Como o Marketo Measure e o Salesforce interagem how-marketo-measure-and-salesforce-interact
Vamos analisar em alto nível a relação entre o Marketo Measure e o Salesforce.
Salesforce e Marketo Measure salesforce-and-marketo-measure
Após a criação da conta do Marketo Measure e a conexão com o Salesforce, o Marketo Measure começa a enviar dados de marketing para a instância do CRM desde que o pacote gerenciado do Marketo Measure esteja instalado e o usuário do Salesforce no Marketo Measure tenha permissões de edição.
Se você não instalou o pacote do Salesforce no Marketo Measure, o Marketo Measure não gravará dados na sua instância do Salesforce.
Por padrão, o Marketo Measure exporta 200 registros por crédito de API sempre que um trabalho envia dados para seu CRM. Para a maioria dos clientes, isso fornece o equilíbrio ideal entre os créditos de API consumidos pelo Marketo Measure e os requisitos de recursos da CPU no CRM. No entanto, para clientes com configurações complexas de CRM, como fluxos de trabalho e acionadores, um tamanho de lote menor pode ser útil para melhorar o desempenho do CRM. Para isso, o Marketo Measure permite que os clientes configurem o tamanho do lote de exportação do CRM. Essa configuração está disponível na página Configurações > CRM > Geral no aplicativo web do Marketo Measure, e os clientes podem escolher entre tamanhos de lote de 200 (padrão), 100, 50 ou 25.
Ao modificar essa configuração, lembre-se de que tamanhos de lote menores consumirão mais créditos de API do seu CRM. É aconselhável reduzir o tamanho do lote somente se você estiver atingindo o tempo limite da CPU ou gerando uma alta carga de CPU no CRM.
Permissões de usuário conectado do Salesforce salesforce-connected-user-permissions
Conjunto de permissões do administrador do Marketo Measure para usuário dedicado: permite que administradores do SFDC execute operações CRUD em objetos do Marketo Measure.
Exibir e editar o conjunto de permissões de leads convertidos: permite que o Marketo Measure decore leads depois que eles forem convertidos em contatos.
Caixa de seleção do usuário de marketing do Salesforce: permite que usuários criem campanhas e usem os assistentes de importação do Campaign.
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Precisamos de permissões adicionais para o Campaign “Criar” e “Atualizar” em seus CRMs.
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Quando um ponto de contato é criado de uma atividade da Web, precisamos vinculá-lo a uma campanha. Como as atividades da Web não têm campanhas de CRM correspondentes, precisamos criar uma para estabelecer esse link. Isso se aplica aos pontos de contato de lead e de oportunidade. A permissão de atualização é necessária porque a chamada que usamos é “upsert”. Se o registro existe, nós o atualizamos, caso contrário, nós o criamos. Isso se aplica somente às campanhas que criarmos.
Usuário padrão do Marketo Measure: oferece ao usuário a capacidade de ler registros de objetos do Marketo Measure.
Objetos e acesso padrão do Salesforce salesforce-standard-objects-and-access
Essa é uma lista dos objetos padrão do Salesforce com os quais o Marketo Measure interage e os campos personalizados que adicionamos a esses objetos após a conexão e a instalação do pacote do Marketo Measure. Pronto para uso, o Marketo Measure NÃO gravará em nenhum campo de objeto padrão do Salesforce.
Lead
Contato
Conta
Oportunidade
Função de contato de oportunidade
Campanha
Membro de campanha
- Conta
- Campanha
- Membro de campanha
- Contato
- Evento
- Lead
- Oportunidade
- Tarefa
Objetos personalizados do Marketo Measure no Salesforce marketo-measure-custom-objects-in-salesforce
Além de criar campos personalizados nos objetos padrão do SFDC, uma vez que o pacote do Marketo Measure estiver instalado, ele criará alguns objetos personalizados. Abaixo está uma lista desses objetos personalizados, juntamente com uma tabela que indica os campos em que o Marketo Measure gravará.
Buyer Touchpoint
O Buyer Touchpoint é um objeto personalizado do Marketo Measure para encapsular as interações de marketing de contatos, leads e casos.
Pessoa do Marketo Measure
A Pessoa do Marketo Measure é um objeto personalizado do Marketo Measure relacionado aos objetos lead, contato e caso.
Buyer Attribution Touchpoint buyer-attribution-touchpoint
O Buyer Attribution Touchpoint é um objeto personalizado do Marketo Measure para encapsular a influência do marketing nas oportunidades.
Buyer Attribution Touchpoint