Gegevens in de werklastbalans filteren
Als middelmanager, kunt u de Balancer van de Werkbelasting gebruiken om de werkbelasting van uw gebruikers te bekijken en te beheren. Zie de volgende artikelen voor meer algemene informatie over de werklastbalans:
Dit artikel bevat informatie over filters in Workload Balancer. Voor informatie over filters in Workfront raadpleegt u Overzicht van filters.
Toegangsvereisten
U moet het volgende hebben:
*Neem contact op met uw Workfront-beheerder om te weten te komen welk abonnement, licentietype of toegang u hebt.
Overzicht van filters in de werklastverdeler
Houd rekening met het volgende wanneer u werkt met filters in Workload Balancer:
-
Afhankelijk van waar u tot de Balancer van de Werkbelasting van toegang hebt, zou Workfront de informatie voor u reeds kunnen filtreren. Zie de sectie voor informatie over vooraf toegepaste filters Vooraf toegepaste filters in de werklastverdeler in dit artikel.
-
U kunt een filter maken en toepassen zonder het op te slaan, of u kunt een filter opslaan om later opnieuw te gebruiken.
-
Wanneer u een filter toepast zonder het op te slaan, kunt u terugkeren naar de originele lijsten door de pagina te vernieuwen.
-
U kunt filters bekijken die u hebt gemaakt of filters die andere gebruikers hebben gemaakt en met u hebben gedeeld.
-
Wanneer u een gedeeld filter verwijdert of bewerkt, wordt het filter ook verwijderd of bewerkt voor iedereen met wie het wordt gedeeld.
-
Wanneer u in één gebied filters maakt in de werklastbalans, zijn deze niet beschikbaar in andere gebieden.
Bijvoorbeeld, zijn de filters die in het gebied van de Middelen worden gecreeerd niet beschikbaar in de Balancer van de Werkbelasting van een project of een team.
Voor informatie over waar te om van de Balancer van de Werkbelasting de plaats te bepalen, zie De werklastbalans zoeken.
-
U kunt alleen de items weergeven die overeenkomen met de geselecteerde filters die ook overeenkomen met de datums in de tijdlijn die op het scherm van Workload Balancer wordt weergegeven.
Vooraf toegepaste filters in de werklastverdeler pre-applied-filters-in-the-workload-balancer
De werklastbalans geeft informatie in twee afzonderlijke gebieden weer:
-
Het niet toegewezen werkgebied: werkitems die nog niet aan gebruikers zijn toegewezen.
-
Het toegewezen werkgebied: de werkpunten die aan gebruikers worden toegewezen.
Voor informatie over wat in elk van de gebieden toont, zie Navigeren door werklastbalans.
Met Werklastbalans worden gebruikers en hun werkitems weergegeven.
De aan de gebruikers toegewezen werkitems worden alleen weergegeven wanneer de datums van de items overeenkomen met het tijdframe dat op het scherm wordt weergegeven.
Afhankelijk van waar u tot de Balancer van de Werkbelasting toegang hebt, worden de Niet toegewezen en Toegewezen gebieden reeds gefiltreerd door bepaalde criteria, zoals die in de volgende lijst worden beschreven:
Werklastverdelingsfilters maken
Het proces voor het maken van filters voor de niet-toegewezen werkgebieden en toegewezen werkgebieden in Workload Balancer is identiek, ongeacht waar u de Workload Balancer opent. Voor informatie over het zoeken naar de werklastbalans raadpleegt u De werklastbalans zoeken.
U kunt een geheel nieuw filter maken of een van de vooraf gedefinieerde filters bewerken. Zie voor informatie over bestaande filters die u kunt bewerken de Een bestaand filter bewerken in het deelvenster Werklastbalans in dit artikel.
-
Ga naar Werklastverdeling.
Voor informatie over de toegang tot van de Balancer van de Werkbelasting, zie Navigeren door werklastbalans.
-
Klik op de knop Filter pictogram
De doos van de filterbouwer toont op het recht. De naam van het gebied waarvoor u het filter maakt, wordt weergegeven in de koptekst van het vak.
-
(Optioneel en voorwaardelijk) Als u de werklastbalans opent in het gebied Bronnen, is het mogelijk dat het vooraf gedefinieerde standaardfilter al wordt toegepast op het gebied Toegewezen werk. U kunt een kopie van het filter Standaard bewerken en opslaan.
note tip TIP Met het filter Standaard worden gebruikers weergegeven die tot een van uw teams behoren en hun werkitems. U kunt een kopie van dit filter bewerken. Als u toegang hebt tot Workload Balancer van een projectThis project’s work itemsHet is mogelijk dat het filter al is toegepast. Dit toont slechts het werkpunten die aan gebruikers in dit project worden toegewezen. U kunt een kopie van dit filter dupliceren en opslaan.
Standaard worden de Workload Balancer van een project toont alle het werkpunten die aan alle gebruikers op het project worden toegewezen.
