Conectar Salesforce Marketing Cloud ao Experience Platform

Leia este guia para saber como conectar sua conta do Salesforce Marketing Cloud à Adobe Experience Platform usando o espaço de trabalho de fontes na interface do usuário do Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Experience Platform:

Coletar credenciais necessárias

Leia a Salesforce Marketing Cloud visão geral para obter informações sobre autenticação.

Navegar pelo catálogo de origens

Na interface do Experience Platform, selecione Sources na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Sources. Escolha uma categoria ou use a barra de pesquisa para localizar sua fonte.

Para se conectar a Salesforce Marketing Cloud, vá para a categoria Marketing Automation, selecione o cartão de origem (V2) Salesforce Marketing Cloud e selecione Set up.

Usar uma conta existente existing

Para usar uma conta existente, selecione Existing account e depois selecione a conta Salesforce Marketing Cloud que deseja usar.

Criar uma nova conta new

Para criar uma nova conta, selecione New account e forneça um nome e uma descrição em seu Source connection details. Em seguida, em Account authentication, forneça valores para sua ID do Cliente, Segredo do Cliente e Ponto de extremidade Base. Você pode ler o guia de autenticação para obter mais informações sobre essas credenciais. Quando terminar, selecione Connect to source e aguarde alguns segundos para estabelecer sua conexão.

Selecionar dados

A fonte Salesforce Marketing Cloud oferece suporte à assimilação de dados somente de Salesforce Marketing Cloud extensões de dados.

Use a interface Select data para selecionar a extensão de dados que você deseja assimilar da instância Salesforce Marketing Cloud. Depois de selecionar a extensão de dados, você pode usar o painel de visualização para confirmar se o conjunto de dados contém os campos esperados antes de continuar.

Detalhes do conjunto de dados e do fluxo de dados

Em seguida, você deve fornecer informações sobre o conjunto de dados e o fluxo de dados. Durante essa etapa, é possível usar um conjunto de dados existente ou criar um novo. Além disso, você pode, opcionalmente, ativar seu conjunto de dados para assimilação no Perfil do cliente em tempo real durante essa etapa.

Mapeamento

Em Salesforce Marketing Cloud, as extensões de dados não são consideradas como objetos padrão. Portanto, não há campos de mapeamento predefinidos ou fixos para um esquema do Experience Platform. Embora o Preparo de dados no Experience Platform execute um alinhamento de melhor esforço entre os campos de origem do Salesforce Marketing Cloud e o esquema do Experience Data Model (XDM) de destino, ainda pode haver alguns casos em que uma revisão ou ajuste manual seja necessário para resolver campos não mapeados ou errôneos.

Programar um fluxo de dados

Com o mapeamento concluído, agora é possível configurar um agendamento de assimilação para o fluxo de dados. Defina seu Frequency como Once para configurar uma execução de assimilação única. Para assimilação incremental, você pode definir seu Frequency como Hour, Day ou Week. Ao usar a assimilação incremental, você também deve configurar o Interval para definir a quantidade de tempo que ocorre entre as execuções de assimilação. Por exemplo, uma frequência de assimilação definida como Day e um intervalo definido como 15 significa que o fluxo de dados está agendado para assimilar dados a cada 15 dias.

Você deve selecionar um campo delta (data/hora) no conjunto de dados para habilitar a sincronização incremental. Se o conjunto de dados não contiver um campo delta adequado, você não poderá criar o fluxo de dados.

Revisar

Com o agendamento de assimilação configurado, use a interface Review para confirmar os detalhes do fluxo de dados. Selecione Finish para concluir a configuração e aguarde alguns minutos para que seu fluxo de dados seja iniciado.

Monitorar

Depois que o fluxo de dados for selecionado, ele fará um preenchimento retroativo de dados único e a sincronização incremental subsequente no agendamento especificado. O status da sincronização pode ser monitorado navegando até o fluxo de dados. Para obter mais informações, leia o guia sobre fluxos de dados de fontes de monitoramento na interface.

Próximas etapas

Este tutorial guiou você pela conexão da conta do Salesforce Marketing Cloud (V2) com a Experience Platform usando a interface do usuário. Você aprendeu a selecionar ou criar uma conta de origem, fornecer as credenciais necessárias, escolher as extensões de dados para assimilar, especificar os detalhes do conjunto de dados e do fluxo de dados, mapear seus dados, configurar uma programação para assimilação de dados e monitorar seus fluxos de dados. Ao seguir essas etapas, você integrou com êxito os dados do Salesforce Marketing Cloud com o Experience Platform para ativação e análise.

Para obter informações adicionais, leia a seguinte documentação: