Sluit uw Salesforce Service Cloud -account aan op Experience Platform via de gebruikersinterface
Deze zelfstudie bevat stappen voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw Salesforce Service Cloud -account en voor het tot stand brengen van gegevens voor klanten naar Adobe Experience Platform via de Experience Platform-gebruikersinterface.
Aan de slag
Deze zelfstudie vereist een goed begrip van de volgende onderdelen van Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Systeem : Het gestandaardiseerde kader waardoor Experience Platform gegevens van de klantenervaring organiseert.
- Grondbeginselen van schemacompositie : Leer over de basisbouwstenen van schema's XDM, met inbegrip van zeer belangrijke principes en beste praktijken in schemacompositie.
- het leerprogramma van de Redacteur van het Schema : Leer hoe te om douaneschema's tot stand te brengen gebruikend de Redacteur UI van het Schema.
-
Real-Time Customer Profile: biedt een uniform, real-time consumentenprofiel dat is gebaseerd op geaggregeerde gegevens van meerdere bronnen.
Als u reeds een geldige Salesforce Service Cloud verbinding hebt, kunt u de rest van dit document overslaan en aan het leerprogramma te werk gaan vormend een dataflow voor een klantensucces
Vereiste referenties verzamelen
De Salesforce Service Cloud -bron ondersteunt basisverificatie en OAuth2 Client Credential.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om uw Salesforce Service Cloud -account te verbinden met behulp van basisverificatie.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de broninstantie Salesforce Service Cloud . |
| Gebruikersnaam | De gebruikersnaam voor de gebruikersaccount van Salesforce Service Cloud . |
| Wachtwoord | Het wachtwoord voor de Salesforce Service Cloud -gebruikersaccount. |
| Beveiligingstoken | Het beveiligingstoken voor de gebruikersaccount van Salesforce Service Cloud . |
| API-versie | (Optioneel) De REST API-versie van de instantie Salesforce Service Cloud die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie 52 gebruikt, moet u de waarde invoeren als 52.0 . Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Voor meer informatie over authentificatie, verwijs naar deze Salesforce Service Cloud authentificatiegids .
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om uw Salesforce Service Cloud -account aan te sluiten met OAuth2 Client Credential.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de broninstantie Salesforce Service Cloud . |
| Client-id | De client-id wordt gebruikt in combinatie met het clientgeheim als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen namens uw account werken door uw toepassing aan te duiden op Salesforce Service Cloud . |
| Clientgeheim | Het clientgeheim wordt gebruikt in combinatie met de client-id als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen namens uw account werken door uw toepassing aan te duiden op Salesforce Service Cloud . |
| API-versie | De REST API-versie van de instantie Salesforce Service Cloud die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie 52 gebruikt, moet u de waarde invoeren als 52.0 . Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Voor meer informatie bij het gebruiken van OAuth voor Salesforce Service Cloud, lees de Salesforce Service Cloud gids over de Stroom van de Vergunning OAuth .
Nadat u de vereiste gegevens hebt verzameld, voert u de onderstaande stappen uit om uw Salesforce Service Cloud -account te verbinden met Experience Platform.
Sluit uw Salesforce Service Cloud -account aan
Selecteer in de gebruikersinterface van Experience Platform de optie Sources in de linkernavigatie voor toegang tot de werkruimte van Sources . U kunt de juiste categorie selecteren in de catalogus aan de linkerkant van het scherm. U kunt ook de specifieke bron vinden waarmee u wilt werken met de zoekoptie.
Selecteer Salesforce Service Cloud onder de categorie Customer success en selecteer vervolgens Add data .
De pagina Connect to Salesforce Service Cloud wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u nieuwe of bestaande referenties gebruiken.
Een bestaande account gebruiken
Als u een bestaande account wilt gebruiken, selecteert u Existing account en selecteert u vervolgens het gewenste account in de lijst die wordt weergegeven. Als u klaar bent, selecteert u Next om door te gaan.
Een nieuwe account maken
Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u New account en geeft u een naam en een beschrijving voor uw nieuwe Salesforce Service Cloud -account.
Selecteer vervolgens het verificatietype dat u voor uw nieuwe account wilt gebruiken.
Selecteer Basic authentication voor basisverificatie en geef waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- API-versie (optioneel)
Selecteer Connect to source als u klaar bent.
Selecteer OAuth2 Client Credential voor OAuth 2 Client Credential en geef waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Client-id
- Clientgeheim
- API-versie
Selecteer Connect to source als u klaar bent.
Volgende stappen
Aan de hand van deze zelfstudie hebt u een verbinding tot stand gebracht met uw Salesforce Service Cloud -account. U kunt nu aan het volgende leerprogramma verdergaan en een dataflow vormen om de gegevens van het Succes van de Klant in Experience Platform te brengen.