DocumentatieCommerceB2B for Adobe Commerce

Onderhandelingen over een offerte

Last update: Tue Nov 28 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Gemaakt voor:

  • Beginner
  • Intermediate
  • Admin
  • Leader
  • User

Indien B2B-aanhalingstekens zijn ingeschakeld in de configuratie kan een geautoriseerde koper van een onderneming of een verkoopvertegenwoordiger prijsonderhandelingen openen .

Kopers starten het prijsonderhandelingsproces door aanhalingsteken aanvragen uit de winkelwagentje. Verkoopvertegenwoordigers kunnen onderhandelingen beginnen door een conceptprijsopgave voor een koper maken, door het aanhalingsteken bij te werken met de eerste bestelling en de prijzen, en het aan de koper te sturen.

Wanneer de prijsonderhandeling begint, worden de citaten vermeld in Aanhalingen raster. Alle onderhandelingen tussen de koper en de verkoper vinden plaats per e-mail en worden gestart en bijgehouden vanuit de gedetailleerde weergave van de prijsopgave.

Tijdens het onderhandelingsproces kan de verkoper het volgende doen via de beheerder:

  • Producten toevoegen of verwijderen
  • Het aantal wijzigen
  • Een korting toepassen op regelobjecten of op de totale prijs
  • Verzendmethode toevoegen of wijzigen
  • Opmerkingen toevoegen
  • De bijgewerkte prijsopgave naar de koper sturen of opslaan als concept

Kopers beheren het onderhandelingsproces voor aanhalingstekens vanuit de winkel met My Quotes. Terwijl de prijsopgave kan worden gecontroleerd, wordt de status op de rekening van de koper ingesteld op Pending. De koper kan de prijsopgave wijzigen en opnieuw verzenden, zelfs als deze is afgewezen of verlopen is.

Stap 1: De aanvraag weergeven

  1. Ga op de zijbalk Beheerder naar Sales > Quotes.

    Het nieuwe verzoek wordt weergegeven in het dialoogvenster Quotes ​raster.

  2. In de Handelingen kolom, klik View.

    Nieuwe offerte {width="700" modal="regular"}

Stap 2: Het aanhalingsteken wijzigen

  1. Onder Quote & Account Information ​klikt u op de knop_ Kalender _( Kalenderpictogram ).

    Offerte- en accountgegevens {width="575" modal="regular"}

  2. Kies een Expiration Date voor het citaat.

  3. Omlaag schuiven naar de Quote Totals ​en werkt de Negotiated Price ​indien nodig.

    Onderhandelde prijs bijwerken {width="600" modal="regular"}

    Als de koper de hoeveelheid in de prijsopgave vermelde items wijzigt, wordt boven aan de prijsopgave een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat de lijst met artikelen is gewijzigd en dat de prijs van de overeenkomst moet worden bijgewerkt.

    Kennisgeving prijswijziging {width="600" modal="regular"}

Nieuwe producten aan de prijsopgave toevoegen

  1. Klik op Add Products by SKU.

  2. Voer de SKU en Qty toe te voegen.

    Toevoegen aan offerte door SKU {width="600" modal="regular"}

Regelitemupdates toepassen

Wijzigingen voor regelitems toepassen in het dialoogvenster Items Quoted ​indien nodig.

Regelitemupdates toepassen {width="600" modal="regular"}

  • Wijzig de Quantity die tegen de voorgestelde prijs moeten worden gekocht.

  • Selecteren Configure en wijzigt u de productopties.

    De Configure optie is beschikbaar slechts op een lijnpunt voor een configureerbaar product

  • In de Action selecteert u een handeling om het item bij te werken:

    • Korting op item om een korting toe te passen als een percentage, vast bedrag, of aangewezen prijs.
      U kunt desgewenst het kortingsbedrag vergrendelen om verdere kortingen te voorkomen. Als de korting niet vergrendeld is, worden zowel de korting op het regelitem als de korting op het prijsniveau toegepast op de productprijs.
    • Een opmerking aan de koper geven om de koper aanvullende informatie over een object te geven
    • Verwijderen om een item uit het citaat te verwijderen.

Wijzigingen toepassen en bijwerken

  • Als u wijzigingen wilt toepassen, klikt u op Add to Quote.

  • Als u het citaat wilt bijwerken, klikt u op Recalculate the Quote.

  • Klik op Update Prices en klik vervolgens op Proceed om de update te bevestigen.

    Opgegeven items {width="600" modal="regular"}

Verzendgegevens bijwerken

  1. Als de koper een Verzenden naar adres in het citaat, klik Get shipping methods and rates.

  2. Kies een verzendmethode uit de beschikbare opties.

  3. Voer een Proposed Shipping Price.

    De Quote Totals ​worden aangepast aan de voorgestelde verzendprijs.

Voeg een ondersteunend document bij

  1. Onder de Opmerking toevoegen vak, klikt u op Attach file.

    Standaard, bijgevoegde bestanden U kunt maximaal 2 MB in een van de volgende bestandsindelingen gebruiken: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG of JPEG, PNG.

  2. Kies het bestand in de map.

Stap 3: Werk citaat-vlakke informatie bij, en verzend uw antwoord

  1. In de Negotiation ​de​ Comments -tabblad, voert u uw antwoord in in het dialoogvenster Add your comment sectie.

  2. Als u een ondersteunend document wilt opnemen, klikt u op Attach file en selecteer het bestand in de map.

    De maximale bestandsgrootte voor bijlagen is 2 MB.

  3. Een korting toepassen op het volledige citaat:

    • Onder Quote Totals ​in de​ Negotiated Price kiest u een van de volgende kortingstypen:

      • Percentage Discount
      • Amount Discount
      • Proposed Price

    • Voer het bedrag in als een percentage of een vaste prijs.

      Opmerkingen bij de onderhandelingen {width="600" modal="regular"}

  4. De offerte verzenden of opslaan:

    • Als de prijsopgave klaar is om naar de koper te worden teruggestuurd, klikt u op Send.

    • Als u het aanhalingsteken later wilt blijven gebruiken, klikt u op Save as Draft.

Stap 4: Follow-up van een prijsopgave

Wanneer u een prijsopgave verzendt, brengt het systeem zowel de koper als de verkoper op de hoogte die het bedrijfsaccount beheren. Het e-mailbericht bevat een koppeling naar de prijsopgave op de rekening van de koper en de vervaldatum van de prijsopgave. Op elk moment in de onderhandeling kan de koper het volgende doen:

  • Accepteer de onderhandelde prijsopgave en voltooi de aankoop.
  • Stuur een antwoord met een tegenaanbod en ga verder met de onderhandelingen.
  • Beëindig de onderhandelingen.

Controleer uw e-mail en de status van het aanhalingsteken in het raster om de positie in de workflow te controleren. U kunt het onderhandelingsproces zo lang als nodig voortzetten.

Knopbalk

Knop
Beschrijving
Back
Hiermee wordt de Quotes ​pagina zonder wijzigingen op te slaan.
Print
Verzendt het aanhalingsteken naar een printer of slaat het op als een PDF-bestand.
Create Copy
[1.5.0 bètamogelijkheden]{class="badge informative" title="Alleen beschikbaar voor deelnemers aan het bètaprogramma"}(copy) toegevoegd aan de oorspronkelijke naam. Wijzig de naam van het nieuwe aanhalingsteken door het Name veld. Verwerk het nieuwe aanhalingsteken door het als concept op te slaan of te verzenden naar de klant.
Save as Draft
Sla eventuele wijzigingen in de prijsopgave op, maar verzend deze niet naar de koper.
Decline
Het verzoek om over prijzen te onderhandelen wordt afgewezen, hetzij op het eerste onderzoek, hetzij tijdens lopende onderhandelingen. Wanneer een prijsopgave wordt afgewezen, moet de verkoper een opmerking toevoegen om de beslissing toe te lichten. Wanneer een prijsopgave wordt afgewezen, worden alle onderhandelde prijzen weer op de oorspronkelijke waarden ingesteld. Deze knop is uitgeschakeld terwijl de verkoper wacht op een antwoord van de koper.
Send
Verstuurt het bijgewerkte prijsopgave als antwoord op de vraag van de koper. Deze knop is uitgeschakeld als de verkoper wacht op een antwoord van de koper.

Veldomschrijvingen

De informatie van het citaat en de functies in Admin worden georganiseerd in de volgende secties.

