Instância herdada: lista de verificação de atividades de marketing inherited-instance-marketing-activities-checklist

• Seus programas têm uma convenção de nomenclatura consistente?

• Você tem uma estrutura de pastas consistente e fácil de navegar?

• Os tipos de programas semelhantes estão estruturados de forma consistente?

• Os custos do período estão em vigor?

• Todos os programas estão sincronizados com Campanhas SFDC (se aplicável)?

• Você tem etapas de fluxo atribuindo um programa de aquisição a pessoas?

• Existe um local central configurado para modelos de programa?
       Caso contrário, escolha entre vários exemplos de programas pré-criados da Biblioteca de Programas Marketo Engage.

• Os programas mais antigos foram arquivados?

• Com que frequência sua empresa analisa e arquiva programas antigos?

DICA: É bom fazer uma análise a cada ano.

• Há erros de campanha na guia Notificações na parte superior da instância?

• Você assinou as notificações para se manter a par de quaisquer erros que possam surgir no futuro?

• Existem assinaturas da Smart List em andamento na sua instância? Em caso afirmativo, a quem eles se destinam?

DICA: Considere configurar assinaturas de Smart List para acessar um alias de equipe em vez de um indivíduo. Isso abrange você caso os indivíduos estejam fora do escritório.

• tokens estão sendo usados nos tipos de programas mais usados?
       Caso contrário, você deve considerar usá-los para aumentar a eficiência.

• Se os tokens forem implementados, há tokens de pasta global? Como eles estão sendo usados?

• Há Programas de Participação em execução ao vivo?

• Quantas pessoas estão exaustas?
       Se houver muitas pessoas exaustas, considere adicionar conteúdo.

• As pessoas estão se envolvendo com o conteúdo?
       Caso contrário, considere atualizá-lo e/ou realizar um teste A/B.

• Você encontrou pessoas em vários programas de engajamento? Eles devem estar em mais de um?

• Quantas Campanhas em lote recorrentes existem?

• Algum deles deve ser desativado/arquivado?

• Quantas Campanhas de Gatilho há?

• Algum deles deve ser desativado/arquivado?

• As Campanhas de acionador devem ser alteradas para Campanhas em lote para melhorar a eficiência do processamento?

• Quantos programas têm formulários locais? Esses formulários devem ser transformados em formulários globais?

• Eles estão capturando dados apropriados para suas equipes de marketing e vendas?

DICA: limite o número de formulários locais para facilitar a atualização e o alinhamento às alterações com as políticas de privacidade de dados e de aceitação/recusa. Ao criar um formulário, que perguntas precisam ser feitas? Se as informações coletadas não mudarem e a funcionalidade avançada de formulário não mudar, considere um formulário global em vez de um formulário local.

• Onde você usa formulários globais? (Páginas de aterrissagem de Marketo Engage vs. páginas de aterrissagem que não são de Marketo Engage)

• Como os seus formulários globais apontam os usuários para uma página de agradecimento (via campo de formulário oculto ou no modelo de página do seu CMS)?

• Há campos de formulário que você deva considerar adicionar ou remover?

• Há valores de lista de opções que você deve alterar?

• Você precisa considerar o perfil progressivo?

• Todos os campos obrigatórios para necessidades de sincronização e marketing de CRM estão incluídos?

• Seus formulários globais consideram a privacidade de dados e os requisitos legais para a estratégia e o gerenciamento de aceitação?

• Você tem um programa centralizado de pontuação de pessoa em vigor?

• A pontuação da sua pessoa aumenta e diminui a pontuação?

• Você tem um programa centralizado que atribui valores a campos de origem de pessoa?

OBSERVAÇÃO: o Marketo Engage reúne dados automaticamente em um campo de origem, independentemente dos programas operacionais.

• Você tem um programa centralizado em vigor para padronizar os dados recebidos?

• Você tem um programa centralizado para lidar com pessoas que rejeitaram?

• Você tem programas para garantir a conformidade com as leis de spam e privacidade de dados?
       Considere o GDPR, CASL, CAN-SPAM, CCPA etc.

DICA: lembre-se de sempre consultar a equipe jurídica sobre esses problemas. Pergunte à sua equipe sobre iniciativas anteriores para manter a conformidade antes de fazer qualquer alteração.

• Você tem um programa para mover as pessoas pelo seu ciclo de vida?

• Quais valores estão disponíveis para o status de pessoa?

• Receba um Relatório de Desempenho de Email para envios nos últimos meses. Qual é a aparência da capacidade de entrega de emails?

• Se a sua capacidade de entrega de emails não for tão eficiente quanto você gostaria, considere investigar e implementar as práticas recomendadas de capacidade de entrega de emails, como SPF e DKIM.

• Você está atingindo todo o seu público comercializável?

• Você tem uma Central de Assinaturas/Preferências configurada? Está funcionando como deveria?

• Você tem um programa ou etapas de fluxo em programas para enviar Momentos interessantes para o Salesforce adequadamente?