DocumentatieCommerceAdobe Commerce B2B

Bedrijfsaccounts beheren

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • Beginner
  • tussenpersoon
  • Beheerder
  • Leider
  • Gebruiker

De pagina Companies ​bevat een lijst met alle huidige bedrijfsaccounts, ongeacht de status. Eventuele lopende goedkeuringsaanvragen staan boven aan de lijst. De standaard werkplekcontroleskunnen worden gebruikt om de lijst te filtreren, de kolomlay-out, sparen meningen, of de uitvoergegevens te veranderen.

Het Actions-besturingselement boven het raster kan worden gebruikt om een handeling toe te passen op meerdere bedrijfsrecords. In plaats van bijvoorbeeld elk afzonderlijk bedrijfsverzoek goed te keuren, kunt u meerdere verzoeken selecteren en de accounts in één actie activeren. De acties die beschikbaar zijn hangen van de toestemmingenvoor de rol af die aan uw Admin gebruikersrekening wordt toegewezen.

Gebruik de Search ​functie om bedrijven in het Bedrijven ​net door sleutelwoord te vinden. Het onderzoek indexeert sleutelwoorden van de Naam van het Bedrijf ​en ouder ​kolommen. U kunt door Type van Bedrijf ​filtreren om slechts enige bedrijven, slechts moederbedrijven, of slechts kindbedrijven te tonen.

het Net van Bedrijven

Bronnen voor bedrijfsrollen

De montages van de Middelen van de Rolbepalen de capaciteit om:

  • Een bedrijf toevoegen
  • Een bedrijf verwijderen
  • Saldo-terugbetaling toepassen
  • Bedrijven weergeven

Deze rolmiddelen moeten voor de Rol van de Gebruikerworden geplaatst die voor de Admin gebruikersrekening wordt toegewezen.

Een handeling toepassen

De volgende handelingen kunnen op één of meerdere records worden toegepast.

  1. Voor Admin sidebar, ga Customers > Companies.

  2. Selecteer in de eerste kolom van het raster het selectievakje van elke record die u wilt bijwerken en volg de instructies voor de actie die u wilt toepassen:

Bedrijfsaccounts activeren

  1. Selecteer Set Active in het besturingselement Actions .

  2. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Actief/inactief instellen

Klanten met inactieve accounts kunnen zich niet aanmelden bij of aankopen doen bij hun accounts. Er zijn twee methoden om een klantenaccount in te stellen als actief of inactief:

Methode 1: van het net van Klanten

  1. Op Admin sidebar, ga Klanten > Alle Klanten.

  2. Selecteer in het menu Actions een van de volgende opties:

    • Active
    • Inactive

  3. Selecteer OK wanneer u daarom wordt gevraagd om de wijziging toe te passen.

Methode 2: van de rekening geeft pagina uit

  1. Op Admin sidebar, ga Klanten > Alle Klanten.

  2. Zoek in het raster het klantrecord dat u wilt bewerken.

  3. In de kolom van Acties op uiterst rechts, uitgezocht geef uit.

  4. Selecteer het lusje van de Informatie van de Rekening.

  5. Plaats Actieve Klant aan Yes of No.

  6. Klik sparen Klant.

Zakelijke accounts blokkeren

Gebruikers die zijn gekoppeld aan een geblokkeerd bedrijfsaccount kunnen zich aanmelden en toegang krijgen tot de catalogus, maar kunnen geen aankopen doen. Een bedrijf met een rekening die niet in goede staat is kan tijdelijk worden geblokkeerd totdat de kwestie is opgelost.

  1. Selecteer Block in het besturingselement Actions .

  2. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Bedrijfsaccounts verwijderen

Verwijderde bedrijfsaccounts kunnen niet worden hersteld. De status van gebruikersaccounts die aan het bedrijf zijn gekoppeld, is ingesteld op Inactive en de bedrijfs-id wordt verwijderd uit de profielen van gebruikersaccounts. Informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties wordt in het systeem bewaard.

  1. Selecteer Delete in het besturingselement Actions .

  2. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

De creditvaluta converteren

Het krediet in de rekeningen van geselecteerde ondernemingen wordt omgezet in de actuele koers van de geselecteerde valuta.

  1. Selecteer Convert Currency in het besturingselement Actions .

  2. Klik op OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

  3. Kies de Credit Currency die voor de geselecteerde bedrijfsaccounts moet worden gebruikt.

    De bedragen worden herberekend volgens de huidige omrekeningskoersen, indien beschikbaar. Als deze optie niet beschikbaar is, kunt u handmatig aangepaste conversiesnelheden invoeren. Het systeem geeft zoveel conversieberekeningen weer als nodig zijn voor de creditvaluta die door de geselecteerde bedrijven wordt gebruikt.

  4. Klik op Proceed om de conversie te voltooien.

Een bedrijfsaccount bewerken

Methode 1: Snelle geeft uit

  1. Selecteer in de eerste kolom het selectievakje van de bedrijfsaccount die u wilt bewerken.

  2. Selecteer Edit in het besturingselement Actions .

    Elke waarde die kan worden bijgewerkt, verschijnt in een tekstvak.

    Snel geeft voor een bedrijfrekening {width="700" modal="regular"} uit

  3. Werk een van de volgende waarden naar wens bij:

    • Company Name

    • Company Email

    • Phone Number

  4. Klik op Save.

Methode 2: Volledige geeft uit

  1. Zoek in het raster het bedrijfsrecord dat moet worden bewerkt.

  2. Selecteer Edit in de kolom Action.

  3. Breng de benodigde wijzigingen aan in de bedrijfsinformatie.

Voor gebiedsbeschrijvingen, zie een bedrijfrekeningcreëren.

  1. Klik op Save als de bewerking is voltooid.

Een vertegenwoordiger toewijzen

De verkoopvertegenwoordiger is een gebruiker Admindie als punt van contact voor een bedrijfrekening wordt toegewezen en alle geautomatiseerde e-mailberichtenmet betrekking tot het bedrijf ontvangt. Per bedrijfsrekening kan slechts één vertegenwoordiger worden aangesteld, maar één enkele vertegenwoordiger kan meerdere bedrijfsrekeningen beheren. De standaardgebruikersaccount voor Admin wordt toegewezen als de vertegenwoordiger van de verkoper, tenzij een andere Admin-gebruiker wordt toegewezen.

De naam en het e-mailadres van de toegewezen vertegenwoordiger zijn voor de leden van het bedrijf zichtbaar vanaf de pagina met bedrijfsaccounts en aanhalingstekens.

  1. Voor Admin sidebar, ga Customers > Companies.

  2. Zoek het bedrijf in het raster en open de bewerkingsmodus.

  3. Stel Sales Representative in op de Admin-gebruiker die u wilt toewijzen als contactpunt voor het bedrijf.

  4. Klik op Save als de bewerking is voltooid.

    De toegewezen verkoper ontvangt een e-mailmelding van de toewijzing.

Een bedrijfsprofiel bijwerken

Het bedrijfsprofiel kan van de winkel door de bedrijfbeheerder, en ook van Admin door een opslagbeheerder worden gehandhaafd.

🔗 {width="700" modal="regular"} Profiel van 0} Bedrijf

  1. Voor Admin sidebar, ga Customers > Companies.

  2. Zoek het bedrijf in het raster en klik op Edit in de kolom Action.

  3. Werk de veldwaarden in elke sectie zo nodig bij met de veldbeschrijvingen ter referentie.

  4. Klik op Save als de bewerking is voltooid.

Bedrijfsaccountdemo

U kunt meer leren over het beheren van bedrijfsaccounts door naar deze video te kijken:

https://video.tv.adobe.com/v/344447?quality=12

Bedrijfsbeheer

[​ 1.5.0-bèta ​]{class="badge informative" title="Alleen beschikbaar voor Beta-programmadeelnemers"}

Nadat een bedrijf is gemaakt, kunnen Admin-gebruikers met de juiste machtigingen de sectie Company Hierarchy gebruiken om een organisatie van het moederbedrijf te maken door het aangewezen moederbedrijf te bewerken en verwante bedrijven toe te wijzen.

Als een bedrijf aan een hiërarchie is toegevoegd, toont het Company Hierarchy net het moederbedrijf en alle toegewezen bedrijven in het net.

Zie bedrijfshiërarchievoor meer informatie beheren.

Bedrijfsopties en -kolommen

In de volgende secties vindt u een verwijzing naar de beschikbare acties, opties en weergegeven informatie die beschikbaar is voor het beheer van bedrijfsaccounts.

Handelingenbesturingsopties

Optie
Beschrijving
Set Active
Hiermee wordt de status van alle geselecteerde bedrijfsrecords ingesteld op Active . De beheerders van het bedrijf ontvangen instructies om hun wachtwoorden te plaatsen zodat kunnen zij tot hun rekeningen toegang hebben en hun bedrijven van de winkel beheren.
Block
Beperkt bedrijfsrekeningen die niet in goede staat zijn, terwijl het bewaren van de rekening. De leden van het bedrijf kunnen login en tot de catalogus toegang hebben, maar zij kunnen geen orden namens het bedrijf plaatsen.
Delete
Hiermee verwijdert u geselecteerde bedrijfsaccounts. De status van gebruikersaccounts die aan een verwijderd bedrijf zijn gekoppeld, is ingesteld op Inactive en de bedrijfs-id wordt verwijderd uit de profielen van gebruikersaccounts. Informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties wordt in het systeem bewaard.
Edit
Hiermee kunnen bepaalde waarden van het geselecteerde bedrijfsrecord worden bewerkt in het raster. Standaard zijn de waarden Bedrijfsnaam, E-mail van het bedrijf en Telefoonnummer beschikbaar voor een snelle bewerking.
Convert Credit
Hiermee wordt het krediet voor de geselecteerde ondernemingen geconverteerd naar de koers van de opgegeven valuta.

Kolombeschrijvingen

Standaardkolomindeling

Kolom
Beschrijving
Select
Schakel selectievakjes in om bedrijfsrecords te selecteren die het onderwerp van een handeling moeten zijn of gebruik het selectiegereedschap in de kolomkop om alles in of uit te schakelen.
ID
Een unieke numerieke id die wordt toegewezen wanneer het verzoek om een bedrijf te maken wordt ingediend.
Company Name
De bedrijfsnaam wordt ingevoerd wanneer het bedrijfsaccount voor het eerst wordt gemaakt en kan een verkorte versie van de volledige juridische naam zijn.
Company Type
Het type van bedrijf. Opties:
Company- Nieuwe bedrijven worden standaard als afzonderlijke bedrijven gemaakt.
Parent - Het bedrijf is een moedermaatschappij van andere bedrijven.
Child- Dit bedrijf is verbonden met een moedermaatschappij.
Parent
Toont het moederbedrijf voor deze specifieke bedrijfslijn.
Company Email
Het e-mailadres dat aan het bedrijfsaccount is gekoppeld.
Phone Number
Het primaire telefoonnummer van het bedrijf.
Country
Het land waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
State Province
De staat of provincie waar het bedrijf is geregistreerd om zaken te doen.
City
De stad waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
Group/Shared Catalog
De kolomnaam hangt af van of de Gedeelde Catalogus in de configuratie wordt toegelaten. Opties:
Customer Group- als de Gedeelde Catalogus niet in de configuratie wordt toegelaten, specificeert de naam van de klantengroepwaartot het bedrijf behoort.
Shared Catalog - Als Gedeelde Catalogus in de configuratie wordt toegelaten, specificeert de naam van de gedeelde catalogus die aan de klant wordt toegewezen.
Outstanding Balance
Het uitstaande saldo op de bedrijfsrekening. de kolom is leeg als de onderneming geen kredietgeschiedenis heeft en haar kredietlimiet nul is.
Company Admin
De voornaam en achternaam van de bedrijfsbeheerder.
Job Title
De functie van de bedrijfbeheerder.
Email
Het e-mailadres van de bedrijfsbeheerder.
Action
Edit - Opent het bedrijfsaccount in de bewerkingsmodus.

Aanvullende kolommen

De volgende kolommen zijn beschikbaar door de kolomlay-outvan het net te veranderen.

Kolom
Beschrijving
Company Legal Name
De volledige wettelijke naam van de onderneming.
Street Address
Het adres van de straat waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
ZIP
De postcode of postcode waar de onderneming geregistreerd is om zaken te doen.
Reseller ID
Het wederverkoopnummer dat aan de onderneming wordt toegekend voor belastingverslagleggingsdoeleinden.
VAT/TAX ID
Het waarde-toegevoegde belastingaantal dat aan het bedrijf door sommige jurisdicties voor belastingrapporteringsdoeleinden wordt toegewezen. Om de klant BTW/identiteitskaart van de BELASTING te vormen om in de storefront te verschijnen, zie Nieuwe Opties van de Rekeningcreëren.
Credit Limit
De kredietlimiet die tot de bedrijfsrekening wordt uitgebreid.
Credit Currency
De valuta die door de winkel wordt geaccepteerd voor aankopen op bedrijfskrediet.
Status
Wijst op de statusvan de bedrijfrekening. Opties:
Active- Het bedrijfsaccount wordt goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De bedrijfsbeheerder en geassocieerde leden kunnen zich bij de winkel aanmelden en aankopen doen.
Pending Approval - Er is een verzoek ingediend om een bedrijfsaccount te openen, maar dit is nog niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel.
Rejected- Een verzoek om een bedrijfsaccount te openen is ingediend, maar niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De initiële aanmeldingsgegevens die zijn gebruikt om het verzoek in te dienen, worden geblokkeerd.
Blocked - Bedrijfsleden kunnen zich aanmelden en toegang krijgen tot de catalogus, maar kunnen geen aankopen doen. De opslagbeheerder zou een bedrijfrekening kunnen blokkeren die niet in goede staat is. Het blok op de rekening kan door de opslagbeheerder op elk ogenblik worden verwijderd.
Gender
Het geslacht van de bedrijfsbeheerder. Opties: Mannelijk / Vrouwelijk / Niet opgegeven
Comment
Opmerkingen over de bedrijfsaccount ter referentie en zijn alleen zichtbaar vanuit de beheerder.

Knopbalk

Knop
Beschrijving
Back
Hiermee gaat u terug naar de pagina Companies zonder de wijzigingen op te slaan.
Login as Customer
Staat een gebruiker Admin aan login aan de storefront als klanttoe en hulp met hun orden.
Delete Company
Hiermee verwijdert u het bedrijfsaccount. De status van gebruikersaccounts die aan het bedrijf zijn gekoppeld, is ingesteld op Inactive en de bedrijfs-id wordt verwijderd uit de profielen van gebruikersaccounts. Informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties wordt in het systeem bewaard.
Reset
Hiermee herstelt u de oorspronkelijke waarden in alle velden met niet-opgeslagen wijzigingen.
Reimburse Balance
Staat de beheerder toe om het saldo van opslagkrediet terug te betalen, dat door het aantal van de PO wordt van verwijzingen voorzien.
Save
Hiermee slaat u wijzigingen op in het bedrijf en houdt u het profiel open.
Save & Close
Hiermee slaat u wijzigingen op in het bedrijf en sluit u het profiel.

Veldomschrijvingen

Veld
Beschrijving
Company Name
De bedrijfsnaam wordt ingevoerd wanneer het bedrijfsaccount voor het eerst wordt gemaakt en kan een verkorte versie van de volledige juridische naam zijn.
Status
Wijst op de statusvan de bedrijfrekening. Opties:
Active- Het bedrijfsaccount wordt goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De bedrijfsbeheerder en geassocieerde leden kunnen zich bij de winkel aanmelden en aankopen doen.
Pending Approval - Er is een verzoek ingediend om een bedrijfsaccount te openen, maar dit is nog niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel.
Rejected- Een verzoek om een bedrijfsaccount te openen is ingediend, maar niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De initiële aanmeldingsgegevens die zijn gebruikt om het verzoek in te dienen, worden geblokkeerd.
Blocked - Bedrijfsleden kunnen zich aanmelden en toegang krijgen tot de catalogus, maar kunnen geen aankopen doen. De opslagbeheerder zou een bedrijfrekening kunnen blokkeren die niet in goede staat is. Het blok op de rekening kan door de opslagbeheerder op elk ogenblik worden verwijderd.
Company Email
Het e-mailadres dat aan het bedrijfsaccount is gekoppeld.
Sales Representative
De Admin-gebruiker die de primaire contactpersoon voor het bedrijfsaccount is.

Account Information

Veld
Beschrijving
Company Legal Name
De volledige wettelijke naam van de onderneming.
VAT / TAX ID
De belasting of toegevoegde belastingaantal dat aan het bedrijf voor belasting meldende doeleinden wordt toegewezen.
Reseller ID
Het wederverkoopnummer dat aan de onderneming wordt toegekend voor belastingverslagleggingsdoeleinden.
Comment
Deze opmerkingen over de bedrijfsaccount zijn ter referentie en zijn alleen zichtbaar vanuit de beheerder.
Legal Address
Street Address
Het adres van de straat waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
City
De stad waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
Country
Het land waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
State/Province
De staat of provincie waar het bedrijf is geregistreerd om zaken te doen.
ZIP/Postal Code
De postcode of postcode waar de onderneming geregistreerd is om zaken te doen.
Phone Number
Het primaire telefoonnummer van het bedrijf.

Company Hierarchy

[​ 1.5.0-bèta ​]{class="badge informative" title="Alleen beschikbaar voor Beta-programmadeelnemers"}

Kolommen
Beschrijving
Company ID
Het ID-nummer van het bedrijf.
Company Name
De volledige naam van de onderneming.
A current company indicator verschijnt in de bedrijflijn die wordt uitgegeven.
Company Email
Het e-mailadres dat aan het bedrijfsaccount is gekoppeld.
Phone Number
Het primaire telefoonnummer van het bedrijf.
State/Province
De staat of provincie waar het bedrijf is geregistreerd om zaken te doen.
City
De stad waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
Customer Group
(Admin slechts) wijst op de klantengroepof gedeelde catalogusdie aan het bedrijf wordt toegewezen.
Company Admin
De volledige naam van de bedrijfbeheerder.
Action
De lijst van mogelijke acties voor die bedrijfslijn.

Company Admin

Veld
Beschrijving
Job Title
De titel van de bedrijfsbeheerder die de bedrijfsaccount beheert.
Email
Het e-mailadres van de bedrijfsbeheerder kan hetzelfde zijn als het e-mailadres van het bedrijf. Als u een ander e-mailadres opgeeft, wordt naast het bedrijfsaccount een aparte account voor de beheerder van het bedrijf gemaakt.
Prefix
Indien van toepassing, het voorvoegsel dat is gekoppeld aan de naam van de bedrijfsbeheerder (bijvoorbeeld Mr. , Ms. , Mrs. of Dr. ). Afhankelijk van de configuratie kan het invoerveld een tekstveld of lijst zijn.
First Name
De voornaam van de bedrijfbeheerder.
Middle Name/Initial
De middelste naam of de aanvankelijke naam van de bedrijfbeheerder.
Last Name
De achternaam van de bedrijfsbeheerder.
Suffix
Indien van toepassing, het achtervoegsel dat aan de naam van de bedrijfbeheerder (zoals Jr., Sr., of III) wordt geassocieerd. Afhankelijk van de configuratie kan het invoerveld een tekstveld of lijst zijn.
Gender
Het geslacht van de bedrijfsbeheerder. Opties: Male / Female / Not Specified

Company Credit

Veld
Beschrijving
Credit Currency
De valuta die door de winkel wordt geaccepteerd voor aankopen op bedrijfskrediet.
Credit Limit
De kredietlimiet die tot de bedrijfsrekening wordt uitgebreid.
Allow to Exceed Credit Limit
Geeft aan of de onderneming toestemming heeft om de kredietlimiet te overschrijden. Opties: Ja/Nee
Reason for Change
Een toelichting waarin de omstandigheden worden toegelicht waarin de onderneming de kredietlimiet al dan niet kan overschrijden. Dit veld is alleen actief als de toestemming om de kredietlimiet te overschrijden wordt gewijzigd.

Advanced Settings

Veld
Beschrijving
Customer Group
Wijst op de klantengroepof gedeelde catalogusdie aan het bedrijf wordt toegewezen.
Allow Quotes
Hiermee wordt bepaald of leden van het bedrijf namens de onderneming verhandelbare noteringen kunnen opstellen en indienen.
Enable Purchase Orders
Hiermee wordt bepaald of inkooporders zijn toegestaan voor het bedrijf. Voor kooporders om voor de rekeningen van het bedrijflid te functioneren, moet de bedrijfbeheerder deze eigenschap op de opslagplaats ook toelaten.
Applicable Payment Methods
Geeft de betalingsmethoden aan die beschikbaar zijn voor aankopen door bedrijven. Opties: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods
Payment Methods
(Alleen beheerder) Wordt actief als specifieke betalingsmethoden worden aangegeven. Als u meerdere betalingsmethoden wilt selecteren, houdt u Ctrl (PC) of Command (Mac) ingedrukt en klikt u op elke optie.
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a