Bedrijfsaccounts beheren

De Companies ​op de pagina worden alle accounts van het huidige bedrijf weergegeven, ongeacht de status. Eventuele lopende goedkeuringsaanvragen staan boven aan de lijst. De norm besturingselementen voor werkplek kan worden gebruikt om de lijst te filteren, de kolomindeling, slaat weergaven op of exporteert gegevens.

De Actions ​de controle boven het net kan worden gebruikt om een actie op veelvoudige bedrijfsverslagen toe te passen. In plaats van bijvoorbeeld elk afzonderlijk bedrijfsverzoek goed te keuren, kunt u meerdere verzoeken selecteren en de accounts in één actie activeren. Welke acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de machtigingen voor de rol die aan uw Admin gebruikersrekening wordt toegewezen.

Gebruik de Search ​functie om bedrijven te vinden in de Bedrijven ​raster op trefwoord. De zoekopdracht indexeert trefwoorden van de Bedrijfsnaam ​en Bovenliggend ​kolommen. U kunt filteren op Bedrijfstype ​alleen alleenstaande ondernemingen, alleen moedermaatschappijen of alleen kindbedrijven laten zien.

Companies Grid

Bronnen voor bedrijfsrollen

De Rolresources de instellingen bepalen de mogelijkheid om:

  • Een bedrijf toevoegen
  • Een bedrijf verwijderen
  • Saldo-terugbetaling toepassen
  • Bedrijven weergeven

Deze rollenbronnen moeten worden ingesteld voor de Gebruikersrol die is toegewezen voor de Admin-gebruikersaccount.

Een handeling toepassen

De volgende handelingen kunnen op één of meerdere records worden toegepast.

  1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Customers > Companies.

  2. Selecteer in de eerste kolom van het raster het selectievakje van elke record die u wilt bijwerken en volg de instructies voor de actie die u wilt toepassen:

Bedrijfsaccounts activeren

  1. Van de Actions besturingselement, selecteren Set Active.

  2. Klik wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen OK.

Actief/inactief instellen

Klanten met inactieve accounts kunnen zich niet aanmelden bij of aankopen doen bij hun accounts. Er zijn twee methoden om een klantenaccount in te stellen als actief of inactief:

Methode 1: Vanuit het raster Klanten

  1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Klanten > Alle klanten.

  2. Van de Actions selecteert u een van de volgende opties:

    • Active
    • Inactive
  3. Selecteer OK om de wijziging toe te passen.

Methode 2: Vanaf de pagina voor accountbewerking

  1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Klanten > Alle klanten.

  2. Zoek in het raster het klantrecord dat u wilt bewerken.

  3. In de Handelingen kolom helemaal rechts, selecteert u Bewerken.

  4. Selecteer de Accountinformatie tab.

  5. Set Klant actief tot Yes of No.

  6. Klikken Klant opslaan.

Zakelijke accounts blokkeren

Gebruikers die zijn gekoppeld aan een geblokkeerd bedrijfsaccount kunnen zich aanmelden en toegang krijgen tot de catalogus, maar kunnen geen aankopen doen. Een bedrijf met een rekening die niet in goede staat is kan tijdelijk worden geblokkeerd totdat de kwestie is opgelost.

  1. Van de Actions besturingselement, selecteren Block.

  2. Klik wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen OK.

Bedrijfsaccounts verwijderen

Verwijderde bedrijfsaccounts kunnen niet worden hersteld. De status van gebruikersaccounts die aan het bedrijf zijn gekoppeld, is ingesteld op Inactive en de bedrijfs-id wordt verwijderd uit de profielen van gebruikersaccounts. Informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties wordt in het systeem bewaard.

  1. Van de Actions besturingselement, selecteren Delete.

  2. Klik wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen OK.

De creditvaluta converteren

Het krediet in de rekeningen van geselecteerde ondernemingen wordt omgezet in de actuele koers van de geselecteerde valuta.

  1. Van de Actions besturingselement, selecteren Convert Currency.

  2. Klik wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen OK.

  3. Kies de optie Credit Currency te gebruiken voor de geselecteerde bedrijfsrekeningen.

    De bedragen worden herberekend volgens de huidige omrekeningskoersen, indien beschikbaar. Als deze optie niet beschikbaar is, kunt u handmatig aangepaste conversiesnelheden invoeren. Het systeem geeft zoveel conversieberekeningen weer als nodig zijn voor de creditvaluta die door de geselecteerde bedrijven wordt gebruikt.

  4. Klikken Proceed om de conversie te voltooien.

Een bedrijfsaccount bewerken

Methode 1: Snel bewerken

  1. Selecteer in de eerste kolom het selectievakje van de bedrijfsaccount die u wilt bewerken.

  2. Van de Actions besturingselement, selecteren Edit.

    Elke waarde die kan worden bijgewerkt, verschijnt in een tekstvak.

    Snel bewerken voor een bedrijfsaccount {width="700" modal="regular"}

  3. Werk een van de volgende waarden naar wens bij:

    • Company Name

    • Company Email

    • Phone Number

  4. Klik op Save.

Methode 2: Volledig bewerken

  1. Zoek in het raster het bedrijfsrecord dat moet worden bewerkt.

  2. Selecteren Edit van de Action ​kolom.

  3. Breng de benodigde wijzigingen aan in de bedrijfsinformatie.

Zie voor veldbeschrijvingen Een bedrijfsaccount maken.

  1. Klik op Save.

Een vertegenwoordiger toewijzen

De verkoper is een Admin user die als contactpunt voor een bedrijfsrekening wordt toegewezen en alle geautomatiseerde e-mailberichten verbonden met de onderneming. Per bedrijfsrekening kan slechts één vertegenwoordiger worden aangesteld, maar één enkele vertegenwoordiger kan meerdere bedrijfsrekeningen beheren. De standaardgebruikersaccount voor Admin wordt toegewezen als de vertegenwoordiger van de verkoper, tenzij een andere Admin-gebruiker wordt toegewezen.

De naam en het e-mailadres van de toegewezen vertegenwoordiger zijn voor de leden van het bedrijf zichtbaar vanaf de pagina met bedrijfsaccounts en aanhalingstekens.

  1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Customers > Companies.

  2. Zoek het bedrijf in het raster en open de bewerkingsmodus.

  3. Set Sales Representative aan de Admin-gebruiker die u als contactpunt voor het bedrijf wilt toewijzen.

  4. Klik op Save.

    De toegewezen verkoper ontvangt een e-mailmelding van de toewijzing.

Een bedrijfsprofiel bijwerken

Het bedrijfsprofiel kan van de winkel door de bedrijfbeheerder, en ook van Admin door een opslagbeheerder worden gehandhaafd.

Bedrijfsprofiel

  1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Customers > Companies.

  2. Zoek het bedrijf in het raster en klik op Edit in de Action ​kolom.

  3. Werk de veldwaarden in elke sectie zo nodig bij met de veldbeschrijvingen ter referentie.

  4. Klik op Save.

Bedrijfsaccountdemo

U kunt meer leren over het beheren van bedrijfsaccounts door naar deze video te kijken:

Bedrijfsbeheer

[1.5.0-bèta]{class="badge informative" title="Alleen beschikbaar voor deelnemers aan het bètaprogramma"}

Nadat een bedrijf is gemaakt, kunnen Admin-gebruikers met de juiste machtigingen de opdracht Company Hierarchy een afdeling om een moederonderneming te bouwen door de aangewezen moedermaatschappij te bewerken en daarmee verbonden ondernemingen toe te wijzen.

Als een bedrijf aan een hiërarchie is toegevoegd, Company Hierarchy het net toont het moederbedrijf en alle toegewezen bedrijven in het net.

Zie Bedrijfshiërarchie beheren voor meer informatie .

Bedrijfsopties en -kolommen

In de volgende secties vindt u een verwijzing naar de beschikbare acties, opties en weergegeven informatie die beschikbaar is voor het beheer van bedrijfsaccounts.

