Conecte sua conta do Salesforce Service Cloud ao Experience Platform usando a interface

Este tutorial fornece etapas sobre como conectar sua conta do Salesforce Service Cloud e trazer seus dados de sucesso do cliente para a Adobe Experience Platform usando a interface do usuário do Experience Platform.

Introdução

Este tutorial requer um entendimento prático dos seguintes componentes do Experience Platform:

Se você já tiver uma conexão válida do Salesforce Service Cloud, ignore o restante deste documento e prossiga para o tutorial em configurando um fluxo de dados para o sucesso de um cliente

Coletar credenciais necessárias

A origem Salesforce Service Cloud dá suporte à autenticação básica e à Credencial do Cliente OAuth2.

Autenticação básica

Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar sua conta do Salesforce Service Cloud usando autenticação básica.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
Credencial Descrição
URL do ambiente A URL da instância de origem Salesforce Service Cloud.
Nome de usuário O nome de usuário da conta de usuário Salesforce Service Cloud.
Senha A senha da conta de usuário Salesforce Service Cloud.
Token de segurança O token de segurança para a conta de usuário Salesforce Service Cloud.
Versão da API (Opcional) A versão da API REST da instância Salesforce Service Cloud que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, será necessário inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre autenticação, consulte este Salesforce Service Cloud guia de autenticação.

Credencial do Cliente OAuth2

Você deve fornecer valores para as credenciais a seguir para conectar sua conta do Salesforce Service Cloud usando a Credencial do Cliente OAuth2.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
Credencial Descrição
URL do ambiente A URL da instância de origem Salesforce Service Cloud.
ID de cliente A ID do cliente é usada em conjunto com o segredo do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo no Salesforce Service Cloud.
Segredo do cliente O segredo do cliente é usado em conjunto com a ID do cliente como parte da autenticação OAuth2. Juntos, a ID do cliente e o segredo do cliente permitem que o aplicativo opere em nome da sua conta, identificando o aplicativo no Salesforce Service Cloud.
Versão da API A versão da API REST da instância Salesforce Service Cloud que você está usando. O valor da versão da API deve ser formatado com um decimal. Por exemplo, se você estiver usando a versão da API 52, será necessário inserir o valor como 52.0. Se esse campo ficar em branco, o Experience Platform usará automaticamente a versão mais recente disponível.

Para obter mais informações sobre como usar o OAuth para Salesforce Service Cloud, leia o Salesforce Service Cloud guia sobre Fluxos de Autorização do OAuth.

Depois de obter as credenciais necessárias, você poderá seguir as etapas abaixo para conectar sua conta do Salesforce Service Cloud ao Experience Platform.

Conectar sua conta do Salesforce Service Cloud

Na interface da Platform, selecione Fontes na navegação à esquerda para acessar o espaço de trabalho Fontes. Você pode selecionar a categoria apropriada no catálogo no lado esquerdo da tela. Como alternativa, você pode encontrar a fonte específica com a qual deseja trabalhar usando a opção de pesquisa.

Selecione Salesforce Service Cloud na categoria Sucesso do cliente e selecione Adicionar dados.

TIP
As origens no catálogo de origens exibem a opção Configurar quando uma determinada origem ainda não tem uma conta autenticada. Quando uma conta autenticada existir, esta opção será alterada para Adicionar dados.

O catálogo de origens na interface do usuário do Experience Platform com o cartão de origem do Salesforce Service Cloud selecionado.

A página Conectar-se à Salesforce Service Cloud é exibida. Nesta página, você pode usar credenciais novas ou existentes.

Usar uma conta existente

Para usar uma conta existente, selecione Conta existente e a conta desejada na lista exibida. Quando terminar, selecione Avançar para continuar.

Uma lista de contas autenticadas do Salesforce Service Cloud que já existem em sua organização.

Criar uma nova conta

Para criar uma nova conta, selecione Nova conta e forneça um nome e uma descrição para sua nova conta Salesforce Service Cloud.

A interface na qual você pode criar uma nova conta do Salesforce Service Cloud fornecendo as credenciais de autenticação apropriadas.

Em seguida, selecione o tipo de autenticação que deseja usar para a nova conta.

Autenticação básica

Para autenticação básica, selecione Autenticação básica e forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • Nome de usuário
  • Senha
  • Versão da API (opcional)

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface de autenticação básica para a criação de conta do Salesforce.

Credencial do Cliente OAuth2

Para a Credencial do cliente OAuth 2, selecione Credencial do cliente OAuth2 e forneça valores para as seguintes credenciais:

  • URL do ambiente
  • ID de cliente
  • Segredo do cliente
  • Versão da API

Quando terminar, selecione Conectar à origem.

A interface OAuth para a criação de conta do Salesforce.

Próximas etapas

Seguindo este tutorial, você estabeleceu uma conexão com sua conta do Salesforce Service Cloud. Agora você pode seguir para o próximo tutorial e configurar um fluxo de dados para trazer os dados de Sucesso do cliente para o Experience Platform.

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