-
Klikken Nieuw filter.
-
Ga als volgt te werk om een filter te maken:
-
Selecteer een veldnaam in het eerste vervolgkeuzemenu of klik op Bladeren door velden om de naam te typen van een veld dat niet standaard wordt weergegeven.
note important IMPORTANT Wanneer u naar aangepaste velden verwijst, moet u de veldnaam en niet het veldlabel typen. Het veldlabel wordt weergegeven op een aangepast formulier dat is gekoppeld aan een object. Zie voor informatie over het verschil tussen het label en de naam van een aangepast veld Een aangepast formulier maken of bewerken. -
(Voorwaardelijk) Als u hebt geklikt Bladeren door velden typt u de naam van een veld in het dialoogvenster Zoeken en selecteert u deze wanneer deze in de lijst wordt weergegeven.
note tip TIP U kunt een veld selecteren uit de volgende secties: - Recente selecties: de velden waarvoor u onlangs hebt gefilterd.
- Voorgestelde velden: de velden die het meest worden gebruikt.
-
Selecteer een bepaling van het tweede drop-down menu. Zie voor informatie over Workfront-filtermodifiers Filters en voorwaardelijke modifiers.
-
Selecteer of typ een waarde voor het veld waarvoor u filtert.
note note NOTE Wanneer u werkobjecten uit een bepaald portfolio wilt weergeven, kunt u het volgende filter toepassen: "Naam van Portfolio bevat marketing." Dit toont het werkpunten die tot om het even welke portefeuille behoren die "marketing"in de naam bevat. 
note note NOTE Om projecten in een status van Op Greep uit te sluiten, moet u het volgende filter toepassen: "Project: De status is niet gelijk aan Op Greep." Dit verhindert het werkpunten op de projecten van de Greep in de Balancer van de Werklast te tonen. -
(Optioneel) Klik op de knop Verwijderen pictogram
-
-
(Optioneel) Klik op Filter toevoegen als u nog een filtercriterium wilt toevoegen, herhaalt u de handelingen uit stap 4.
-
Klikken Toepassen om de resultaten van het filter toe te passen op het geselecteerde gebied van de Balans van de Werkbelasting zonder het te bewaren.
De lijst met werkitems wordt links bijgewerkt.
note important IMPORTANT De resultaten worden weergegeven in Workload Balancer wanneer alle filterinstructies die u hebt toegevoegd, tegelijkertijd true zijn. Het filter blijft behouden totdat u de pagina vernieuwt.
De Toepassen knop wordt vervangen door een Opslaan als nieuw knop.
-
Klikken Opslaan als nieuw om het filter op te slaan voor toekomstig gebruik.
note tip TIP Klikken Annuleren neemt u op elk gewenst moment terug naar het gedeelte van het filtergebouw. -
Selecteren Naamloos filter en voer in plaats daarvan de naam van het nieuwe filter in.
-
Selecteer een pictogram voor het nieuwe filter in het menu Pictogram vervolgkeuzelijst.
-
(Optioneel) Voeg een beschrijving van het filter toe om aan te geven wat er uniek aan is. De beschrijving wordt onder de filternaam in de lijst met filters weergegeven.
-
Klikken Opslaan.
Opgeslagen filters worden weergegeven in het gedeelte Mijn filters van het filtervak.
Zie de sectie voor informatie over het toepassen van opgeslagen filters Een opgeslagen filter verwijderen in Workload Balancer in dit artikel.
-
(Voorwaardelijk) Plaats de muis boven de Filterpictogram
Een filter dupliceren
U kunt een filter dupliceren en bewerken om een nieuw filter te maken.
-
Ga naar Werklastverdeling.
Voor informatie over de toegang tot van de Balancer van de Werkbelasting, zie Navigeren door werklastbalans.
-
Klik op de knop Filter pictogram
De doos van de filterbouwer toont aan het recht. De naam van het gebied waarvoor u het filter maakt, wordt weergegeven in de koptekst van het vak.
-
Klik met de muis op een bestaand filter Meer menu
note tip TIP Tijdens het bewerken van een filter kunt u op de knop Meer in de linkerbenedenhoek van het vak Filter bewerken klikt u op Dupliceren. -
Bewerk de volgende informatie voor het gedupliceerde filter:
-
Naam
De nieuwe filternaam is standaard "(oorspronkelijke filternaam) Kopiëren".
-
Pictogram
-
Beschrijving
-
Een van de velden, modifiers of waarden.
-
-
(Optioneel) Klik op Filter toevoegen om meer instructies toe te voegen aan het gedupliceerde filter.
-
Klikken Opslaan om het gedupliceerde filter op te slaan in het dialoogvenster Mijn filters gebied.
Het oorspronkelijke filter blijft ongewijzigd en het gedupliceerde filter wordt opgeslagen als een nieuw filter.
Een bestaand filter bewerken in het deelvenster Werklastbalans edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer
U kunt een opgeslagen filter bewerken in Workload Balancer.
-
Ga naar Werklastverdeling.
Voor informatie over de toegang tot van de Balancer van de Werkbelasting, zie Navigeren door werklastbalans.
-
Klik op de knop Filterpictogram
Aan de rechterkant wordt de filterbuilder weergegeven. -
Plaats de muis boven het filter dat u wilt bewerken en klik op het pictogram Bewerken
-
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Wijzig om het even welke filterverklaringen
- Klikken Filter toevoegen om nieuwe filterinstructies toe te voegen
- Klik op de knop Verwijderen pictogram
-
(Optioneel) Klik op Toepassen.
De resultaten worden bijgewerkt in Workload Balancer aan de linkerkant om de wijzigingen aan te tonen die u in het filter hebt aangebracht.
-
Klikken Opslaan.
De resultaten worden bijgewerkt in Workload Balancer aan de linkerkant en het filter wordt bijgewerkt met de nieuwe informatie die u hebt geselecteerd.
Een opgeslagen filter verwijderen in Workload Balancer delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer
Overweeg het volgende voordat u een filter verwijdert:
- U kunt verwijderde filters niet herstellen.
- Vooraf gedefinieerde filters kunt u niet verwijderen.
- U kunt een niet-opgeslagen filter niet verwijderen. Ze worden automatisch verwijderd nadat ze zijn afgemeld en opnieuw zijn aangemeld bij Workfront.
- Wanneer u een gedeeld filter verwijdert, wordt het ook verwijderd voor alle gebruikers waarmee het wordt gedeeld.
- Nadat u alle opgeslagen filters hebt verwijderd, wordt de werklastbalans weergegeven volgens de oorspronkelijke standaardwaarden.
-
Naar werklastverdeling
-
Klik op de knop Filterpictogram
De doos van de filterbouwer toont op het recht. -
Plaats de muis boven een filter en klik vervolgens op de knop Meer menu
note tip TIP Tijdens het bewerken van een filter kunt u op de knop Meer in de linkerbenedenhoek van het vak Filter bewerken klikt u op Verwijderen. -
(Optioneel) Klik op Annuleren om te voorkomen dat de filters worden verwijderd en naar de lijst van filters worden teruggestuurd.
-
Klikken Verwijderen om de schrapping te bevestigen.
Het filter wordt verwijderd voor u en alle gebruikers die hiervoor machtigingen hadden.
Een filter delen in Workload Balancer
U kunt een filter delen dat u hebt gemaakt of dat met u is gedeeld door andere gebruikers.
Houd rekening met het volgende wanneer u filters deelt in Workload Balancer:
- U kunt filters delen met actieve gebruikers, teams, rollen en bedrijven of u kunt ze zichtbaar maken voor iedereen in uw Workfront-instantie.
- Filters die u deelt in het gebied Bronnen zijn niet zichtbaar in de taakverdeler van een project of een team.
- Werklastverdelingsfilters die u met anderen deelt, zijn niet zichtbaar in andere gebieden van Workfront.
Een filter delen:
-
Naar werklastverdeling
-
Klik op de knop Filterpictogram
De doos van de filterbouwer toont op het recht. -
Plaats de muis boven een filter en klik vervolgens op de knop Meer menu
note tip TIP Tijdens het bewerken van een filter kunt u op de knop Meer in de linkerbenedenhoek van het vak Filter bewerken klikt u op Delen. Het dialoogvenster Filter delen wordt weergegeven.
-
De optie Systeembrede weergave instellen. Dit geeft iedereen in Workfront toestemming om het filter te bekijken.
of
Begin de namen van gebruikers, teams, rollen, groepen, of bedrijven te typen u de filter met in wilt delen Toegang verlenen aan veld.
-
(Optioneel) Klik op de pijl naar rechts naast de naam van een entiteit om de machtigingen voor het filter te bewerken en schakel vervolgens de optie Weergave of Beheren -optie.
-
(Optioneel) Schakel de aanvullende machtigingen voor een entiteit in of uit door een van de volgende handelingen uit te voeren:
-
Klikken Weergave en schakelt u de Delen -optie. Deze optie is standaard ingeschakeld.
-
Klikken Beheren en schakelt u Delen of de Verwijderen -optie. Deze zijn standaard ingeschakeld.
note tip TIP Gebruikers kunnen geen hogere machtigingen ontvangen dan hun toegangsniveau. Als zij geen toegang tot Edit filters in hun toegangsniveau hebben, kunnen zij geen toestemmingen ontvangen om een filter te beheren. Workfront schakelt de optie Beheren voor deze gebruikers uit en de optie is grijs. -
-
Klikken Delen. Het filter wordt gedeeld met de entiteiten u specificeerde.
De filters die u in de Gedeeld met mij gebied van het filtervak.
