Een Anaplan lijstitem maken op basis van een Adobe Workfront budget request
In dit integratiescenario wordt een Adobe Workfront -project (campagne) gekoppeld aan een Anaplan -item in de begrotingslijst. Dit wordt verwezenlijkt door een begrotingsverzoek aan het Workfront project toe te voegen dat financiering moet ontvangen. In dit scenario wordt gezocht naar onverwerkte begrotingsaanvragen en wordt vervolgens een proces uitgevoerd om een leeg item in de begrotingslijst in Anaplan te maken en de procedures voor begrotingstoewijzing in Anaplan af te starten.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de functionaliteit in dit artikel te kunnen gebruiken:
* om te weten te komen welk plan, vergunningstype, of toegang u hebt, contacteer uw Workfront beheerder.
** voor informatie over Adobe Workfront Fusion vergunningen, zie Adobe Workfront Fusion vergunningen
Triginggebeurtenis
Dit scenario wordt gepland om de 15 minuten uit te voeren.
Workfront Configuratie verwacht
U moet het volgende in Workfront hebben om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Workfront genoemd * *Anaplan Integration ***, dat systeembeheerderrechten heeft.
Voor informatie bij het creëren van een gebruiker in Workfront, zie gebruikerstoevoegen.
-
Een Budget Request aangepast formulier dat is gekoppeld aan het Request -object.
De volgende vereiste velden moeten in het aangepaste formulier worden opgenomen als hulpmiddel bij het toewijzen van gegevens aan Anaplan :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Veldnaam Veldtype Budget Request Type Dropdown
Opties:
-
Adjustment to Funding
-
Initial Funding
Requested Labor Funds Requested Expense Funds Voor informatie bij het creëren van douaneformulieren, zie een douaneformuliercreëren.
-
-
Projectsjablonen die campagnes en andere projecten vertegenwoordigen waarvoor financiering is vereist, geconfigureerd met een Budget Request -rijonderwerp. Het onderwerp in de wachtrij van Budget Request wordt toegewezen aan het aangepaste formulier van Budget Request .
-
Een Campaign Brief -formulier voor het projectobject.
Dit formulier moet de volgende velden bevatten:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Veldnaam Veldtype In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Rich Text Field Key Message Rich Text Field Target Audience Dropdown
Neem opties op die geschikt zijn voor uw processen.
Voor informatie bij het creëren van douaneformulieren, zie een douaneformuliercreëren.
Anaplan Configuratie verwacht
U moet het volgende in Anaplan hebben om dit scenario te gebruiken:
-
Een gebruikersprofiel in Anaplan genaamd Workfront Integration dat systeembeheerdersrechten heeft.
-
Het Anaplan -model dat u voor dit scenario wilt gebruiken.
-
De lijst binnen het Anaplan model dat campagnebegrotingen vangt.
De module van de lijst moet het ontvangen van de volgende attributen steunen:
- Workfront Project GUID
- Campaign Name
- Requested Labor Funds
- Requested Expense Funds
- Budget Request Type
- Reason for Funding Adjustment
In deze lijst en module moeten aanvullende gegevens worden opgeslagen die nodig zijn voor de normale functionaliteit van Anaplan , waaronder de mogelijkheid om een budget in te stellen en te communiceren dat het item in de begrotingslijst gereed is om te worden gesynchroniseerd naar Workfront .
Zie de documentatie van Anaplan voor instructies over deze handelingen.
Distribueren naar Workfront Fusion
Voer de volgende stappen uit om dit integratiescenario te implementeren voor uw Fusion -account. Dit mag alleen gebeuren nadat de vereiste Workfront - en Anaplan -configuratie is voltooid.
-
Navigeer naar het Templates -menu in Workfront Fusion en klik op de sjabloon van het Create an Anaplan list item from a Workfront budget request -scenario.
-
Vervang de variabelewaarden voor de volgende Anaplan -variabelen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Naam variabele Waarde vervangen door Anaplan Workspace ID De id van een werkruimte vanuit uw Anaplan -account. Anaplan Model ID De id van een model uit uw Anaplan -account en de geselecteerde werkruimte. Anaplan Module Name De naam van de module die de campagnerekenmerken in de geselecteerde Anaplan lijst beschrijft. Campaign List Name De naam van de lijst in uw Anaplan -account en de geselecteerde werkruimte en het geselecteerde model. In de installatiedocumentatie van Anaplan vindt u meer informatie over het instellen van de bestanden en processen.
-
Selecteer of voeg een Anaplan verbindingsprofiel toe.
-
Werk alle resterende Anaplan -modules bij met een Anaplan -verbinding wanneer hierom wordt gevraagd.
-
Selecteer of voeg een Workfront verbindingsprofiel toe.
Na het opstellen van het malplaatje, is dit de module u zult bijwerken om douanegebiedsverwijzingen aan de waarde van het gebiedsbezit toe te voegen of te verwijderen als u de standaard in kaart gebrachte gebieden aan Anaplan wilt veranderen.
-
Werk alle resterende Workfront -modules bij met een Workfront -verbinding wanneer hierom wordt gevraagd.
Andere aanbevolen scènemasjablonen
Om het werkschema te voltooien door dit malplaatje wordt vertegenwoordigd, moet u het volgende extra malplaatje ook opstellen dat:
Aanvullende scenario's voor optimalisatie van uitgaven zijn: