Conecte sua conta do Salesforce Service Cloud ao Experience Platform usando a interface
Este tutorial fornece etapas sobre como conectar sua conta do Salesforce Service Cloud e trazer seus dados de sucesso do cliente para a Adobe Experience Platform usando a interface do usuário do Experience Platform.
Introdução
Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Sistema: a estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
- Noções básicas sobre a composição de esquema: saiba mais sobre os blocos de construção básicos de esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição de esquema.
- Tutorial do Editor de esquemas: saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
-
Real-Time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver uma conexão válida do Salesforce Service Cloud, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados para o sucesso de um cliente
Coletar credenciais necessárias
A origem Salesforce Service Cloud dá suporte à autenticação básica e à Credencial do Cliente OAuth2.
Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar sua conta do Salesforce Service Cloud usando autenticação básica.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descrição |
| URL do ambiente | A URL da instância de origem Salesforce Service Cloud. |
| Nome de usuário | O nome de usuário da conta de usuário Salesforce Service Cloud. |
| Senha | A senha da conta de usuário Salesforce Service Cloud. |
| Token de segurança | O token de segurança para a conta de usuário Salesforce Service Cloud. |
| Versão da API | (Opcional) A versão da API REST da instância Salesforce Service Cloud que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, será necessário inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível. |
Para obter mais informações sobre autenticação, consulte este Salesforce Service Cloud guia de autenticação.
Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar sua conta do Salesforce Service Cloud usando a Credencial do Cliente OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credencial | Descrição |
| URL do ambiente | A URL da instância de origem Salesforce Service Cloud. |
| ID de cliente | A ID do cliente é usada em conjunto com o segredo do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo no Salesforce Service Cloud. |
| Segredo do cliente | O segredo do cliente é usado em conjunto com a ID do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo no Salesforce Service Cloud. |
| Versão da API | A versão da API REST da instância Salesforce Service Cloud que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, será necessário inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível. |
Para obter mais informações sobre como usar o OAuth para Salesforce Service Cloud, leia o Salesforce Service Cloud guia sobre Fluxos de Autorização do OAuth.
Depois de obter as credenciais necessárias, você poderá seguir as etapas abaixo para conectar sua conta do Salesforce Service Cloud ao Experience Platform.
Conectar sua conta do Salesforce Service Cloud
Na interface da Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.
Selecione Salesforce Service Cloud na categoria Sucesso do cliente e selecione Adicionar dados.
A página Conectar-se à Salesforce Service Cloud é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.
Usar uma conta existente
Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e a conta desejada na lista exibida. Quando terminar, selecione Avançar para continuar.
Criar uma nova conta
Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para sua nova conta Salesforce Service Cloud.
Em seguida, selecione o tipo de autenticação que deseja usar para a nova conta.
Para autenticação básica, selecione Autenticação básica e forneça valores para as seguintes credenciais:
- URL do ambiente
- Nome de usuário
- Senha
- Versão da API (opcional)
Quando terminar, selecione Conectar à origem.
Para a Credencial do cliente OAuth 2, selecione Credencial do cliente OAuth2 e forneça valores para as seguintes credenciais:
- URL do ambiente
- ID de cliente
- Segredo do cliente
- Versão da API
Quando terminar, selecione Conectar à origem.
Próximas etapas
Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Salesforce Service Cloud. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer os dados de Sucesso do cliente para o Experience Platform.