Configurações de administração

Use as Configurações de Administração para configurar as integrações de CRM, gerenciar o Centro de Conhecimento e configurar a recusa de email.

O Sales Qualifier se conecta ao Salesforce ou Microsoft Dynamics 365. A conexão fornece à Account Qualification Agent (AQA) uma visualização consistente de clientes potenciais, contas, contatos, atividades e proprietários. O Sales Qualifier também pode gravar atividades de alcance geral e status de recusa no CRM e sincronizar atividades de alcance geral com o Marketo.

Para configurar conexões do CRM, mapeamento de campos e sincronização de atividades, vá para Administração > Configurações de Administração > Conexões do CRM. Os usuários padrão podem usar os dados e filtros do CRM configurados, mas não podem alterar essas configurações. Para conectar um CRM pela primeira vez, consulte Introdução.

MCP do CRM e o plug-in incorporado

O Sales Qualifier funciona com seu CRM das seguintes maneiras:

Escopo de acesso do CRM

O Sales Qualifier lê usuários, contatos, mapeamentos de proprietários, clientes potenciais, contas, oportunidades e atividades do CRM. Ele grava no CRM somente atividades de alcance reportadas e status de recusa, e sincroniza atividades de alcance reportadas ao Marketo. Seu administrador de CRM prepara o acesso à API no Salesforce ou Dynamics. Em seguida, um administrador do Sales Qualifier conecta o CRM, mapeia campos de entrada e escolhe se deseja sincronizar atividades.

Mapear campos do CRM (mapeamento de entrada)

Depois que o CRM estiver conectado, selecione Gerenciar para a conexão e abra o Mapeamento de entrada. O mapeamento de entrada controla quais campos do CRM o Sales Qualifier extrai para o aplicativo.

Os campos mapeados aparecem nas áreas correspondentes do Sales Qualifier:

Configurar a sincronização de atividades (mapeamento de saída)

Quando a sincronização de atividades está desativada, o Sales Qualifier continua a usar dados de entrada do CRM, mas não sincroniza atividades de alcance para seu CRM ou Marketo.

Criar um manual da Central de conhecimento knowledge-center

O Centro de Conhecimento dá à Account Qualification Agent (AQA) acesso aos seus materiais de vendas. A Sales Qualifier usa esses materiais para gerar pesquisas, insights de qualificação e alcance que refletem como sua organização vende. Somente administradores podem criar e gerenciar o manual.

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Cada documento carregado exibe seu status de processamento, como Pronto, e quando foi atualizado pela última vez.

Quando o manual estiver pronto, os representantes poderão usá-lo em dois lugares:

Em ambos os casos, o conteúdo gerado reflete a mensagem no seu manual em vez da pesquisa genérica.

Configurar opção de não participação de email global

As configurações são salvas automaticamente.

Quando um cliente potencial seleciona o link, o Sales Qualifier interrompe o envio de emails para esse cliente potencial e sincroniza o status de recusa para o CRM conectado.

Referência: amostra de parâmetros da API

Sua equipe de CRM pode usar esses exemplos para confirmar os retornos de acesso de leitura dos campos de cliente potencial esperados.

Exemplo de OData do Dynamics

$select=fullname,_ownerid_value,leadid,emailaddress1,jobtitle,statuscode,createdon,modifiedon,statecode
$filter=_ownerid_value eq '<crmUserId>' [AND additional filters]
$expand=Lead_ActivityPointers(...),parentaccountid(...)
$orderby=modifiedon desc

Exemplo de Salesforce SOQL

SELECT Id, Salutation, FirstName, LastName, Name, Title, Company, Email,
  LeadSource, Status, OwnerId, LastModifiedDate, LastActivityDate, CreatedDate,
  (SELECT Id, Subject, ActivityDate, Status FROM Tasks ORDER BY ActivityDate DESC LIMIT 1),
  (SELECT Id, Subject, ActivityDateTime FROM Events ORDER BY ActivityDateTime DESC LIMIT 1)
FROM Lead
WHERE OwnerId = '<crmUserId>' AND IsDeleted = false
ORDER BY LastModifiedDate DESC