Criar um filtro de sincronização personalizado do Dynamics create-a-custom-dynamics-sync-filter
Não quer sincronizar tudo no seu Dynamics CRM no Marketo Engage? Não se preocupe! O Marketo permite configurar um filtro de sincronização e sincronizar apenas parte de seus registros.
Visão geral overview
Para configurar um filtro de sincronização do Dynamics:
- Crie um campo personalizado de Duas Opções (booleano) chamado new_synctomkto no Dynamics CRM para qualquer objeto (cliente potencial, contato, conta, oportunidade e outras entidades personalizadas).
- Atribua um valor Sim/Não a esse campo.
Essas alterações devem ser feitas no Dynamics CRM, não no banco de dados ou no Marketo.
O Marketo procura esse campo durante a sincronização automática em segundo plano e determina em quais registros sincronizar com base nessa lógica:
Criar campo SyncToMkto create-synctomkto-field
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Faça logon no Dynamics CRM. Clique em Configurações e em Personalizações.
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Clique em Personalizar o sistema.
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Clique em
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Clique em
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Insira SyncToMkto no campo Nome para Exibição e selecione Duas opções como o Tipo de Dados. Em seguida, clique em Salvar e fechar.
note note NOTE Escolha qualquer nome para exibição para este campo, mas o campo Nome deve ser exatamente new_synctomkto. Você deve usar novo como prefixo padrão. Se você alterou o padrão, acesse aqui para redefinir o prefixo padrão para os nomes de campo personalizados. Você pode alterá-la de volta após criar os novos campos. note note NOTE Se você tiver configurado um fluxo de trabalho assíncrono, o registro obterá o valor SyncToMkto padrão definido no campo e o valor correto será obtido alguns segundos depois, quando o fluxo de trabalho terminar de ser executado. Se o valor padrão for definido como Sim, esses registros serão criados no Marketo e se tornarão obsoletos. Use Não como valor padrão para evitar isso. -
Repita esse processo e crie o campo SyncToMkto para quaisquer outras entidades nas quais você deseja limitar a sincronização, como contato, conta, oportunidade e entidades personalizadas.
Selecione o filtro no Marketo select-the-filter-in-marketo
Mesmo que você já tenha feito a sincronização inicial, acesse e selecione os campos a serem sincronizados com o Marketo.
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Acesse Administrador e selecione Microsoft Dynamics.
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Clique em Editar em Detalhes da Sincronização de Campo.
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Role para baixo até o campo e marque-o. O nome real deve ser new_synctomkto, mas o Nome de exibição pode ser qualquer item. Clique em Salvar.
Ótimo, agora você ativou o filtro de sincronização do Marketo.
Criar um fluxo de trabalho do Dynamics para atribuir valores do filtro de sincronização automaticamente create-a-dynamics-workflow-to-assign-sync-filter-values-automatically
Você sempre pode atribuir um valor manualmente aos campos SyncToMkto para seus registros. Mas por que não aproveitar o potencial de um fluxo de trabalho do Dynamics e atribuir automaticamente um valor ao campo SyncToMkto quando um registro é criado ou atualizado?
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Vá para o Dynamics CRM. Clique em Configurações e depois em Processos.
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Clique em Novo.
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Insira um nome para o fluxo de trabalho e selecione Fluxo de trabalho como a categoria e Líder como a Entidade. Depois clique em OK.
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Crie regras para atribuir um valor verdadeiro ou falso ao campo SyncToMkto com base na preferência da sua organização. Clique em Salvar e fechar.
note note NOTE Defina uma Ação padrão depois de clicar em Adicionar etapa para adicionar uma Condição de verificação. Isto define os registros que você não quer sincronizar com Não. Caso contrário, eles serão sincronizados. -
Selecione o workflow e clique em Ativar.
note tip TIP Consulte Regras de Filtro de Sincronização Personalizada para um Endereço de Email para configurar regras para sincronizar apenas registros de pessoas com endereços de email.
Detalhes do Filtro de Sincronização sync-filter-details
Estes são alguns detalhes de implementação que pensamos que você deveria saber:
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Iniciar uma Operação de Sincronização
Quando o valor SyncToMkto muda de Não para Sim, o Dynamics notifica o Marketo imediatamente para começar a sincronizar este registro. Se o registro já existir, o Marketo o atualizará. Caso contrário, o Marketo criará o registro.
note tip TIP Uma operação Create [StartSync]é adicionada ao Log do Marketo quando isso ocorre. -
Parar uma operação de sincronização
Quando um registro altera seu valor SyncToMkto de Sim para Não, a Marketo é notificada para interromper a sincronização desse registro. No entanto, o registro não é excluído. Em vez disso, ele pára de obter atualizações e se torna obsoleto.