Verzenden Adobe Workfront uitgaven voor een Anaplan lijstitem
Dit integratiescenario deelt op kosten betrekking hebbende details van een Adobe Workfront met een Anaplan begrotingspost. Door deze informatie te delen kunt u beter profiteren van de optimalisatie van uitgaven en de financiële analyse die Anaplan verstrekt.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:
*Neem contact op met uw Workfront beheerder.
**Voor informatie over Adobe Workfront Fusion licenties, zie Adobe Workfront Fusion licenties
Triginggebeurtenis
Dit scenario wordt gepland om de 15 minuten uit te voeren.
Verwacht Workfront Configuratie
U moet het volgende opgeven in Workfront om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Workfront benoemd Anaplan Integration, dat de rechten van de systeembeheerder heeft.
Voor informatie over het maken van een gebruiker in Workfront, zie Gebruikers toevoegen.
-
A Campaign Brief aangepast formulier dat is gekoppeld aan het projectobject, voor het opslaan van aangepaste gegevenswaarden die u wilt verzenden naar Anaplan.
Het formulier moet de volgende velden bevatten:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Veldnaam Veldtype Last Transmission Date Datum Integration Notes Alineatekstveld Voor informatie over het maken van aangepaste formulieren raadpleegt u Een aangepast formulier maken of bewerken
Verwacht Anaplan Configuratie
U moet het volgende opgeven in Anaplan om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Anaplan benoemd Workfront Integration, die beheerdersrechten voor het systeem heeft.
-
De Anaplan Model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.
-
De lijst in de Anaplan Model dat u campagnebegrotingen wilt vastleggen.
-
An Anaplan Actual Expense Import bestand dat de volgende kolommen bevat, in deze volgorde:
-
Workfront Expense GUID
-
Workfront Project GUID
-
Actual Amount
-
Description
-
Expense Type
-
Effective Date
-
Campaign Name
-
Anaplan List Item ID
Om het Anaplan Actual Expense Import bestand:
-
Kopieer en plak het volgende in een teksteditor of Excel.
-
Sla het bestand op in een CSV-indeling.
-
Het bestand uploaden naar Anaplan.
Zie voor instructies de Anaplan documentatie over het invoeren van gegevens in modules van een dossier.
-
Noteer de naam die u aan het bestand hebt gegeven; het zal worden gebruikt tijdens de inzet van Fusion scenario-sjabloon.
Voorbeeld-CSV-inhoud
-
-
An Anaplan Planned Expense Import bestand dat de volgende kolommen bevat, in deze volgorde:
-
Workfront Expense GUID
-
Workfront Project GUID
-
Actual Amount
-
Description
-
Expense Type
-
Effective Date
-
Campaign Name
-
Anaplan List Item ID
Om het Anaplan Planned Expense Import bestand:
-
Kopieer en plak het volgende in een teksteditor of Excel
-
Het bestand opslaan in een CSV-indeling
-
Upload het bestand naar Anaplan.
Zie voor instructies de Anaplan documentatie over het invoeren van gegevens in modules van een dossier.
-
Noteer de naam die u aan het bestand hebt gegeven; het zal worden gebruikt tijdens de inzet van Fusion scenario-sjabloon.
Voorbeeld-CSV-inhoud
-
-
A Project Update Import proces voorbereid om de invoer van gegevens uit te voeren die in een dossier worden geleverd uploadt.
Voor instructies over een van deze handelingen raadpleegt u de Anaplan documentatie.
Distribueren naar Fusion
Voltooi de volgende stappen om dit integratiescenario aan uw op te stellen Fusion account. Dit mag alleen gebeuren nadat de vereiste Workfront en Anaplan configuratie.
-
Ga naar de Templates menu in Workfront Fusion en klik op de knop Send Workfront expenses updates to Anaplan list item scenario-sjabloon.
-
De waarden van variabelen vervangen voor het volgende Anaplan variabelen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Naam variabele Waarde vervangen door Anaplan Werkruimte-id De id van de werkruimte van uw Anaplan account die u voor dit scenario wilt gebruiken. Anaplan Model-id De id van het model van uw Anaplan en de geselecteerde werkruimte die u voor dit scenario wilt gebruiken. Campaign List Name De naam van de lijst in uw Anaplan en de geselecteerde werkruimte en het model die u voor dit scenario wilt gebruiken. File Name: Actual Expense Import De naam van het bestand dat de werkelijke projectuitgavengegevens ontvangt.
(Voorbeeld: WorkfrontUpdateLinkedprojects_ActExpenses.csv)
File Name: Planned Expense Import De naam van het dossier dat project geplande uitgavengegevens zal ontvangen.
(Voorbeeld: WorkfrontUpdateLinkedprojects_PlannedExpenses.csv)
Process Name: Project Update Import De naam van het proces dat de invoer van de gegevens van de projectuitgave zal uitvoeren.
(Voorbeeld: WF Int - projectkosten laden)
In het dialoogvenster Anaplan installatiedocumentatie.
-
Een Anaplan verbindingsprofiel.
-
Alle resterende bijwerken Anaplan modules met een Anaplan verbinding, wanneer hierom wordt gevraagd.
-
Selecteer of voeg een Workfront verbindingsprofiel.
-
Alle resterende bijwerken Workfront modules met een Workfront verbinding, wanneer hierom wordt gevraagd.
-
Op de Build Actual Expense CSV Voeg een nieuwe gegevensstructuur toe om de projectkenmerken toe te wijzen aan CSV-kolommen.
-
Op de Build Planned Expense CSV Voeg een nieuwe gegevensstructuur toe om de projectkenmerken toe te wijzen aan CSV-kolommen.
Andere aanbevolen scènemasjablonen
Dit scenario malplaatje wordt gecomplimenteerd door het volgende speer malplaatjes van het optimalisatiescenario die ook kunnen worden opgesteld:
Aanvullende scenario's voor het koppelen van begrotingsaanvragen:
Aanvullende scenario's voor het koppelen van campagneverzoeken: