Conectar sua conta do Salesforce Service Cloud à Experience Platform usando a interface
Siga este guia passo a passo para conectar facilmente sua conta do Salesforce Service Cloud e importar seus dados de sucesso do cliente para o Adobe Experience Platform.
Introdução
Este tutorial requer uma compreensão funcional dos seguintes componentes do Experience Platform:
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Experience Data Model (XDM) Sistema: a estrutura padronizada pela qual o Experience Platform organiza os dados de experiência do cliente.
- Noções básicas sobre a composição de esquema: saiba mais sobre os blocos de construção básicos de esquemas XDM, incluindo princípios-chave e práticas recomendadas na composição de esquema.
- Tutorial do Editor de esquemas: saiba como criar esquemas personalizados usando a interface do Editor de esquemas.
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Real-Time Customer Profile: Fornece um perfil de consumidor unificado em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
Se você já tiver uma conexão válida do Salesforce Service Cloud, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados para o sucesso de um cliente
Coletar credenciais necessárias
Leia o guia de autenticação para obter mais informações sobre como recuperar suas credenciais.
Conectar sua conta do Salesforce Service Cloud
Na interface do Experience Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.
Selecione Salesforce Service Cloud na categoria Sucesso do cliente e selecione Adicionar dados.
A página Conectar-se à Salesforce Service Cloud é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.
Usar uma conta existente
Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e a conta desejada na lista exibida. Quando terminar, selecione Avançar para continuar.
Criar uma nova conta
Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para sua nova conta Salesforce Service Cloud. Em seguida, selecione Credencial do Cliente OAuth2 e forneça valores para as seguintes credenciais:
- URL do ambiente
- ID de cliente
- Segredo do cliente
- Versão da API
Quando terminar, selecione Conectar à origem.
Próximas etapas
Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Salesforce Service Cloud. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer os dados de Sucesso do cliente para a Experience Platform.