Standaardfilters, weergaven en groepen maken, bewerken en delen
U kunt standaardfilters, -weergaven en -groepen maken en deze vervolgens beschikbaar maken voor gebruikers in uw organisatie.
Wanneer u standaardfilters, -weergaven en -groepen maakt, zoals in dit artikel wordt beschreven, kunnen gebruikers met wie u ze deelt, deze benutten bij het weergeven van hun lijsten. Gebruikers kunnen hun eigen filters, weergaven en groepen maken op basis van de filters, groepen en groepen die u maakt, maar ze kunnen de filters, weergaven en groepen die u maakt, niet rechtstreeks wijzigen.
Toegangsvereisten
U moet de volgende toegang hebben om de stappen in dit artikel uit te voeren:
Standaardfilters, -weergaven of -groepen maken
-
Klik op de knop Main Menu pictogram
-
Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het feit of u een filter, weergave of groep maakt of bewerkt:
-
Klikken Interface > Filters.
-
Klikken Interface> Views.
-
Klikken Interface > Groupings.
-
-
Als u een filter, weergave of groep maakt, klikt u op Add Filter, Add View, of Add Grouping Selecteer vervolgens het objecttype waaraan u het nieuwe filter, de nieuwe weergave of de nieuwe groep wilt koppelen.
of
Als u een bestaand filter, een bestaande weergave of een bestaande groep bewerkt, selecteert u deze en klikt u op de knop Edit pictogram
-
Configureer het filter, de weergave of de groep.
Zie een van de volgende artikelen voor informatie over beschikbare opties:
-
Klikken Save in de linkerbenedenhoek.
U kunt het filter, de mening, of de groepering ter beschikking stellen van gebruikers in uw systeem. Zie de sectie voor meer informatie over het delen van filters, weergaven of groepen met andere gebruikers Filters, weergaven of groepen beschikbaar maken voor gebruikers in dit artikel.
Filters, weergaven of groepen tonen of verbergen die beschikbaar zijn via de sjabloon Indeling
U kunt filters, weergaven of groepen weergeven of verbergen in de sjabloon Indeling. Zichtbare filters zijn beschikbaar voor alle gebruikers in het hele systeem. Met een lay-outsjabloon kunt u zichtbare filters voor bepaalde gebruikers of groepen verbergen.
Filters, weergaven of groepen die beschikbaar zijn in de Lay-outsjabloon weergeven of verbergen:
-
Klikken Interface en klikt u op een van de volgende opties: Filters, Views, of Groupings.
-
(Voorwaardelijk) Selecteer het filter, de weergave of de groep die u beschikbaar wilt maken voor gebruikers, en klik vervolgens op Enable system-wide.
note tip TIP Als u het filter, de weergave of de groep beschikbaar wilt houden voor de meeste gebruikers, maar deze voor anderen wilt verbergen, kunt u het Lay-outsjabloon gebruiken. Zie voor meer informatie Filters, weergaven en groepen aanpassen met een lay-outsjabloon. -
(Voorwaardelijk) Selecteer het filter, de mening, of de groep die u wilt maken verbergen voor gebruikers, dan klik Disable system-wide. Als deze optie is uitgeschakeld, worden het filter, de weergave of de groep verborgen achter de lay-outsjabloon en gebruikers in het hele systeem.
Filters, weergaven of groepen beschikbaar maken voor alle gebruikers make-filters-views-or-groupings-available-to-users
In deze stappen wordt uitgelegd hoe u filters, weergaven en groepen beschikbaar kunt maken in het dialoogvenster Share in het dialoogvenster Interface gebied in Setup. Deze instelling fungeert als een aan/uit-schakelaar voor het gehele systeem, inclusief de Lay-outsjabloon.
-
Klik op de knop Main Menu pictogram
-
Klikken Interface en klikt u op een van de volgende opties: Filters, Views, of Groupings.
-
Selecteer het filter, de weergave of de groep die u beschikbaar wilt maken voor gebruikers en klik op de knop Share pictogram
-
(Voorwaardelijk) Als u het filter, de weergave of de groep beschikbaar wilt maken voor alle gebruikers in het systeem, klikt u op de knop Gear vervolgkeuzemenu
of
Typ de naam van specifieke gebruikers, teams, rollen, groepen of bedrijven om het filter, de weergave of de groep met te delen. Klik vervolgens op de naam wanneer deze wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst.
Zie voor meer informatie over delen Overzicht van het delen van machtigingen voor objecten.
-
Klik op Save.
Gebruikers die u hebt opgegeven, kunnen het standaardfilter, de standaardweergave of -groep nu zien wanneer ze het objecttype bekijken waaraan u het hebt gekoppeld.
Filters, weergaven en groepen verwijderen
-
Klik op de knop Main Menu pictogram
-
Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van het feit of u een filter, weergave of groep verwijdert:
-
Klikken Interface > Filters
-
Klikken Interface > Views
-
Klikken Interface > Groupings
-
-
Selecteer een of meer items in de lijst en klik op de knop Delete pictogram
-
Zie een van de volgende artikelen voor gedetailleerde informatie over het configureren van een filter, weergave of groepering.