DocumentatieCommerceKlantenbeheer

Klantenaccounts beheren

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • Beginner
  • tussenpersoon
  • Beheerder
  • Gebruiker

Gebruik het raster Customers ​om een klantenaccount te zoeken. U kunt de standaard werkplekcontrolesgebruiken om de lijst te filtreren, de kolomlay-out, sparen meningen, en de uitvoergegevens te veranderen. De controle van Actiesboven het net kan worden gebruikt om een verrichting op veelvoudige klantenverslagen toe te passen.

Alle Klanten

Zie de klantenprofiel van de Updatevoor informatie over het maken van handupdates aan een klantenrekening.

Acties voor klantenaccounts

  1. Voor Admin sidebar, ga Customers > All Customers.

  2. Selecteer in de eerste kolom van het raster het selectievakje van elke record die u wilt bijwerken.

  3. Volg de instructies voor de actie die u wilt toepassen.

    note info
    INFO
    De volgende handelingen kunnen op één of meerdere records worden toegepast.

  4. Klik op Save Config als de bewerking is voltooid.

Abonneren op nieuwsbrief

In multi-store en multi-site montages met een globaal werkingsgebied van de klantenrekening, kan een klantenrekening aan nieuwsbrieven veelvoudige plaatsen of opslag worden ingetekend. Als u __ actie van het Abonneren op een klantenrekening toepast, activeert het het nieuwsbrief abonnement voor de standaardplaats/archiefmening slechts.

  • Stel het besturingselement Actions in op Subscribe to newsletter .

Zie abonneesvoor meer informatie over het beheren van nieuwsbrief abonnementen voor een klant beheren.

Abonnement op nieuwsbrief opzeggen

In multi-store en multi-site montages met een globaal werkingsgebied van de klantenrekening, kan een klantenrekening aan nieuwsbrieven voor veelvoudige plaatsen/opslag worden ingetekend. Als u de Unsubscribe actie op een klantenrekening toepast, zijn alle actieve abonnementen unsubscribed.

  1. Stel het besturingselement Actions in op Unsubscribe to newsletter .

  2. Wanneer ertoe aangezet om te bevestigen, klik OK.

Een klantengroep toewijzen

  1. Stel het besturingselement Actions in op Assign a customer group .

  2. Kies de klantengroep waaraan alle geselecteerde klantenverslagen moeten worden toegewezen.

  3. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Klantenaccounts verwijderen

Verwijderde klantaccounts kunnen niet worden hersteld. Informatie over klantactiviteiten en transacties wordt in het systeem bewaard.

  1. Stel het besturingselement Actions in op Delete .

  2. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Klantenaccounts exporteren

  1. Voor Admin sidebar, ga Customers > All Customers.

  2. Klik in het menu Tabelkoptekst op Export en selecteer de gewenste indeling:

    • CSV
    • Excel XML

  3. Klik op OK.

    Het bestand gaat naar de standaardmap voor downloads.

De bovenstaande instructie exporteert alle klantenaccounts. Als u een beperkte set wilt exporteren, schakelt u de selectievakjes in voor de accounts die u wilt exporteren of gebruikt u filters in het configuratiescherm om een bereik met klantenaccounts te selecteren.

Handelingen/besturingselementen

Optie
Beschrijving
Delete
Hiermee verwijdert u geselecteerde klantaccounts. Als de klantenrekening tot een bedrijfbeheerder voor een opslag B2B behoort, moet een andere bedrijfgebruiker als beheerder worden toegewezen alvorens de klantenrekening kan worden geschrapt.
Subscribe to Newsletter
Abonneer geselecteerde klanten op nieuwsbrief.
Unsubscribe from Newsletter
Hiermee worden geselecteerde klanten afgemeld voor nieuwsbrief.
Assign a Customer Group
Wijst geselecteerde klanten aan een klantengroep toe.
Edit
Hiermee kunnen sommige waarden van één geselecteerde klantrecord worden bewerkt in het raster. Standaard zijn de volgende waarden beschikbaar voor een snelle bewerking: E-mail, Groep, Telefoon, ZIP, Website, BTW-nummer en Genderkwesties.

Kolommen

Kolom
Beschrijving
Select
Beheert de checkbox selections for the customer records for applying an action. U kunt ook het selectiekader in de kolomkop gebruiken om alles in of uit te schakelen.
ID
Een unieke numerieke id die wordt toegewezen wanneer de klantenaccount wordt gemaakt.
Name
De voornaam en achternaam van de klant.
Email
Het e-mailadres van de klant
Group
De klantengroep waaraan de klant wordt toegewezen.
Phone
Het telefoonnummer van de klant.
ZIP
De postcode of postcode van de klant.
Country
Het land waar de klant zich bevindt.
State/Province
De staat of provincie waar de klant zich bevindt.
Customer Since
De datum en tijd waarop de klantenaccount is gemaakt.
Web Site
De website in de opslaghiërarchie waaraan het klantenaccount is gekoppeld.
Confirmed Email
Hiermee geeft u aan of een bevestigingsbericht vereist is.
Account Created In
Geeft de winkelweergave aan waaruit de klantenaccount is gemaakt.
Date of Birth
De geboortedatum van de klant. In overeenstemming met de huidige beste praktijken op het gebied van beveiliging en privacy, dient u zich bewust te zijn van mogelijke juridische en veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan de opslag van de volledige geboortedatum van de klant (maand, dag, jaar) met andere persoonlijke identificatoren. U wordt aangeraden de opslag van de volledige geboortedatum van de klant te beperken en u aan te raden het geboortejaar van de klant als alternatief te gebruiken.
Tax / VAT Number
Indien van toepassing, het belastingaantal of waarde-toegevoegde belastingaantal dat aan de klant wordt toegewezen.

Dit veld is niet hetzelfde als het BTW-nummer.
Gender
Het geslacht van de klant.
Action
Bewerken - Opent het bedrijfsaccount in de bewerkingsmodus.

Aanvullende kolommen

Deze kolommen zijn beschikbaar door de kolomlay-outvan het net te veranderen.

Kolom
Beschrijving
Company
De bedrijfsnaam van de klant.
Street Address
Het adres van de klant.
City
De plaats waar de klant zich bevindt.
Fax
Het faxnummer van de klant, indien van toepassing.
Billing Firstname
De voornaam in het factureringsadres van de klant.
Billing Lastname
De achternaam in het factureringsadres van de klant.
Billing Address
Het adres waar factureringsinformatie moet worden verzonden.
Shipping Address
Het adres waar bestellingen moeten worden verzonden.
VAT Number
Het BTW-nummer dat aan het adres van de klant is gekoppeld. Voor digitale goederendie in de EU worden verkocht, is de BTW gebaseerd op het factureringsadres van de klant.

Dit veld is niet hetzelfde als het BTW-nummer.
Account Lock
Geeft de status van de account aan. Als veiligheidsmaatregel, kunnen de klantenrekeningen worden geslotenna teveel login pogingen. Waarden: Locked / Unlocked
Status
De huidige gebruikersstatus. Opties: Active / Inactive
Customer Type
Klantclassificatie. Opties: Individual user / Company admin / Company user
Sales Representative
De verkoper die als contactpunt voor een bedrijfrekening wordt toegewezen en alle geautomatiseerde e-mailberichten ontvangt met betrekking tot het bedrijf.
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c