Een Anaplan lijstitem uit een Adobe Workfront begrotingsverzoek
Dit integratiescenario verbindt Adobe Workfront project (campagne) met een Anaplan begrotingspost. Dit wordt bereikt door een begrotingsverzoek toe te voegen aan de Workfront een project waarvoor financiering nodig is. In dit scenario wordt gezocht naar onverwerkte begrotingsaanvragen en wordt vervolgens een proces uitgevoerd om een lege begrotingspost te maken in Anaplan om de procedures voor begrotingstoewijzing te starten in Anaplan.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:
*Neem contact op met uw Workfront beheerder.
**Voor informatie over Adobe Workfront Fusion licenties, zie Adobe Workfront Fusion licenties
Triginggebeurtenis
Dit scenario wordt gepland om de 15 minuten uit te voeren.
Verwacht Workfront Configuratie
U moet het volgende opgeven in Workfront om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Workfront benoemd Anaplan Integration, dat de rechten van de systeembeheerder heeft.
Voor informatie over het maken van een gebruiker in Workfront, zie Gebruikers toevoegen.
-
A Budget Request aangepast formulier dat is gekoppeld aan het Request object.
De volgende vereiste velden moeten in het aangepaste formulier worden opgenomen om te helpen bij het in kaart brengen van gegevens naar Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Veldnaam Veldtype Budget Request Type Dropdown
Opties:
-
Adjustment to Funding
-
Initial Funding
Requested Labor Funds Requested Expense Funds Voor informatie over het maken van aangepaste formulieren raadpleegt u Een aangepast formulier maken of bewerken
-
-
Projectsjablonen die campagnes en andere projecten vertegenwoordigen waarvoor financiering vereist is, geconfigureerd met een Budget Request onderwerp in wachtrij. De Budget Request het rijonderwerp wordt toegewezen om te gebruiken Budget Request aangepast formulier.
-
A Campaign Brief formulier voor het projectobject.
Dit formulier moet de volgende velden bevatten:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Veldnaam Veldtype In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Rich Text Field Key Message Rich Text Field Target Audience Dropdown
Neem opties op die geschikt zijn voor uw processen.
Voor informatie over het maken van aangepaste formulieren raadpleegt u Een aangepast formulier maken of bewerken
Verwacht Anaplan Configuratie
U moet het volgende opgeven in Anaplan om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Anaplan benoemd Workfront Integration, die beheerdersrechten voor het systeem heeft.
-
De Anaplan Model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.
-
De lijst in de Anaplan Model dat campagnebudgetten vastlegt.
De module van de lijst moet het ontvangen van de volgende attributen steunen:
- Workfront Project GUID
- Campaign Name
- Requested Labor Funds
- Requested Expense Funds
- Budget Request Type
- Reason for Funding Adjustment
In deze lijst en module moeten aanvullende gegevens worden opgeslagen die nodig zijn voor de normale functionaliteit van Anaplan, met inbegrip van de mogelijkheid om een begroting vast te stellen en te melden dat de begrotingspost gereed is om te worden gesynchroniseerd naar Workfront.
Voor instructies over een van deze handelingen raadpleegt u de Anaplan documentatie.
Distribueren naar Workfront Fusion
Voltooi de volgende stappen om dit integratiescenario aan uw op te stellen Fusion account. Dit mag alleen gebeuren nadat de vereiste Workfront en Anaplan configuratie.
-
Ga naar de Templates menu in Workfront Fusion en klik op de knop Create an Anaplan list item from a Workfront budget request scenario-sjabloon.
-
De waarden van variabelen vervangen voor het volgende Anaplan variabelen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Naam variabele Waarde vervangen door Anaplan Workspace ID De id van een werkruimte van uw Anaplan account. Anaplan Model ID De id van een model van uw Anaplan en de geselecteerde werkruimte. Anaplan Module Name De naam van de module die de campagnekenmerken in de geselecteerde Anaplan Lijst. Campaign List Name De naam van de lijst in uw Anaplan en de geselecteerde werkruimte en het geselecteerde model. In het dialoogvenster Anaplan installatiedocumentatie.
-
Een Anaplan verbindingsprofiel.
-
Alle resterende bijwerken Anaplan modules met een Anaplan verbinding, wanneer hierom wordt gevraagd.
-
Selecteer of voeg een Workfront verbindingsprofiel.
Na het opstellen van het malplaatje, is dit de module u zult bijwerken om douanegebiedsverwijzingen aan de waarde van het gebiedsbezit toe te voegen of te verwijderen als u de standaard in kaart gebrachte gebieden wilt veranderen aan Anaplan.
-
Alle resterende bijwerken Workfront modules met een Workfront verbinding, wanneer hierom wordt gevraagd.
Andere aanbevolen scènemasjablonen
Om het werkschema te voltooien door dit malplaatje wordt vertegenwoordigd, moet u het volgende extra malplaatje ook opstellen dat:
Aanvullende scenario's voor optimalisatie van uitgaven zijn: