Gegevens in de werklastbalans filteren
Als middelmanager, kunt u de Balancer van de Werkbelasting gebruiken om de werkbelasting van uw gebruikers te bekijken en te beheren. Zie de volgende artikelen voor meer algemene informatie over de werklastbalans:
Dit artikel bevat informatie over filters in Workload Balancer. Voor informatie over filters in Workfront, zie Overzicht van Filters .
Toegangsvereisten
Voor informatie, zie vereisten van de Toegang in de documentatie van Workfront .
Overzicht van filters in de werklastverdeler
Houd rekening met het volgende wanneer u werkt met filters in Workload Balancer:
-
Afhankelijk van waar u tot de Balancer van de Werkbelasting van toegang hebt, zou Workfront de informatie voor u reeds kunnen filtreren. Voor meer informatie, zie de volgende sectie in dit artikel: vooraf toegepaste filters in de Balancer van de Werkbelasting .
-
U kunt een filter maken en toepassen zonder het op te slaan, of u kunt een filter opslaan om later opnieuw te gebruiken.
-
Wanneer u een filter toepast zonder het op te slaan, kunt u terugkeren naar de originele lijsten door de pagina te vernieuwen.
-
U kunt filters bekijken die u hebt gemaakt of filters die andere gebruikers hebben gemaakt en met u hebben gedeeld.
-
Wanneer u een gedeeld filter verwijdert of bewerkt, wordt het filter ook verwijderd of bewerkt voor iedereen met wie u het hebt gedeeld.
-
Wanneer u filters in het werklastevenwicht in één gebied maakt, zijn deze niet beschikbaar in andere gebieden.
Bijvoorbeeld, zijn de filters die in het gebied van de Middelen worden gecreeerd niet beschikbaar in een project of de Balancer van de Werkbelasting van het team.
Voor informatie over waar te om van de Balancer van de Werklast de plaats te bepalen, zie plaats van de Balancer van de Werkbelasting .
-
U kunt alleen items weergeven die overeenkomen met de geselecteerde filters als deze overeenkomen met de datums in de tijdlijn die wordt weergegeven op het scherm Werklastbalans.
Vooraf toegepaste filters in de werklastverdeler pre-applied-filters-in-the-workload-balancer
De werklastbalans geeft informatie in twee afzonderlijke gebieden weer:
-
het Niet toegewezen gebied van het Werk: De punten van het werk die nog niet aan gebruikers worden toegewezen.
-
het Toegewezen gebied van het Werk: De punten van het werk die aan gebruikers worden toegewezen.
Voor informatie over wat vertoningen in elk van de gebieden, zie de Balancer van de Werkbelasting navigeren.
Met Werklastbalans worden gebruikers en hun werkitems weergegeven.
De aan de gebruikers toegewezen werkitems worden alleen weergegeven wanneer de datums van de items overeenkomen met het tijdframe dat op het scherm wordt weergegeven.
Afhankelijk van waar u tot de Balancer van de Werkbelasting toegang hebt, worden de Niet toegewezen en Toegewezen gebieden reeds gefiltreerd door bepaalde criteria, zoals die in de volgende lijst worden beschreven:
Werklastverdelingsfilters maken
Het proces voor het maken van filters voor de niet-toegewezen werkgebieden en toegewezen werkgebieden in Workload Balancer is identiek, ongeacht waar u de Workload Balancer opent. Voor informatie over het lokaliseren van de Balancer van de Werkbelasting, zie plaats de Balancer van de Werkbelasting .
U kunt een geheel nieuw filter maken of een van de vooraf gedefinieerde filters bewerken. Voor informatie over bestaande filters die u kunt uitgeven, zie een bestaand filter in de 1} sectie van de Balancer van de Werkbelasting {in dit artikel uitgeven.
-
Ga naar Werklastverdeling.
Voor informatie over de toegang tot van de Balancer van de Werkbelasting, zie de Balancer van de Werkbelasting navigeren.
-
In de hoger-juiste hoek van of het Niet toegewezen Werk of de Toegewezen Gebieden van het Werk, klik het pictogram van de Filter
-
(Facultatief en voorwaardelijk) als u tot de Balancer van de Werkbelasting in het Voorkomende 1} gebied toegang hebt, zou de vooraf bepaalde Standaardfilter reeds op het Toegewezen gebied van het Werk kunnen worden toegepast. U kunt een kopie van het filter Standaard bewerken en opslaan.
note tip TIP Met het filter Standaard worden gebruikers weergegeven die tot een van uw teams behoren en hun werkitems. U kunt een kopie van dit filter bewerken. Als u tot Workload Balancer van een project toegang hebt, zou de het werkpunten van dit project filter reeds kunnen worden toegepast. Dit toont slechts het werkpunten die aan gebruikers in dit project worden toegewezen. U kunt een kopie van dit filter dupliceren en opslaan.
