Adobe Experience Platform para empresas de várias regiões e marcas

Introdução

A Adobe Experience Platform está na vanguarda de soluções transformadoras, permitindo que você aproveite todo o potencial dos dados e do conteúdo de seus clientes. Com o Experience Platform, você pode centralizar e padronizar dados de diversos sistemas e aplicar o poder da ciência de dados e do aprendizado de máquina. O resultado é a criação e a entrega aprimoradas de experiências personalizadas que repercutem junto aos seus consumidores.

O Experience Platform permite que você represente a estrutura e controle os dados de sua empresa para implementações escaláveis e flexíveis. A implementação de aplicativos da Platform é uma jornada importante que requer planejamento estratégico e considerações cuidadosas, especialmente se você opera em domínios globais, regionais e específicos da marca ou em uma combinação de todos esses aspectos.

Este informe oficial serve como referência, oferecendo um ponto de vista do produto e um conjunto de diretrizes. Seu objetivo principal é capacitar você e suas equipes de implementação com as ferramentas e os insights necessários para navegar pelas complexidades do Experience Platform de maneira eficaz. Ao fornecer uma estrutura estruturada para avaliar seus requisitos específicos, suas considerações e casos de uso reais, ele fornece o conhecimento necessário para liberar todo o potencial dos aplicativos baseados em Experience Platform e plataforma. Ao ler as seções a seguir, você encontrará insights e recomendações valiosos para simplificar o processo de implementação e elevar a capacidade de sua organização de fornecer experiências excepcionais para seu público-alvo, enquanto fornece a governança e os controles para manter a privacidade e a conformidade.

Compreensão da empresa de várias marcas e várias regiões

Se você opera uma empresa com várias marcas e várias regiões, provavelmente tem requisitos exclusivos de gerenciamento de dados para o Experience Platform. Entender seus requisitos distintos é fundamental para adaptar a implementação do Experience Platform de acordo com suas necessidades específicas.

Ao explorar opções de implantação, é necessário entender e considerar os perfis que interagirão com o Experience Platform e os aplicativos baseados em plataforma. Projetar a experiência com base em suas funções e interesses garante uma implementação bem-sucedida. Estas são três personalidades importantes que você deve considerar ao explorar as opções:

Mary, a profissional de marketing:

Ted, o tecnólogo

Dan, o arquiteto de dados

Uma empresa operando Com isolamento de dados limitado

Um princípio fundamental de arquitetura no Experience Platform é aquele em que os dados do cliente são restritos a uma sandbox de produção específica com base em políticas e requisitos de governança.

Se sua organização precisar de um ambiente de dados único para operar sua experiência de marketing em escala, você poderá preferir consolidar todos os seus dados em uma única sandbox da Experience Platform com requisitos mínimos de isolamento de dados. Nessa configuração, os dados são assimilados em uma sandbox e todas as identidades relacionadas são representadas como um único perfil unificado, seja identificado por um pseudônimo ou uma identidade conhecida. Isso significa que os profissionais de marketing podem acessar todos os atributos de perfil e experimentar dados de evento na Experience Platform em toda a empresa. Eles podem usar esses dados com aplicativos baseados em plataforma para criar públicos-alvo e jornadas com a mínima necessidade de restringir o uso de todos os dados pelos profissionais de marketing, independentemente da marca ou região. Essa abordagem facilita a segmentação contínua e a ativação de público-alvo para os destinos compatíveis com os aplicativos da Experience Platform. Essa estratégia funciona bem se você quiser aproveitar toda a sua base de clientes, independentemente das diferenças regionais ou específicas da marca, para iniciativas de marketing unificadas e coesas.

Como isso funciona

Vamos começar planejando sua implementação e configurando seu ambiente de nível superior. Em seguida, você decidirá o número de sandboxes, funções e permissões necessárias para operar os aplicativos baseados em Experience Platform e plataforma de maneira ideal para sua empresa.

Configuração geral para sua implementação

Sandboxes

As sandboxes são partições virtuais em uma única instância do Experience Platform, o que permite uma integração perfeita com o processo de desenvolvimento de seus aplicativos de experiência digital. Todo o conteúdo e as ações realizadas em uma sandbox estão confinados a essa sandbox e não afetam nenhuma outra sandbox, incluindo dados e acesso aos dados. Há dois tipos de sandboxes compatíveis com o Experience Platform:

É possível criar várias sandboxes de qualquer tipo e, para esse tipo de empresa, usaremos uma sandbox de produção e uma de desenvolvimento para ilustrar como executar e operar esse tipo de empresa.

Na sandbox de produção, esperamos que você assimile seu perfil de produção e os dados do evento de experiência para criar um perfil unificado para suas atividades de marketing. Para obter mais detalhes sobre como combinar dados conhecidos e anônimos de várias fontes corporativas para criar perfis de clientes que possam ser usados para fornecer experiências personalizadas em todos os canais e dispositivos em tempo real, consulte a documentação do Adobe Real-Time Customer Data Platform.

Controles de acesso

Você pode definir controles de acesso com funções e permissões para controlar o acesso aos recursos do aplicativo, dependendo da persona e de sua funcionalidade necessária. Além disso, você tem a opção de limitar o acesso a campos específicos dos dados do perfil. Você deve considerar essa etapa em profundidade para melhor administrar o uso do Experience Platform, de aplicativos baseados em plataforma e dos dados de clientes.

Considere um engenheiro de dados que pode não precisar de acesso a todas as funcionalidades do Experience Platform e de aplicativos baseados em plataforma. Normalmente, eles são responsáveis por criar definições de dados (esquemas), configurar fontes de dados para assimilar dados e criar conjuntos de dados. No entanto, eles podem não ser a mesma persona que cria e ativa públicos para experiências personalizadas do cliente. Para esta persona, crie uma função, adicione as permissões apropriadas e conceda acesso somente à funcionalidade necessária. Por outro lado, uma persona do profissional de marketing não criaria esquemas e assimilaria dados, mas sim se concentraria na criação e ativação de públicos para permitir experiências personalizadas do cliente.

Se desejar, considere adicionar controles de acesso granulares para limitar o acesso a campos específicos no perfil unificado do cliente com controle de acesso baseado em atributo/recurso de controle de acesso em nível de campo. Esses são mecanismos de governança no Experience Platform que permitem restringir o acesso a atributos de dados com base em rótulos predefinidos. Com o controle de acesso em nível de campo, os dados de identificação pessoal podem ser controlados e o acesso é restrito em todos os workflows de aplicativos e do Experience Platform. Para obter mais detalhes sobre os recursos de controle de acesso, consulte a documentação de controle de acesso.

Ciclo de vida de desenvolvimento com sandboxes de desenvolvimento

Uma sandbox de desenvolvimento se comporta da mesma forma que uma sandbox de produção em todos os aspectos funcionais. É diferente porque ele terá algumas medidas de proteção contratuais para mantê-lo dentro dos limites da sua licença. Ele foi projetado exclusivamente para desenvolvimento e teste com perfis não relacionados à produção, compatíveis com até 10% do compromisso do seu perfil licenciado (medido cumulativamente em todas as sandboxes de desenvolvimento autorizadas). Para obter detalhes adicionais e medidas de proteção, consulte a documentação de visão geral das sandboxes e a página de descrições do produto para obter detalhes sobre os direitos.

Você pode ter várias sandboxes de desenvolvimento (até quatro neste exemplo corporativo, já que estamos usando uma sandbox de produção) para o ciclo de vida de desenvolvimento e teste.

Exportação e importação de pacotes com ferramentas de sandbox

O recurso de ferramenta de sandbox permite que os usuários com permissões apropriadas criem pacotes de trabalhos a partir de uma sandbox de desenvolvimento e os exportem para um repositório. Esse repositório pode ser acessado por outros usuários, que podem importar esses pacotes para as sandboxes designadas. Esse recurso garante configurações consistentes em sandboxes, facilitando processos de exportação e importação perfeitos.

Usar ferramentas de sandbox melhora significativamente a precisão da configuração e reduz o tempo necessário para a implementação. Ele permite a movimentação eficiente de configurações bem-sucedidas em diferentes sandboxes.

Com o recurso de ferramenta sandbox, é possível selecionar vários objetos e exportá-los para um pacote. Um pacote pode incluir um único objeto ou vários objetos, mas todos os objetos devem se originar da mesma sandbox.

Automação de sandbox via APIs

Você tem a opção de usar APIs do Experience Platform para automatizar implantações de sandbox e tarefas de configuração. As APIs permitem o controle programável de tarefas repetitivas, como exportar, importar ou modificar configurações de sandbox, fornecendo flexibilidade se você preferir workflows automatizados.

Para obter detalhes adicionais sobre as ferramentas de sandbox, consulte a documentação sobre as ferramentas de sandbox.

Isolamento de dados específico da região ou da marca

Se você precisar de isolamento total (por exemplo, regional ou baseado em marca), poderá operar sob políticas estritas de acesso a dados ou requisitos legais que restringem o acesso de suas equipes de marca a dados específicos para suas respectivas regiões ou marcas. Você define padrões de acesso com base em dados específicos da região ou da marca, garantindo a conformidade com protocolos internos, normativos e de governança de dados. Essa abordagem é essencial se você opera em setores altamente regulamentados (por exemplo, manuseio de dados PII) ou precisa manter dados distintos e segmentados para diferentes regiões geográficas ou identidades de marca.

Como isso funciona

Vamos começar planejando sua implementação, configurando seu ambiente de nível superior e decidindo o número de sandboxes, funções e permissões necessárias para operar os aplicativos baseados em Experience Platform e plataforma de maneira ideal para sua empresa.

Configuração geral para sua implementação de várias sandboxes

Sandboxes

Ao contrário de uma configuração com uma única sandbox de produção, você pode exigir uma abordagem mais complexa se precisar de isolamento completo de dados e fluxos de trabalho. É aqui que várias sandboxes de produção entram em ação, cada uma representando uma unidade de isolamento personalizada para suas necessidades específicas.

Como mencionado, cada sandbox é uma partição virtual em uma única instância da plataforma. Essas sandboxes permitem gerenciar dados, fluxos de trabalho e processos em um ambiente controlado que não interfere em outras sandboxes. Embora as sandboxes de desenvolvimento sejam destinadas a atividades de teste e desenvolvimento com perfis de não produção, as sandboxes de produção são a espinha dorsal das operações em tempo real, permitindo a assimilação de dados reais de produção para atividades de marketing em tempo real.

Principais benefícios do isolamento limpo em sandboxes de produção:

Controles de acesso

No contexto de várias sandboxes de produção, os controles de acesso permanecem como um componente essencial do gerenciamento de dados e fluxos de trabalho no Experience Platform. No entanto, a complexidade aumenta, pois os administradores devem garantir que os usuários possam acessar somente as sandboxes relevantes para suas funções, permitindo operações entre sandboxes para usuários que precisam delas, como suas equipes de marketing que abrangem várias regiões ou engenheiros de dados responsáveis pela assimilação e modelagem de dados globais.

Definindo funções e permissões em sandboxes:

Assim como no cenário de sandbox de produção única, você pode definir políticas de controle de acesso com funções e permissões personalizadas para as necessidades de diferentes perfis. No entanto, você deve considerar como essas funções se estendem por diferentes sandboxes em um ambiente de várias sandboxes.

