Visão geral das permissões de integração integration-permissions-overview
Este guia descreve as permissões necessárias para uma integração perfeita com o Marketo Measure, garantindo que cada integração funcione de maneira eficaz e sem problemas.
Tipo de dados
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Dados de interação na Web
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Dados do sistema B2B
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Dados da plataforma de publicidade
O Marketo Measure está rastreando:
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Conta
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Campanha
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CampaignMember
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Contato
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CurrencyConversionRange
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CurrencyStatus
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Eventos
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Histórico do campo (lead, contato e oportunidade)
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Lead
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Oportunidade
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OpportunityContactRole
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OpportunityHistory
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Tarefas
Os pontos de contato criados e outros dados são gravados em campos bizíveis personalizados em Conta, Campanha, Membro da campanha, Caso, Contato, Cliente potencial e Oportunidade.
Permissões de usuário conectado do Salesforce (obrigatório)
Conjunto de Permissões de Administrador do Marketo Measure para Usuário Dedicado: Permita que o administrador do SFDC execute operações CRUD em objetos de medida de marketo.
Exibir e Editar o Conjunto de Permissões de Clientes Potenciais Convertidos: Isso permite que a Marketo Measure decore clientes potenciais depois que eles forem convertidos em contatos.
Caixa de seleção do usuário de marketing do Salesforce: a caixa de seleção do usuário de marketing permite que os usuários criem campanhas e usem os Assistentes de importação do Campaign.
Usuário do Marketo Measure Standard: oferece ao usuário a capacidade de ler registros de objetos do Marketo Measure.
Permissões de campo padrão do Salesforce
Objetos padrão e acesso do Salesforce
Permissões de campo personalizado do Salesforce
Fornecemos configurações de recursos para manter campos personalizados do Salesforce que os clientes podem usar. Se essas configurações de recurso forem definidas, precisaremos de acesso de LEITURA a cada um dos campos do Salesforce salvos na configuração de recurso (por exemplo, se o valor da configuração CustomLeadSourceField for igual a "LeadSource_c", será necessário acesso de LEITURA a esse campo).
O Marketo Measure está rastreando:
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Conta
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ActivityParty
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ActivityPointer
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Campanha
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CampaignItem (CampaignList em nosso sistema)
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CampaignResponse (CampaignMember em nosso sistema)
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Contato
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Lead
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Lista (MarketingList em nosso sistema)
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ListMember (MarketingListMember em nosso sistema)
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Oportunidade
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Organização
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TransactionCurrency (CurrencyConversionRange e CurrencyStatus em nosso sistema)
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Compromisso, AtividadeCampanha, Email, Fax, ResoluçãoIncidente, Carta, Telefonema, CompromissoRecorrenteMestre, CompromissoServiço, Tarefa
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bizible2_bizible_abtest
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bizible2_bizible_attribution_touchpoint
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bizible2_bizible_event
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bizible2_bizible_history
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bizible2_bizible_touchpoint
Os pontos de contato criados e outros dados são gravados em campos bizible personalizados em Account, Campaign, CampaignResponse, Contact, Lead, List, Opportunity e PhoneCall
Permissões de usuário do Marketo Measure
Recomendamos criar um Usuário dedicado do Marketo Measure no Dynamics para que possamos exportar e importar dados para evitar problemas com outros usuários no seu CRM. Anote o nome de usuário e a senha, bem como o URL do endpoint, pois eles serão usados ao criar a conta do Marketo Measure.
Funções de Segurança
Se sua organização usar Funções de Segurança do Dynamics, verifique se o usuário conectado ou o Usuário dedicado do Marketo Measure tem permissões de leitura/gravação suficientes para as entidades necessárias.
As Funções de Segurança estão localizadas aqui: Configurações > Segurança > Funções de Segurança
Para entidades personalizadas Marketo Measure, precisaremos de permissões completas em todas as entidades.
Permissões de campo do Dynamics Standard
Esquema do Marketo Measure Dynamics
Permissões de Campo Personalizado do Dynamics
Precisamos de acesso de LEITURA para qualquer campo na entidade Cliente potencial ou Contato que o cliente deseje usar para regras personalizadas de Suprimir/Remover Configurações de Pontos de Contato.
Precisamos de acesso de LEITURA para qualquer campo na entidade de cliente potencial ou de oportunidade que o cliente deseje usar para regras de segmento ou mapeamento de preparo.
Precisamos de acesso de LEITURA para qualquer campo nas entidades Campaign, CampaignResponse e List que o cliente queira usar para sincronizar membros do Campaign/MarketingList.
