Gerenciar políticas de uso de dados na interface user-guide
Este documento aborda como usar o espaço de trabalho Policies na interface do usuário do Adobe Experience Platform para criar e gerenciar políticas de uso de dados.
Pré-requisitos
Este guia requer uma compreensão funcional dos Experience Platform conceitos a seguir:
Exibir políticas existentes view-policies
Na interface do usuário do Experience Platform, selecione Policies para abrir o espaço de trabalho Policies. Na guia Browse, você pode ver uma lista de políticas disponíveis, incluindo seus rótulos associados, ações de marketing e status.
Se você tiver acesso às políticas de consentimento, selecione o botão Consent policies para vê-las na guia Browse.
Selecione uma política listada para exibir sua descrição e tipo. Se uma política personalizada for selecionada, controles adicionais serão exibidos para editar, excluir ou habilitar/desabilitar a política.
Criar uma política personalizada create-policy
Para criar uma nova política de uso de dados personalizada, selecione Create policy no canto superior direito da guia Browse no espaço de trabalho Policies.
A caixa de diálogo Choose type of policy é exibida. Selecione uma política de consentimento ou uma política de governança de dados.
Usar políticas de consentimento e governança de dados em conjunto combine-policies
As políticas de governança e consentimento podem ser usadas em conjunto para criar regras robustas para governar públicos mapeados para um destino. As políticas de consentimento são de natureza inclusiva, o que significa que elas determinam quais perfis podem ser incluídos em cada experiência de marketing. Por outro lado, as políticas de governança excluem o uso de atributos específicos rotulados de serem configurados para ativação.
Usando esse comportamento, você pode configurar uma combinação de políticas e regras de consentimento que incluam os perfis corretos, mas o impede de incluir dados que vão contra as regras organizacionais definidas. Um exemplo seria quando você deseja excluir dados confidenciais da inclusão, mas ainda pode direcionar usuários consentidos para marketing via redes sociais. As etapas necessárias para esse cenário estão descritas no infográfico abaixo.
Criar uma política de governança de dados create-governance-policy
O fluxo de trabalho Create policy é exibido. Comece fornecendo um nome e uma descrição para a nova política.
Em seguida, selecione os rótulos de uso de dados nos quais a política será baseada. Ao selecionar vários rótulos, você tem a opção de escolher se os dados devem conter todos os rótulos ou apenas um deles para que a política seja aplicada. Selecione Next quando terminar.
A etapa Select marketing actions é exibida. Escolha as ações de marketing apropriadas na lista fornecida e selecione Next para continuar.
A etapa Review é exibida, permitindo que você revise os detalhes da nova política antes de criá-la. Quando estiver satisfeito, selecione Finish para criar a política.
A guia Browse será exibida novamente, listando agora a política recém-criada no status "Rascunho". Para habilitar a política, consulte a próxima seção.
Criar uma política de consentimento consent-policy
Se você optar por criar uma política de consentimento, uma nova tela será exibida, permitindo configurar a nova política.
Para usar as políticas de consentimento, você deve ter atributos de consentimento presentes nos dados do perfil. Consulte o guia sobre processamento de consentimento no Experience Platform para obter etapas detalhadas sobre como incluir os atributos necessários no esquema de união.
As políticas de consentimento são compostas de dois componentes lógicos:
- If: a condição que acionará a verificação de política. Isso pode ser baseado em uma determinada ação de marketing que está sendo executada, na presença de determinados rótulos de uso de dados ou em uma combinação dos dois.
- Then: os atributos de consentimento que devem estar presentes para que um perfil seja incluído na ação que acionou a política.
Configurar condições consent-conditions
Na seção If, selecione as ações de marketing e/ou rótulos de uso de dados que devem acionar essa política. Selecione View all e Select labels para exibir as listas completas de ações de marketing e rótulos disponíveis, respectivamente.
Depois de adicionar pelo menos uma condição, você pode selecionar Add condition para continuar adicionando outras condições, conforme necessário, escolhendo o tipo de condição apropriado na lista suspensa.
Se você selecionar mais de uma condição, poderá usar o ícone que aparece entre elas para alternar o relacionamento condicional entre "AND" e "OR".
Selecionar atributos de consentimento consent-attributes
Na seção Then, selecione pelo menos um atributo de consentimento do esquema de união. Esse é o atributo que deve estar presente para que os perfis sejam incluídos na ação regida por essa política. Você pode escolher uma das opções sugeridas ou selecionar View all para escolher o atributo diretamente do esquema de união.
Se você selecionar View all, a caixa de diálogo Select consent attribute será exibida. Selecione os atributos de consentimento que você deseja que esta política verifique. Como alternativa, nessa caixa de diálogo, você pode selecionar Advanced Schema search para escolher um campo primitivo aninhado a ser avaliado como parte da política. Selecione Done para confirmar suas configurações.
Pesquisa avançada de esquema advanced-schema-search
Na caixa de diálogo Select consent attribute, selecione Advanced Schema search para abrir a caixa de diálogo Select union schema field. Nessa exibição, selecione atributos de nível raiz ou aninhados de tipos de campos primitivos, como string, número, booleano e data, bem como tipos de contêineres, como objeto, mapa e matriz.
