Rapporten met financiële gegevens maken met unieke wisselkoersen
Als er in Adobe Workfront meerdere wisselkoersen zijn geconfigureerd, kunt u de financiële waarden in rapporten en lijsten zodanig instellen dat deze in een andere valuta dan de standaardvaluta worden weergegeven.
Voor informatie over hoe te om de standaardmunt voor een bepaald project te veranderen, zie De projectvaluta wijzigen.
Als het verslag projecten met één munt bevat, worden de bedragen in groepen ook weergegeven in de standaardvaluta van het systeem.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
*Neem contact op met uw Workfront-beheerder om te weten te komen welk plan, licentietype of toegang u hebt.
Vereisten
Voordat u alternatieve valuta's kunt weergeven zoals in deze sectie wordt beschreven, moet de Workfront-beheerder eerst meerdere valuta's inschakelen en configureren in het gedeelte Setup van Workfront. Zie voor meer informatie Wisselkoersen instellen.
Financiële waarden toepassen op een rapport apply-financial-values-to-a-report
Financiële waarden tussen valuta's omzetten bij het werken met rapporten:
-
Ga naar het rapport waar u financiële waarden wilt omzetten in een andere valuta.
-
Klik op de knop Weergave vervolgkeuzelijst, klikken Valuta wijzigen Selecteer vervolgens een van de volgende valuta's waarin u de financiële waarden wilt weergeven:
-
Oorspronkelijke valuta van het project
-
Alle overige valuta's
note tip TIP U kunt alleen valuta's kiezen die eerder in Setup zijn geselecteerd.
Met deze optie kunt u snel financiële waarden in een rapport omzetten tussen rentewaarden.
-
De standaardvaluta weergeven voor meerdere projecten met verschillende valuta's
Wanneer u de munt op het projectniveau aanpast en u informatie van alle projecten in het zelfde rapport wilt tonen, bestaan de volgende scenario's:
- Als u een rapport maakt dat financiële informatie ophaalt uit twee of meer projecten waarop verschillende valuta's zijn toegepast, geeft het samenvattingsoverzicht standaard de standaardvaluta van het systeem weer, zoals geselecteerd door de Workfront-beheerder.
- Als u een rapport maakt voor twee of meer projecten die dezelfde valuta hebben, maar verschillen van de standaardvaluta van het systeem, worden de bedragen in de groepen weergegeven met de standaardvaluta van het systeem.
- Als u een rapport maakt voor twee of meer projecten met taaktaken die zijn gekoppeld aan een valutaoverschrijving, converteert Workfront de financiële informatie van de overschreven valutakoersen van de rol naar de valuta van het project (wanneer u de oorspronkelijke valuta van het project in de weergave selecteert) of naar een andere valuta die u selecteert wanneer u het rapport weergeeft. Voor informatie over het overschrijven van de valuta van een functie raadpleegt u Taakrollen maken en beheren.
Twee projecten met aangepaste valuta's weergeven in een rapport:
-
Maak twee projecten met verschillende toegepaste valuta.
-
Log uren op beide projecten.
Voor meer informatie over logboektijd, zie Logtijd.
-
Klik op de knop Hoofdmenu pictogram
-
Klikken Nieuw rapport vervolgens Projectrapport.
-
In de Kolommen (weergave) tabblad, voegt u een Werkelijke kosten kolom en vat het samen door Som.
Voor informatie over hoe te om een kolom tot stand te brengen, zie Overzicht van weergaven in Adobe Workfront.
-
In de Groepen tabblad, een Geplande afsluitdatum groeperen.
Voor informatie over het maken van een groep raadpleegt u Overzicht van groepen in Adobe Workfront.
-
In de Filters tab, filter toevoegen voor Projectnaam en selecteert u de twee projecten met de verschillende valuta's.
Voor informatie over het maken van een filter raadpleegt u Overzicht van filters.
-
Klikken Opslaan + Sluiten.
Het totaal van Werkelijke kosten wordt in de Groepering weergegeven met behulp van de standaardvaluta van het systeem, ongeacht de valuta van de projecten in het rapport.
Als de twee projecten verschillende valuta's van elkaar hebben, verschijnt de systeemstandaardvaluta ook in de Groepering van het rapport.
Toon de Valuta van het Project in een rapport op het projectniveau
Als een groepering op een taak of een uurlijst binnen een project wordt toegepast, worden de sommen in het groeperen getoond in de munt van het project.
-
Maak een project met een aangepaste valuta, anders dan de standaardvaluta van het systeem.
-
Ga naar het project en zorg ervoor dat het uren omvat die voor taken zijn geregistreerd.
Voor meer informatie over logboektijd, zie Logtijd.
note note NOTE De taken zouden aan gebruikers of baanrollen met Tarief per de kostentarieven van uren moeten worden toegewezen. -
Klikken Taken.
-
Breid uit Weergave vervolgkeuzelijst en selecteert u Nieuwe weergave.
-
Toevoegen Werkelijke kosten in de nieuwe Mening als nieuwe kolom, en vat het door samen Som.
-
Klikken Gereed en klik vervolgens op Weergave opslaan.
-
Breid uit Groepering vervolgkeuzelijst en selecteert u Nieuwe groepering.
-
Toevoegen Werkelijke afsluitdatum in de nieuwe groep als een nieuw veld, klikt u op Groepering opslaan.
De Werkelijke kosten de kolom vat in de nieuwe Groepering samen en toont het totaal in de valuta van het project.
Rapporten bewerken met unieke valuta's
De financiële gebieden in een rapport zijn niet editable tot u het rapport verandert plaatsend om de originele munt voor projecten te tonen.
Een financieel veld in een rapport online bewerken:
-
Navigeer naar een rapport.
note note NOTE Als de standaardvaluta niet wordt weergegeven voor een lijst in een ander gebied, kunt u de weergave bewerken en de standaardvaluta weergeven.
Zie de sectie in dit artikel voor informatie over het wijzigen van de valuta in een weergave Financiële waarden toepassen op een rapport. -
Klikken Handelingen rapporteren selecteert u vervolgens Bewerken.
-
Klikken Rapportinstellingen.
-
Klik op de knop Standaardvaluta vervolgkeuzelijst, selecteert u vervolgens Oorspronkelijke valuta van het project.
-
Klikken Gereed.