Verstuur Adobe Workfront kosten naar een Anaplan lijstitem

Breid uit om de toegangseisen voor de functionaliteit in dit artikel weer te geven.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront-pakket	Elk Adobe Workfront Workflow-pakket en elk Adobe Workfront Automation and Integration-pakket Workfront Ultimate Workfront Prime en Select packages, met extra aanschaf van Workfront Fusion.
Adobe Workfront-licenties	Standard Werk of hoger
Adobe Workfront Fusion-licentie	Exploitatie gebaseerd: geen Workfront Fusion-licentievereisten Connectorgebaseerde (verouderde): Workfront Fusion for Work Automation and Integration
Product	Als uw organisatie een Select- of Prime Workfront-pakket heeft dat geen Workfront Automation and Integration bevat, moet uw organisatie Adobe Workfront Fusion aanschaffen.

Voor meer detail over de informatie in deze lijst, zie ​ vereisten van de Toegang in documentatie ​.

Voor informatie over de vergunningen van de Fusie van Adobe Workfront, zie ​ de Fusie van Adobe Workfront vergunningen ​.

Triginggebeurtenis

Dit scenario wordt gepland om de 15 minuten uit te voeren.

Workfront Configuratie verwacht

U moet het volgende in Workfront hebben om dit scenario te gebruiken:

• Een gebruikersprofiel in Workfront genoemde Integratie Anaplan, die de rechten van de systeembeheerder heeft.

  Voor informatie bij het creëren van een gebruiker in Workfront, zie ​ gebruikers ​ toevoegen.

• Een Campaign Brief aangepast formulier dat aan het projectobject is gekoppeld, waarin aangepaste gegevenswaarden worden opgeslagen die u naar Anaplan wilt verzenden.

  Het formulier moet de volgende velden bevatten:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
  Veldnaam	Veldtype
  Last Transmission Date	Datum
  Integration Notes	Alineatekstveld

  Voor informatie bij het creëren van douaneformulieren, zie ​ een douaneformulier ​ creëren.

Anaplan Configuratie verwacht

U moet het volgende in Anaplan hebben om dit scenario te gebruiken:

• Een gebruikersprofiel in Anaplan genaamd Workfront Integration dat systeembeheerdersrechten heeft.

• Het Anaplan -model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.

• De lijst in het Anaplan model dat u wilt vangen campagnebegrotingen.

• Een Anaplan Actual Expense Import -bestand dat de volgende kolommen in deze volgorde bevat:

  1. Workfront Expense GUID

  2. Workfront Project GUID

  3. Actual Amount

  4. Description

  5. Expense Type

  6. Effective Date

  7. Campaign Name

  8. Anaplan List Item ID

  Het Anaplan Actual Expense Import -bestand voorbereiden:

  1. Kopieer en plak het volgende in een teksteditor of Excel .

  2. Sla het bestand op in een CSV-indeling.

  3. Upload het bestand naar Anaplan .

     Zie de documentatie van Anaplan over het importeren van gegevens uit een bestand in modules voor instructies.

  4. Noteer de naam die u aan het bestand hebt gegeven; deze wordt gebruikt tijdens de implementatie van de Fusion -scenario-sjabloon.

  Voorbeeld-CSV-inhoud

  code language-none
  "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

• Een Anaplan Planned Expense Import -bestand dat de volgende kolommen in deze volgorde bevat:

  1. Workfront Expense GUID

  2. Workfront Project GUID

  3. Actual Amount

  4. Description

  5. Expense Type

  6. Effective Date

  7. Campaign Name

  8. Anaplan List Item ID

  Het Anaplan Planned Expense Import -bestand voorbereiden:

  1. Kopieer en plak het volgende in een teksteditor of Excel

  2. Het bestand opslaan in een CSV-indeling

  3. Upload het bestand naar Anaplan.

     Zie de documentatie van Anaplan over het importeren van gegevens uit een bestand in modules voor instructies.

  4. Noteer de naam die u aan het bestand hebt gegeven; deze wordt gebruikt tijdens de implementatie van de Fusion -scenario-sjabloon.

  Voorbeeld-CSV-inhoud

  code language-none
  "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

• Een Project Update Import -proces dat is voorbereid om de import uit te voeren van gegevens die zijn geleverd tijdens een bestandsupload.

note note
NOTE
Er zijn afzonderlijke invoerbestanden voor geplande en werkelijke uitgaven, zodat deze onafhankelijk kunnen worden gerapporteerd over de geplande en effectieve data.

Zie de documentatie van Anaplan voor instructies over deze handelingen.

Distribueren naar Fusion

Voer de volgende stappen uit om dit integratiescenario te implementeren voor uw Fusion -account. Dit mag alleen gebeuren nadat de vereiste Workfront - en Anaplan -configuratie is voltooid.

1. Navigeer naar het Templates -menu in Workfront Fusion en klik op de sjabloon van het Send Workfront expenses updates to Anaplan list item -scenario.

2. Vervang de variabelewaarden voor de volgende Anaplan -variabelen:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
   Naam variabele	Waarde vervangen door
   Anaplan Workspace-id	De id van de werkruimte van uw Anaplan -account die u voor dit scenario wilt gebruiken.
   Anaplan Model-id	De id van het model van uw Anaplan -account en de geselecteerde werkruimte die u voor dit scenario wilt gebruiken.
   Campaign List Name	De naam van de lijst van uw Anaplan rekening en de geselecteerde werkruimte en het model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.
   File Name: Actual Expense Import	De naam van het bestand dat de werkelijke projectuitgavengegevens ontvangt. (Voorbeeld: WorkfrontUpdateLinkedprojects_ActExpenses.csv)
   File Name: Planned Expense Import	De naam van het dossier dat project geplande uitgavengegevens zal ontvangen. (Voorbeeld: WorkfrontUpdateLinkedprojects_PlannedExpenses.csv)
   Process Name: Project Update Import	De naam van het proces dat de invoer van de gegevens van de projectuitgave zal uitvoeren. (Voorbeeld: WF Int - projectkosten laden)

   In de installatiedocumentatie van Anaplan vindt u meer informatie over het instellen van de bestanden en processen.

3. Selecteer of voeg een Anaplan verbindingsprofiel toe.

4. Werk alle resterende Anaplan -modules bij met een Anaplan -verbinding wanneer hierom wordt gevraagd.

5. Selecteer of voeg een Workfront verbindingsprofiel toe.

6. Werk alle resterende Workfront -modules bij met een Workfront -verbinding wanneer hierom wordt gevraagd.

7. Voeg in de module Build Actual Expense CSV een nieuwe gegevensstructuur toe om de projectkenmerken toe te wijzen aan CSV-kolommen.

   code language-none
   [     {         "Workfront Expense GUID":"text",         "Workfront Project GUID":"text",         "Actual Amount": 100.01,         "Description":"text",         "Expense Type":"text",         "Effective Date":"text",         "Campaign Name":"text",         "Anaplan List Item ID": 10000001     } ]

8. Voeg in de module Build Planned Expense CSV een nieuwe gegevensstructuur toe om de projectkenmerken toe te wijzen aan CSV-kolommen.

   code language-none
   [     {         "Workfront Expense GUID":"text",         "Workfront Project GUID":"text",         "Planned Amount": 100.01,         "Description":"text",         "Expense Type":"text",         "Planned Date":"text",         "Campaign Name":"text",         "Anaplan List Item ID": 10000001     } ]

Andere aanbevolen scènemasjablonen

Dit scenario malplaatje wordt gecomplimenteerd door het volgende speer malplaatjes van het optimalisatiescenario die ook kunnen worden opgesteld:

• Send Adobe Workfront projectupdates aan een Anaplan lijstitem
• Send Adobe Workfront daadwerkelijke uren updates aan een Anaplan lijstpunt

Aanvullende scenario's voor het koppelen van begrotingsaanvragen:

• Create an Anaplan lijstitem van een Adobe Workfront begrotingsverzoek
• Apply an Anaplan begrotingstoewijzing aan een Adobe Workfront project

Aanvullende scenario's voor het koppelen van campagneverzoeken:

• Create an Anaplan lijstitem van een Adobe Workfront campagneverzoek
• Apply an Anaplan begrotingstoewijzing aan een Adobe Workfront campagneverzoek of campagneproject