Rapporten met financiële gegevens maken met unieke wisselkoersen
Als er in Adobe Workfront meerdere wisselkoersen zijn geconfigureerd, kunt u de financiële waarden in rapporten en lijsten zodanig instellen dat deze in een andere valuta dan de standaardvaluta worden weergegeven.
Voor informatie over hoe te om de standaardmunt voor een bepaald project te veranderen, zie Verandering de projectmunt.
Als het verslag projecten met één munt bevat, worden de bedragen in groepen ook weergegeven in de standaardvaluta van het systeem.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-abonnement* | Alle |
| Adobe Workfront-licentie* |
Nieuw:
Huidige:
|
| Configuraties op toegangsniveau* |
Toegang tot rapporten, dashboards, kalenders bewerken Toegang tot filters, weergaven, groepen bewerken |
| Objectmachtigingen* | Machtigingen beheren voor een rapport |
*For informatie, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront.
Vereisten
Voordat u alternatieve valuta's kunt weergeven zoals in deze sectie wordt beschreven, moet de Workfront-beheerder eerst meerdere valuta's inschakelen en configureren in het gedeelte Setup van Workfront. Voor informatie, zie de wisselkoersen van de Opstelling.
Financiële waarden toepassen op een rapport apply-financial-values-to-a-report
Financiële waarden tussen valuta's omzetten bij het werken met rapporten:
-
Ga naar het rapport waar u financiële waarden wilt omzetten in een andere valuta.
-
Klik de drop-down lijst van de Mening, klik Valuta van de Verandering, dan selecteer één van de volgende valuta die u financiële waarden in wilt tonen:
-
Oorspronkelijke valuta van het project
-
Alle overige valuta's
note tip TIP U kunt alleen valuta's kiezen die eerder in Setup zijn geselecteerd.
Met deze optie kunt u snel financiële waarden in een rapport omzetten tussen rentewaarden.
-
De standaardvaluta weergeven voor meerdere projecten met verschillende valuta's
Wanneer u de munt op het projectniveau aanpast en u informatie van alle projecten in het zelfde rapport wilt tonen, bestaan de volgende scenario's:
- Als u een rapport maakt dat financiële informatie ophaalt uit twee of meer projecten waarop verschillende valuta's zijn toegepast, geeft het samenvattingsoverzicht standaard de standaardvaluta van het systeem weer, zoals geselecteerd door de Workfront-beheerder.
- Als u een rapport maakt voor twee of meer projecten die dezelfde valuta hebben, maar verschillen van de standaardvaluta van het systeem, worden de bedragen in de groepen weergegeven met de standaardvaluta van het systeem.
- Als u een rapport maakt voor twee of meer projecten met taaktaken die zijn gekoppeld aan een valutaoverschrijving, converteert Workfront de financiële informatie van de overschreven valutakoersen van de rol naar de valuta van het project (wanneer u de oorspronkelijke valuta van het project in de weergave selecteert) of naar een andere valuta die u selecteert wanneer u het rapport weergeeft. Voor informatie over het met voeten treden van de munt van een baanrol, zie baanrollencreëren en beheren.
Twee projecten met aangepaste valuta's weergeven in een rapport:
-
Maak twee projecten met verschillende toegepaste valuta.
-
Log uren op beide projecten.
Voor meer informatie over logboektijd, zie tijd van het Logboek.
-
Klik het Belangrijkste pictogram van het Menu
-
Klik Nieuw Rapport, toen Rapport van het Project.
-
In de Kolommen (Mening) tabel, voeg een Ware Kostenkolom toe en vat het door Som samen.
Voor informatie over hoe te om een kolom tot stand te brengen, zie Overzicht van Meningen in Adobe Workfront.
-
In het lusje van Groepen, pas a Geplande Datum van de Voltooiing groepering toe.
Voor informatie over hoe te om een groepering tot stand te brengen, zie Overzicht van Groepen in Adobe Workfront.
-
In het lusje van Filters, voeg een filter voor Naam van het Project toe en selecteer de twee projecten met de verschillende valuta's.
Voor informatie over hoe te om een filter tot stand te brengen, zie Overzicht van Filters.
-
Klik sparen + Sluiten.
Het totaal van Ware Kosten wordt getoond in de Groepering die de systeemstandaardmunt, ongeacht de munt van de projecten in het rapport gebruikt.
Als de twee projecten verschillende valuta's van elkaar hebben, verschijnt de systeemstandaardvaluta ook in de Groepering van het rapport.
Toon de Valuta van het Project in een rapport op het projectniveau
Als een groepering op een taak of een uurlijst binnen een project wordt toegepast, worden de sommen in het groeperen getoond in de munt van het project.
-
Maak een project met een aangepaste valuta, anders dan de standaardvaluta van het systeem.
-
Ga naar het project en zorg ervoor dat het uren omvat die voor taken zijn geregistreerd.
Voor meer informatie over logboektijd, zie tijd van het Logboek.
note note NOTE De taken zouden aan gebruikers of baanrollen met Tarief per de kostentarieven van uren moeten worden toegewezen. -
Klik Taken.
-
Vouw het drop-down menu van de Mening uit en selecteer Nieuwe Mening.
-
Voeg Ware Kosten in de nieuwe Mening als nieuwe kolom toe, en vat het door Som samen.
-
Klik Gedaan, dan klik sparen Mening.
-
Breid het groeperen drop-down menu uit en selecteer Nieuwe Groepering.
-
Voeg Ware Datum van de Voltooiing in nieuwe groepering als nieuw gebied toe, dan klik sparen Groepering.
De Ware Kostprijs kolom vat in de nieuwe Groepering samen en toont het totaal in de munt van het project.
Rapporten bewerken met unieke valuta's
De financiële gebieden in een rapport zijn niet editable tot u het rapport verandert plaatsend om de originele munt voor projecten te tonen.
Een financieel veld in een rapport online bewerken:
-
Navigeer naar een rapport.
note note NOTE Als de standaardvaluta niet wordt weergegeven voor een lijst in een ander gebied, kunt u de weergave bewerken en de standaardvaluta weergeven.
Voor informatie over hoe te om de munt in een Mening te veranderen, zie de sectie in dit artikel financiële waarden op een rapporttoepassen. -
Klik de Acties van het Rapport, dan uitgezocht uitgeven.
-
Klik Montages van het Rapport.
-
Klik de drop-down Van de StandaardValuta, dan uitgezochte Oorspronkelijke Valuta van het Project.
-
Klik Gedaan.