Door gebrek, toont het project Workload Balancer alle het werkpunten die aan alle gebruikers op het project worden toegewezen.
-
Klik Nieuwe filter.
-
Ga als volgt te werk om een filter te maken:
-
Selecteer een gebiedsnaam in het eerste drop-down menu of klik doorbladert gebieden bij de bodem van drop-down om de naam van een gebied te typen dat niet door gebrek toont.
note important IMPORTANT Wanneer u naar aangepaste velden verwijst, moet u de veldnaam en niet het veldlabel typen. Het veldlabel wordt weergegeven op een aangepast formulier dat is gekoppeld aan een object. Voor informatie over het verschil tussen het etiket en de naam van een douanegebied, zie een douaneformulier creëren. -
(Voorwaardelijk) als u klikte doorbladert gebieden, typ de naam van een gebied op het 3} gebied van het Onderzoek {en selecteer het wanneer het in de lijst toont.
note tip TIP U kunt een veld selecteren uit de volgende secties: - Recente selecties: de gebieden u onlangs voor hebt gefilterd.
- stelde voor: de gebieden het meest meestal gebruikt.
-
Selecteer een bepaling van het tweede drop-down menu. Voor informatie over de filterbepalingen van Workfront, zie Filters en voorwaardenbepalingen .
-
Selecteer of typ een waarde voor het veld waarvoor u filtert.
note note NOTE Wanneer u werkobjecten uit een bepaald portfolio wilt weergeven, kunt u het volgende filter toepassen: Portfolio-id is gelijk aan < PORTFOLIO-NAAM >. 
Om projecten in een status van Op Greep uit te sluiten, moet u het volgende filter toepassen: Project: De status is niet gelijk aan Op Greep. Dit verhindert het werkpunten in de projecten van de Greep in de Balancer van de Werklast te tonen. 
-
(Facultatief) klik het pictogram van de Schrapping pictogram
-
-
(Facultatief) klik filter toevoegen om een andere filtercriteria toe te voegen, dan de acties van stap 4 herhalen.
-
Klik toepassen om de resultaten van de filter op het geselecteerde gebied van de Balancer van de Werkbelasting toe te passen zonder het te bewaren. De lijst met werkitems wordt links bijgewerkt.
note important IMPORTANT De resultaten worden weergegeven in Workload Balancer wanneer alle filterinstructies die u hebt toegevoegd, tegelijkertijd true zijn. Het filter wordt bewaard tot u de pagina verfrist, en knoop is vervangen met a sparen als nieuwe knoop.
-
Klik sparen als nieuw om de filter voor toekomstig gebruik te bewaren.
note tip TIP Het klikken annuleert op elk ogenblik neemt u terug naar het gebied van de filterbouw. -
Op het Naamloze gebied van de Filter, ga de nieuwe filternaam in.
-
(Optioneel) Selecteer een pictogram voor het nieuwe filter in het vervolgkeuzemenu Pictogram .
-
(Facultatief) voeg een filter Beschrijving toe. De beschrijving wordt onder de filternaam in de filterlijst weergegeven.
-
Klik sparen. De bewaarde filtervertoningen in Mijn filters gebied van de filterdoos.
Voor informatie over het toepassen van bewaarde filters, zie de sectie een bewaarde filter in de Balancer van de Werkbelasting in dit artikel schrappen.
-
(Voorwaardelijk) Muis over het pictogram van de Filter
Een filter dupliceren
U kunt een filter dupliceren en bewerken om een nieuw filter te maken.
-
Ga naar Werklastverdeling.
Voor informatie over de toegang tot van de Balancer van de Werkbelasting, zie de Balancer van de Werkbelasting navigeren.
-
In de hoger-juiste hoek van of het Niet toegewezen Werk of de Toegewezen Gebieden van het Werk, klik het pictogram van de Filter
-
Beweeg over een bestaand filter, dan klik Meer menu
-
Klik Dupliceren.
note tip TIP Terwijl het uitgeven van een filter, kunt u Meer menu -
Bewerk de volgende informatie voor het gedupliceerde filter:
- Naam
- Pictogram
- Beschrijving
- Een van de velden, modifiers of waarden.
-
(Facultatief) klik filter toevoegen om meer verklaringen aan de gedupliceerde filter toe te voegen.
-
Klik sparen om de gedupliceerde filter in het Mijn filters gebied te bewaren. Het oorspronkelijke filter blijft ongewijzigd en het gedupliceerde filter wordt opgeslagen als een nieuw filter.
Een bestaand filter bewerken in het deelvenster Werklastbalans edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer
U kunt een opgeslagen filter bewerken in Workload Balancer.
-
Ga naar Werklastverdeling.
