Guia da interface de políticas de mesclagem
O Adobe Experience Platform permite reunir fragmentos de dados de várias fontes e combiná-los para obter uma visualização completa de cada cliente individual. Ao reunir esses dados, as políticas de mesclagem são as regras que Platform usa para determinar como os dados serão priorizados e quais dados serão combinados para criar a exibição unificada.
Usando APIs RESTful ou a interface do usuário, você pode criar novas políticas de mesclagem, gerenciar políticas existentes e definir uma política de mesclagem padrão para sua organização. Este guia fornece instruções passo a passo para trabalhar com políticas de mesclagem usando a interface do usuário do Adobe Experience Platform.
Para saber mais sobre as políticas de mesclagem e a função que elas desempenham no Experience Platform, comece lendo a visão geral das políticas de mesclagem.
Introdução
Este guia requer uma compreensão funcional de vários recursos importantes do Experience Platform. Antes de seguir este guia, consulte a documentação dos seguintes serviços:
- Perfil de cliente em tempo real: fornece um perfil de cliente unificado em tempo real com base em dados agregados de várias fontes.
- Adobe Experience Platform Identity Service: habilita o Perfil de Cliente em Tempo Real unindo identidades de diferentes fontes de dados que estão sendo assimiladas em Platform.
- Experience Data Model (XDM): a estrutura padronizada pela qual o Platform organiza os dados de experiência do cliente.
Exibir políticas de mesclagem view-merge-policies
Na interface do usuário do Experience Platform, você pode começar a trabalhar com políticas de mesclagem selecionando Perfis na navegação à esquerda e selecionando a guia Políticas de mesclagem.
Essa guia inclui uma lista de todas as políticas de mesclagem existentes para sua organização, bem como detalhes para cada política de mesclagem, incluindo o nome da política, se a política de mesclagem é ou não a política de mesclagem padrão e a classe de esquema à qual a política de mesclagem está relacionada.
Para selecionar quais detalhes estão visíveis ou adicionar outras colunas à exibição, selecione
Criar uma política de mesclagem create-a-merge-policy
Para criar uma nova política de mesclagem, selecione Criar política de mesclagem na guia Políticas de mesclagem para inserir o novo fluxo de trabalho da política de mesclagem.
O fluxo de trabalho Nova política de mesclagem exige que você forneça informações importantes para sua nova política de mesclagem por meio de uma série de etapas guiadas. Essas etapas são descritas nas seções a seguir.
Configurar configure
A primeira etapa do fluxo de trabalho permite configurar a política de mesclagem fornecendo informações básicas. Essas informações incluem:
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Nome: o nome da sua política de mesclagem deve ser descritivo, mas conciso.
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Classe do esquema: a classe do esquema XDM associada à política de mesclagem. Especifica a classe de esquema para a qual essa política de mesclagem é criada. As organizações podem criar várias políticas de mesclagem por classe de esquema. Atualmente, apenas a classe Perfil Individual XDM está disponível na interface do usuário. Você pode visualizar o esquema de união para a classe de esquema selecionando Exibir Esquema de União. Para obter mais informações, consulte a seção sobre exibição do esquema de união a seguir.
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Identificação de ID: este campo define como determinar as identidades relacionadas de um cliente. Há dois valores possíveis para a compilação de identidade, e é importante entender como o tipo de compilação de identidade que você seleciona afetará seus dados. Para saber mais, consulte a visão geral das políticas de mesclagem.
- Nenhum: não executar a compilação de identidades.
- Gráfico privado: execute a compilação de identidade com base em seu gráfico de identidade privado.
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Política de mesclagem padrão: um botão de alternância que permite selecionar se essa política de mesclagem será ou não o padrão para sua organização. Se o seletor estiver ativado, um aviso será exibido solicitando que você confirme se deseja alterar a política de mesclagem padrão da organização. Consulte a visão geral das políticas de mesclagem para saber mais sobre políticas de mesclagem padrão.
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Política de mesclagem ativa na Edge: um botão de alternância que permite selecionar se essa política de mesclagem estará ou não ativa na borda. Para garantir que todos os consumidores de perfil estejam trabalhando com a mesma exibição nas bordas, as políticas de mesclagem podem ser marcadas como ativas na borda. Para que um público-alvo seja ativado na borda (marcado como um público-alvo de borda), ele deve estar vinculado a uma política de mesclagem marcada como ativo na borda. Se um público-alvo estiver não vinculado a uma política de mesclagem marcada como ativo na borda, o público-alvo não será marcado como ativo na borda e será marcado como um público de streaming. Além disso, cada sandbox em uma Organização só pode ter uma política de mesclagem ativa na borda.
Depois que os campos obrigatórios forem preenchidos, você poderá selecionar Avançar para continuar com o fluxo de trabalho.
Exibir esquema de união view-union-schema
Ao criar ou editar uma política de mesclagem, você pode exibir o esquema de união para a classe de esquema escolhida selecionando Exibir esquema de união.
Isso abre a caixa de diálogo Exibir esquema de união, mostrando todos os esquemas de contribuição, identidades e relações associados ao esquema de união. Você pode usar a caixa de diálogo para explorar o esquema de união da mesma maneira que faria ao acessar a guia Esquema de união na seção Perfis da interface do usuário da Platform.
Para obter informações detalhadas sobre esquemas de união, incluindo como interagir com eles na guia Esquema de união ou na caixa de diálogo Exibir esquema de união mostrada no fluxo de trabalho de políticas de mesclagem, visite o guia da interface do esquema de união.
Selecionar conjuntos de dados de perfil select-profile-datasets
Na tela Selecionar conjuntos de dados de perfil, você deve selecionar o método de mesclagem que deseja usar para sua política de mesclagem. Também exibido na tela é o número total de Conjuntos de dados de perfil da sua organização relacionados à classe de esquema selecionada na tela anterior.
Dependendo do método de mesclagem escolhido, todos os conjuntos de dados do Perfil serão mesclados pela ordem em que foram atualizados pela última vez (carimbo de data e hora ordenado) ou você precisará selecionar quais conjuntos de dados do Perfil incluir na política de mesclagem e a ordem em que eles serão mesclados (precedência do conjunto de dados).
Para obter mais informações sobre métodos de mesclagem, consulte a visão geral das políticas de mesclagem.
Selecionar Carimbo de data/hora ordenado como o método de mesclagem significa que os atributos dos conjuntos de dados atualizados mais recentemente terão prioridade. Isso se aplica a todos os conjuntos de dados do Perfil.
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O número entre parênteses ao lado de Conjuntos de dados de perfil (por exemplo, (37) na imagem mostrada) mostra o número total de conjuntos de dados de perfil que serão incluídos. |
Selecionar Prioridade de conjunto de dados como método de mesclagem exige que você selecione conjuntos de dados de perfil e os priorize manualmente. Cada conjunto de dados listado também inclui o status do último lote assimilado ou exibe um aviso de que nenhum lote foi assimilado nesse conjunto de dados.
É possível selecionar até 50 conjuntos de dados na lista de conjuntos de dados para incluir na política de mesclagem.
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O número entre parênteses ao lado de Conjuntos de dados de perfil (por exemplo, (37) na imagem mostrada) mostra o número total de conjuntos de dados de perfil disponíveis para seleção. |
À medida que os conjuntos de dados são selecionados, eles são adicionados à seção Selecionar conjuntos de dados, permitindo que você arraste e solte os conjuntos de dados e ordene-os de acordo com a precedência desejada. À medida que os conjuntos de dados são ajustados na lista, o ordinal (1, 2, 3 etc.) ao lado do conjunto de dados será atualizado, exibindo a prioridade (1 tendo a prioridade mais alta, depois 2 e adiante).
Selecionar um conjunto de dados também atualiza a seção Esquema de união, mostrando os campos no esquema de união para os quais cada conjunto de dados contribui com dados. Para obter mais informações sobre esquemas de união, incluindo como interagir com as visualizações na interface, consulte o guia da interface do esquema de união
Selecionar conjuntos de dados ExperienceEvent select-experienceevent-datasets
A próxima etapa do fluxo de trabalho requer que você selecione conjuntos de dados ExperienceEvent. Esta tela é influenciada pelo método de mesclagem selecionado na tela Selecionar conjuntos de dados do perfil.
Se você selecionou Carimbo de data e hora ordenado como o método de mesclagem para conjuntos de dados de Perfil, os atributos dos conjuntos de dados ExperienceEvent atualizados mais recentemente também terão precedência aqui.
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O número entre parênteses ao lado de conjuntos de dados ExperienceEvent (por exemplo, (1) na imagem mostrada) mostra o número total de conjuntos de dados ExperienceEvent criados por sua organização que se relacionam à classe de esquema selecionada na tela de configuração da política de mesclagem. |
Se você selecionou Prioridade de conjunto de dados como o método de mesclagem para conjuntos de dados de Perfil, será necessário selecionar conjuntos de dados ExperienceEvent para incluir. É possível selecionar até 50 conjuntos de dados ExperienceEvent na lista de conjuntos de dados.
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O número entre parênteses ao lado de conjuntos de dados ExperienceEvent (por exemplo, (1) na imagem mostrada) mostra o número total de conjuntos de dados ExperienceEvent criados por sua organização que se relacionam à classe de esquema selecionada na tela de configuração da política de mesclagem. |
À medida que os conjuntos de dados são selecionados, eles aparecem na seção Selecionar conjuntos de dados.
Os conjuntos de dados ExperienceEvent não podem ser ordenados manualmente, em vez disso, os atributos nos conjuntos de dados ExperienceEvent são anexados aos conjuntos de dados do Perfil se fizerem parte do mesmo fragmento de perfil.
Semelhante à seleção de conjuntos de dados de Perfil, a seleção de um conjunto de dados ExperienceEvent também atualiza a seção Esquema de união, mostrando os campos no esquema de união para os quais cada conjunto de dados contribui com dados. Para obter mais informações sobre esquemas de união, incluindo como interagir com as visualizações na interface, consulte o guia da interface do esquema de união.
Revisão review
A etapa final do fluxo de trabalho é revisar a política de mesclagem. A tela Revisão exibe informações sobre sua política de mesclagem, incluindo o método de identificação selecionado, o método de mesclagem selecionado e os conjuntos de dados incluídos. (Para exibir todos os conjuntos de dados de Perfil ou ExperienceEvent incluídos, selecione o número de conjuntos de dados para expandir a lista suspensa.)
Também está incluída na tela de revisão a tabela Visualizar dados mostrando registros de perfil de exemplo usando sua política de mesclagem. Isso permite que você visualize a aparência de um perfil de cliente antes de salvar a política de mesclagem.
Revise cuidadosamente a configuração da política de mesclagem e visualize os dados antes de selecionar Concluir para concluir o fluxo de trabalho de criação.
Se você selecionou Carimbo de data e hora ordenado como o método de mesclagem para sua política de mesclagem, a lista de conjuntos de dados de perfil incluirá todos os conjuntos de dados que foram criados por sua organização relacionados à classe de esquema, em ordem de carimbo de data e hora. A lista de conjuntos de dados ExperienceEvent inclui todos os conjuntos de dados que sua organização criou para a classe de esquema escolhida e serão anexados aos conjuntos de dados do Perfil.
A tabela Dados de visualização mostra registros de perfil de exemplo com base em uma ordenação de carimbo de data/hora dos conjuntos de dados. Isso permite que você visualize a aparência de um perfil de cliente antes de salvar a política de mesclagem.
Selecione Concluir para criar sua nova política de mesclagem.
Se você selecionou Prioridade de conjunto de dados como o método de mesclagem para sua política de mesclagem, as listas de conjuntos de dados Profile e ExperienceEvent incluirão apenas os conjuntos de dados Profile e ExperienceEvent selecionados durante o fluxo de trabalho de criação, respectivamente. A ordem dos conjuntos de dados do Perfil deve corresponder à precedência especificada durante a criação. Caso contrário, use o botão Voltar para retornar às etapas anteriores do fluxo de trabalho e ajustar a prioridade.
A tabela Visualizar dados mostra registros de perfil de exemplo usando os conjuntos de dados selecionados. Isso permite que você visualize a aparência de um perfil de cliente antes de salvar a política de mesclagem.
Selecione Concluir para criar sua nova política de mesclagem.
Editar uma política de mesclagem edit
Na guia Políticas de mesclagem, você pode modificar uma política de mesclagem existente criada para a classe XDM Individual Profile selecionando o Nome da política para a política de mesclagem que deseja editar.
Quando a tela Editar política de mesclagem for exibida, você poderá fazer alterações no nome e no método de compilação de ID, bem como alterar se essa política é ou não a política de mesclagem padrão para sua organização.
Selecione Avançar para continuar o fluxo de trabalho da política de mesclagem para atualizar o método de mesclagem e os conjuntos de dados incluídos na política de mesclagem.
Depois de fazer as alterações necessárias, revise sua política de mesclagem e selecione Concluir para salvar suas alterações e retornar à guia Políticas de mesclagem.
Violações da política de governança de dados
Ao criar ou atualizar uma política de mesclagem, uma verificação é executada para determinar se a política de mesclagem viola qualquer uma das políticas de uso de dados definidas pela organização. As políticas de uso de dados fazem parte da Governança de dados da Adobe Experience Platform e são regras que descrevem os tipos de ações de marketing que você tem permissão ou restrição para executar em dados específicos do Platform.
Por exemplo, se uma política de mesclagem fosse usada para criar um público-alvo que fosse ativado para um destino de terceiros, e sua organização tivesse uma política de uso de dados que impedia a exportação de dados específicos para terceiros, você receberia uma notificação Violação da política de governança de dados detectada ao tentar salvar sua política de mesclagem.
Esta notificação inclui uma lista de políticas de uso de dados que foram violadas e permite exibir os detalhes da violação selecionando uma política na lista. Ao selecionar uma política violada, a guia Linhagem de dados fornece o motivo da violação e as ativações afetadas, cada uma fornecendo mais detalhes sobre como a política de uso de dados foi violada.
Para saber mais sobre como a governança de dados é realizada no Adobe Experience Platform, comece lendo a visão geral da Governança de dados.
Próximas etapas
Agora que você criou e configurou políticas de mesclagem para sua organização, é possível usá-las para ajustar a visualização de perfis de clientes na Platform e para criar públicos-alvo a partir dos dados do perfil. Consulte a visão geral da segmentação para obter mais informações sobre como criar e trabalhar com públicos usando a interface e as APIs do Experience Platform.