DocumentaçãoJourney Optimizer B2BDocumentação do Journey Optimizer B2B Edition

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Acesso no CRM às páginas de detalhes

Last update: Mon Sep 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Criado para:

  • Administrador
  • Usuário

O Adobe Journey Optimizer B2B edition permite que os membros da equipe de vendas e contas acessem páginas detalhadas para informações de contas e grupos de compras diretamente da ferramenta de CRM (relacionamento com o cliente), como Salesforce ou Microsoft Dynamics. Com essa integração, os representantes de vendas podem acessar rapidamente os insights da conta e do grupo de compras em tempo real, como o histórico de engajamento, os sinais de intenção e as recomendações geradas por IA. Essa capacidade capacita a equipe de vendas para um alcance mais rápido, uma priorização mais inteligente e um melhor alinhamento com o Marketing.

Para permitir que membros da equipe de vendas e contas exibam detalhes da conta e detalhes da pessoa páginas no Journey Optimizer B2B edition a partir do CRM, o administrador do Salesforce ou do Dynamics pode adicionar um link da exibição da conta, do contato ou do cliente potencial.

Quando um membro da equipe de vendas usa o link da instância do CRM, a sandbox deve ser Prod e a organização IMS é determinada de acordo com a seguinte lógica ordenada:

  1. A organização mais recente que o usuário acessou
  2. O primeiro na lista com uma classificação alfabética
  3. A organização selecionada em suas preferências

Um administrador do Salesforce com a permissão Personalizar Aplicativo pode configurar o link no layout Conta, Contato ou Cliente Potencial. Os links configurados permitem que os usuários de Vendas acessem a página de detalhes da conta ou detalhes pessoais correspondente no Adobe Journey Optimizer B2B edition.

No Salesforce, adicione o link personalizado como um botão, hiperlink ou ícone vinculado e personalize-o de acordo com as preferências da equipe.

Links personalizados no Salesforce {width="800" modal="regular"}

Para obter informações detalhadas sobre como adicionar um link personalizado no Salesforce, consulte Definir botões e links personalizados na documentação do Salesforce.

Ao definir o URL de destino para o link, você pode usar o layout da conta, do contato ou do cliente potencial e vinculá-lo à página de detalhes correspondente no Journey Optimizer B2B edition:

  • Conta - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[18-character ID of account]

  • Contato - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[18-character ID of contact]

  • Cliente Potencial - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[18-character ID of lead]

Use o objeto Account para buscar a ID de 18 caracteres da conta, como CASESAFEID(Account.Id) ou CASESAFEID(Id).

Exemplos:

Link do campo

  1. No Salesforce, vá para Configuração > Gerenciador de Objetos > Conta/Contato/Lead > Campos e Relações.

  2. Clique em Novo para criar um campo de fórmula (texto) e adicioná-lo ao layout Conta, Contato ou Cliente Potencial.

    Para a fórmula, use os exemplos a seguir como guia.

    Hiperlink de texto:

    • Conta - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Contato - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")
    • Cliente em potencial - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), "View in AJO B2B")

    Hiperlink Ícone:

    • Conta - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Contato - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))
    • Contato - HYPERLINK("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Id), IMAGE("https://cdn.experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud", "View in AJO B2B", 24, 24))

    Configuração do link de campo no Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Atualize a página para que as alterações de layout sejam exibidas. Vá para Perfil e selecione uma opção diferente em DENSIDADE DE EXIBIÇÃO.

    Atualizar a página no Salesforce {width="450" modal="regular"}

Link da página de detalhes

  1. No Salesforce, vá para Configuração > Gerenciador de Objetos > Conta/Contato/Lead > Botões, Links e Ações.

  2. Clique em Novo Botão ou Link no canto superior direito e crie o link da página de detalhes.

    Para a fórmula, use os exemplos a seguir como guia.

    • Conta - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Contato - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Cliente em potencial - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Configuração do link da página de detalhes no Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Vá para Layouts de Página na navegação à esquerda.

  4. Arraste o link de Links Personalizados e solte-o na seção Links Personalizados do layout.

Botão Detalhar página

  1. No Salesforce, vá para Configuração > Gerenciador de Objetos > Conta/Contato/Lead > Botões, Links e Ações.

  2. Clique em Novo Botão ou Link no canto superior direito e crie o botão de página detalhada.

    Para o Tipo de Exibição, escolha Link de Página de Detalhes.

    Para a fórmula, use os exemplos a seguir como guia.

