B2B-functies inschakelen
Standaard zijn alle B2B-functies in eerste instantie uitgeschakeld. Een opslagbeheerder kan de B2B-functies naar behoefte voor de winkels van de Handel in- of uitschakelen. Voor een volledige lijst van B2B configuratiemontages, zie B2B-configuratiereferentie Functies.
Wanneer u ondersteuning voor klantbedrijven inschakelt, worden automatisch extra B2B-functies ingeschakeld:
-
Shared Catalog
Ondersteunt aangepaste prijsconfiguratie voor verschillende bedrijven en schakelt ook categorietoestemmingen voor alle winkels in.
-
Enable Shared Catalog direct products price assigning
Verbetert plaatsprestaties door slechts producten op te slaan die aan een gedeelde catalogus in de prijsindex worden toegewezen. Het toelaten van deze eigenschap is een beste praktijk voor Merchants die vele gedeelde catalogi hebben om douaneprijzen voor verschillende bedrijven te beheren.
-
B2B Quotes
Verkopers en bedrijven krijgen de mogelijkheid om prijzen te onderhandelen.
-
B2B default payment and shipping methods
Hiermee bepaalt u de keuze van de betalings- en verzendopties die beschikbaar zijn voor B2B-kopers in de winkel.
De configuratie-instellingen voor deze functies zijn alleen zichtbaar wanneer Enable Company is ingesteld op Yes
.
B2B Quick Order en Requisition List functies kunnen onafhankelijk van elkaar worden in- en uitgeschakeld.
B2B-functies configureren
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Settings>Configuration.
Als u een installatie met meerdere sites hebt, stelt u de Store View in de linkerbovenhoek van de website waarop de configuratie van toepassing is.
-
In het linkerdeelvenster onder General, kiest u B2B Features:
{width="600"}
-
Klanten toestaan hun eigen bedrijfsaccounts te beheren en ondersteuning voor extra B2B-functies mogelijk te maken door Enable Company tot
Yes
.Wanneer u bedrijfssteun toelaat, worden de Gedeelde Catalogus, de Citaat B2B, de Methoden van de Betaling B2B, en de methodes van de Verzending B2B automatisch toegelaten.
-
Als u klanten en gasten wilt toestaan snel bestellingen te plaatsen op basis van SKU of productnaam, stelt u Enable Quick Order tot
Yes
. -
Als u klanten wilt toestaan om aanvraaglijsten te maken en te beheren vanaf hun accountdashboard, stelt u Enable Requisition List tot
Yes
.U kunt vorm het maximumaantal lijsten een klant kan over een account beschikken.
-
-
Klik op Save Config.
Standaard B2B-betalings- en verzendmethoden configureren
-
Uitbreiden de Default B2B Payment Methods sectie.
-
Om de betalingsmethoden voor wanbetaling voor B2B-orders vast te stellen, stelt u Applicable Payment Methods op een van de volgende wijzen:
-
All Payment Methods
-
Selected Payment Methods
Selecteer voor de specifieke optie de optie Payment Methods die u aan uw klanten beschikbaar wilt maken door de sleutel van CTRL (PC) of van het Bevel (Mac) te onderdrukken aangezien u elke optie klikt.
De lijst van betalingsmethoden toont welke opties momenteel in uw opslag worden toegelaten of worden onbruikbaar gemaakt. Naast de standaardbetalingsmethoden bevat de lijst ook het volgende:
- Geen betalingsgegevens vereist
- Betaling op rekening
- Opgeslagen accounts
- Opgeslagen kaarten
{width="600"}
-
-
Uitbreiden de Default B2B Shipping Methods sectie.
-
Als u de standaardverzendmethoden voor B2B-bestellingen wilt opgeven, stelt u Applicable Shipping Methods op een van de volgende wijzen:
-
All Shipping Methods
-
Selected Shipping Methods
Selecteer voor de specifieke optie de optie Shipping Methods die u aan uw klanten beschikbaar wilt maken door de sleutel van CTRL (PC) of van het Bevel (Mac) te onderdrukken aangezien u elke optie klikt.
De lijst met verzendmethoden toont welke momenteel zijn ingeschakeld of uitgeschakeld.
{width="600"}
-
-
Klik op Save Config.
E-mailopties voor bedrijven configureren
De verkoopvertegenwoordiger dat als primair contact voor een bedrijf wordt toegewezen wordt gevormd door gebrek als afzender van vele geautomatiseerde e-mailberichten die naar het bedrijf worden verzonden.
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Settings>Configuration.
-
Vouw in het linkerdeelvenster uit Customers en kiest u Company Configuration.
-
Indien nodig, instellen Store View in de winkelweergave om de bereik van de configuratie.
-
Voltooi de Company Registration sectie:
note note NOTE Wis de Use system value Schakel het selectievakje in om het veld bewerkbaar te maken. -
Set Company Registration Email Recipient aan de contactpersoon voor winkel wie op de hoogte moet worden gesteld wanneer een nieuw registratieverzoek van een vennootschap wordt ontvangen.
-
Voor Send Company Registration Email Copy To Voer het e-mailadres in van elke persoon die een kopie van de registratiekennisgeving moet ontvangen. Scheid meerdere e-mailadressen met een komma.
-
Als u wilt bepalen hoe de kopie van het bericht wordt verzonden, stelt u E-mailkopieermethode verzenden op een van de volgende wijzen:
Bcc
- verzendt een blinde, hoffelijke kopie door de ontvanger op te nemen in de koptekst van dezelfde e-mail die naar de klant is verzonden. De ontvanger BCC is niet zichtbaar aan de klant.Separate Email
- Hiermee verzendt u de kopie als een aparte e-mail.
-
Als u een e-mailsjabloon hebt voorbereid voor gebruik in plaats van de standaardsjabloon, stelt u Default Company Registration Email op de naam van de sjabloon. Standaard worden de
Company Registration Request
sjabloon wordt gebruikt.{width="600"}
-
-
Voltooi de Customer-Related Emails sectie:
Als u alternatieve e-mailsjablonen hebt voorbereid voor gebruik in plaats van de standaardinstellingen, kiest u de sjabloon die u wilt gebruiken voor elk van de volgende opties:
- Default ‘Sales Rep Assigned’ Email
- Default ‘Assign Company to Customer’ Email
- Default ‘Assign Company Admin’ Email
- Default ‘Company Admin Inactive’ Email
- Default ‘Company Admin Changed to Member’ Email
- Default ‘Customer Status Active’ Email
- Default ‘Customer Status Inactive’ Email
{width="600"}
-
Voltooi de Company Status Change sectie:
-
Voor Send Company Status Change Email Copy To, voert u het e-mailadres in van elke persoon die een kopie van het bericht voor statuswijziging moet ontvangen. Scheid meerdere e-mailadressen met een komma.
-
Als u wilt bepalen hoe de kopie van het bericht wordt verzonden, stelt u E-mailkopieermethode verzenden op een van de volgende wijzen:
Bcc
- verzendt een blinde, hoffelijke kopie door de ontvanger op te nemen in de koptekst van dezelfde e-mail die naar de klant is verzonden. De ontvanger BCC is niet zichtbaar aan de klant.Separate Email
- Hiermee verzendt u de kopie als een aparte e-mail.
-
Als u een e-mailsjabloon hebt voorbereid die moet worden gebruikt wanneer de bedrijfsstatus verandert van
Pending Approval
totActive
, set Default ‘Company Status Change to Active 1’ Email op de naam van de sjabloon. Standaard worden deCompany Status Active 1
sjabloon wordt gebruikt. -
Als u een e-mailsjabloon hebt voorbereid die moet worden gebruikt wanneer de bedrijfsstatus verandert van
Rejected
ofBlocked
totActive
, set Default ‘Company Status Change to Active 2’ Email op de naam van de sjabloon. Standaard worden deCompany Status Active 2
sjabloon wordt gebruikt. -
Als u een e-mailsjabloon hebt voorbereid die moet worden gebruikt wanneer de bedrijfsstatus verandert in
Rejected
, set Default ‘Company Status Change to Rejected’ Email op de naam van de sjabloon. Standaard worden deCompany Status Rejected
sjabloon wordt gebruikt. -
Als u een e-mailsjabloon hebt voorbereid die moet worden gebruikt wanneer de bedrijfsstatus verandert in
Blocked
, set Default ‘Company Status Change to Blocked’ Email op de naam van de sjabloon. Standaard worden deCompany Status Blocked
sjabloon wordt gebruikt. -
Als u een e-mailsjabloon hebt voorbereid die moet worden gebruikt wanneer de bedrijfsstatus verandert in
Pending Approval
, set Default ‘Company Status Change to Pending Approval’ Email op de naam van de sjabloon. Standaard worden deCompany Status Pending Approval
sjabloon wordt gebruikt.
{width="600"}
-
-
Voltooi de Company Credit Emails sectie:
-
Set Company Credit Change Email Sender aan de contactpersoon voor winkel wie op de hoogte moet worden gebracht wanneer de kredietlimiet die aan een onderneming is toegekend, wordt gewijzigd. Standaard wordt het bericht verzonden naar Verkoopvertegenwoordiger.
-
Voor Send Company Credit Change Email Copy To Voer het e-mailadres in van elke persoon die een kopie van de kennisgeving van kredietwijziging moet ontvangen. Scheid meerdere e-mailadressen met een komma.