Handelingenbesturingsopties

Optie
Beschrijving
Set Active
Hiermee wordt de status van alle geselecteerde bedrijfsrecords ingesteld op Active. De beheerders van het bedrijf ontvangen instructies om hun wachtwoorden te plaatsen zodat kunnen zij tot hun rekeningen toegang hebben en hun bedrijven van de winkel beheren.
Block
Beperkt bedrijfsrekeningen die niet in goede staat zijn, terwijl het bewaren van de rekening. De leden van het bedrijf kunnen login en tot de catalogus toegang hebben, maar zij kunnen geen orden namens het bedrijf plaatsen.
Delete
Hiermee verwijdert u geselecteerde bedrijfsaccounts. De status van gebruikersaccounts die aan een verwijderd bedrijf zijn gekoppeld, is ingesteld op Inactive en de bedrijfs-id wordt verwijderd uit de profielen van gebruikersaccounts. Informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties wordt in het systeem bewaard.
Edit
Hiermee kunnen bepaalde waarden van het geselecteerde bedrijfsrecord worden bewerkt in het raster. Standaard zijn de waarden Bedrijfsnaam, E-mail van het bedrijf en Telefoonnummer beschikbaar voor een snelle bewerking.
Convert Credit
Hiermee wordt het krediet voor de geselecteerde ondernemingen geconverteerd naar de koers van de opgegeven valuta.

Kolombeschrijvingen

Standaardkolomindeling

Kolom
Beschrijving
Select
Schakel selectievakjes in om bedrijfsrecords te selecteren die het onderwerp van een handeling moeten zijn of gebruik het selectiegereedschap in de kolomkop om alles in of uit te schakelen.
ID
Een unieke numerieke id die wordt toegewezen wanneer het verzoek om een bedrijf te maken wordt ingediend.
Company Name
De bedrijfsnaam wordt ingevoerd wanneer het bedrijfsaccount voor het eerst wordt gemaakt en kan een verkorte versie van de volledige juridische naam zijn.
Company Type
Het type van bedrijf. Opties:
Company- Nieuwe ondernemingen worden standaard als afzonderlijke ondernemingen opgericht.
Parent - De onderneming is een moedermaatschappij van andere ondernemingen.
Child- Deze onderneming is verbonden met een moedermaatschappij.
Parent
Toont het moederbedrijf voor deze specifieke bedrijfslijn.
Company Email
Het e-mailadres dat aan het bedrijfsaccount is gekoppeld.
Phone Number
Het primaire telefoonnummer van het bedrijf.
Country
Het land waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
State Province
De staat of provincie waar het bedrijf is geregistreerd om zaken te doen.
City
De stad waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
Group/Shared Catalog
De kolomnaam hangt af van of de Gedeelde Catalogus in de configuratie wordt toegelaten. Opties:
Customer Group- Als Gedeelde Catalogus niet in de configuratie wordt toegelaten, specificeert de naam van klantengroep waarvan de onderneming deel uitmaakt.
Shared Catalog - Als Gedeelde Catalogus in de configuratie wordt toegelaten, specificeert de naam van de gedeelde catalogus die aan de klant wordt toegewezen.
Outstanding Balance
Het uitstaande saldo op de bedrijfsrekening. de kolom is leeg als de onderneming geen kredietgeschiedenis heeft en haar kredietlimiet nul is.
Company Admin
De voornaam en achternaam van de bedrijfsbeheerder.
Job Title
De functie van de bedrijfbeheerder.
Email
Het e-mailadres van de bedrijfsbeheerder.
Action
Edit - Opent het bedrijfsaccount in de bewerkingsmodus.

Aanvullende kolommen

De volgende kolommen zijn beschikbaar door de kolomindeling van het raster.

Kolom
Beschrijving
Company Legal Name
De volledige wettelijke naam van de onderneming.
Street Address
Het adres van de straat waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
ZIP
De postcode of postcode waar de onderneming geregistreerd is om zaken te doen.
Reseller ID
Het wederverkoopnummer dat aan de onderneming wordt toegekend voor belastingverslagleggingsdoeleinden.
VAT/TAX ID
De belasting over toegevoegde waarde nummer dat door sommige rechtsgebieden aan de onderneming wordt toegekend voor belastingrapportagedoeleinden. Om de klant BTW/BELASTINGidentiteitskaart te vormen om in de winkel te verschijnen, zie Nieuwe accountopties maken.
Credit Limit
De kredietlimiet die tot de bedrijfsrekening wordt uitgebreid.
Credit Currency
De valuta die door de winkel wordt geaccepteerd voor aankopen op bedrijfskrediet.
Status
Hiermee wordt de status van de bedrijfsrekening. Opties:
Active- De bedrijfsaccount wordt goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De bedrijfsbeheerder en geassocieerde leden kunnen zich bij de winkel aanmelden en aankopen doen.
Pending Approval - Er is een verzoek ingediend om een bedrijfsaccount te openen, maar dit is nog niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel.
Rejected- Een verzoek om een bedrijfsaccount te openen is ingediend, maar niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De initiële aanmeldingsgegevens die zijn gebruikt om het verzoek in te dienen, worden geblokkeerd.
Blocked - Bedrijfsleden kunnen zich aanmelden en toegang krijgen tot de catalogus, maar kunnen geen aankopen doen. De opslagbeheerder zou een bedrijfrekening kunnen blokkeren die niet in goede staat is. Het blok op de rekening kan door de opslagbeheerder op elk ogenblik worden verwijderd.
Gender
Het geslacht van de bedrijfsbeheerder. Opties: Mannelijk / Vrouwelijk / Niet opgegeven
Comment
Opmerkingen over de bedrijfsaccount ter referentie en zijn alleen zichtbaar vanuit de beheerder.

Knopbalk

Knop
Beschrijving
Back
Hiermee gaat u terug naar de pagina Companies zonder de wijzigingen op te slaan.
Login as Customer
Hiermee kan een Admin-gebruiker aanmelden bij de winkel als klant en hulp bij hun bestellingen.
Delete Company
Hiermee verwijdert u het bedrijfsaccount. De status van gebruikersaccounts die aan het bedrijf zijn gekoppeld, is ingesteld op Inactive en de bedrijfs-id wordt verwijderd uit de profielen van gebruikersaccounts. Informatie over bedrijfsactiviteiten en transacties wordt in het systeem bewaard.
Reset
Hiermee herstelt u de oorspronkelijke waarden in alle velden met niet-opgeslagen wijzigingen.
Reimburse Balance
Staat de beheerder toe om het saldo van opslagkrediet terug te betalen, dat door het aantal van de PO wordt van verwijzingen voorzien.
Save
Hiermee slaat u wijzigingen op in het bedrijf en houdt u het profiel open.
Save & Close
Hiermee slaat u wijzigingen op in het bedrijf en sluit u het profiel.

Veldomschrijvingen

Veld
Beschrijving
Company Name
De bedrijfsnaam wordt ingevoerd wanneer het bedrijfsaccount voor het eerst wordt gemaakt en kan een verkorte versie van de volledige juridische naam zijn.
Status
Hiermee wordt de status van de bedrijfsrekening. Opties:
Active- De bedrijfsaccount wordt goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De bedrijfsbeheerder en geassocieerde leden kunnen zich bij de winkel aanmelden en aankopen doen.
Pending Approval - Er is een verzoek ingediend om een bedrijfsaccount te openen, maar dit is nog niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel.
Rejected- Een verzoek om een bedrijfsaccount te openen is ingediend, maar niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De initiële aanmeldingsgegevens die zijn gebruikt om het verzoek in te dienen, worden geblokkeerd.
Blocked - Bedrijfsleden kunnen zich aanmelden en toegang krijgen tot de catalogus, maar kunnen geen aankopen doen. De opslagbeheerder zou een bedrijfrekening kunnen blokkeren die niet in goede staat is. Het blok op de rekening kan door de opslagbeheerder op elk ogenblik worden verwijderd.
Company Email
Het e-mailadres dat aan het bedrijfsaccount is gekoppeld.
Sales Representative
De Admin-gebruiker die de primaire contactpersoon voor het bedrijfsaccount is.

Account Information

Veld
Beschrijving
Company Legal Name
De volledige wettelijke naam van de onderneming.
VAT / TAX ID
de belasting of belasting over toegevoegde waarde nummer dat aan de onderneming is toegekend voor belastingrapportagedoeleinden.
Reseller ID
Het wederverkoopnummer dat aan de onderneming wordt toegekend voor belastingverslagleggingsdoeleinden.
Comment
Deze opmerkingen over de bedrijfsaccount zijn ter referentie en zijn alleen zichtbaar vanuit de beheerder.
Legal Address
Street Address
Het adres van de straat waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
City
De stad waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
Country
Het land waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
State/Province
De staat of provincie waar het bedrijf is geregistreerd om zaken te doen.
ZIP/Postal Code
De postcode of postcode waar de onderneming geregistreerd is om zaken te doen.
Phone Number
Het primaire telefoonnummer van het bedrijf.

Company Hierarchy

[1.5.0-bèta]{class="badge informative" title="Alleen beschikbaar voor deelnemers aan het bètaprogramma"}

Kolommen
Beschrijving
Company ID
Het ID-nummer van het bedrijf.
Company Name
De volledige naam van de onderneming.
A current company indicator wordt weergegeven in de bedrijfsregel die wordt bewerkt.
Company Email
Het e-mailadres dat aan het bedrijfsaccount is gekoppeld.
Phone Number
Het primaire telefoonnummer van het bedrijf.
State/Province
De staat of provincie waar het bedrijf is geregistreerd om zaken te doen.
City
De stad waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
Customer Group
(Alleen beheerder) Hiermee wordt de instelling klantengroep of gedeelde catalogus die aan het bedrijf wordt toegewezen.
Company Admin
De volledige naam van de bedrijfbeheerder.
Action
De lijst van mogelijke acties voor die bedrijfslijn.

Company Admin

Veld
Beschrijving
Job Title
De titel van de bedrijfsbeheerder die de bedrijfsaccount beheert.
Email
Het e-mailadres van de bedrijfsbeheerder kan hetzelfde zijn als het e-mailadres van het bedrijf. Als u een ander e-mailadres opgeeft, wordt naast het bedrijfsaccount een aparte account voor de beheerder van het bedrijf gemaakt.
Prefix
Indien van toepassing, het voorvoegsel dat met de naam van de bedrijfbeheerder (zoals Mr., Ms., Mrs., of Dr.). Afhankelijk van de configuratie kan het invoerveld een tekstveld of lijst zijn.
First Name
De voornaam van de bedrijfbeheerder.
Middle Name/Initial
De middelste naam of de aanvankelijke naam van de bedrijfbeheerder.
Last Name
De achternaam van de bedrijfsbeheerder.
Suffix
Indien van toepassing, het achtervoegsel dat met de naam van de bedrijfbeheerder (zoals Jr., Sr., of III). Afhankelijk van de configuratie kan het invoerveld een tekstveld of lijst zijn.
Gender
Het geslacht van de bedrijfsbeheerder. Opties: Male / Female / Not Specified

Company Credit

Veld
Beschrijving
Credit Currency
De valuta die door de winkel wordt geaccepteerd voor aankopen op bedrijfskrediet.
Credit Limit
De kredietlimiet die tot de bedrijfsrekening wordt uitgebreid.
Allow to Exceed Credit Limit
Geeft aan of de onderneming toestemming heeft om de kredietlimiet te overschrijden. Opties: Ja/Nee
Reason for Change
Een toelichting waarin de omstandigheden worden toegelicht waarin de onderneming de kredietlimiet al dan niet kan overschrijden. Dit veld is alleen actief als de toestemming om de kredietlimiet te overschrijden wordt gewijzigd.

Advanced Settings

Veld
Beschrijving
Customer Group
Hiermee wordt de klantengroep of gedeelde catalogus die aan het bedrijf wordt toegewezen.
Allow Quotes
Hiermee wordt bepaald of leden van het bedrijf namens de onderneming verhandelbare noteringen kunnen opstellen en indienen.
Enable Purchase Orders
Hiermee wordt bepaald of inkooporders zijn toegestaan voor het bedrijf. Voor kooporders om voor de rekeningen van het bedrijflid te functioneren, moet de bedrijfbeheerder deze eigenschap op de opslagplaats ook toelaten.
Applicable Payment Methods
Geeft de betalingsmethoden aan die beschikbaar zijn voor aankopen door bedrijven. Opties: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods
Payment Methods
(Alleen beheerder) Wordt actief als specifieke betalingsmethoden worden aangegeven. Als u meerdere betalingsmethoden wilt selecteren, houdt u Ctrl (PC) of Command (Mac) ingedrukt en klikt u op elke optie.
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a