Verstuur Adobe Workfront kosten naar een Anaplan lijstitem
Dit integratiescenario deelt kosten-gerelateerde details van een Adobe Workfront -project met een Anaplan budgetlijstitem. Door deze informatie te delen, kunt u beter profiteren van de optimalisatie van uitgaven en de financiële analyse die Anaplan biedt.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:
* om te weten te komen welk plan, vergunningstype, of toegang u hebt, contacteer uw Workfront beheerder.
** voor informatie over Adobe Workfront Fusion vergunningen, zie Adobe Workfront Fusion vergunningen
Triginggebeurtenis
Dit scenario wordt gepland om de 15 minuten uit te voeren.
Workfront Configuratie verwacht
U moet het volgende in Workfront hebben om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Workfront genoemd * *Anaplan Integration ***, dat systeembeheerderrechten heeft.
Voor informatie bij het creëren van een gebruiker in Workfront, zie gebruikerstoevoegen.
-
Een Campaign Brief aangepast formulier dat aan het projectobject is gekoppeld, waarin aangepaste gegevenswaarden worden opgeslagen die u naar Anaplan wilt verzenden.
Het formulier moet de volgende velden bevatten:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Veldnaam Veldtype Last Transmission Date Datum Integration Notes Alineatekstveld Voor informatie bij het creëren van douaneformulieren, zie een douaneformuliercreëren.
Anaplan Configuratie verwacht
U moet het volgende in Anaplan hebben om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Anaplan genaamd Workfront Integration dat systeembeheerdersrechten heeft.
-
Het Anaplan -model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.
-
De lijst in het Anaplan model dat u wilt vangen campagnebegrotingen.
-
Een Anaplan Actual Expense Import -bestand dat de volgende kolommen in deze volgorde bevat:
-
Workfront Expense GUID
-
Workfront Project GUID
-
Actual Amount
-
Description
-
Expense Type
-
Effective Date
-
Campaign Name
-
Anaplan List Item ID
Het Anaplan Actual Expense Import -bestand voorbereiden:
-
Kopieer en plak het volgende in een teksteditor of Excel .
-
Sla het bestand op in een CSV-indeling.
-
Upload het bestand naar Anaplan .
Zie de documentatie van Anaplan over het importeren van gegevens uit een bestand in modules voor instructies.
-
Noteer de naam die u aan het bestand hebt gegeven; deze wordt gebruikt tijdens de implementatie van de Fusion -scenario-sjabloon.
Voorbeeld-CSV-inhoud
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030" -
-
Een Anaplan Planned Expense Import -bestand dat de volgende kolommen in deze volgorde bevat:
-
Workfront Expense GUID
-
Workfront Project GUID
-
Actual Amount
-
Description
-
Expense Type
-
Effective Date
-
Campaign Name
-
Anaplan List Item ID
Het Anaplan Planned Expense Import -bestand voorbereiden:
-
Kopieer en plak het volgende in een teksteditor of Excel
-
Het bestand opslaan in een CSV-indeling
-
Upload het bestand naar Anaplan.
Zie de documentatie van Anaplan over het importeren van gegevens uit een bestand in modules voor instructies.
-
Noteer de naam die u aan het bestand hebt gegeven; deze wordt gebruikt tijdens de implementatie van de Fusion -scenario-sjabloon.
Voorbeeld-CSV-inhoud
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030" -
-
Een Project Update Import -proces dat is voorbereid om de import uit te voeren van gegevens die zijn geleverd tijdens een bestandsupload.
Zie de documentatie van Anaplan voor instructies over deze handelingen.
Distribueren naar Fusion
Voer de volgende stappen uit om dit integratiescenario te implementeren voor uw Fusion -account. Dit mag alleen gebeuren nadat de vereiste Workfront - en Anaplan -configuratie is voltooid.
-
Navigeer naar het Templates -menu in Workfront Fusion en klik op de sjabloon van het Send Workfront expenses updates to Anaplan list item -scenario.
-
Vervang de variabelewaarden voor de volgende Anaplan -variabelen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Naam variabele Waarde vervangen door Anaplan Workspace-id De id van de werkruimte van uw Anaplan -account die u voor dit scenario wilt gebruiken. Anaplan Model-id De id van het model van uw Anaplan -account en de geselecteerde werkruimte die u voor dit scenario wilt gebruiken. Campaign List Name De naam van de lijst van uw Anaplan rekening en de geselecteerde werkruimte en het model dat u voor dit scenario wilt gebruiken. File Name: Actual Expense Import De naam van het bestand dat de werkelijke projectuitgavengegevens ontvangt.
(Voorbeeld: WorkfrontUpdateLinkedprojects_ActExpenses.csv)
File Name: Planned Expense Import De naam van het dossier dat project geplande uitgavengegevens zal ontvangen.
(Voorbeeld: WorkfrontUpdateLinkedprojects_PlannedExpenses.csv)
Process Name: Project Update Import De naam van het proces dat de invoer van de gegevens van de projectuitgave zal uitvoeren.
(Voorbeeld: WF Int - projectkosten laden)
In de installatiedocumentatie van Anaplan vindt u meer informatie over het instellen van de bestanden en processen.
-
Selecteer of voeg een Anaplan verbindingsprofiel toe.
-
Werk alle resterende Anaplan -modules bij met een Anaplan -verbinding wanneer hierom wordt gevraagd.
-
Selecteer of voeg een Workfront verbindingsprofiel toe.
-
Werk alle resterende Workfront -modules bij met een Workfront -verbinding wanneer hierom wordt gevraagd.
-
Voeg in de module Build Actual Expense CSV een nieuwe gegevensstructuur toe om de projectkenmerken toe te wijzen aan CSV-kolommen.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Actual Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Effective Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ] -
Voeg in de module Build Planned Expense CSV een nieuwe gegevensstructuur toe om de projectkenmerken toe te wijzen aan CSV-kolommen.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Planned Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Planned Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]
Andere aanbevolen scènemasjablonen
Dit scenario malplaatje wordt gecomplimenteerd door het volgende speer malplaatjes van het optimalisatiescenario die ook kunnen worden opgesteld:
Aanvullende scenario's voor het koppelen van begrotingsaanvragen:
Aanvullende scenario's voor het koppelen van campagneverzoeken: