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Criar um fluxo de dados de origem usando modelos na interface create-a-sources-dataflow-using-templates-in-the-ui
A Adobe Experience Platform fornece modelos pré-configurados que você pode usar para acelerar o processo de assimilação de dados. Os modelos incluem ativos gerados automaticamente, como esquemas, conjuntos de dados, identidades, regras de mapeamento, namespaces de identidade e fluxos de dados que você pode usar ao trazer dados de uma origem para o Experience Platform.
Com os modelos, é possível:
- Reduza o tempo de implantação da assimilação por meio da aceleração da criação de ativos modelados.
- Minimize os erros que podem ocorrer durante o processo manual de assimilação de dados.
- Atualize ativos gerados automaticamente em qualquer ponto para atender aos seus casos de uso.
O tutorial a seguir fornece etapas sobre como usar modelos na interface do usuário da Platform.
Introdução
Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:
- Fontes: o Experience Platform permite que os dados sejam assimilados de várias fontes e, ao mesmo tempo, fornece a capacidade de estruturar, rotular e aprimorar os dados recebidos usando os serviços da plataforma.
- Experience Data Model (XDM) Sistema: a estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
- Sandboxes: o Experience Platform fornece sandboxes virtuais que particionam uma única instância da Platform em ambientes virtuais separados para ajudar a desenvolver aplicativos de experiência digital.
Usar modelos na interface da Platform use-templates-in-the-platform-ui
Na interface da Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes e ver um catálogo de fontes disponíveis no Experience Platform.
Use o menu Categorias para filtrar fontes por categoria. Como alternativa, insira um nome de origem na barra de pesquisa para localizar uma origem específica do catálogo.
Vá para a categoria Adobe applications para ver o cartão de origem Marketo Engage e selecione Adicionar dados para começar.
Uma janela pop-up é exibida, apresentando a opção de procurar modelos ou usar esquemas e conjuntos de dados existentes.
- Procurar modelos: os modelos de fontes criam esquemas, identidades, conjuntos de dados e fluxos de dados automaticamente com regras de mapeamento para você. Você pode personalizar esses ativos conforme necessário.
- Usar meus ativos existentes: assimile seus dados usando conjuntos de dados e esquemas existentes que você criou. Você também pode criar novos conjuntos de dados e esquemas, se necessário.
Para usar os ativos gerados automaticamente, selecione Procurar modelos e Selecionar.
Autenticação
A etapa de autenticação é exibida, solicitando que você crie uma nova conta ou use uma conta existente.
Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e, em seguida, selecione a conta que deseja usar na lista exibida.
Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça os detalhes da conexão de origem e as credenciais de autenticação da conta. Quando terminar, selecione Conectar à origem e aguarde algum tempo para estabelecer a nova conexão.
Selecionar modelos
Com sua conta autenticada, agora é possível selecionar o modelo que deseja usar para o fluxo de dados.
A tabela a seguir descreve os modelos disponíveis para a origem Marketo Engage.
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|---|---|
| Marketo Engage modelos | Descrição |
| Atividades | O modelo de Atividades captura instantâneos baseados em eventos de atividades, como interações por email, interações de site e chamadas de vendas. |
| Empresas | O modelo Empresas captura detalhes da conta comercial, como informações firmográficas, localização e informações de faturamento da empresa. |
| Contas Nomeadas | O modelo Contas Nomeadas captura detalhes de contas que foram determinadas como contas de destino a serem seguidas. |
| Oportunidades | O modelo de Oportunidades captura detalhes da oportunidade comercial, como tipo, estágio de vendas e contas relacionadas. |
| Funções do contato da oportunidade | O modelo Funções de contato da oportunidade captura detalhes sobre as funções para clientes potenciais associadas a uma oportunidade específica. |
| Pessoas | O modelo Pessoas captura atributos de pessoas individuais, como detalhes demográficos, informações de contato e preferências de consentimento. |
| Associações ao programa | O modelo de Associações de programa captura detalhes para contatos associados a uma campanha comercial, incluindo cadências de criação e respostas de contato. |
| Programas | O modelo Programas captura detalhes da campanha comercial como status, canais, linhas do tempo e custos. |
| Associações de Lista Estáticas | O modelo Associações de lista estática captura as relações entre as pessoas e suas associações em listas estáticas. |
| Listas Estáticas | O modelo Lista estática captura listas instanciadas de pessoas para casos de uso específicos. |
A tabela a seguir descreve os modelos B2B disponíveis para a origem Salesforce.
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|---|---|
| Salesforce modelos B2B | Descrição |
| Relação de contato da conta | O modelo de Relação de Contato de Conta captura a relação entre um contato e uma ou mais contas. |
| Contas | O modelo de Conta captura detalhes da conta comercial, como informações firmográficas, locais e informações de faturamento da empresa. |
| Membros da campanha | O modelo Membros da Campanha captura a relação entre um cliente potencial ou contato individual e uma campanha Salesforce específica. |
| Campanhas | O modelo Campanhas captura detalhes da conta de negócios, como informações firmográficas, localização e informações de faturamento da empresa. |
| Contatos | O modelo Contato captura atributos para contatos, como detalhes demográficos, informações de contato e entidades comerciais relacionadas. |
| Clientes potenciais | O modelo de Clientes potenciais captura atributos para clientes potenciais, como detalhes demográficos, informações de contato e entidades comerciais relacionadas. |
| Oportunidades | O modelo de Oportunidades captura detalhes da oportunidade comercial, como tipo, estágio de vendas e conta relacionada. |
| Funções do contato da oportunidade | O modelo Funções de contato da oportunidade captura detalhes sobre as funções para clientes potenciais associadas a uma oportunidade específica. |
A tabela a seguir descreve os modelos B2C disponíveis para a origem Salesforce.
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|---|---|
| Salesforce modelos B2C | Descrição |
| Contato | O modelo Contato captura atributos para contatos, como detalhes demográficos, informações de contato e entidades comerciais relacionadas. |
| Lead | O modelo de cliente potencial captura atributos para clientes potenciais, como detalhes demográficos, informações de contato e entidades comerciais relacionadas. |
A tabela a seguir descreve os modelos B2B disponíveis para a origem Microsoft Dynamics.
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|---|---|
| Microsoft Dynamics modelos B2B | Descrição |
| Contas | O modelo de Conta captura detalhes da conta comercial, como informações firmográficas, locais e informações de faturamento da empresa. |
| Campanhas | O modelo Campanhas captura detalhes da conta de negócios, como informações firmográficas, localização e informações de faturamento da empresa. |
| Contatos | O modelo Contato captura atributos para contatos, como detalhes demográficos, informações de contato e entidades comerciais relacionadas. |
| Clientes potenciais | O modelo de Clientes potenciais captura atributos para clientes potenciais, como detalhes demográficos, informações de contato e entidades comerciais relacionadas. |
| Lista de marketing | O modelo de Lista de marketing captura um grupo de clientes existentes ou em potencial criado para uma campanha de marketing ou outros fins de vendas. |
| Membros da lista de marketing | Os Membros da Lista de marketing capturam os detalhes de qualquer tipo de registro de cliente, como clientes potenciais, contas ou contatos, em uma lista de marketing. |
| Oportunidades | O modelo de Oportunidades captura detalhes da oportunidade comercial, como tipo, estágio de vendas e conta relacionada. |
| Funções do contato da oportunidade | O modelo Funções de contato da oportunidade captura detalhes sobre as funções para clientes potenciais associadas a uma oportunidade específica. |
A tabela a seguir descreve os modelos B2C disponíveis para a origem Microsoft Dynamics.
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|---|---|
| Microsoft Dynamics modelos B2C | Descrição |
| Contato | O modelo Contato captura atributos para contatos, como detalhes demográficos, informações de contato e entidades comerciais relacionadas. |
| Lead | O modelo de cliente potencial captura atributos para clientes potenciais, como detalhes demográficos, informações de contato e entidades comerciais relacionadas. |
Dependendo do tipo de negócio selecionado, uma lista de modelos é exibida. Selecione o ícone de visualização
A janela de pré-visualização é exibida, permitindo explorar e inspecionar dados de amostra do seu modelo. Quando terminar, selecione Obteve.
Em seguida, selecione o template que deseja usar na lista. Você pode selecionar vários modelos e criar vários fluxos de dados de uma só vez. No entanto, um template só pode ser usado uma vez por conta. Depois de selecionar seus modelos, selecione Concluir e aguarde alguns momentos para os ativos serem gerados.
Se você selecionar um item ou itens parciais da lista de modelos disponíveis, todos os esquemas B2B e namespaces de identidade ainda serão gerados para garantir que os relacionamentos B2B entre esquemas sejam configurados corretamente.