Por exemplo:

Considerações sobre o controle de acesso granular:

Em um ambiente com várias sandboxes, o controle de acesso granular se torna ainda mais essencial. O controle de acesso baseado em atributos (controle de acesso em nível de campo/controle de acesso em nível de objeto) permite restringir ainda mais o acesso a campos de dados específicos em perfis ou determinados públicos, garantindo que informações confidenciais ou de identificação pessoal (PII) sejam protegidas em todas as sandboxes. Por exemplo:

Benefícios dos controles de acesso com base em funções e em atributos:

Ciclo de vida de desenvolvimento com sandboxes de desenvolvimento

O gerenciamento do ciclo de vida do desenvolvimento em várias regiões e marcas no Experience Platform exige uma abordagem robusta que garanta consistência, eficiência e escalabilidade. As sandboxes de desenvolvimento oferecem suporte ao ciclo de vida de desenvolvimento em um ambiente complexo com várias sandboxes de produção. Eles são aprimorados pelo recurso de ferramenta sandbox, que permite o compartilhamento e a implantação ininterruptos da configuração em diferentes ambientes.

As sandboxes de desenvolvimento desempenham um papel crucial no ciclo de vida do desenvolvimento. Essas sandboxes fornecem um ambiente isolado em que desenvolvedores e engenheiros de dados podem criar, testar e iterar em configurações sem afetar os dados de produção. Embora funcionalmente semelhantes às sandboxes de produção, as sandboxes de desenvolvimento são diferentes porque se destinam a testes com perfis de não produção e são regidas por limites contratuais, como oferecer suporte a até 10% do compromisso de perfil licenciado em todas as sandboxes de desenvolvimento autorizadas.

Você pode criar várias sandboxes de desenvolvimento para oferecer suporte a diferentes equipes ou regiões. Isso permite que cada uma de suas equipes experimente workflows específicos para sua região ou marca, garantindo que os ambientes de produção permaneçam estáveis e seguros durante o desenvolvimento. Se você tiver muitas sandboxes de produção, recomendamos usar um pool de sandboxes de desenvolvimento para oferecer suporte a várias regiões/marcas.

Exportação e importação de pacotes com ferramentas de sandbox

O recurso de ferramenta de sandbox é uma ferramenta poderosa se você estiver gerenciando várias sandboxes. Ela permite que desenvolvedores, engenheiros de dados e profissionais de marketing criem pacotes de trabalho em uma sandbox de desenvolvimento, incluindo esquemas, modelos de dados e outras configurações, e depois os exporte para um repositório. A partir daí, outros usuários podem acessar e importar esses pacotes para suas sandboxes designadas, facilitando o compartilhamento e a implantação ininterruptos de configurações bem-sucedidas em toda a empresa.

Por exemplo, seu engenheiro de dados que trabalha em uma sandbox de desenvolvimento para a região da América do Norte pode criar um esquema e empacotá-lo com todas as suas dependências. Outro engenheiro de dados em uma região diferente, como na Europa, pode acessar esse pacote e importá-lo para a sandbox regional. Esse processo garante a consistência na modelagem e configuração de dados em toda a empresa, reduzindo o risco de erros e melhorando a eficiência operacional.

Benefícios da ferramenta de sandbox em um ambiente com várias sandboxes:

Relatório e ativação globais

Isso envolve a agregação de dados de várias sandboxes para insights interorganizacionais, o que geralmente requer uma sandbox de relatórios dedicada para integração com o Customer Journey Analytics.

Embora a abordagem de várias sandboxes de produção forneça claramente benefícios de isolamento para operações regionais e específicas da marca, ela também apresenta desafios que exigem soluções criativas. Um desafio importante é a capacidade de analisar dados em sandboxes para fins de relatório global e campanha global. As empresas geralmente precisam entender a jornada do cliente em nível global, o que envolve a integração de dados de várias sandboxes e a ativação de esforços de marketing entre sandboxes. Abaixo, descrevemos abordagens para enfrentar esses desafios.

Relatórios globais em sandboxes

Quando uma empresa opera com várias sandboxes de produção, cada uma representando uma região ou marca, a análise dos dados do cliente em todas as sandboxes se torna complexa. Por exemplo, criar uma visualização unificada da jornada do cliente em diferentes marcas requer a consolidação dos dados desses ambientes isolados.