Integramos com o Facebook para:
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Importar dados de anúncios do cliente
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Importar dados de custo de anúncios do cliente
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Atualizar anúncios do cliente anexando parâmetros de URL
O Marketo Measure está rastreando contas, campanhas, grupos de anúncios, anúncios, IDs de filtro e URLs.
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A permissão ads_management é necessária para criar campanhas, gerenciar anúncios ou obter métricas de Anúncios.
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A permissão de email é necessária para permitir que os usuários façam logon em seus emails do Facebook.
Escopos
gerenciamento_de_anúncios
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Crie campanhas programaticamente, gerencie anúncios e busque métricas.
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Crie ferramentas de gerenciamento de anúncios que forneçam soluções inovadoras e valor diferenciado para os anunciantes.
- Comunicar-se com as pessoas e permitir que elas façam logon no aplicativo com o endereço de email associado ao perfil da Facebook.
Dados da plataforma de publicidade
Dados do sistema B2B (dados de formulário de geração de lead, incluindo formulários e envios, que categorizados como atividade de CRM).
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A função de Gerente de campanha ou Gerente de conta é necessária para que a Marketo Measure baixe dados de custo. (Linha de escopo 1)
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O Super Admin (Função de administrador da página, Escopos linha 2) ou o Gerente principal do Forms Manager (Função de administrador de mídia paga, Escopos linha 3) é necessário para que o Marketo Measure acesse os dados de formulários da geração de clientes potenciais
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O Super Admin (Função de administrador da página, Linha de escopos 2) ou o Pôster de conteúdo patrocinado (Função de administrador de mídia paga, Linha de escopos 3) é necessário para que o Marketo Measure manipule a marcação automática
Escopos
Configurar função de usuário no portal (requer logon na conta do LinkedIn) - Visão geral das funções de usuário: função de usuário, visualizar e gerenciar permissões de usuário, atribuir funções como gerente de conta ou gerente de campanha
Configurar a função de administrador da página -Definições da função de administrador da página: função de administrador da página, na página de administrador desejada
Configurar a função de administrador de mídia paga (procure por Administrador de mídia paga) -Definições de Administrador de mídia paga: Funções de Administrador de mídia paga
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O endereço de email da conta principal do usuário do Google é obrigatório
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Permissões do Campaign Manager necessárias para acessar a conta do Campaign Manager 360
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Exibir e gerenciar relatórios de anunciantes do DoubleClick
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Exibir e gerenciar campanhas de publicidade exibidas pelos gerentes de campanha do DoubleClick
Escopos
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: veja seu endereço de email principal da conta Googlehttps://www.googleapis.com/auth/dfareporting: exibir e gerenciar relatórios do DoubleClick for Advertisers
https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking: visualize e gerencie suas campanhas de anúncios de exibição do DoubleClick Campaign Manager's (DCM)
Integramos com o AdWords para:
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Importar dados de anúncios do cliente
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Importar dados de custo de anúncios do cliente
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Atualizar anúncios do cliente anexando parâmetros de URL/atualizando modelos de rastreamento de URL
O Marketo Measure está rastreando Campanhas, Grupos de publicidade, Criativos, Links de site e Palavras-chave.
- O endereço de email da conta principal do usuário do Google é obrigatório
Escopos
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email: veja seu endereço de email principal da conta Google
- O usuário deve conceder "acesso offline" por meio da Conta da Microsoft (que concede acesso Marketo Measure às UserInfo do usuário final mesmo quando não estiver conectado). Consulte a página da Microsoft sobre como fazer isso.
Escopos
https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-extended-offline-access: mantenha o acesso aos dados aos quais você concedeu permissão de acesso.
A integração do Marketo permite que o Marketo Measure colete Atividades, Pessoas, Programas e Associações de programas do Marketo. Além disso, o Marketo Measure rastreia cookies do Marketo (IDs do Munchkin) com o objetivo de vincular atividades da Web do Marketo aos pontos de contato principais do Marketo Measure, conforme descrito aqui:
Como resultado da integração do Marketo Measure com o Marketo, a ID do cookie da Marketo Measure também foi mapeada e sincronizada com a ID do Munchkin da Marketo. Isso ajuda a fechar a lacuna para atribuir o primeiro contato anônimo a uma sessão da Web, em vez de atribuir os toques FT e LC a uma Atividade Marketo.
O cliente deve fornecer à Marketo Measure uma ID de alias e credenciais do servidor FTP para um local em que os dados serão carregados na instância do Analytics.
Anote as seguintes informações, pois elas serão necessárias para algumas das etapas posteriores do processo:
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A ID de alias, que pode ser qualquer valor que você desejar. Recomendamos "marketomeasure_id"
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O nome do host e as credenciais do servidor FTP (nome de usuário e senha)