Migração da sandbox para a produção no Salesforce salesforce-sandbox-to-production-migration
Se você optou por testar o Marketo Measure em um ambiente de sandbox do Salesforce, siga estas instruções para migrar para a produção quando tudo estiver preparado. As instruções a seguir pressupõem que você já baixou o pacote do Marketo Measure na organização da sandbox, executou os testes necessários e deixou tudo pronto para enviar o Marketo Measure para a produção.
Etapa 1: instalar o pacote do Marketo Measure na instância de produção do Salesforce
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Instale o pacote do Marketo Measure na produção com a configuração “Todos os usuários”
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Para obter mais informações sobre a relação do Marketo Measure com o Salesforce, consulte este artigo
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É necessário configurar alguns detalhes no Salesforce. Os itens de ação específicos são descritos na etapa 4 abaixo
Etapa 2: excluir a conexão CRM de sandbox atual no aplicativo Marketo Measure delete-the-current-sandbox-crm-connection-in-marketo-measure-app
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Faça logon no aplicativo Marketo Measure em experience.adobe.com/marketo-measure
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Navegue até Minha conta > Configurações > Conexões
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Clique no ícone de lixeira ao lado da conexão SFDC para excluir
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Será solicitado que você confirme a exclusão. Certifique-se de ler o aviso cuidadosamente para entender as consequências da exclusão
- Digite o nome da empresa conforme solicitado no modelo de confirmação e clique em “Eu entendo as consequências e desejo excluir esta conexão”
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Isso aciona o processo de exclusão que leva algum tempo para ser concluído
Etapa 3: conectar a instância CRM de produção no aplicativo Marketo Measure connect-the-production-crm-instance-in-marketo-measure-app
- Faça logon no aplicativo Marketo Measure em experience.adobe.com/marketo-measure
- Navegue até Minha conta > Configurações > Conexões
- Após a exclusão da conexão da sandbox, ela desaparece da página. Caso a exclusão não seja bem-sucedida, a conexão ainda estará presente com um status de “Exclusão em andamento”
- Clique em “Configurar nova conexão CRM”
- Na caixa de diálogo modal “Selecionar conexão de CRM”, clique na ação “Conectar” ao lado da plataforma do Salesforce e selecione a opção “Produção”
- Suas credenciais serão solicitadas. Certifique-se de inserir os detalhes de logon da produção
Etapa 4: configuração do Salesforce salesforce-configuration
Compartilhamento de relatórios
Ocultar tipos de relatório desnecessários
Fluxo de trabalho personalizado, se aplicável