DocumentatieCommerceAdobe Commerce B2B

Een prijsopgave voor een koper starten

Last update: Mon Jul 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:
  • B2B

Gemaakt voor:

  • Beginner
  • tussenpersoon
  • Beheerder
  • Gebruiker

Als de citaten in de configuratie van de Eigenschappen van de Verkoopworden toegelaten, kan een verkoopvertegenwoordiger het onderhandelingsproces met een bedrijfkoper in werking stellen door een citaat van Admin te creëren.

  • Concepten zijn alleen zichtbaar voor de verkoper.
  • Conceptprijsopgaven kunnen pas worden ingediend nadat de verkoper items, relevante kortingen en opmerkingen heeft toegevoegd om de oorspronkelijke aanbieding voor de koper te maken.
  • Een verkoper kan een aanhalingsteken maken op basis van de offertes of het klantenraster.

De verkoper stuurt de prijsopgave naar de koper om het onderhandelingsproces in gang te zetten. Zie een Citaatbespreken.

Door een vertegenwoordiger aangehaalde prijsontwerp

Een verkoper kan een citaat van de Citaten of het Net van de Klant tot stand brengen.

NOTE
Voor een videodemo van een verkoper die een citaat voor een koper creeert, zie Vertegenwoordiger het citaatin Video's en Tutorials van Commerce in werking stelt.

Een aanhalingsteken maken op het raster Offerte

  1. De verkoopvertegenwoordiger registreert binnen aan Admin als beheerder met toestemmingen van de Verrichtingen van de Verkoopom citaten te beheren.

  2. Ga in Beheer naar het Quotes -raster door Sales te selecteren en selecteer vervolgens Quotes .

  3. Maak een prijsopgave voor een koper.

    • Selecteer Create New Quote in het raster Aanhalingstekens.

      Verkoper die een koperscitaat van Admin in werking stelt {width="700" modal="regular"}

    • Selecteer op de pagina Create New Quote de klant (de koper van het Bedrijf) om het citaat tot stand te brengen.

      Uitgezochte klant voor nieuw citaat {width="700" modal="regular"}

      Er wordt een nieuw aanhalingsteken weergegeven in de status Draft .

      Nieuw ontwerp citaat dat door verkoper {width="700" modal="regular"} wordt gecreeerd

    • Werk de citaatnaam bij en wijzig zo nodig de vervaldatum.

    • Sla het aanhalingsteken op als concept.

De prijsopgave voor de koper voorbereiden

Nadat u het concept-aanhalingsteken hebt gemaakt, voegt u productitems toe, past u kortingen toe en communiceert u met de koper door opmerkingen en verwante bestanden aan het aanhalingsteken toe te voegen. Vervolgens stuurt u het aanhalingsteken ter controle naar de koper of slaat u het op als concept.

  1. Voeg items aan het aanhalingsteken toe door Add Product By SKU te selecteren. Voer het SKU-nummer en het aantal in en selecteer vervolgens Add Product .

    Verkoper die punten aan ontwerp citaat voor koper toevoegt {width="675" modal="regular"}

  2. Pas indien nodig kortingen voor regelobjecten toe op producten.

    • Kies Discount Item in het actiemenu Select .

    • Selecteer in het Discount Line item -formulier de Discount Type .

      pas de korting van het lijnpunt toe om te citeren {width="675" modal="regular"}

    • Voer in het veld Discount de waarde voor het kortingstype in. Als u bijvoorbeeld een percentagekorting hebt geselecteerd, voert u 10 in om een korting van 10% toe te passen op het regelitem.

    • [​ 1.5.0-bètamogelijkheden ​]{class="badge informative" title="Alleen beschikbaar voor Beta-programmadeelnemers"}

      Nadat de wijziging is bevestigd, worden de kenmerken van het regelitem in het productraster bijgewerkt om het toegepaste kortingsbedrag weer te geven. Als de korting is vergrendeld, wordt een vergrendelingspictogram weergegeven.

  3. Pas zo nodig een korting op prijsniveau toe:

    • Selecteer in de sectie Quote Totals - Negotiated Price het kortingstype en voer vervolgens de waarde in die u wilt toepassen.

      Verkoper voegt de korting van het citaatniveau toe {width="700" modal="regular"}

    Het productraster wordt bijgewerkt om de korting weer te geven.

  4. Voeg aanvullende informatie voor de koper toe.

    Voeg op het tabblad Negotiation - Comments een notitie toe en voeg eventuele ondersteunende bestanden toe die vereist zijn voor de koper.

    Verkoper voegt informatie voor koper {width="700" modal="regular"} toe

    Door gebrek, kan een dossier in bijlagetot 2 MB, in om het even welke volgende dossierformaten zijn: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG of JPEG, PNG.

  5. Het aanhalingsteken verwerken.

    Sla het aanhalingsteken op als concept of verzend het naar de koper.

    • Als u het aanhalingsteken opslaat als concept, wordt de status bijgewerkt naar Draft en wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

    • Als je het aanhalingsteken naar de koper stuurt, verandert de status in Submitted . De koper ontvangt een e-mailbericht om de prijsopgave te bekijken. De prijsopgave is vergrendeld totdat de koper deze voor verdere onderhandelingen retourneert. De verkoper kan de prijsopgave bekijken in het Offertennet of het klantenraster.

Aanhalingstekens weergeven en maken via het raster van de klant

  1. Ga in Beheer naar het Customer -raster door Customers te selecteren en selecteer vervolgens All Customers .

  2. Selecteer de klant-id voor een bedrijfkoper.

    Bevestigingsontwerp citaat dat aan koper wordt voorgelegd {width="700" modal="regular"}

  3. Selecteer Edit om de klantgegevens weer te geven.

  4. Maak een aanhalingsteken voor de klant door het concept te selecteren, Create Quote en het conceptprijsopgave bij te werken en naar de klant te verzenden.

  5. Bestaande aanhalingstekens van klanten weergeven door Quotes te selecteren.

    Bevestigingsontwerp citaat dat aan koper wordt voorgelegd {width="700" modal="regular"}

  6. Open een aanhalingsteken door View te selecteren.

Voor details bij het beheren van het proces van de citaatonderhandeling, zie een citaat bespreken

recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a