DocumentatieCommerceAdobe Commerce B2B

Een prijsopgave voor een koper starten

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Onderwerpen:
  • B2B

Gemaakt voor:

  • Beginner
  • tussenpersoon
  • Beheerder
  • Gebruiker

Als de citaten in de configuratie van de Eigenschappen van de Verkoopworden toegelaten, kan een verkoopvertegenwoordiger het onderhandelingsproces met een bedrijfkoper in werking stellen door een citaat van Admin te creëren.

  • Concepten zijn alleen zichtbaar voor de verkoper.
  • Conceptprijsopgaven kunnen pas worden ingediend nadat de verkoper items, relevante kortingen en opmerkingen heeft toegevoegd om de oorspronkelijke aanbieding voor de koper te maken.
  • Een verkoper kan een aanhalingsteken maken op basis van de offertes of het klantenraster.

De verkoper stuurt de prijsopgave naar de koper om het onderhandelingsproces in gang te zetten. 🔗

Sales representative quote creation experience

A Sales Representative can create a quote from the Quotes or Customer Grid.

NOTE
🔗__

Create a quote from the Quote grid

  1. 🔗

  2. Ga in Beheer naar het Quotes -raster door Sales te selecteren en selecteer vervolgens Quotes .

  3. Maak een prijsopgave voor een koper.

    • Selecteer Create New Quote in het raster Aanhalingstekens.

      {width="700" modal="regular"}

    • Create New Quote

      Uitgezochte klant voor nieuw citaat {width="700" modal="regular"}

      Er wordt een nieuw aanhalingsteken weergegeven in de status Draft .

      Nieuw ontwerp citaat dat door verkoper {width="700" modal="regular"} wordt gecreeerd

    • Werk de citaatnaam bij en wijzig zo nodig de vervaldatum.

    • Sla het aanhalingsteken op als concept.

De prijsopgave voor de koper voorbereiden

Nadat u het concept-aanhalingsteken hebt gemaakt, voegt u productitems toe, past u kortingen toe en communiceert u met de koper door opmerkingen en verwante bestanden aan het aanhalingsteken toe te voegen. Vervolgens stuurt u het aanhalingsteken ter controle naar de koper of slaat u het op als concept.

  1. Voeg items aan het aanhalingsteken toe door Add Product By SKU te selecteren. Voer het SKU-nummer en het aantal in en selecteer vervolgens Add Product .

    Verkoper die punten aan ontwerp citaat voor koper toevoegt {width="675" modal="regular"}

  2. Pas indien nodig kortingen voor regelobjecten toe op producten.

    • Select​ Discount Item

    • Discount Line item​ Discount Type

      {width="675" modal="regular"}

    • Discount For example, if you selected a percentage discount, enter 10 to apply a 10% discount to the line item.

    • Optionally, lock the line item discount value so that the product price is not further reduced by any discounts applied at the quote level.

      Nadat de wijziging is bevestigd, worden de kenmerken van het regelitem in het productraster bijgewerkt om het toegepaste kortingsbedrag weer te geven. Als de korting is vergrendeld, wordt een vergrendelingspictogram weergegeven.

    Een vertegenwoordiger van de Verkoop kan om een korting van een specifiek lijnpunt in een citaat verzoeken.

    note note
    NOTE
    Voor een videodemo van hoe de kortingen bij het werk van het lijnpunt, zie de Vertegenwoordiger van de Verkoop korting op een punt van de citaatlijnin Video's en Tutorials van Commerce toepast.

  3. Apply a quote-level discount as needed:

    • Quote Totals - Negotiated Price

      Verkoper voegt de korting van het citaatniveau toe {width="700" modal="regular"}

    Het productraster wordt bijgewerkt om de korting weer te geven.

  4. Voeg aanvullende informatie voor de koper toe.

    Voeg op het tabblad Negotiation - Comments een notitie toe en voeg eventuele ondersteunende bestanden toe die vereist zijn voor de koper.

    Verkoper voegt informatie voor koper {width="700" modal="regular"} toe

    Door gebrek, kan een dossier in bijlagetot 2 MB, in om het even welke volgende dossierformaten zijn: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG of JPEG, PNG.

  5. Add shipping address during negotiations.

    A Sales Representative can make a shipping and delivery selection once the buyer has added a shipping address to the quote.

    Shipping options are locked on checkout.

    🔗

  6. Process the quote.

    Sla het aanhalingsteken op als concept of verzend het naar de koper.

    • Als u het aanhalingsteken opslaat als concept, wordt de status bijgewerkt naar Draft en wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

    • Als je het aanhalingsteken naar de koper stuurt, verandert de status in Submitted . De koper ontvangt een e-mailbericht om de prijsopgave te bekijken. De prijsopgave is vergrendeld totdat de koper deze voor verdere onderhandelingen retourneert. De verkoper kan de prijsopgave bekijken in het Offertennet of het klantenraster.

Aanhalingstekens weergeven en maken via het raster van de klant

  1. Ga in Beheer naar het Customer -raster door Customers te selecteren en selecteer vervolgens All Customers .

  2. Selecteer de klant-id voor een bedrijfkoper.

    Bevestigingsontwerp citaat dat aan koper wordt voorgelegd {width="700" modal="regular"}

  3. Selecteer Edit om de klantgegevens weer te geven.

  4. Maak een aanhalingsteken voor de klant door het concept te selecteren, Create Quote en het conceptprijsopgave bij te werken en naar de klant te verzenden.

  5. Bestaande aanhalingstekens van klanten weergeven door Quotes te selecteren.

    Bevestigingsontwerp citaat dat aan koper wordt voorgelegd {width="700" modal="regular"}

  6. Open een aanhalingsteken door View te selecteren.

Voor details bij het beheren van het proces van de citaatonderhandeling, zie een citaat bespreken

recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a