    • Conta - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/" & CASESAFEID(Account.Id), null)}
    • Contato - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/" & CASESAFEID(Contact.Id), null)}
    • Cliente em potencial - {!URLFOR("https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/" & CASESAFEID(Lead.Id), null)}

    Detalhe a configuração do botão da página no Salesforce {width="800" modal="regular"}

  3. Vá para Layouts de Página na navegação à esquerda.

  4. Arraste o botão de Ações para Dispositivos Móveis e Relâmpagos e solte-o na seção Ações para Dispositivos Móveis e para Experiências Relâmpagos do Salesforce no layout.

    Adicionar o botão ao layout {width="800" modal="regular"}

Um desenvolvedor do Dynamics pode estender a entidade Conta, Contato ou Cliente Potencial para adicionar um campo de link. Os links configurados permitem que os usuários de Vendas acessem a página de detalhes da conta ou detalhes pessoais correspondente no Adobe Journey Optimizer B2B edition.

Adicione o link personalizado como um botão, um hiperlink ou um link de ícone vinculado e personalize-o de acordo com as preferências da equipe.

Links personalizados no Dynamics {width="800" modal="regular"}

Use o Power Apps para personalizar aplicativos orientados por modelo do Microsoft, como componentes do Dynamics. Para obter informações detalhadas sobre como usar o Power Apps para adicionar um link personalizado no Dynamics, consulte a documentação do PowerApps.

Ao definir o URL de destino para o link, você pode usar a visualização de conta, contato ou cliente potencial e vinculá-la à página de detalhes correspondente no Journey Optimizer B2B edition:

  • Conta - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/account/[Account ID]

  • Contato - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/contact/[Contact ID]

  • Cliente Potencial - https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm/lead/[Lead ID]

Exemplos:

Campo de URL

Siga esta sequência de tarefas para adicionar o link personalizado como um campo de URL:

1 - Configurar o campo de solução

  1. Vá para Configurações Avançadas > Personalizar o sistema e selecione a guia Solução.

  2. Selecione Entidades > Conta/Contato/Líder > Campos.

  3. Clique em Novo e configure o novo campo.

    Novo campo para a entidade Contato {width="800" modal="regular"}

  4. Salve a configuração do campo.

  5. Na guia Solução, selecione Recursos da Web.

  6. Clique em Novo e configure o seguinte recurso da Web de Script (JScript):

    code language-js 
    function setViewInAjoB2b(executionContext) {
 var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

 var formContext = executionContext.getFormContext();

 // Get the entity ID (GUID)
 var id = formContext.data.entity.getId();

 // Get the entity type (account, lead, contact)
 var type = formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

 if (id && type) {
     // Remove curly braces
     id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();

     // Set the value in the custom field (Ensure this field exists on the form)
     formContext.getAttribute("new_viewinajob2b").setValue(url + "/" + type + "/" + id);
    }
}

    Adicionar o recurso da Web jScript {width="800" modal="regular"}

  7. Na parte superior da página, clique em SALVAR e depois em PUBLICAR.

2 - Configurar o formulário

  1. Na guia Solução, selecione Entidades > Conta/Contato/Lead > Forms > Conta/Contato/Lead.

  2. Arraste o novo campo criado na primeira tarefa do Explorador de Campos para a seção Resumo.

    Adicionar o campo de link da URL à seção Resumo {width="800" modal="regular"}

  3. Clique duas vezes no campo na seção Resumo e configure suas propriedades.

    Definir as propriedades do campo {width="800" modal="regular"}

    Quando a configuração da propriedade estiver concluída, clique em OK.

  4. Na faixa de opções na parte superior da página, clique em Salvar e em Publicar.

3 - Adicionar o recurso da Web JS às bibliotecas de formulários

  1. Na guia Página inicial na parte superior, clique em Propriedades do Formulário.

  2. Clique em Adicionar.

    Adicionar propriedades do formulário {width="500" modal="regular"}

  3. Localize o recurso, selecione-o e clique em Adicionar.

    Adicionar o recurso da Web {width="500" modal="regular"}

  4. Com o recurso adicionado selecionado, clique em Adicionar em Manipuladores de eventos.

  5. Adicione a função setViewInAjoB2b em Manipuladores de Eventos.

  6. Com a função selecionada na lista Manipuladores de Eventos, defina Controle como Form e Evento como OnLoad.

    Adicionar o manipulador {width="500" modal="regular"}

  7. Clique em OK.

  8. Na guia Página Inicial na parte superior, clique em Salvar e em Publicar.

4 - Verificar o link

Para verificar o link, verifique o modo de exibição Conta, Contato ou Cliente Potencial no Dynamics.

Adicionar propriedades do formulário {width="500" modal="regular"}

Se o link não for exibido, tente acessar Contas, Contatos ou Clientes potenciais em Clientes na home page do Dynamics. Em seguida, volte para a exibição específica da conta, do contato ou do cliente potencial. Você também pode tentar sair e entrar novamente.

Recurso da Web do HTML

Siga esta sequência de tarefas para adicionar o link personalizado como um recurso da Web do HTML:

note note
NOTE
Este exemplo depende de como o Dynamics usa os recursos da Web da página da Web.

1 - Configurar os recursos da Web da solução

  1. Vá para Configurações Avançadas > Personalizar o sistema e selecione a guia Solução.

  2. Na guia Solução, selecione Recursos da Web.

  3. Clique em Novo e configure o seguinte recurso da Web de Script (JScript) usando a seguinte função:

    code language-js 
    function getFormContext(executionContext) {
    window.top["formContext"] = executionContext.getFormContext();
}

    Adicionar a função de recurso da Web {width="800" modal="regular"}

  4. Clique em Novo para criar outro recurso da Web e configurar um recurso da Web de página da Web (HTML) usando a seguinte HTML:

    code language-html 
    <html>
<head>
    <script>
    function onLoad(){
        // Adobe URL
        var url = "https://experience.adobe.com/#/journey-optimizer-b2b/accounts/crm";

        // Get the entity ID (GUID)
        var id = window.top.formContext.data.entity.getId();

        // Get the entity type (account, lead, contact)
        var type = window.top.formContext.data.entity.getEntityName().toLowerCase();

        if (id && type) {
            // Remove curly braces
            id = id.replace(/[{}]/g, "").toLowerCase();
            var url = url + "/" + type + "/" + id;

            // Find the hyperlink and set the href value
            var link = document.getElementById("link");
            link.href = url;
        }
    }
    </script>
</head>
<body onload="onLoad()" style="margin-left: 0;">
    <a id="link" style="text-decoration: none; font-family: sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">
        <img style="vertical-align: middle;" src="https://experience.adobe.net/assets/HeroIcons.6620f5dc.svg#AdobeExperienceSubCloud" focusable="false" width="24" height="24">
        <span style="vertical-align: middle;">View in AJOB2B</span>
    </a>
</body>
</html>

  5. Na parte superior da página, clique em SALVAR e depois em PUBLICAR.

2 - Adicionar os recursos da Web JS às bibliotecas de formulários

  1. Na guia Solução, selecione Entidades > Conta/Contato/Lead > Forms > Conta/Contato/Lead.

  2. Na guia Página inicial na parte superior, clique em Propriedades do Formulário.

  3. Clique em Adicionar.

  4. Localize o recurso da Web JScript (new_getFormContext) que você criou, selecione-o e clique em Adicionar.

    Adicionar o recurso da Web {width="500" modal="regular"}

  5. Com o recurso adicionado selecionado, clique em Adicionar em Manipuladores de eventos.

  6. Adicione a função getFormContext em Manipuladores de Eventos.

  7. Com a função selecionada na lista Manipuladores de Eventos, defina Controle como Form e Evento como OnLoad.

    Adicionar o manipulador {width="500" modal="regular"}

  8. Clique em OK.

  9. Na guia Página Inicial na parte superior, clique em Salvar e em Publicar.

3 - Configurar o formulário

  1. Na guia INÍCIO do formulário Conta, Contato ou Cliente Potencial, selecione Corpo (para criar o recurso vinculado na seção Resumo) ou Cabeçalho (para criá-lo no menu de cabeçalho).

    Selecionar a área de formulário {width="500" modal="regular"}

  2. Selecione a guia INSERIR na parte superior e clique em Recurso da Web.

  3. Insira o recurso da Web criado e configure as propriedades.

    Recurso da Web {width="500" modal="regular"}

    Para obter informações detalhadas sobre propriedades e formatação de recursos da Web, consulte a documentação do Power Apps.

  4. Clique em OK.

    Se você escolher um posicionamento Corpo/Resumo para o recurso da Web, ele será exibido no layout do formulário.

    Recurso da Web adicionado à seção de resumo do formulário {width="800" modal="regular"}

  5. Na guia Página Inicial na parte superior, clique em Salvar e em Publicar.

4 - Verificar o link

Para verificar o link, verifique o modo de exibição Conta, Contato ou Cliente Potencial no Dynamics.

Adicionar propriedades do formulário {width="500" modal="regular"}

Se o link não for exibido, tente acessar Contas, Contatos ou Clientes potenciais em Clientes na home page do Dynamics. Em seguida, volte para a exibição específica da conta, do contato ou do cliente potencial. Você também pode tentar sair e entrar novamente.

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