Etapa 2 de 3 Configurar o Marketo para Dynamics (2015 no local) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2015
Ótimo trabalho para concluir as etapas anteriores. Vamos continuar passando por isso.
Atribuir Função de Usuário de Sincronização assign-sync-user-role
Atribua a função de Usuário de sincronização do Marketo somente ao usuário de sincronização do Marketo. Você não precisa atribuí-lo a nenhum outro usuário.
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Em Configurações, clique em Segurança.
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Clique em Usuários.
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Você verá uma lista de usuários aqui. Selecione o usuário dedicado do Marketo Sync ou contate o administrador do Ative Diretory Federation Services (ADFS) para criar um usuário dedicado para o Marketo.
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Selecione o usuário de sincronização. Clique em Gerenciar Funções.
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Marque Usuário da Sincronização do Marketo e clique em OK.
note important IMPORTANT O usuário de sincronização deve ter permissão de leitura para a configuração do Marketo. note tip TIP Se você não vir a função, volte para a etapa 1 de 3 e importe a solução. note note NOTE Quaisquer atualizações feitas em seu CRM pelo Usuário da Sincronização não serão sincronizadas com o Marketo novamente.
Configurar a solução da Marketo configure-marketo-solution
Quase pronto! Temos apenas algumas últimas configurações antes de passar para o próximo artigo.
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Em Configurações, clique em Configuração do Marketo.
note note NOTE Se a Configuração do Marketo estiver ausente, tente atualizar a página. Se o problema persistir, publique a Solução da Marketo ou tente fazer logoff e logon novamente. -
Clique em Padrão.
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Clique no campo Usuário do Marketo e selecione o usuário de sincronização.
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Clique no ícone de salvar no canto inferior direito.
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Clique em Publicar todas as personalizações.
note note NOTE O usuário de sincronização deve ter permissão de leitura para a configuração do Marketo.
Antes de prosseguir para a Etapa 3 before-proceeding-to-step
- Se quiser restringir o número de registros sincronizados, configure um filtro de sincronização personalizado agora.
- Execute o processo Validate Microsoft Dynamics Sync. Ele verifica se as configurações iniciais foram feitas corretamente.
- Faça logon no Usuário de Sincronização do Marketo no Microsoft Dynamics CRM.