Usando o Carregador de Dados para Atualizar o Campo de Valor Personalizado Marketo Measure using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field
A Marketo Measure recomenda usar o Carregador de Dados como uma opção conveniente para atualizar os valores de oportunidade ao usar um campo de receita personalizado (usamos o campo Valor imediatamente) em Marketo Measure. O Carregador de dados é preferível ao uso do script de atualização Marketo Measure, pois o script requer que os usuários desabilitem todas as regras de validação do Salesforce enquanto o script Marketo Measure é executado.
Usando o Carregador de Dados para Atualizar o Campo de Valor Personalizado Marketo Measure using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1
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Crie uma planilha do Excel com:
- ID da oportunidade
- Campo Valor de oportunidade personalizado (seu campo de receita preferido)
- Marketo Measure Campo de valor da oportunidade
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Copie e cole os valores do seu campo de receita preferido no campo Marketo Measure Valor da oportunidade. Em seguida, atualize esses Opps usando o arquivo .csv.
Como alternativa, você pode acessar o Salesforce e usar uma exibição de lista personalizada para editar em massa todas as oportunidades…
- Criar uma exibição de lista personalizada para todas as oportunidades.
- Adicionar um filtro para o campo de receita preferencial não está em branco e o campo Valor da Oportunidade de Medida Marketo está em branco.
- Clique em Editar em massa, mas não altere nada.
- Clique em Salvar. Isso acionará o fluxo de trabalho para preencher os campos de Valor da oportunidade Marketo Measure com o campo Receita de software.