Definir uma programação
As origens Microsoft Dynamics e Salesforce oferecem suporte ao agendamento de fluxos de dados.
Use a interface de programação para configurar uma programação de assimilação para seus fluxos de dados. Defina a frequência de assimilação como Uma vez para criar uma assimilação única.
Como alternativa, você pode definir a frequência de assimilação como Minuto, Hora, Dia ou Semana. Se você agendar seu fluxo de dados para várias assimilações, deverá definir um intervalo para estabelecer um intervalo de tempo entre cada assimilação. Por exemplo, uma frequência de assimilação definida como Hora e um intervalo definido como 15 significa que o fluxo de dados está agendado para assimilar dados a cada 15 horas.
Durante esta etapa, você também pode habilitar o preenchimento retroativo e definir uma coluna para a assimilação incremental de dados. O preenchimento retroativo é usado para assimilar dados históricos, enquanto a coluna definida para assimilação incremental permite que novos dados sejam diferenciados dos dados existentes.
Após concluir a configuração do agendamento de assimilação, selecione Concluir.
Revisar ativos review-assets
A página Revisar ativos do modelo exibe os ativos gerados automaticamente como parte do modelo. Nesta página, você pode exibir os esquemas, conjuntos de dados, namespaces de identidade e fluxos de dados gerados automaticamente associados à conexão de origem. Pode levar até cinco minutos para gerar todos os ativos. Se você optar por sair da página, receberá uma notificação para retornar depois que os ativos forem concluídos. Você pode revisar os ativos depois que eles são gerados e fazer configurações adicionais ao seu fluxo de dados a qualquer momento.
Por padrão, os fluxos de dados gerados automaticamente são definidos como um estado de rascunho para permitir mais personalização em configurações, como regras de mapeamento ou frequências programadas. Selecione as reticências (...) ao lado do nome do fluxo de dados e selecione Visualizar mapeamentos para ver os conjuntos de mapeamento criados para o fluxo de dados de rascunho.
Uma página de visualização é exibida, permitindo que você inspecione a relação de mapeamento entre os campos de dados de origem e os campos de esquema de destino. Depois de visualizar os mapeamentos do fluxo de dados. Selecione Obteve.
Você pode atualizar seus fluxos de dados a qualquer momento após a execução. Selecione as reticências (...) ao lado do nome do fluxo de dados e selecione Atualizar fluxo de dados. Você é levado para a página de fluxo de trabalho de origens, onde é possível atualizar os detalhes do fluxo de dados, incluindo configurações para assimilação parcial, diagnósticos de erro e notificações de alerta, bem como o mapeamento do fluxo de dados.
Você pode usar a visualização do editor de esquemas para atualizar o esquema gerado automaticamente. Consulte o guia em usando o editor de esquemas para obter mais informações.
Publish seu fluxo de dados
Comece o processo de publicação navegando pelo fluxo de trabalho de origens. Depois de selecionar Atualizar fluxo de dados, você será direcionado para a etapa Adicionar dados do fluxo de trabalho. Selecione Avançar para continuar.
Em seguida, confirme os detalhes do fluxo de dados e defina as configurações para diagnósticos de erro, assimilação parcial e notificações de alerta. Quando terminar, selecione Próximo.
A etapa de mapeamento é exibida. Durante essa etapa, você pode reconfigurar as configurações de mapeamento do fluxo de dados. Para obter um guia abrangente sobre as funções de preparação de dados usadas para mapeamento, visite o guia da interface do usuário de preparação de dados.
Finalmente, revise os detalhes do seu fluxo de dados e selecione Salvar e assimilar para publicar seu rascunho.
Próximas etapas
Seguindo este tutorial, você criou fluxos de dados, bem como ativos como esquemas, conjuntos de dados e namespaces de identidade usando modelos. Para obter informações gerais sobre origens, visite a visão geral das origens.
Alertas e notificações alerts-and-notifications
Os modelos são compatíveis com os Alertas do Adobe Experience Platform e você pode usar o painel de notificações para receber atualizações sobre o status dos ativos e também para navegar de volta para a página de revisão.
Selecione o ícone de notificação no cabeçalho superior da interface do Platform e selecione o alerta de status para ver os ativos que deseja revisar.
Você pode atualizar as configurações de alerta de seus modelos para receber notificações por email e na plataforma sobre o status dos fluxos de dados. Para obter mais informações sobre como configurar alertas, leia o manual sobre como assinar alertas para fluxos de dados de fontes.