Trabalhar com políticas de consentimento consent-management
Seus dados podem estar sujeitos a restrições de uso definidas por sua organização ou por regulamentos legais. Portanto, é importante garantir que as operações de dados no Journey Optimizer estejam em conformidade com as políticas de uso de dados. Essas políticas são regras da Adobe Experience Platform que definem quais ações de marketing você tem permissão para realizar nos dados.
Por padrão, se um perfil tiver optado por não receber comunicações suas, o perfil correspondente será excluído das próximas entregas. Você pode criar uma política de consentimento que substitua essa lógica padrão. Por exemplo, você pode criar políticas de consentimento na Experience Platform para excluir clientes que não consentiram em receber comunicações para um determinado canal. Na ausência de uma política personalizada, a política padrão é aplicada.
Estas são as principais etapas nas quais aplicar as políticas de consentimento:
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Criar uma política de consentimento na Adobe Experience Platform com uma ação de marketing associada. Aprenda a criar uma política de consentimento
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Aplique políticas de consentimento no Adobe Journey Optimizer usando configurações de canal ou ações personalizadas de jornadas.
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Crie uma configuração de canais com uma ação de marketing associada. Ao criar uma comunicação usando a configuração de canais, ela herdará a ação de marketing que foi associada e aplicará as políticas de consentimento correspondentes definidas na Adobe Experience Platform. Saiba como aproveitar as políticas de consentimento por meio das configurações de canal
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No nível da jornada, é possível:
- Associar um canal e uma ação de marketing a uma ação personalizada ao configurá-la. Saiba como aproveitar as políticas de consentimento ao configurar uma ação personalizada
- Definir outra ação de marketing ao adicionar uma ação personalizada em uma jornada. Saiba como aproveitar as políticas de consentimento ao adicionar uma ação personalizada em uma jornada
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Utilização de políticas de consentimento por meio de configurações de canal surface-marketing-actions
No Journey Optimizer, o consentimento é tratado pelo Esquema de consentimento da Experience Platform{target=“_blank”}. Por padrão, o valor do campo de consentimento fica vazio e é tratado como consentimento para receber suas comunicações. Durante a integração, é possível modificar esse valor padrão para um dos valores possíveis listados aqui.
Para modificar o valor do campo de consentimento, crie uma política de consentimento personalizada e defina uma ação de marketing para ela, bem como as condições sob as quais essa ação é executada. Saiba mais sobre ações de marketing
Por exemplo, caso queira criar uma política de consentimento para direcionar apenas perfis que aceitaram receber comunicações por email, siga as etapas abaixo.
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Verifique se sua organização adquiriu as ofertas complementares do Adobe Healthcare Shield ou Privacy and Security Shield. Saiba mais
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Na Adobe Experience Platform, crie uma política personalizada (no menu Privacidade > Políticas). Saiba como
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Escolha o tipo de Política de consentimento e configure uma condição da seguinte maneira. Saiba como configurar políticas de consentimento
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Na seção Se, selecione a ação de marketing padrão Direcionamento de email.
note note NOTE As principais ações de marketing prontas para uso fornecidas pela Adobe estão listadas nesta tabela. As etapas para criar uma ação de marketing personalizada estão listadas nesta seção. -
Selecione o que acontece quando a ação de marketing é aplicada. Neste exemplo, selecione Consentimento de marketing por email.
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Salve e habilite essa política.
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No Journey Optimizer, crie uma superfície de email. Saiba como
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Nos detalhes da configuração de email, selecione a ação de marketing Direcionamento de email.
Todas as políticas de consentimento associadas a essa ação de marketing são automaticamente utilizadas, a fim de respeitar as preferências de clientes.
Portanto, nesse exemplo, qualquer email que use essa configuração em uma campanha ou jornada só é enviado aos perfis que aceitaram o recebimento de emails. Perfis que não aceitaram receber comunicações por email são excluídos.
Aproveitar as políticas de consentimento por meio de ações personalizadas journey-custom-actions
Observações importantes important-notes
No Journey Optimizer, o consentimento também pode ser aproveitado em ações personalizadas. Se quiser usá-lo com os recursos de mensagem integrados, é necessário usar uma atividade de condição para filtrar os clientes na jornada.
Com o gerenciamento de consentimento, duas atividades de jornada são analisadas:
- Público-alvo de leitura: o público-alvo recuperado é considerado.
- Ação personalizada: o gerenciamento de consentimento leva em conta os atributos usados (parâmetros de ação) e as ações de marketing definidas (a ação de marketing necessária e a adicional).
- Os atributos que fazem parte de um grupo de campos usando o esquema de união predefinido não são compatíveis. Esses atributos ficarão ocultos na interface. É necessário criar outro grupo de campos usando um schema diferente.
- As políticas de consentimento só se aplicam quando uma ação de marketing (necessária ou adicional) é definida no nível da ação personalizada.
Todas as outras atividades usadas em uma jornada não são consideradas. Se iniciar a jornada com uma Qualificação de público-alvo, o público-alvo não será considerado.
Em uma jornada, se um perfil for excluído por causa de uma política de consentimento em uma ação personalizada, a mensagem não será enviada para ele, mas ele permanecerá na jornada. O perfil não irá para o caminho de erro e de tempo limite ao usar uma condição.
Antes de atualizar as políticas em uma ação personalizada inserida em uma jornada, verifique se a jornada não tem nenhum erro.
Aproveitar políticas de consentimento ao configurar uma ação personalizada consent-custom-action
Ao configurar uma ação personalizada, dois campos podem ser usados para o gerenciamento de consentimento.
O campo Canal permite selecionar o canal relacionado a esta ação personalizada. O campo Ação de marketing necessária será preenchido previamente com a ação de marketing padrão do canal selecionado. Se você selecionar outra, nenhuma ação de marketing será definida por padrão.
A Ação de marketing necessária permite definir a ação de marketing relacionada à sua ação personalizada. Por exemplo, se você usar essa ação personalizada para enviar emails, será possível selecionar a opção Direcionamento de email. Quando usadas em uma jornada, todas as políticas de consentimento associadas à ação de marketing em questão serão recuperadas e aproveitadas. Uma ação de marketing padrão estará selecionada, mas você pode clicar na seta para baixo para selecionar qualquer ação de marketing disponível na lista.
Para certos tipos de comunicações importantes (por exemplo, uma mensagem transacional enviada para redefinir a senha de um cliente), talvez você não queira aplicar uma política de consentimento. Então você pode selecionar Nenhum no campo Ação de marketing necessária.
As outras etapas para configurar uma ação personalizada estão detalhadas nesta seção.
Aproveitar as políticas de consentimento ao adicionar uma ação personalizada em uma jornada consent-journey
Ao adicionar a ação personalizada em uma jornada, há várias opções que permitem gerenciar o consentimento. Clique em Mostrar campos somente leitura para exibir todos os parâmetros.
O Canal e a Ação de marketing necessária, definidos ao configurar a ação personalizada, são exibidos na parte superior da tela. Não é possível modificar esses campos.
Você pode configurar uma Ação de marketing adicional para definir o tipo de ação personalizada. Isso permite definir a finalidade da ação personalizada nesta jornada. Além da ação de marketing necessária, que geralmente é específica de um canal, é possível definir uma ação de marketing adicional, que será específica da ação personalizada da jornada em questão. Por exemplo: um comunicado de treino, um boletim informativo, um comunicado de fitness etc. A ação de marketing necessária junto com a ação de marketing adicional serão aplicadas.
Clique no botão Atualizar políticas na parte inferior da tela para atualizar e verificar a lista de políticas consideradas para esta ação personalizada. Isso é somente para fins informativos durante a criação de uma jornada. Em jornadas ativas, as políticas de consentimento são recuperadas e atualizadas automaticamente a cada 6 horas.
As outras etapas para configurar uma ação personalizada em uma jornada são detalhadas nesta seção.