Verbind uw Salesforce Service Cloud account aan Experience Platform met behulp van de gebruikersinterface
Deze zelfstudie bevat stappen voor het tot stand brengen van een verbinding met uw Salesforce Service Cloud en breng uw gegevens over klantsucces naar Adobe Experience Platform via de gebruikersinterface van het Experience Platform.
Aan de slag
Deze zelfstudie vereist een goed begrip van de volgende onderdelen van het Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Systeem: Het gestandaardiseerde kader waardoor Experience Platform gegevens van de klantenervaring organiseert.
- Basisbeginselen van de schemacompositie: Leer over de basisbouwstenen van schema's XDM, met inbegrip van zeer belangrijke principes en beste praktijken in schemacompositie.
- Zelfstudie Schema-editor: Leer hoe u aangepaste schema's maakt met de gebruikersinterface van de Schema-editor.
-
Real-Time Customer Profile: Biedt een uniform, real-time consumentenprofiel dat is gebaseerd op geaggregeerde gegevens van meerdere bronnen.
Als u al een geldige Salesforce Service Cloud verbinding hebt, kunt u de rest van dit document overslaan en doorgaan naar de zelfstudie op het vormen van een gegevensstroom voor een klantensucces
Vereiste referenties verzamelen
De Salesforce Service Cloud De bron steunt basisauthentificatie en de Credentials van de Cliënt OAuth2.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om verbinding te maken met uw Salesforce Service Cloud account met basisverificatie.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de Salesforce Service Cloud broninstantie. |
| Gebruikersnaam | De gebruikersnaam voor de Salesforce Service Cloud gebruikersaccount. |
| Wachtwoord | Het wachtwoord voor de Salesforce Service Cloud gebruikersaccount. |
| Beveiligingstoken | De beveiligingstoken voor de Salesforce Service Cloud gebruikersaccount. |
| API-versie | (Optioneel) De REST API-versie van de Salesforce Service Cloud -instantie die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie gebruikt 52vervolgens moet u de waarde invoeren als 52.0. Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt het Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Raadpleeg voor meer informatie over verificatie de dit Salesforce Service Cloud verificatiehandleiding.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om verbinding te maken met uw Salesforce Service Cloud account met OAuth2 Client Credential.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de Salesforce Service Cloud broninstantie. |
| Client-id | De client-id wordt gebruikt in combinatie met het clientgeheim als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen voor uw account werken door uw toepassing te identificeren voor Salesforce Service Cloud. |
| Clientgeheim | Het clientgeheim wordt gebruikt in combinatie met de client-id als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen voor uw account werken door uw toepassing te identificeren voor Salesforce Service Cloud. |
| API-versie | De REST API-versie van de Salesforce Service Cloud -instantie die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie gebruikt 52vervolgens moet u de waarde invoeren als 52.0. Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt het Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Voor meer informatie over het gebruik van OAuth voor Salesforce Service Cloud, lees de Salesforce Service Cloud handleiding over OAuth Authorization Flows.
Nadat u de vereiste gegevens hebt verzameld, voert u de onderstaande stappen uit om verbinding te maken met uw Salesforce Service Cloud aan Experience Platform.
Verbind uw Salesforce Service Cloud account
Selecteer in de interface Platform de optie Sources van de linkernavigatie om tot Sources werkruimte. U kunt de juiste categorie selecteren in de catalogus aan de linkerkant van het scherm. U kunt ook de specifieke bron vinden waarmee u wilt werken met de zoekoptie.
Selecteren Salesforce Service Cloud onder de Customer success categorie en selecteer vervolgens Add data.
De Connect to Salesforce Service Cloud wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u nieuwe of bestaande referenties gebruiken.
Een bestaande account gebruiken
Als u een bestaande account wilt gebruiken, selecteert u Existing account en selecteer vervolgens het gewenste account in de lijst die wordt weergegeven. Selecteer Next om verder te gaan.
Een nieuwe account maken
Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u New account en geef een naam en een beschrijving voor uw nieuwe Salesforce Service Cloud account.
Selecteer vervolgens het verificatietype dat u voor uw nieuwe account wilt gebruiken.
Selecteer voor basisverificatie de optie Basic authentication en geef vervolgens waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- API-versie (optioneel)
Selecteer Connect to source.
Voor OAuth 2 Client Credential selecteert u OAuth2 Client Credential en geef vervolgens waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Client-id
- Clientgeheim
- API-versie
Selecteer Connect to source.
Volgende stappen
Aan de hand van deze zelfstudie hebt u een verbinding tot stand gebracht met uw Salesforce Service Cloud account. U kunt nu verdergaan met de volgende zelfstudie en een gegevensstroom configureren om gegevens van Klantsucces in Experience Platform te brengen.