Trabalhar com conjuntos de regras rule-sets
Introdução aos conjuntos de regras gs
O que são conjuntos de regras? what
Os conjuntos de regras permitem agrupar várias regras em conjuntos de regras e aplicá-las às jornadas e campanhas de sua escolha. Dessa forma, você tem mais granularidade para limitar a frequência e a quantidade de jornadas que um cliente pode inserir em um determinado intervalo de tempo ou controlar a frequência com que os usuários receberão uma mensagem, dependendo do tipo de comunicação.
Você pode criar dois tipos de conjuntos de regras:
- Os conjuntos de regras do Canal aplicam regras de limitação aos canais de comunicação. Por exemplo, não envie mais de 1 comunicação por email ou SMS por dia.
- Os conjuntos de regras Jornada aplicam regras de limite de simultaneidade e de entrada a uma jornada. Por exemplo, não insira perfis em mais de uma jornada simultaneamente.
➡️ Conheça este recurso no vídeo
Permissões permissions-frequency-rules
Para trabalhar com regras de negócios, você precisa das seguintes permissões:
- Exibir Regras de Frequência: acessar e exibir regras de negócios.
- Gerenciar Regras de Frequência: Criar, editar ou excluir regras de negócios.
Saiba mais sobre permissões nesta seção.
Conjuntos de regras globais e personalizadas global-custom
Ao acessar conjuntos de regras pela primeira vez no menu Administração > Regras de negócio, um conjunto de regras padrão é pré-criado e está ativo: Conjunto de Regras Padrão Global.
Esse conjunto de regras contém regras globais que podem ser aplicadas para controlar a frequência com que os usuários recebem mensagens em um ou vários canais. Todas as regras definidas nesse conjunto de regras se aplicam a todos os canais selecionados, independentemente de as comunicações serem enviadas de uma jornada ou campanha.
Além desse conjunto de regras "Conjunto de regras padrão global", você pode criar conjuntos de regras que podem ser aplicados a qualquer jornada ou campanha para aplicar regras de limitação específicas. Saiba como criar conjuntos de regras personalizados
Criar e ativar conjuntos de regras Create
Para criar um conjunto de regras, siga as etapas abaixo.
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Acesse a lista Conjuntos de regras e clique em Criar conjunto de regras.
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Defina um nome exclusivo para o conjunto de regras e adicione uma descrição.
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Selecione o domínio do conjunto de regras e clique em Salvar.
- Domínio Channel: aplique regras de limitação para canais de comunicação.
- Domínio Jornada: aplique regras de limite de entrada e simultaneidade a uma jornada.
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Defina as regras que deseja adicionar a esse conjunto de regras. Para fazer isso, acesse o conjunto de regras e clique em Adicionar regra.
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Configure os parâmetros de regra para atender às suas necessidades. Os parâmetros disponíveis para a regra dependem do domínio do conjunto de regras selecionado em sua criação.
Informações detalhadas sobre como configurar o jornada e as regras de limite de canal estão disponíveis nestas seções:
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Clique em Salvar para confirmar a criação da regra. Sua mensagem foi adicionada ao conjunto de regras, com o status Rascunho.
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Repita as etapas acima para adicionar quantas regras forem necessárias ao conjunto de regras.
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Quando criada, uma regra tem o status Rascunho e ainda não está afetando nenhuma mensagem. Para habilitá-lo, clique no botão Mais ações ao lado da regra e selecione Ativar.
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Ative o conjunto de regras para aplicá-lo às suas jornadas e mensagens.
note note NOTE Pode levar até 10 minutos para que uma regra ou um conjunto de regras seja totalmente ativado. Não é necessário modificar mensagens ou republicar jornadas para que uma regra entre em vigor.
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É possível aplicar um conjunto de regras a uma mensagem ou jornada, dependendo do domínio selecionado ao criar o conjunto de regras.
Informações detalhadas sobre como aplicar o conjunto de regras estão disponíveis nestas seções:
Acessar e gerenciar conjuntos de regras access-rule-sets
Todos os conjuntos de regras criados são exibidos no menu Administração > Regras de negócio. Eles são classificados por data da última modificação.
Clique no nome de um conjunto de regras para exibir e editar seu conteúdo. Todas as regras incluídas nesse conjunto de regras são listadas. O menu contextual na parte superior direita permite editar o nome e a descrição do conjunto de regras, ativá-lo e excluí-lo.
Para cada regra no conjunto de regras, o botão Mais ações permite editar a regra, ativá-la e excluí-la.
Para desativar uma regra ou um conjunto de regras, clique no botão Mais ações ao lado do item desejado e selecione Desativar.
Seu status será alterado para Inativo e a regra não se aplicará a futuras execuções de mensagem. As mensagens em execução no momento não serão afetadas.