Conecte seu Salesforce Service Cloud conta para Experience Platform usando a interface do usuário

Este tutorial fornece etapas sobre como conectar seus Salesforce Service Cloud e traga seus dados de sucesso do cliente para a Adobe Experience Platform usando a interface do Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:

Se você já tiver um Salesforce Service Cloud conexão, você pode ignorar o restante deste documento e prosseguir para o tutorial em configuração de um fluxo de dados para o sucesso de um cliente

Coletar credenciais necessárias

A variável Salesforce Service Cloud A origem oferece suporte à autenticação básica e à Credencial do Cliente OAuth2.

Autenticação básica

Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar seu Salesforce Service Cloud conta usando autenticação básica.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
Credencial Descrição
URL do ambiente O URL do Salesforce Service Cloud instância de origem.
Nome de usuário O nome de usuário para o Salesforce Service Cloud conta de usuário.
Senha A senha para o Salesforce Service Cloud conta de usuário.
Token de segurança O token de segurança para o Salesforce Service Cloud conta de usuário.
Versão da API (Opcional) A versão da API REST do Salesforce Service Cloud instância que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, você deverá inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre autenticação, consulte este Salesforce Service Cloud guia de autenticação.

Credencial do cliente OAuth2

Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar seu Salesforce Service Cloud usando a credencial do cliente OAuth2.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
Credencial Descrição
URL do ambiente O URL do Salesforce Service Cloud instância de origem.
ID de cliente A ID do cliente é usada em conjunto com o segredo do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo para Salesforce Service Cloud.
Segredo do cliente O segredo do cliente é usado em conjunto com a ID do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo para Salesforce Service Cloud.
Versão da API A versão da API REST do Salesforce Service Cloud instância que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, você deverá inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre como usar o OAuth para Salesforce Service Cloud, leia o Salesforce Service Cloud guia sobre fluxos de autorização OAuth.

Depois de obter as credenciais necessárias, siga as etapas abaixo para conectar seu Salesforce Service Cloud conta para Experience Platform.

Conecte seu Salesforce Service Cloud account

Na interface do usuário da Platform, selecione Origens na navegação à esquerda, para acessar a Origens espaço de trabalho. Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Selecionar Salesforce Service Cloud no Sucesso do cliente e selecione Adicionar dados.

TIP
As origens no catálogo de origens exibem a variável Configurar opção quando uma determinada fonte ainda não tiver uma conta autenticada. Quando uma conta autenticada existir, essa opção será alterada para Adicionar dados.

O catálogo de origens na interface do usuário do Experience Platform com o cartão de origem do Salesforce Service Cloud selecionado.

A variável Conectar-se à Salesforce Service Cloud é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Usar uma conta existente

Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e selecione a conta desejada na lista exibida. Quando terminar, selecione Próxima para continuar.

Uma lista de contas autenticadas do Salesforce Service Cloud que já existem em sua organização.

Criar uma nova conta

Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para o seu novo Salesforce Service Cloud conta.

A interface na qual você pode criar uma nova conta do Salesforce Service Cloud fornecendo as credenciais de autenticação apropriadas.

Em seguida, selecione o tipo de autenticação que deseja usar para a nova conta.

Autenticação básica

Para autenticação básica, selecione Autenticação básica e, em seguida, forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • Nome de usuário
  • Senha
  • Versão da API (opcional)

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface de autenticação básica para a criação de conta do Salesforce.

Credencial do cliente OAuth2

Para a credencial do cliente OAuth 2, selecione Credencial do cliente OAuth2 e, em seguida, forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • ID de cliente
  • Segredo do cliente
  • Versão da API

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface OAuth para a criação de conta do Salesforce.

Próximas etapas

Ao seguir este tutorial, você estabeleceu uma conexão com o seu Salesforce Service Cloud conta. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer os dados de sucesso do cliente para o Experience Platform.

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