Documentatie Journey Optimizer Handleiding voor Journey Optimizer

Aan de slag met reizen en campagnes goedkeuren

Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2024

Onderwerpen:
Goedkeuring

Gemaakt voor:

Beginner
Gebruiker

Aan de slag met goedkeuringsbeleid

Met Journey Optimizer kunt u een goedkeuringsproces instellen waarmee marketingteams kunnen garanderen dat campagnes en reizen worden gecontroleerd en afgemeld door de relevante belanghebbenden voordat ze live gaan.

Het goedkeuringsbeleid introduceert een gestructureerde werkstroom direct binnen het gebruikersinterface, die de behoefte aan externe media zoals e-mail of taakbeheersinstrumenten elimineert, en ervoor zorgt dat alle goedkeuringen centraal worden beheerd en worden gevolgd.

Bovendien biedt deze functie een betere controle op de publicatie van uw reizen en campagnes: met het goedkeuringsproces dat in Journey Optimizer is ingebed, blijven campagnes en reizen tijdens de herziening vergrendeld, zodat er geen wijzigingen of onbedoelde activeringen plaatsvinden voordat alle noodzakelijke goedkeuringen zijn ingesteld.

Prerequites

Voordat u begint, moet u controleren of de onderstaande machtigingen zijn geconfigureerd.

Om toegang te hebben keur en publiceer reizen en campagnes goed, moeten de gebruikers worden verleend goedkeuren en publiceer Campagnes en goedkeuren en publiceren de toestemmingen van de Reizen. Meer informatie

Leer hoe u machtigingen voor goedkeuring toewijst

In het product van Toestemmingen, ga naar het lusje van Rollen en selecteer de gewenste Rol.
Klik uitgeven om de toestemmingen te wijzigen.
Voeg het middel van Campagnes toe, dan uitgezocht goedkeuren en publiceer Campagnes van het drop-down menu.
Voeg het 1} middel van de Reizen {toe, dan uitgezocht goedkeuren en publiceer Reizen van het drop-down menu.
Klik sparen om veranderingen toe te passen.

Voor alle gebruikers die al zijn toegewezen aan deze rol, worden hun machtigingen automatisch bijgewerkt.

Om deze rol aan nieuwe gebruikers toe te wijzen, navigeer aan het lusje van Gebruikers binnen het dashboard van Rollen en klik toevoegen Gebruiker.
Ga de naam van de gebruiker, e-mailadres in, of kies van de lijst, dan klik sparen.
Als de gebruiker niet eerder werd gecreeerd, verwijs naar deze documentatie.

De gebruiker ontvangt een e-mail met instructies om toegang te krijgen tot uw exemplaar.

Overzicht van goedkeuringsproces

Het algemene goedkeuringsproces is als volgt:

opstelling van het beleid van de Goedkeuring

Beheerders voeren een goedkeuringsbeleid waarin de voorwaarden worden gedefinieerd waaronder het beleid op reizen of campagnes van toepassing is. U kunt bijvoorbeeld een goedkeuringsbeleid maken dat vereist dat alle geplande campagnes die door een bepaalde gebruiker zijn gemaakt, worden goedgekeurd voordat ze worden geactiveerd. leer hoe te om goedkeuringsbeleidtot stand te brengen
Campagne/reis voorlegging voor goedkeuring

De makers van de campagne/reis bouwen een reis of campagne en leggen deze ter goedkeuring voor. De campagne/reis gaat een "in Herziening"staat in, waarin geen veranderingen kunnen worden aangebracht tenzij het verzoek wordt geannuleerd. Leer hoe te om goedkeuringte verzoeken

NOTE
Campagnes en reizen hoeven alleen ter goedkeuring te worden voorgelegd als er een goedkeuringsbeleid bestaat. Als een dergelijk beleid niet van toepassing is, kan de maker de campagne of de reis rechtstreeks publiceren zonder dat daarvoor goedkeuring nodig is.
Overzicht en goedkeuring

De fiatteur(s) die is (zijn) gedefinieerd in het goedkeuringsbeleid dat van toepassing is op de reis of campagne, ontvangt (ontvangen) een kennisgeving. Ze kunnen de inhoud, het publiek en de instellingen van de reis of campagne bekijken. Als er wijzigingen nodig zijn, vraagt de fiatteur om deze en retourneert hij de campagne naar "Concept" voor revisies. Als ze klaar zijn, kunnen ze de reis of campagne activeren en starten. leer hoe te om een verzoekte herzien en goed te keuren

Goedkeuringsaanvragen controleren

U kunt alle goedkeurings- en wijzigingsverzoeken controleren die voor een bepaalde reis of campagne zijn ingediend. Klik hiertoe op het pictogram Show Audit Trail in de rechterbovensectie van het canvas of het scherm voor het reviseren van de campagne.