-
Als u wilt bepalen hoe de kopie van het bericht wordt verzonden, stelt u E-mailkopieermethode verzenden op een van de volgende wijzen:
Bcc
- verzendt een blinde, hoffelijke kopie door de ontvanger op te nemen in de koptekst van dezelfde e-mail die naar de klant is verzonden. De ontvanger BCC is niet zichtbaar aan de klant.Separate Email
- Hiermee verzendt u de kopie als een aparte e-mail.
-
Als u e-mailsjablonen hebt voorbereid voor gebruik in plaats van de standaardwaarden, kiest u de sjabloon voor elk van de volgende meldingen die naar de bedrijfsbeheerder worden verzonden.
- Allocated Email Template
- Updated Email Template
- Reimbursed Email Template
- Refunded Email Template
- Reverted Email Template
{width="600"}
-
-
Klik op Save Config.
Goedkeuring van bestellingen configureren
Door de mogelijkheid om bestellingen te verwerken en aan te schaffen, kunnen bedrijfsbeheerders de handelingen van de kopers van het bedrijf controleren. De functionaliteit voor het goedkeuren van bestellingen is beschikbaar wanneer de functie voor inkooporders is ingeschakeld door een beheerder van de winkel.
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Settings>Configuration.
-
Vouw in het linkerdeelvenster uit General en kiest u B2B Features.
-
Uitbreiden de Order Approval Configuration sectie.
{width="600"}
-
Om bedrijven toe te staan om hun eigen inkooporders te creëren, plaats Enable Purchase Orders tot
Yes
. -
Klik op Save Config.
De functie voor inkooporders is ingeschakeld op websiteniveau. Om dit type orde voor een bedrijf toe te laten, doe het zelfde met de aangewezen montages in elk bedrijfsprofiel.
Aankooporders configureren
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Customers > Companies.
-
Zoek het bedrijf in de lijst en klik op Edit.
-
Uitbreiden de Advanced Settings sectie.
-
Set Enable Purchase Orders tot
Yes
. -
Klik op Save.
Na activering Approval Rules sectie wordt weergegeven in de winkel Accountdashboard voor een bedrijfsbeheerder.
Betaling op account configureren
Betaling op rekening is een methode voor offlinebetalingen waarmee bedrijven aankopen kunnen doen tot de kredietlimiet die in hun profiel is opgegeven. Betaling op account kan globaal of per bedrijf worden ingeschakeld en wordt alleen tijdens het afrekenen weergegeven als dit is ingeschakeld. Wanneer Betaling op rekening als betalingsmethode wordt gebruikt, verschijnt boven aan de bestelling een bericht dat de status van de rekening aangeeft. Om deze betalingsmethode voor een specifiek bedrijf te vormen, zie Bedrijfsaccounts beheren.
Betaling op account inschakelen voor je winkel:
-
Op de Beheerder zijbalk, ga naar Stores > Settings>Configuration.
-
Vouw in het linkerdeelvenster uit Sales en kiest u Payment Methods.
-
Uitbreiden de Payment on Account sectie.
{width="600"}
note note NOTE Schakel indien nodig eerst de optie Use system value Schakel het selectievakje in om deze instellingen te wijzigen. -
Als je vooruitbetaling wilt toestaan, stelt u Enabled tot
Yes
. -
Voer een Title die de betalingsmethode identificeert tijdens de afhandeling, of u kunt de
Payment on Account
standaardtitel. -
Als de orden typisch op goedkeuring wachten, keur het gebrek goed New Order Status als
Pending
totdat het is goedgekeurd.U kunt desgewenst de opdracht
Processing
ofSuspected Fraud
status voor nieuwe orders met deze betalingsmethode. -
Set Payment from Applicable Countries op een van de volgende wijzen:
All Allowed Countries
- Klanten van iedereen landen Deze betalingsmethode kan worden gebruikt.Specific Countries
- Nadat u deze optie hebt gekozen, Payment from Specific Countries wordt weergegeven. Als u meerdere landen wilt selecteren, houdt u Ctrl (PC) of Command (Mac) ingedrukt en klikt u op elke optie.
-
Set Minimum Order Total en Maximum Order Total de bedragen van de bestelling die nodig zijn om voor deze betalingsmethode in aanmerking te komen.
note note NOTE Een orde komt in aanmerking als het totaal tussen, of precies aanpast, de minimum of maximumtotale waarden valt. -
Voer een Sort Order getal dat de positie van dit object instelt in de lijst met betalingsmethoden die tijdens het afrekenen wordt weergegeven.
De waarde is relatief ten opzichte van de andere betalingsmethoden. (
0
= eerst,1
= seconde,2
= derde, enzovoort.) -
Klik op Save Config.