Como o Marketo Measure e o Salesforce interagem how-marketo-measure-and-salesforce-interact

Vamos analisar em alto nível a relação entre o Marketo Measure e o Salesforce.

Salesforce e Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure

Após a criação da conta do Marketo Measure e a conexão com o Salesforce, o Marketo Measure começa a enviar dados de marketing para a instância do CRM desde que o pacote gerenciado do Marketo Measure esteja instalado e o usuário do Salesforce no Marketo Measure tenha permissões de edição.

Se você não instalou o pacote do Salesforce no Marketo Measure, o Marketo Measure não gravará dados na sua instância do Salesforce.

Por padrão, o Marketo Measure exporta 200 registros por crédito de API sempre que um trabalho envia dados para seu CRM. Para a maioria dos clientes, isso fornece o equilíbrio ideal entre os créditos de API consumidos pelo Marketo Measure e os requisitos de recursos da CPU no CRM. No entanto, para clientes com configurações complexas de CRM, como fluxos de trabalho e acionadores, um tamanho de lote menor pode ser útil para melhorar o desempenho do CRM. Para isso, o Marketo Measure permite que os clientes configurem o tamanho do lote de exportação do CRM. Essa configuração está disponível na página Configurações > CRM > Geral no aplicativo web do Marketo Measure, e os clientes podem escolher entre tamanhos de lote de 200 (padrão), 100, 50 ou 25.

Ao modificar essa configuração, lembre-se de que tamanhos de lote menores consumirão mais créditos de API do seu CRM. É aconselhável reduzir o tamanho do lote somente se você estiver atingindo o tempo limite da CPU ou gerando uma alta carga de CPU no CRM.

Permissões de usuário conectado do Salesforce salesforce-connected-user-permissions

Conjunto de Permissões de Administrador do Marketo Measure para Usuário Dedicado: permite que o administrador do SFDC execute operações CRUD em objetos do Marketo Measure.

Exibir e editar o conjunto de permissões de clientes potenciais convertidos: permite que a Marketo Measure decore os clientes potenciais depois que eles forem convertidos em contatos.

Caixa de seleção do usuário de marketing do Salesforce: permite que os usuários criem campanhas e usem os Assistentes de importação do Campaign.

Usuário do Marketo Measure Standard: oferece ao usuário a capacidade de ler registros de objetos do Marketo Measure.

Objetos e acesso padrão do Salesforce salesforce-standard-objects-and-access

Essa é uma lista dos objetos padrão do Salesforce com os quais o Marketo Measure interage e os campos personalizados que adicionamos a esses objetos após a conexão e a instalação do pacote do Marketo Measure. Pronto para uso, o Marketo Measure NÃO gravará em nenhum campo de objeto padrão do Salesforce.

Lead

Contato

Caso

Conta

Oportunidade

Função de contato de oportunidade

Campanha

Membro de campanha

Objetos personalizados do Marketo Measure no Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce

Além de criar campos personalizados nos objetos padrão do SFDC, uma vez que o pacote do Marketo Measure estiver instalado, ele criará alguns objetos personalizados. Abaixo está uma lista desses objetos personalizados, juntamente com uma tabela que indica os campos em que o Marketo Measure gravará.

Buyer Touchpoint

O Buyer Touchpoint é um objeto personalizado do Marketo Measure para encapsular as interações de marketing de contatos, leads e casos.

Pessoa do Marketo Measure

A Pessoa do Marketo Measure é um objeto personalizado do Marketo Measure relacionado aos objetos lead, contato e caso.

Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint

O Buyer Attribution Touchpoint é um objeto personalizado do Marketo Measure para encapsular a influência do marketing nas oportunidades.

Buyer Attribution Touchpoint