Onderhandelbare aanhalingstekens
Kopers en verkopers gebruiken Aanhalingstekens om het onderhandelingsproces voor een orde-toevoegende punten te beheren, hoeveelheden bij te werken, om kortingen te verzoeken en toe te passen, etc.-tot zij overeenstemming bereiken. Het onderhandelingsproces voor de prijsopgave kan worden geïnitieerd door een geautoriseerde koper van een onderneming of door een vertegenwoordiger van een onderneming.
Aanhalingstekens kunnen worden geopend door een erkende koper van een onderneming of door een vertegenwoordiger van een verkoopmaatschappij. Nadat de prijsopgave is gemaakt, begint het onderhandelingsproces wanneer de koper of verkoper de prijsopgave ter controle indient. Het Citaten net dat van elk ontvangen citaat een lijst maakt en een geschiedenis van de communicatie tussen koper en verkoper handhaaft. Gebruik de standaard werkplekcontrolesom de lijst te filtreren, de kolomlay-out te veranderen, meningen, en de uitvoergegevens te bewaren.
-
In de winkel, leggen de kopers het citaat als a verzoek voor omde prijs van het het winkelwagentje te bespreken. Bij het maken van de prijsaanvraag kan een koper de prijsopgave opslaan als concept of deze rechtstreeks naar de verkoper verzenden.
-
In Admin, kunnen de Vertegenwoordigers van de Verkoop prijsnoteringen namens de bedrijfkoper tot stand brengen. Bij het maken van de prijsopgave kan de verkoper de prijsopgave opslaan als concept of deze rechtstreeks naar de koper verzenden om het onderhandelingsproces te starten.
Tijdens het onderhandelingsproces kan het citaat alleen worden bijgewerkt door de persoon die de voorwaarden voor verdere onderhandelingen herziet en voorstelt.
Vereisten
Negotiable quotes zijn beschikbaar slechts als Adobe Commerce de volgende configuratiemontages heeft:
-
- Bedrijfsaccounts inschakelen
- B2B-aanhalingsteken inschakelen
Offerteworkflow
Aanbiedingen kunnen worden geïnitieerd door de koper of de verkoper.
Stap 1: De verwezenlijking van het citaat
-
de verzoeken van de Koper citeren - de koper vraagt een citaatvan het winkelwagentje. Het verzoek verschijnt in de Mijn Citaten lijst in het rekeningsdashboard van de koper en e-mailbericht wordt verzonden naar de verkoopvertegenwoordiger die aan de bedrijfrekening wordt toegewezen. In Admin, verschijnt het verzoek in het Citaten net, met een status van
New. Een prijsaanvraag kan door de koper worden gewijzigd totdat de verkoper het heeft geopend.
-
de vertegenwoordiger van de Verkoop — Een Vertegenwoordiger kan een citaatvan Admin namens een specifieke bedrijfkoper tot stand brengen. De verkoper moet de prijsopgave bijwerken om producten en andere informatie zoals kortingen en opmerkingen aan de koper toe te voegen. De Vertegenwoordiging van de Verkoop kan het citaat als
draftbewaren of het verzenden naar de koper om de onderhandeling te beginnen. In de conceptversie is de prijsopgave alleen zichtbaar voor de verkoper. Nadat het aanhalingsteken is verzonden, is de statusSubmitted. Deze kan pas door de verkoper worden gewijzigd nadat de koper de transactie heeft teruggestuurd.
Stap 2: Het overzicht en de onderhandeling van het citaat
de meningsverzoek van de verkoper en verzendt reactie - in Admin, bekijkt de verkoper het verzoek om een citaat. De status van het aanhalingsteken verandert in Pending en de koper kan geen wijzigingen aanbrengen. De verkoper antwoordtdoor verdisconteerde tarifering voor de producten in het citaat aan te bieden, gaat een commentaar in, en verzendt het citaat terug naar de koper. De koper en de verkoper worden per e-mail op de hoogte gesteld dat de verkoper heeft gereageerd.
de meningscitaat van de koper van verkoper en verzendt reactie - de koper klikt de verbinding in het e-mailbericht om het citaat te openen, of opent het citaat van de Mijn Citaten pagina van het rekeningsdashboard. De koper kan opmerkingen aan de verkoper op het regel- of prijsniveau laten en objecten verwijderen.
De koper en verkoper kunnen het onderhandelingsproces voortzetten totdat een overeenkomst is bereikt of de verkoper de prijsopgave afwijst. Als de koper wijzigingen aanbrengt in de prijsopgave (door producten toe te voegen of te verwijderen of door producthoeveelheden te wijzigen), moet de prijsopgave ter controle worden teruggestuurd naar de verkoper.
Stap 4: De koper keurt citaat goed - de koper keurt de voorgestelde prijs goed en blijft afrekenen. Er kunnen geen extra kortingen aan het onderhandelde prijsopgave worden toegevoegd.
B2B-rolbronnen voor winkeloffertes
De opties van de configuratie voor citaten worden gecontroleerd gebruikend de rolmiddelen. Deze rolmiddelen moeten voor de Admin gebruikersrol worden geplaatst die aan de opslagbeheerder wordt toegewezen.
Om toegang tot citaatfuncties in Admin te verlenen, ga System > Permissions>User Roles, selecteer de rol, en navigeer aan Sales > Operations > Quotes in de_ Bron van de Rol _boom.
Een handeling toepassen
In Admin, kunnen de Beheerders B2B en de Verkopers citaten van het Net van het Citaat beheren door het Actions menu te gebruiken.
-
Voor Admin sidebar, ga Sales > Quotes.
-
Selecteer in de eerste kolom van het raster het selectievakje voor elke record waarop u de handeling wilt toepassen.
-
Selecteer in Actions de actie die u wilt toepassen.
Een aanhalingsteken weergeven
-
Klik in de kolom Actions voor een record op View .
-
Om aan het klantenverzoek te antwoorden, volg de instructies en begin het proces van de prijsonderhandeling.
Aanhalingsactiviteit weergeven
Bekijk de onderhandelingstijdlijn, de communicatie, en andere citaatactiviteit van Comments en History Log - de informatie omvat statusveranderingen, updates aan klant en verschepende informatie, punt en prijsupdates, en andere belangrijke informatie.
-
Open een offerte.
-
Opmerkingen bij de onderhandeling en de geschiedenis van aanhalingstekens weergeven door naar Negotiation te schuiven en Comments en History Log te selecteren.
-
De geschiedenis wordt ook bijgehouden op het niveau van het lijnpunt.
Een aanvraag voor een prijsopgave afwijzen
Alleen aanhalingsaanvragen met de status Open kunnen worden afgewezen.
-
Selecteer elk open citaatverzoek dat u wilt verwerpen.
-
Stel het besturingselement Actions in op
Declined. -
Voer de reden in waarom het aanhalingsteken is afgewezen en klik op Confirm .
Kolombeschrijvingen
Geeft de huidige status van een aanhalingsverzoek aan. De status van een prijsopgave kan alleen worden gewijzigd door actie van de koper of de verkoper. Zie ook de montages van de Status van de rekening van de koper.
- New - De koper heeft een prijsaanvraag ingediend, maar deze is niet door de verkoper bekeken. De aanvraag kan door de koper worden bijgewerkt totdat de verkoper het heeft geopend.
- Draft - De verkoper maakt een conceptprijsopgave voor een koper. De prijsopgave is pas zichtbaar voor de koper nadat de verkoper de aanbiedingsgegevens (objecten, aantal, korting, enzovoort) heeft toegevoegd en de prijsopgave bij de koper heeft ingediend.
- Open - De verkoper heeft het verzoek geopend en is bezig het te bekijken en een reactie voor te bereiden.
- Submitted - De verkoper heeft een reactie gestuurd naar de koper. Het citaatrecord kan niet worden bewerkt tijdens het onderhandelingsproces.
- Client Reviewed - De koper heeft de reactie van de verkoper bekeken en bereidt een antwoord voor.
- Updated - De koper heeft een reactie verzonden, maar deze is niet door de verkoper bekeken.
- Ordered - De koper heeft de bestelling ingediend op basis van de onderhandelde prijsopgave.
- Closed - De koper heeft de prijsaanvraag geannuleerd.
- Declined - De verkoper heeft de aanvraag voor een prijsopgave afgewezen. Aangepaste prijzen worden uit het aanhalingsteken verwijderd en de record is vergrendeld voor verdere bewerkingen.
- Expired - De koper heeft niet binnen de opgegeven termijn gereageerd op het antwoord van de verkoper en het prijsopgave is niet langer geldig.
Knopbalk
<original quote name> (copy). Wijzig de naam door de waarde in het veld Name te bewerken en het aanhalingsteken op te slaan als concept.<original quote name> (copy) en opent deze. Wijzig de naam van het nieuwe aanhalingsteken en werk het bij voordat u het opslaat als concept of naar de koper verzendt.Voorbeeld van citaat
In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de weergave met citaatdetails in de beheerfunctie waarvoor bepaalde instellingen zijn geconfigureerd.