Sandbox global dedicada

Essa sandbox atua como um repositório central onde os dados de sandboxes individuais regionais ou específicas da marca são consolidados. Uma solução comum é usar o Serviço de consulta em cada sandbox para extrair dados relevantes do cliente. Isso pode incluir perfis e eventos de experiência que precisam ser analisados em diferentes regiões ou marcas. Depois que os dados são preparados de cada sandbox, eles são assimilados na sandbox de relatórios globais para análise e criação de público-alvo.

Use o Customer Journey Analytics para realizar análises entre mercados e marcas em dados agregados na sandbox global para obter uma visão abrangente das interações do cliente em todas as marcas e regiões. Isso permite gerar insights valiosos, como identificar clientes que interagem com várias marcas e criam públicos entre marcas ou entre regiões. Esses insights podem ser usados para vários propósitos, incluindo ativar estratégias de marketing, personalizar experiências do cliente e impulsionar o crescimento da empresa.

Compartilhamento de público-alvo

A sandbox global também permite que equipes de marketing globais definam e gerenciem públicos em uma escala mais ampla. Usando ferramentas de sandbox, esses públicos-alvo globais (somente definições, não dados) podem ser exportados da sandbox global para sandboxes individuais ou regionais, permitindo que as equipes de marketing locais os avaliem e ativem seus respectivos mercados.

Além disso, você pode utilizar a Correspondência de segmentos do Experience Platform, um recurso na Platform que permite o compartilhamento de segmentos entre sandboxes (público qualificado) entre diferentes unidades organizacionais ou entidades de negócios.

Esse serviço de compartilhamento de segmentos permite que dois ou mais usuários troquem dados de segmento de maneira segura, controlada e compatível com a privacidade.

Para obter detalhes adicionais sobre o recurso de Correspondência de segmentos, consulte a documentação sobre Correspondência de segmentos.

Uma combinação de abordagens para operações globais, regionais e específicas da marca

Muitas empresas de várias marcas operam em uma escala global e, como tal, geralmente buscam uma combinação de abordagens de gerenciamento de dados unificados e isolados. Nesse cenário, eles buscam separar dados de várias regiões ou países. As marcas na organização podem esperar operar exclusivamente nos dados associados a sua marca específica, tudo dentro dos mesmos limites de dados de uma geografia ou país. Essa abordagem permite o gerenciamento centralizado de dados regionais ou de países, facilitando ainda as operações de marketing e de dados específicas da marca. É um modelo que combina as vantagens do gerenciamento unificado de dados com a necessidade de isolamento específico da marca e da região.

Reconhecendo esses requisitos variáveis, a Experience Platform pode ser configurada para fornecer a você uma solução de gerenciamento de dados altamente adaptável e flexível, garantindo que empresas de várias marcas e várias regiões possam representar efetivamente seus negócios na plataforma. Independentemente de a meta ser maximizar os dados coletivos do cliente, manter o isolamento rigoroso dos dados ou alcançar um equilíbrio entre os dois, a Experience Platform está equipada para atender às diversas necessidades de sua empresa.

Como isso funciona

Vamos começar planejando sua implementação, configurando seu ambiente de nível superior e decidindo o número de sandboxes, funções e permissões necessárias para operar os aplicativos baseados em Experience Platform e plataforma de maneira ideal para esta empresa.

Configuração geral para esta empresa

Sandboxes

Configurar uma sandbox por marca/região. Consulte as seções acima para criar várias sandboxes de produção.

Controles de acesso

Funções e permissões de usuário:

Design de esquema e controle de acesso baseado em atributo: controle de acesso em nível de campo

Modelo de dados de experiência (XDM)

Um esquema de dados padronizado na Experience Platform que garante a estrutura de dados consistente e a interoperabilidade em todos os aplicativos baseados em plataforma.