Voor informatie over de toegang tot van de Balancer van de Werkbelasting, zie de Balancer van de Werkbelasting navigeren.
-
In de hoger-juiste hoek van of Niet toegewezen of Toegewezen Gebieden van het Werk, klik het pictogram van de Filter
-
De muis over de filter u wilt uitgeven, dan klikken geeft pictogram
-
Voer een van de volgende handelingen uit:
- Wijzig de filterinstructies.
- Klik filter toevoegen om nieuwe filterverklaringen toe te voegen.
- Klik het pictogram van de Schrapping pictogram
-
(Optioneel) Klik op Toepassen . De resultaten worden bijgewerkt in Workload Balancer aan de linkerkant om de wijzigingen aan te tonen die u in het filter hebt aangebracht.
-
Klik sparen. De resultaten worden bijgewerkt in Workload Balancer aan de linkerkant en het filter wordt bijgewerkt met de nieuwe informatie die u hebt geselecteerd.
Een opgeslagen filter verwijderen in Workload Balancer delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer
Overweeg het volgende voordat u een filter verwijdert:
- U kunt verwijderde filters niet herstellen.
- U kunt vooraf gedefinieerde filters niet verwijderen.
- U kunt een niet-opgeslagen filter niet verwijderen. Ze worden automatisch verwijderd nadat ze zijn afgemeld en opnieuw zijn aangemeld bij Workfront.
- Wanneer u een gedeeld filter schrapt, wordt het ook geschrapt voor alle gebruikers die het met wordt gedeeld.
- Nadat u alle opgeslagen filters hebt verwijderd, wordt de werklastbalans weergegeven volgens de oorspronkelijke standaardwaarden.
-
Ga naar Werklastverdeling.
Voor informatie over de toegang tot van de Balancer van de Werkbelasting, zie de Balancer van de Werkbelasting navigeren.
-
In de hoger-juiste hoek van of het Niet toegewezen Werk of Toegewezen Gebieden van het Werk, klik het pictogram van de Filter
-
De muis over een filter, klikt Meer menu
note tip TIP Terwijl het uitgeven van een filter, kunt u Meer menu -
(Optioneel) Klik op Annuleren om de verwijdering te annuleren en terug te keren naar de lijst met filters.
-
Klik Schrapping om de schrapping te bevestigen. Het filter wordt verwijderd voor u en alle gebruikers die hiervoor machtigingen hebben.
Een filter delen in Workload Balancer
U kunt een filter delen dat u hebt gemaakt of dat met u is gedeeld door andere gebruikers.
Houd rekening met het volgende wanneer u filters deelt in Workload Balancer:
- U kunt filters delen met actieve gebruikers, teams, rollen en bedrijven of u kunt ze zichtbaar maken voor iedereen in uw Workfront-instantie.
- Filters die u deelt in het gebied Bronnen zijn niet zichtbaar in de taakverdeler van een project of een team.
- Werklastverdelingsfilters die u met anderen deelt, zijn niet zichtbaar in andere gebieden van Workfront.
Een filter delen:
-
Ga naar Werklastverdeling.
Voor informatie over de toegang tot van de Balancer van de Werkbelasting, zie de Balancer van de Werkbelasting navigeren.
-
In de hoger-juiste hoek van of het Niet toegewezen Werk of Toegewezen Gebieden van het Werk, klik het pictogram van de Filter
-
Beweeg over een filter, dan klik Meer menu
-
Klik Aandeel. De filter delend vakvertoningen.
note tip TIP Terwijl het uitgeven van een filter, kunt u Meer menu -
Op geef toegang tot gebied, typ de namen van gebruikers, teams, rollen, groepen, of bedrijven die u de filter met wilt delen, en selecteer dan hen wanneer zij verschijnen.
-
(Facultatief) om de filtertoestemmingen voor een entiteit uit te geven, klik de juist-richten pijl naast hun naam, dan selecteren of Mening of leiden.
-
(Optioneel) Schakel de aanvullende machtigingen voor een entiteit in of uit door een van de volgende handelingen uit te voeren:
-
Klik Mening en maak de optie van het Aandeel onbruikbaar. Dit is standaard ingeschakeld.
-
Klik leiden en laat of het Aandeel of toe schrapt optie.
note tip TIP De gebruikers kunnen geen hogere toestemming dan hun toegangsniveau ontvangen. Als zij geen toegang tot Edit filters in hun toegangsniveau hebben, kunnen zij geen toestemmingen ontvangen om een filter te beheren. Workfront schakelt de optie Beheren voor deze gebruikers uit. -
-
Klik Aandeel. Het filter wordt gedeeld met de entiteiten u specificeerde, en de gedeelde filtervertoningen in Gedeeld met me gebied van de Filters doos.