Campos de valor fixo para uma condição de política fixed-value-fields
Quando você seleciona um campo de valor fixo como uma condição de política, o painel Selected attributes exibe os valores predefinidos no esquema de dados.
Para manter a qualidade e a consistência dos dados, a interface renderiza esses valores como caixas de seleção selecionáveis, em vez de campos de texto livre. Essa abordagem reduz a validação manual e ajuda a política de consentimento a avaliar os dados de forma confiável.
Para definir a condição, marque as caixas de seleção dos valores que deseja que a política avalie.
Mapear campos de tipo de dados para uma condição de política map-data-type-fields
Ao selecionar um campo primitivo contido em um tipo de dados de Mapa, opções de configuração adicionais aparecem no painel Selected attributes. Use essas opções para configurar verificações de consentimento em várias chaves sem precisar de uma política separada para cada chave. Esse método de configuração simplifica o gerenciamento de políticas, reduzindo o número de políticas que precisam ser criadas.
Configurar atributos de tipo de dados do mapa configure-map-attributes
Para configurar um atributo do tipo Mapa, siga as etapas abaixo:
No diagrama do esquema de união, selecione um campo primitivo (como uma sequência ou um número) contido em um tipo de dados Mapa. O painel Selected attributes é atualizado para exibir opções de configuração adicionais para esse campo.
No painel Selected attributes, configure como a política avalia as chaves de mapa marcando ou desmarcando a caixa de seleção Find any matching item.
frequencyMap.m1).Insira o valor do campo primitivo selecionado que a política deve avaliar. Por exemplo, se o tipo de campo for Integer, insira um valor numérico.
Selecione Select para confirmar sua configuração e retornar ao construtor de políticas.
Depois de selecionar pelo menos um atributo de consentimento, o painel Policy properties será atualizado para mostrar o número estimado de perfis incluídos nesta política, juntamente com a porcentagem de perfis afetados no repositório de perfis. A contagem estimada de perfis é atualizada automaticamente à medida que você altera a configuração da política.
Para adicionar outros atributos de consentimento, selecione Add result. Isso cria outra regra para incluir perfis com base nesses atributos.
Continue adicionando ou ajustando condições e atributos de consentimento até que a política corresponda aos seus requisitos. Quando terminar, insira um nome e uma descrição (opcional) e selecione Save para criar a política.
A política de consentimento agora é criada e seu status é definido como Disabled por padrão. Para habilitar a política imediatamente, selecione o botão Status no painel direito.
Verificar imposição de política
Depois de criar e habilitar uma política de consentimento, você pode visualizar como ela afeta seus públicos-alvo consentidos ao ativar segmentos para destinos. Consulte a seção sobre avaliação de política de consentimento para obter mais informações.
Ativar ou desativar uma política enable
Todas as políticas de uso de dados (incluindo as políticas principais fornecidas pelo Adobe) são desativadas por padrão. Para que uma política individual seja considerada para aplicação, é necessário habilitar manualmente essa política por meio da API ou da interface.
Você pode habilitar ou desabilitar políticas da guia Browse no espaço de trabalho Policies. Selecione uma política personalizada na lista para exibir seus detalhes à direita. Em Status, selecione o botão de alternância para habilitar ou desabilitar a política.
Exibir ações de marketing view-marketing-actions
No espaço de trabalho Policies, selecione a guia Marketing actions para exibir uma lista de ações de marketing disponíveis definidas pela Adobe e por sua própria organização.
Criar uma ação de marketing create-marketing-action
Para criar uma nova ação de marketing personalizada, selecione Create marketing action no canto superior direito da guia Marketing actions no espaço de trabalho Policies.
A caixa de diálogo Create marketing action é exibida. Insira um nome e uma descrição para a ação de marketing e selecione Create.
A ação recém-criada aparece na guia Marketing actions. Agora você pode usar a ação de marketing ao criar novas políticas de uso de dados.
Editar ou excluir uma ação de marketing edit-delete-marketing-action
No espaço de trabalho Policies, selecione a guia Marketing actions para exibir uma lista de ações de marketing disponíveis definidas pela Adobe e por sua própria organização. Selecione uma ação de marketing personalizada na lista e, em seguida, use os campos fornecidos na seção à direita para editar os detalhes da ação de marketing.
Se a ação de marketing não estiver sendo usada por nenhuma política de uso existente, você poderá excluí-la selecionando Delete marketing action.
Próximas etapas
Este documento forneceu uma visão geral de como gerenciar as políticas de uso de dados na interface do usuário do Experience Platform. Para obter etapas sobre como gerenciar políticas usando o Policy Service API, consulte o guia do desenvolvedor. Para obter informações sobre como impor políticas de uso de dados, consulte a visão geral de imposição de política.
O vídeo a seguir fornece uma demonstração de como trabalhar com políticas de uso na interface do usuário do Experience Platform: