Een bedrijfsaccount maken

De rekeningen van het bedrijf kunnen opstelling van de opslagplaats door de klant, of van Admin zijn. Alle verzoeken om een bedrijfsaccount te maken moeten worden goedgekeurd door de beheerder van de winkel voordat de account actief wordt.

Aan de persoon die een bedrijfsaccount instelt van de winkel, wordt een rol toegewezen als de bedrijfsbeheerder. Nadat het verzoek om een bedrijfrekening tot stand te brengen wordt goedgekeurd, kan de bedrijfbeheerder een rekeningswachtwoord plaatsen en login aan de rekening.

Methode 1: de klant maakt de account aan via de winkel

IMPORTANT
Om deze methode te ondersteunen (zodat klanten hun bedrijf kunnen registreren bij de winkel), moet u ervoor zorgen dat de B2B-functies zijn gevormd zodat Allow Company Registration from the Storefront is ingesteld op Yes.
  1. In de hoger-juiste hoek van de storefront kopbal, klikt de klant Create an Account en kiest Create New Company Account.

    Nieuw bedrijfsaccount maken {width="700" modal="regular"}

    note note
    NOTE
    Als een bezoeker is aangemeld bij een geregistreerde gebruikersaccount, kunnen deze een bedrijfsaccount maken door naar Customer Profile>Company Structure>Create a Company Account. Na het aanmaken van de bedrijfsaccount wordt de account van de klant als primaire contactpersoon toegewezen. Anders maakt het systeem een klant die een e-mail ontvangt om een wachtwoord in te stellen.
  2. In de Company Information ​de klant doet het volgende:

    • Vul de vereiste velden in:

      • Company Name
      • Company Email
    • Vul de overige velden in, al naargelang van toepassing:

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID

    Bedrijfsgegevens {width="700" modal="regular"}

  3. Hiermee worden de vereiste velden in het dialoogvenster Legal Address ​sectie.

    • Street Address
    • City
    • Country
    • State/Province
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number

    Juridisch adres {width="700" modal="regular"}

  4. In de Company Administrator ​doet de sectie het volgende:

    • Hiermee wordt het dialoogvenster Email address voor de bedrijfsbeheerder.

      Het e-mailadres van de bedrijfsbeheerder kan hetzelfde zijn als het e-mailadres van het bedrijf of een ander e-mailadres. Als u een ander e-mailadres invoert, wordt naast de beheerdersaccount van het bedrijf ook een gebruikersaccount gemaakt.

    • Hiermee wordt het dialoogvenster First Name en Last Name van de bedrijfsbeheerder.

    • De volgende velden worden optioneel ingevuld:

      • Job Title
      • Gender

    Bedrijfsleider

  5. Hiermee wordt de validatie voltooid als reCAPTCHA is ingeschakeld voor deze storefront-functie.

  6. Wanneer de informatie is voltooid, selecteert u Submit.

    Wanneer het verzoek om een bedrijfsrekening tot stand te brengen door de handelaar wordt goedgekeurd, wordt de e-mailkennisgeving verzonden naar de bedrijfbeheerder.

    Welkom-e-mail {width="500"}

    Wanneer het wachtwoord wordt geplaatst, kan de bedrijfbeheerder aanmelden op de rekening.

Methode 2: Merchant maakt de account via Beheer

Het proces om een bedrijf van Admin tot stand te brengen is in wezen het zelfde als van storefront, maar met extra gebieden.

Een nieuw bedrijf toevoegen vanuit de beheerder {width="700" modal="regular"}

  1. Op de Beheerder zijbalk, ga naar Customers > Companies.

  2. Klikken Add New Company en voer de volgende handelingen uit:

    • Vul de volgende vereiste velden in:

      • Company Name
      • Company Email
    • Als u niet klaar bent voor het live gaan met het account, stelt u Status tot Pending Approval. (Instellen op Active standaard.)

    • Kies, indien van toepassing, de beheerdersaccount van de Sales Representative wie de account moet beheren.

  3. In de Account Information ​Ga als volgt te werk:

    • Vul de volgende velden in, indien van toepassing:

      • Company Legal Name
      • VAT/TAX ID
      • Reseller ID
    • Voor Comment, ga om het even welke extra informatie over de klant in die nodig zou kunnen zijn.

      De opmerkingen zijn alleen zichtbaar vanuit de beheerder.

    Accountinformatie {width="700" modal="regular"}

  4. Bij de initiële oprichting van een bedrijf Company Hierarchy ​het raster is leeg wanneer u het uitbreidt. Nadat u het bedrijf hebt opgeslagen, kunt u het in een bedrijfshiërarchie opnemen. Zie Bedrijfsbeheer.

  5. In de Legal Address ​sectie, vul de volgende vereiste velden in:

    • Street Address
    • City Country
    • ZIP/Postal Code
    • Phone Number
  6. In de Company Admin ​Ga als volgt te werk:

    • Vul de volgende vereiste velden in:

      • Email
      • First Name
      • Last Name
    • Vul de volgende optionele onderdelen van de naam in, die mogelijk van toepassing zijn op bepaalde klantnamen, meer dan andere, en die naar uw goeddunken kunnen worden gebruikt:

      • Prefix
      • Middle Name/Initial
      • Suffix
    • Als de informatie beschikbaar is, voltooi de resterende gebieden om de bedrijfbeheerder te beschrijven:

      • Website
      • Job Title
      • Gender
      • Send Welcome Email From

    Bedrijfsbeheerder {width="700" modal="regular"}

  7. In de Company Credit ​in deze sectie, waarin een overzicht wordt gegeven van de kredietactiviteiten van de klant, zoveel velden invullen in het onderste gedeelte van de sectie als van toepassing:

    • Credit Currency
    • Credit Limit
    • Allow to Exceed Credit Limit
    • Reason for Change

    Bedrijfskrediet {width="700" modal="regular"}

  8. In de Advanced Settings ​Ga als volgt te werk:

    note note
    NOTE
    De toewijzing van de klantengroep bepaalt welke gedeelde catalogus aan het bedrijf en zijn werknemers beschikbaar is. Door gebrek, wordt het bedrijf toegewezen aan de klantengroep die als gebrek in de configuratie wordt geplaatst.
    • U kunt de Customer Group toewijzing voor het bedrijf en zijn werknemers aan een groep die toegang tot een verschillende gedeelde catalogus of tot een standaardklantengroep heeft. U wordt gevraagd te bevestigen voordat de groep wordt gewijzigd.

      De klantengroep wijzigen {width="600"}

    • Als u bedrijfswerknemers wilt toestaan om citaten van hun rekening te produceren, plaats Allow Quotes tot Yes.

    • Als u bedrijfswerknemers wilt toestaan om kooporders van hun rekening tot stand te brengen en te gebruiken, plaats Enable Purchase Orders tot Yes.

    • Als u het dialoogvenster Applicable Payment Methods die voor de onderneming beschikbaar zijn, Use config settings en kies een van de volgende opties:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Optie Beschrijving
      B2B Payment Methods (Standaard) Hiermee schakelt u alle betalingsmethoden als standaard ingesteld voor B2B-orders.
      All Enabled Payment Methods Maakt alles ingeschakelde betalingsmethoden beschikbaar voor klantenrekeningen verbonden aan de bedrijfrekening.
      Selected Payment Methods Hiermee kunt u de betalingsmethoden selecteren die beschikbaar zijn voor klantenaccounts die bij het bedrijfsaccount horen. Als u meerdere betalingsmethoden wilt selecteren, houdt u Ctrl (PC) of Command (Mac) ingedrukt en selecteert u elke optie.
    • Als u het dialoogvenster Applicable Shipping Methods die voor de onderneming beschikbaar zijn, Use config settings en kies een van de volgende opties:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
      Optie Beschrijving
      B2B Shipping Methods (Standaard) Hiermee schakelt u alle verzendmethoden zijn standaard ingesteld voor B2B-orders.
      All Enabled Shipping Methods Maakt alles Verzendmethoden ingeschakeld beschikbaar voor klantenrekeningen verbonden aan de bedrijfrekening.
      Selected Shipping Methods Hiermee kunt u de verzendmethoden selecteren die beschikbaar zijn voor klantenaccounts die zijn gekoppeld aan het bedrijfsaccount. Als u meerdere verzendmethoden wilt selecteren, houdt u Ctrl (PC) of Command (Mac) ingedrukt en selecteert u elke optie.
  9. Selecteer Save.

    Wanneer het verzoek om een bedrijfsaccount te maken door de handelaar wordt goedgekeurd, wordt een e-mailmelding verzonden naar het e-mailadres van de bedrijfsbeheerder.

    Wanneer het wachtwoord wordt geplaatst, kan de bedrijfbeheerder aanmelden op de rekening.

Knopbalk

Knop
Beschrijving
Back
Hiermee gaat u terug naar de pagina Companies zonder de wijzigingen op te slaan.
Reset
Hiermee herstelt u de oorspronkelijke waarden in alle velden met niet-opgeslagen wijzigingen.
Save
Hiermee slaat u wijzigingen op in het bedrijf en houdt u het profiel open.
Save & Close
Hiermee slaat u wijzigingen op in het bedrijf en sluit u het profiel.

Veldomschrijvingen

Veld
Beschrijving
Company Name
De bedrijfsnaam wordt ingevoerd wanneer het bedrijfsaccount voor het eerst wordt gemaakt en kan een verkorte versie van de volledige juridische naam zijn.
Status
(Alleen beheerder) Geeft de huidige status van de bedrijfsaccount aan. Opties:
Active- De bedrijfsaccount wordt goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De bedrijfsbeheerder en geassocieerde leden kunnen zich bij de winkel aanmelden en aankopen doen.
Pending Approval - Er is een verzoek ingediend om een bedrijfsaccount te openen, maar dit is nog niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel.
Rejected- Een verzoek om een bedrijfsaccount te openen is ingediend, maar niet goedgekeurd door de beheerder van de winkel. De initiële aanmeldingsgegevens die zijn gebruikt om het verzoek in te dienen, worden geblokkeerd.
​ Geblokkeerd ​- Bedrijfsleden kunnen zich aanmelden en toegang krijgen tot de catalogus, maar kunnen geen aankopen doen. De opslagbeheerder zou een bedrijfrekening kunnen blokkeren die niet in goede staat is. Het blok op de rekening kan door de opslagbeheerder op elk ogenblik worden verwijderd.
Company Email
Het e-mailadres dat aan het bedrijfsaccount is gekoppeld.
Sales Representative
(Alleen beheerder) De Admin-gebruiker die de primaire contactpersoon voor het bedrijfsaccount is.

Account Information

Veld
Beschrijving
Company Legal Name
De volledige wettelijke naam van de onderneming.
VAT / TAX ID
De belasting over toegevoegde waarde nummer dat door sommige rechtsgebieden aan de onderneming wordt toegekend voor belastingrapportagedoeleinden. Om de klant BTW/BELASTINGidentiteitskaart te vormen om in de winkel te verschijnen, zie Nieuwe accountopties maken.
Opmerking: De beheerder van het bedrijf en andere gebruikers van het bedrijf hebben geen eigen afzonderlijke BTW/BELASTINGnummers in hun klantenrekeningen.
Reseller ID
Het wederverkoopnummer dat aan de onderneming wordt toegekend voor belastingverslagleggingsdoeleinden.
Comment
(Alleen beheerder) Deze opmerkingen over de bedrijfsaccount zijn ter referentie en zijn alleen zichtbaar vanuit de beheerder.

Company Hierarchy

Veld
Beschrijving
Company ID
Het ID-nummer van het bedrijf.
Company Name
De volledige naam van de onderneming.
A current company indicator wordt weergegeven in de bedrijfsregel die wordt bewerkt.
Company Email
Het e-mailadres dat aan het bedrijfsaccount is gekoppeld.
Phone Number
Het primaire telefoonnummer van het bedrijf.
Country
Het land waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
State/Province
De staat of provincie waar het bedrijf is geregistreerd om zaken te doen.
City
De stad waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
Group/Shared Catalog
(Alleen beheerder) Hiermee wordt de instelling klantengroep of gedeelde catalogus die aan het bedrijf wordt toegewezen.
Company Admin
De volledige naam van de bedrijfbeheerder.
Action
De lijst van mogelijke acties voor die bedrijfslijn.
Veld
Beschrijving
Street Address
Het adres van de straat waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
City
De stad waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
Country
Het land waar de onderneming is geregistreerd om zaken te doen.
State/Province
De staat of provincie waar het bedrijf is geregistreerd om zaken te doen.
ZIP/Postal Code
De postcode of postcode waar de onderneming geregistreerd is om zaken te doen.
Phone Number
Het primaire telefoonnummer van het bedrijf.

Company Admin

Veld
Beschrijving
Website
Hiermee bepaalt u de website waartoe de beheerder van het bedrijf behoort.
Job Title
De titel van de bedrijfsbeheerder die de bedrijfsaccount beheert.
Email
Het e-mailadres van de bedrijfsbeheerder kan hetzelfde zijn als het e-mailadres van het bedrijf. Als u een ander e-mailadres opgeeft, wordt naast het bedrijfsaccount een aparte account aangemaakt voor de beheerder van het bedrijf.
Prefix
Indien van toepassing, het voorvoegsel dat met de naam van de bedrijfbeheerder (zoals Mr., Ms., Mrs., of Dr.). Afhankelijk van de configuratie kan het invoerveld een tekstveld of lijst zijn.
First Name
De voornaam van de bedrijfbeheerder.
Middle Name/Initial
De middelste naam of de aanvankelijke naam van de bedrijfbeheerder.
Last Name
De achternaam van de bedrijfsbeheerder.
Suffix
Indien van toepassing, het achtervoegsel dat met de naam van de bedrijfbeheerder (zoals Jr., Sr., of III.). Afhankelijk van de configuratie kan het invoerveld een tekstveld of lijst zijn.
Gender
Het geslacht van de bedrijfsbeheerder. Opties: Male / Female / Not Specified
Send Welcome Email From
De winkelweergave vanwaar het welkomstbericht moet worden verzonden.

Company Credit

Veld
Beschrijving
Credit Currency
(Alleen beheerder) De valuta die door de winkel wordt geaccepteerd voor aankopen op bedrijfskrediet.
Credit Limit
(Alleen beheerder) De kredietlimiet die wordt uitgebreid naar de bedrijfsaccount.
Allow to Exceed Credit Limit
(Alleen beheerder) Geeft aan of het bedrijf toestemming heeft om de kredietlimiet te overschrijden. Opties: Yes / No
Reason for Change
(Alleen beheerder) Een opmerking die verklaart waarom het bedrijf de kredietlimiet mag of mag overschrijden. Dit veld is alleen actief als de toestemming om de kredietlimiet te overschrijden wordt gewijzigd.

Advanced Settings

Veld
Beschrijving
Customer Group
(Alleen beheerder) Hiermee wordt de instelling klantengroep of gedeelde catalogus die aan het bedrijf wordt toegewezen.
Allow Quotes
(Alleen beheerder) Hiermee wordt bepaald of leden van het bedrijf namens het bedrijf verhandelbare noteringen kunnen opstellen en indienen.
Enable Purchase Orders
(Alleen beheerder) Hiermee bepaalt u of leden van het bedrijf orders kunnen indienen als inkooporders namens de onderneming.
Toepasselijke betalingsmethoden
(Alleen beheerder) Geeft de betalingsmethoden aan die beschikbaar zijn voor aankopen door bedrijven. Opties: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Selected Payment Methods
Payment Methods
(Alleen beheerder) Wordt actief als specifieke betalingsmethoden worden geactiveerd. Als u meerdere betalingsmethoden beschikbaar wilt maken voor de bedrijfsaccount, houdt u Ctrl (PC) of Command (Mac) ingedrukt en selecteert u elke optie.
Applicable Shipping Methods
(Alleen beheerder) Geeft de verzendmethoden aan die beschikbaar zijn voor aankopen door bedrijven. Opties: B2B Shipping Methods / All Enabled Shipping Methods / Selected Shipping Methods
Shipping Methods
(Alleen beheerder) Wordt actief als specifieke verzendmethoden worden geactiveerd. Als u meerdere betalingsmethoden beschikbaar wilt maken voor de bedrijfsaccount, houdt u Ctrl (PC) of Command (Mac) ingedrukt en selecteert u elke optie.
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a