Etapa 3 de 3: Conectar o Marketo Dynamics (2015 no local) step-of-connect-marketo-dynamics-on-premises-2015
Inserir informações do Usuário de Sincronização Dynamics enter-dynamics-sync-user-information
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Faça logon no Marketo e clique em Admin.
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Clique em CRM.
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Selecione Microsoft.
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Clique em Editar em Etapa 1: Inserir credenciais.
note caution CAUTION Verifique se suas credenciais estão corretas, pois não é possível reverter as alterações subsequentes no esquema após o envio. Se credenciais incorretas forem salvas, será necessário obter uma nova assinatura do Marketo. -
Insira o Nome de Usuário, Senha, Microsoft Dynamics URL e uma Id de Cliente/Segredo do Cliente. Clique em Salvar quando terminar.
note note NOTE - Se seu Marketo foi provisionado antes de outubro de 2020, ID do cliente e Segredo são campos opcionais. Caso contrário, elas são obrigatórias. A obtenção dessas informações dependerá da versão do MSD que você estiver usando.
- O Nome de Usuário no Marketo deve corresponder ao Nome de Usuário para o usuário de sincronização no CRM. O formato pode ser
user@domain.comou DOMÍNIO\usuário. - Se você não souber a URL, saiba como encontrá-la aqui.
note tip TIP Não sabe o URL? Mostraremos como encontrar sua URL do Dynamics Organization Service aqui.
Selecionar campos para a sincronização select-fields-to-sync
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Clique em Editar em Etapa 2: Selecionar campos a serem sincronizados.
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Selecione os campos que deseja sincronizar com o Marketo para que sejam pré-selecionados. Clique em Salvar.
Sincronizar campos para um filtro personalizado sync-fields-for-a-custom-filter
Se você criou um filtro personalizado, selecione os novos campos que serão sincronizados com o Marketo.
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Vá para Admin e selecione Microsoft Dynamics.
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Clique em Editar em Detalhes da sincronização de campo.
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Role para baixo até o campo e marque-o. O nome real deve ser new_synctomkto, mas o Nome de exibição pode ser qualquer item. Clique em Salvar.
Ativar sincronização enable-sync
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Clique em Editar em Etapa 3: Habilitar Sincronização.
note caution CAUTION O Marketo não irá desduplicar automaticamente em relação a uma sincronização Microsoft Dynamics ou quando você inserir pessoas manualmente. -
Leia tudo na janela pop-up, insira seu email e clique em Iniciar sincronização.
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Dependendo do número de registros, a sincronização inicial pode levar de algumas horas a alguns dias. Você receberá uma notificação por e-mail após a conclusão.
