Sluit uw Salesforce Service Cloud -account aan op het Experience Platform via de gebruikersinterface
Deze zelfstudie bevat stappen voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw Salesforce Service Cloud -account en het tot stand brengen van gegevens voor klanten naar Adobe Experience Platform via de gebruikersinterface van het Experience Platform.
Aan de slag
Deze zelfstudie vereist een goed begrip van de volgende onderdelen van het Experience Platform:
-
Experience Data Model (XDM) Systeem: Het gestandaardiseerde kader waardoor het Experience Platform gegevens van de klantenervaring organiseert.
- Grondbeginselen van schemacompositie: Leer over de basisbouwstenen van schema's XDM, met inbegrip van zeer belangrijke principes en beste praktijken in schemacompositie.
- het leerprogramma van de Redacteur van het Schema: Leer hoe te om douaneschema's tot stand te brengen gebruikend de Redacteur UI van het Schema.
-
Real-Time Customer Profile: biedt een uniform, real-time consumentenprofiel dat is gebaseerd op geaggregeerde gegevens van meerdere bronnen.
Als u reeds een geldige Salesforce Service Cloud verbinding hebt, kunt u de rest van dit document overslaan en aan het leerprogramma te werk gaan vormend een dataflow voor een klantensucces
Vereiste referenties verzamelen
De Salesforce Service Cloud -bron ondersteunt basisverificatie en OAuth2 Client Credential.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om uw Salesforce Service Cloud -account te verbinden met behulp van basisverificatie.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de broninstantie Salesforce Service Cloud . |
| Gebruikersnaam | De gebruikersnaam voor de gebruikersaccount van Salesforce Service Cloud . |
| Wachtwoord | Het wachtwoord voor de Salesforce Service Cloud -gebruikersaccount. |
| Beveiligingstoken | Het beveiligingstoken voor de gebruikersaccount van Salesforce Service Cloud . |
| API-versie | (Optioneel) De REST API-versie van de instantie Salesforce Service Cloud die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie 52 gebruikt, moet u de waarde invoeren als 52.0 . Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt het Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Voor meer informatie over authentificatie, verwijs naar deze Salesforce Service Cloud authentificatiegids.
U moet waarden opgeven voor de volgende referenties om uw Salesforce Service Cloud -account aan te sluiten met OAuth2 Client Credential.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Credentials | Beschrijving |
| URL van omgeving | De URL van de broninstantie Salesforce Service Cloud . |
| Client-id | De client-id wordt gebruikt in combinatie met het clientgeheim als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen namens uw account werken door uw toepassing aan te duiden op Salesforce Service Cloud . |
| Clientgeheim | Het clientgeheim wordt gebruikt in combinatie met de client-id als onderdeel van OAuth2-verificatie. Met de client-id en het clientgeheim kan uw toepassing samen namens uw account werken door uw toepassing aan te duiden op Salesforce Service Cloud . |
| API-versie | De REST API-versie van de instantie Salesforce Service Cloud die u gebruikt. De waarde voor de API-versie moet met een decimaal worden opgemaakt. Als u bijvoorbeeld API-versie 52 gebruikt, moet u de waarde invoeren als 52.0 . Als dit veld niet wordt ingevuld, gebruikt het Experience Platform automatisch de meest recente beschikbare versie. |
Voor meer informatie bij het gebruiken van OAuth voor Salesforce Service Cloud, lees de Salesforce Service Cloud gids over de Stroom van de Vergunning OAuth.
Nadat u de vereiste gegevens hebt verzameld, voert u de onderstaande stappen uit om uw Salesforce Service Cloud -account te verbinden met het Experience Platform.
Sluit uw Salesforce Service Cloud -account aan
Selecteer in de gebruikersinterface van het platform de optie Sources in de linkernavigatie voor toegang tot de werkruimte van Sources . U kunt de juiste categorie selecteren in de catalogus aan de linkerkant van het scherm. U kunt ook de specifieke bron vinden waarmee u wilt werken met de zoekoptie.
Selecteer Salesforce Service Cloud onder de categorie Customer success en selecteer vervolgens Add data .
De pagina Connect to Salesforce Service Cloud wordt weergegeven. Op deze pagina kunt u nieuwe of bestaande referenties gebruiken.
Een bestaande account gebruiken
Als u een bestaande account wilt gebruiken, selecteert u Existing account en selecteert u vervolgens het gewenste account in de lijst die wordt weergegeven. Als u klaar bent, selecteert u Next om door te gaan.
Een nieuwe account maken
Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u New account en geeft u een naam en een beschrijving voor uw nieuwe Salesforce Service Cloud -account.
Selecteer vervolgens het verificatietype dat u voor uw nieuwe account wilt gebruiken.
Selecteer Basic authentication voor basisverificatie en geef waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- API-versie (optioneel)
Selecteer Connect to source als u klaar bent.
Selecteer OAuth2 Client Credential voor OAuth 2 Client Credential en geef waarden op voor de volgende referenties:
- URL van omgeving
- Client-id
- Clientgeheim
- API-versie
Selecteer Connect to source als u klaar bent.
Volgende stappen
Aan de hand van deze zelfstudie hebt u een verbinding tot stand gebracht met uw Salesforce Service Cloud -account. U kunt nu aan het volgende leerprogramma verdergaan en een dataflow vormen om de gegevens van het Succes van de Klant in Experience Platformte brengen.