Een Anaplan lijstitem maken op basis van een Adobe Workfront campagneverzoek
In dit integratiescenario wordt een Adobe Workfront -project gekoppeld aan een Anaplan -begrotingstitem.
Dit scenario kijkt voor nieuwe campagneverzoeken die aan een verzoekrij worden toegevoegd. Zodra een campagneverzoek wordt geregistreerd, wordt een begrotingspost toegevoegd in Anaplan om het financieringsproces te beginnen.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:
* om te weten te komen welk plan, vergunningstype, of toegang u hebt, contacteer uw Workfront beheerder.
** voor informatie over Adobe Workfront Fusion vergunningen, zie Adobe Workfront Fusion vergunningen
Triginggebeurtenis
Dit scenario wordt gepland om de 15 minuten uit te voeren.
Workfront Configuratie verwacht
U moet het volgende in Workfront hebben om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Workfront genaamd Anaplan Integration dat systeembeheerdersrechten heeft.
Voor informatie bij het creëren van een gebruiker in Workfront, zie gebruikerstoevoegen.
-
Een Campaign Brief aangepast formulier dat is gekoppeld aan het Request -object.
De volgende vereiste velden moeten in het aangepaste formulier worden opgenomen om te helpen bij het in kaart brengen van gegevens naar Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 Veldnaam Veldtype Total Requested Funds Requested Labor Funds Requested Expense Funds Sent to Anaplan Selectievakje De volgende optionele velden kunnen voorkomen op het formulier. In dit scenario worden alleen de bovenstaande velden toegewezen, maar eventuele extra velden in het campagneremorandum kunnen worden toegewezen.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Veldnaam Veldtype In Market Start Date Datum In Market End Date Datum Campaign Overview Alineatekstveld Key Message Alineatekstveld Target Audience Vervolgkeuzelijst
Neem opties op die geschikt zijn voor uw processen.
Voor informatie bij het creëren van douaneformulieren, zie een douaneformuliercreëren.
-
Een project opstelling als verzoekrij om nieuwe campagneverzoeken te vangen. Het Campaign Brief -formulier moet bij deze aanvragen worden gevoegd.
Anaplan Configuratie verwacht
U moet het volgende in Anaplan hebben om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Anaplan genaamd Workfront Integration dat systeembeheerdersrechten heeft.
-
Het Anaplan -model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.
-
De lijst binnen het Anaplan model dat campagnebegrotingen vangt.
De module van de lijst moet het ontvangen van de volgende attributen steunen:
- Workfront Request GUID
- Workfront Project GUID
- Campaign Name
- Requested Labor Funds
- Requested Expense Funds
- Budget Request Type
In deze lijst en module moeten aanvullende gegevens worden opgeslagen die nodig zijn voor de normale functionaliteit van Anaplan , waaronder de mogelijkheid om een budget in te stellen en te communiceren dat het item in de begrotingslijst gereed is om te worden gesynchroniseerd naar Workfront .
Zie de documentatie van Anaplan voor instructies over deze handelingen.
Distribueren naar Workfront Fusion
Voer de volgende stappen uit om dit integratiescenario te implementeren voor uw Fusion -account. Dit mag alleen gebeuren nadat de vereiste Workfront - en Anaplan -configuratie is voltooid.
-
Navigeer naar het Templates -menu in Workfront Fusion en klik op de sjabloon van het Create an Anaplan list item from a Workfront campaign request -scenario.
-
Vervang de variabelewaarden voor de volgende Anaplan -variabelen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Naam variabele Waarde vervangen door Anaplan Workspace ID De id van een werkruimte vanuit uw Anaplan -account. Anaplan Model ID De id van een model uit uw Anaplan -account en de geselecteerde werkruimte. Anaplan Module Name De naam van de module die de campagnerekenmerken in de geselecteerde Anaplan lijst beschrijft. Campaign List Name De naam van de lijst in uw Anaplan -account en de geselecteerde werkruimte en het geselecteerde model. In de installatiedocumentatie van Anaplan vindt u meer informatie over het instellen van de bestanden en processen.
-
Selecteer of voeg een Anaplan verbindingsprofiel toe.
-
Werk alle resterende Anaplan -modules bij met een Anaplan -verbinding wanneer hierom wordt gevraagd.
-
Selecteer of voeg een Workfront verbindingsprofiel toe.
Na het opstellen van het malplaatje, is dit de module u zult bijwerken om douanegebiedsverwijzingen aan de waarde van het gebiedsbezit toe te voegen of te verwijderen als u de standaard in kaart gebrachte gebieden aan Anaplan wilt veranderen.
-
Werk alle resterende Workfront -modules bij met een Workfront -verbinding wanneer hierom wordt gevraagd.
Andere aanbevolen scènemasjablonen
Om het werkschema te voltooien door dit malplaatje wordt vertegenwoordigd, moet u het volgende extra malplaatje ook opstellen dat:
Aanvullende scenario's voor optimalisatie van uitgaven zijn: