Instruções de layout da página page-layout-instructions
Para visualizar facilmente dados do Marketo Measure, é recomendável atualizar os layouts de página para os objetos Conta, Contato, Lead, Oportunidade e Campanha. As instruções são divididas para cada layout de página de objeto abaixo.
Para começar, primeiro navegue até as configurações de definição do Salesforce e localize a guia Personalizar.
Objeto de campanha campaign-object
É recomendável adicionar os campos do Marketo Measure à campanha do SFDC somente para sua sandbox. Os campos podem ser usados para testar a geração de pontos de contato. Na produção, recomendamos adicionar apenas o botão Atualizar em massa a data do ponto de contato do Marketo Measure. Não recomendamos adicionar os campos do Marketo Measure na produção, pois é possível criar regras de sincronização de campanha.
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Na opção Criar, selecione Campanhas.
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Clique em Layouts de página.
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Clique em Editar ao lado do layout da página que deseja atualizar.
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Na opção campos, selecione o campo Habilitar Buyer Touchpoints e arraste-o para onde quiser na página. Em seguida, adicione os campos Data inicial do touchpoint e Data final do touchpoint.
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Em seguida, na parte superior da página, clique na opção “Botões” no menu de localização rápida.
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Arraste o botão Atualizar data do touchpoint em massa para a seção de botões personalizados.
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Clique em Salvar.
note note NOTE Se estiver usando vários tipos de registro de campanha, atualize os valores da lista de seleção do campo Habilitar Buyer Touchpoints. Consulte este artigo para obter instruções.
Leads leads
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Na opção Criar, selecione Leads.
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Clique em Layouts de página.
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Clique em Editar ao lado do layout da página que deseja atualizar. Lembre-se de que vários layouts de página podem conter as seções Buyer Touchpoints.
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Clique na opção de página VisualForce à esquerda, no menu de localização rápida.
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Crie uma nova seção e a nomeie como “Buyer Touchpoints”.
note note NOTE Selecione o formato “uma coluna” para cada uma dessas seções. -
Arraste a página do VisualForce Lista relacionada ao lead do Marketo Measure para a seção de layout da página.
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Clique no ícone de chave inglesa na página VisualForce, modifique a altura para 100 e habilite as barras de rolagem.
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De volta ao menu, clique na seção Aplicativos de tela e crie uma seção chamada “Insights do Marketo Measure” abaixo da seção VisualForce de pontos de contato que acabou de criar.
note note NOTE Selecione o formato “uma coluna” para cada uma dessas seções. -
Arraste o aplicativo de tela do Marketo Measure Insights para a seção recém-criada. Clique em Salvar. Às vezes, é necessário salvar o layout da página primeiro antes de soltar no aplicativo de tela, pois o Salesforce não o reconhece instantaneamente. Portanto, depois de criar a seção, salve o layout da página e edite-o novamente para arrastar o aplicativo de tela para essa seção. Isso se aplica a todos os objetos.
note note NOTE Para o aplicativo de tela do Marketo Measure Insights funcionar de maneira adequada, é preciso configurar corretamente as permissões do . note tip TIP A maioria dos(as) clientes não usa os campos que terminam com “FT” ou “LC”, pois estes são campos herdados que eram utilizados antes do ponto de contato do Marketo Measure existir como um objeto.
Se estiver usando o recurso de ABM do Marketo Measure, clique aqui para obter instruções adicionais sobre o layout de página.
Contatos contacts
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Na opção Criar, selecione Contatos.
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Clique em Layouts de página.
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Selecione o layout de página que deseja editar.
Vá para a opção Listas relacionadas no menu de localização rápida e adicione a lista relacionada Buyer Touchpoints.
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Clique no ícone de chave inglesa e adicione as seguintes colunas nesta ordem:
- Buyer Touchpoint
- Canal de marketing
- Origem do touchpoint
- Nome da campanha publicitária
- Posição do touchpoint
- Data do touchpoint
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Classificar por: data do touchpoint, ordem crescente.
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Expanda as opções de botões e desmarque a opção Novo.
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Volte para a opção Listas relacionada no menu e adicione a lista relacionada Buyer Attribution Touchpoint.
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Clique no ícone de chave inglesa e adicione as seguintes colunas nesta ordem:
- Touchpoint de atribuição
- Canal de marketing
- Oportunidade
- Nome da campanha publicitária
- Tipo de touchpoint
- Posição do Touchpoint
- % de atribuição em forma de W (ou um modelo de atribuição mais robusto, como Caminho completo ou Personalizado)
- Receita em forma de W (ou um modelo de atribuição mais robusto, como Caminho completo ou Personalizado)
- Data do touchpoint
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Classificar por Data do touchpoint > Ordem crescente.
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Expanda a seção de botões e desmarque a opção Novo.
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Clique em Salvar.
Oportunidades opportunities
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Na opção Criar, selecione Oportunidades.
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Clique em Layouts de página.
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Selecione o layout de página que deseja editar.
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Adicione a Lista relacionada Buyer Attribution Touchpoint e clique na chave inglesa para adicionar as seguintes colunas para oportunidades:
- Touchpoint de atribuição
- Canal de marketing
- Contato
- Nome da campanha publicitária
- Tipo de touchpoint
- Posição do Touchpoint
- % de atribuição em forma de W (ou um modelo de atribuição mais robusto, como Caminho completo ou Personalizado)
- Receita em forma de W (ou um modelo de atribuição mais robusto, como Caminho completo ou Personalizado)
- Data do touchpoint
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Classificar por Data do touchpoint > Ordem crescente.
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Desmarque a opção Novo na seção de Botões.
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Clique em Salvar.
Contas accounts
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Na opção Criar, selecione Contas.
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Clique em Layouts de página.
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Selecione o layout de página que deseja editar.
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Adicione a lista relacionada Buyer Attribution Touchpoint e clique na chave inglesa para adicionar as seguintes colunas:
- Touchpoint de atribuição
- Canal de marketing
- Oportunidade
- Nome da campanha publicitária
- Tipo de touchpoint
- Posição do Touchpoint
- % de atribuição em forma de W (ou um modelo de atribuição mais robusto, como Caminho completo ou Personalizado)
- Receita em forma de W (ou um modelo de atribuição mais robusto, como Caminho completo ou Personalizado)
- Data do touchpoint
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Classificar por Data do touchpoint > Ordem crescente.
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Desmarcar a opção Novo na seção de Botões.
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Clique em Salvar.
Se estiver usando o recurso de ABM do Marketo Measure, consulte as instruções adicionais de layout de página.