Utilização de um campo de quantia de receita personalizada using-a-custom-revenue-amount-field

Na Instalação, digite "Fluxos" na Caixa Localização Rápida e selecione Fluxos para iniciar o Construtor de Fluxos. No painel direito, clique no botão Novo Fluxo.

Selecione Fluxo acionado por Registro e clique em Criar na parte inferior direita.

Na janela Configurar início, selecione o objeto Oportunidade. Na seção Configurar Acionador, selecione Um registro foi criado ou atualizado.

Na seção Definir Condições de Entrada, em Requisitos da Condição, selecione Lógica de Condição Personalizada Atendida.

• No campo de pesquisa, selecione o campo Valor personalizado.
• Defina o operador como Is Null, e o valor como False.
• Defina os critérios de avaliação como Toda vez que um registro for atualizado e atender aos requisitos de condição.

Na seção "Otimizar o fluxo para", selecione Atualizações rápidas de campo. Clique em Concluído na parte inferior direita.

Para adicionar o elemento, clique no ícone de adição (+) e selecione Atualizar Registro de Disparo.

Na janela Novos Registros de Atualização, informe o seguinte:

• Insira um rótulo — o nome da API será gerado automaticamente
• Em "Como localizar registros para atualizar e definir seus valores", selecione Usar o registro de oportunidade que acionou o fluxo.
• Na seção "Definir Condições de Filtro", selecione Sempre Atualizar Registro como um Requisito de Condição para Atualizar Registro.
• No campo "Definir Valores de Campo para o Registro de Campanha", selecione o Valor de Oportunidade da Marketo Measure (bizible2_Bizible_Opportunity_Amount__c) e o Valor de. Em seguida, selecione o campo Valor personalizado.
• Clique em Concluído.

Clique em Salvar. Um pop-up será exibido. Digite "Rótulo de fluxo" na janela Salvar o fluxo (o Nome da API de fluxo será gerado automaticamente). Clique em Salvar novamente.

Clique no botão Ativar para ativar o fluxo.

Navegue até Configuração > Criar > Fluxo de Trabalho e Aprovações > Regras de Fluxo de Trabalho.

Selecione Nova regra, defina o objeto como "Oportunidade" e clique em Avançar.

Configure o workflow. Defina o Nome da regra como "Atualizar Marketo Measure Valor da oportunidade". Defina o Critério de avaliação como "Criado e sempre que for editado". Para os Critérios da Regra, selecione o campo Valor personalizado e selecione o Operador ​ como "Diferente de" e deixe o campo "Valor" em branco.

Adicione uma ação de workflow. Defina esta lista de opções como "Nova Atualização de Campo".

Aqui você preencherá as informações do campo. No campo "Nome", recomendamos usar este nome: "Marketo Measure Valor de Opp." O "Nome exclusivo" será preenchido automaticamente com base no campo "Nome". Na lista de opções "Campo a ser atualizado", selecione "Marketo Measure Valor da oportunidade". Depois de selecionar o campo, marque a caixa "Reavaliar Regras de Workflow após Alteração do Campo". Em "Especificar novo valor do campo", selecione "Usar uma fórmula para definir o novo valor". Na caixa vazia, solte o nome da API do campo Valor personalizado. Clique em Salvar.

você será redirecionado a uma página de rollup do seu fluxo de trabalho, certifique-se de "Ativar" e poderá continuar. Para ativar, clique em Editar ao lado do novo fluxo de trabalho e em Ativar.

Após concluir essas etapas, as oportunidades precisarão ser atualizadas para acionar o fluxo de trabalho para ter o novo valor do campo oportunidade personalizada.

Isso pode ser feito abrindo oportunidades por meio do Carregador de dados na SFDC. Encontre detalhes sobre como usar o Carregador de Dados em este artigo.