Controle de acesso baseado em atributos: controle de acesso em nível de campo e opção de modelagem de dados:

Esquema de perfil individual XDM:

\- PII
\- Germany
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    \- birthdate --> Label: "Germany"

\- France
    \- name --> Label: "France"
    \- email --> Label: "France"
    \- birthdate --> Label: "France"

\- Netherland
    \- name --> Label: "Netherland", "Germany"
    \- email --> Label: "Netherland", "Germany"
    \- birthdate --> Label: "Netherland", "Germany"

\- Loyalty
    \- member
    \- registrationDate

Públicos: use o controle de acesso baseado em atributos: Controle de acesso no nível do objeto para controlar o acesso a públicos específicos da marca/país

Controle de acesso baseado em atributo: Controle de acesso em nível de objeto para públicos-alvo:

Inclua um público-alvo padrão ao criar públicos-alvo específicos da marca/país

Público-alvo padrão: Alternativa ao Controle de Acesso em Nível de Linha:

Filtragem de perfis de ativação e nível de marca/país

Opção de política de consentimento personalizada:

Isso permite controlar ou filtrar perfis no momento da ativação:

Complexidade da política de consentimento e ativação de várias marcas:

O gerenciamento da ativação de público-alvo em várias marcas exige uma governança detalhada das políticas de consentimento, garantindo que os requisitos exclusivos de cada marca sejam atendidos. Além disso, o Adobe Privacy and Security Shield (um recurso de conformidade no Experience Platform que aplica políticas de proteção de dados e garante o alinhamento regulamentar em vários canais de ativação) pode impor limitações específicas sobre como as políticas de consentimento são aplicadas em diferentes canais de ativação. Você deve avaliar essas considerações cuidadosamente e implementar estruturas de governança para manter a conformidade e a eficiência operacional.

Você também deve navegar com cuidado pelas complexidades em torno das configurações de política de consentimento e ativações específicas de canal. Definir explicitamente políticas de consentimento para cada região ou marca e gerenciar de forma consistente essas configurações é fundamental para a conformidade e a eficiência operacional.

Considerações gerais

Em alguns cenários, você pode optar por implantar aplicativos baseados em Experience Platform e plataforma em várias IDs de organização, em vez de usar uma única ID de organização com muitas sandboxes. Essa abordagem pode oferecer benefícios em termos de residência, segurança e administração de dados, mas também introduz complexidade. Estas são as principais considerações para determinar quando uma abordagem de várias organizações pode ser apropriada.

O que é uma ID de organização

Várias IDs de organização: Benefícios e considerações​

ID de organização única: benefícios e considerações

Benefícios e considerações

Várias IDs de organização controlam o acesso do usuário, os direitos e a segregação de dados em um nível organizacional em comparação a uma única ID de organização, que controla no nível da sandbox.

Conclusão resumida

A Experience Platform fornece às empresas uma estrutura robusta para centralizar, administrar e ativar dados do cliente em modelos de negócios de várias marcas e várias regiões. Este informe oficial explorou as principais estratégias de implantação, modelos de governança e práticas recomendadas para otimizar a implementação do Experience Platform em organizações com diferentes necessidades operacionais e de isolamento de dados.

Principais pontos

Pensamentos finais

À medida que as empresas dimensionam seus recursos de experiência digital, o Experience Platform serve como uma plataforma fundamental para impulsionar o marketing orientado por dados, a inteligência do cliente e as ativações entre canais. Uma implementação bem-sucedida requer um planejamento cuidadoso da governança da sandbox, das políticas de conformidade e dos fluxos de trabalho operacionais para garantir a eficiência e a escalabilidade a longo prazo.

Ao utilizar as práticas recomendadas descritas neste informe oficial, você pode otimizar o Experience Platform para operações de várias marcas e várias regiões, garantindo um gerenciamento de dados, conformidade e experiências personalizadas em escala.

Confirmação

Este informe oficial foi desenvolvido com insights e feedback de especialistas no assunto em várias equipes, garantindo precisão, clareza e orientação prática. Agradecemos a todos os colegas por sua valiosa contribuição e revisão. Sua experiência ajudou a refinar este documento para atender melhor às empresas que implementam o Adobe Experience Platform em ambientes de várias marcas e várias regiões.