Quote & Account Information

Veld
Beschrijving
Name
De naam die door de koper.
Status
Geeft de huidige status van het aanhalingsteken aan. De status van een prijsopgave kan alleen worden gewijzigd door actie van de koper of de verkoper. Zie ook de Statusinstellingen van de beheerder en de kopersaccount.
Created
De datum en het tijdstip waarop de koper de aanvraag voor een prijsopgave voor het eerst heeft ingediend.
Created By
De voornaam en achternaam van de koper van de onderneming die het prijsverzoek heeft ingediend.
Expiration Date
Geeft de laatste dag aan dat het huidige aanhalingsteken geldig is. De standaardvervaldatum wordt in de configuratie ingesteld op 30 dagen nadat een koper een aanvraag voor een prijsopgave heeft ingediend.

De verkoper kan de standaardvervaldatum overschrijven door een andere datum (DD MMM YYYY) in te voeren of de datum in de kalender te kiezen. Het aanhalingsteken verloopt nooit als het veld leeg blijft.

Voor open aanhalingstekens ontvangt de verkoper een e-mailmelding 48 uur voordat de prijsopgave volgens de planning verloopt. Kopers krijgen een melding 24 uur vóór de vervaldatum.

De status van het aanhalingsteken verandert in Verlopen en de koper kan de prijsopgave niet verder wijzigen. De voorgestelde prijzen in het citaat keren terug naar de oorspronkelijke waarden uit de catalogus.

Als een prijsopgave open is voor controle door de verkoper wanneer de prijsopgave is ingesteld op verlopen, wordt de vervaldatum opnieuw ingesteld op basis van het bereik dat in de configuratie is ingesteld.

De vervaldatum is het enige veld in het dialoogvenster Offerte en account die tijdens het revisieproces kunnen worden bewerkt.
Company
De wettelijke naam van de bedrijf die de koper vertegenwoordigt.
Company Admin Email
Het e-mailadres van de bedrijfsbeheerder.
Sales Rep
De verkoopvertegenwoordiger die voor de verkoper werkt en de primaire contactpersoon is die aan de bedrijfsaccount is toegewezen.
Shared Catalog (or Customer Group)
De gedeelde catalogus of klantengroep waaraan de vennootschap is toegewezen. Het citaat zou douaneprijzen van de gedeelde catalogus kunnen omvatten die aan het bedrijf wordt toegewezen.

Add to Quote by SKU

Veld
Beschrijving
Enter SKU
De SKU van het product dat aan het citaat moet worden toegevoegd.
Qty
Het aantal punten van dit SKU dat aan het citaat moet worden toegevoegd.
Add to Quote
Hiermee voegt u de hoeveelheid van het opgegeven product toe aan de prijsopgave.

Items Quoted

Veld
Beschrijving
Name & SKU
De gekoppelde productnaam en de voorraadeenheid (SKU).
Stock
Het aantal producten onder deze SKU die momenteel voor verkoop beschikbaar zijn.
Cost
Het bedrag dat de verkoper heeft betaald om het product te kopen.
Catalog Price
De prijs van het product in de catalogus van de koper, op basis van de klantengroep of gedeelde catalogus die aan het bedrijf van de koper is toegewezen.
Cart Price
De oorspronkelijke prijs van het artikel in het winkelwagentje, na aftrek van eventuele kortingen op het winkelwagentje. De prijs van het winkelwagentje kan afwijken van de catalogusprijs als er kortingen of winkelregels gelden voor de klantengroep van de koper.
Discount
De korting op regelitems die op het item wordt toegepast. De waarde kan een percentage, een vast bedrag of een voorgestelde prijs zijn.
Qty
Het aantal eenheden in deze SKU dat de basis vormt voor de genoteerde prijs. Er kan alleen een positief getal worden ingevoerd dat groter is dan nul. Als u het aantal wilt veranderen in nul, schrap het lijnpunt van het citaat.
Subtotal
De voorgestelde prijs vermenigvuldigd met de hoeveelheid bestelde artikelen.
Estimated Tax
Het bedrag aan belasting dat voor dit lijnpunt, volgens de configuratie wordt geschat. Afhankelijk van de instellingen voor belastingberekening kan de geschatte belasting worden gebaseerd op een van de volgende elementen: Eenheidsprijs / Totaal rij / Totaal
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
Afhankelijk van de configuratie, kan deze kolom subtotal met of zonder geschatte belastingen tonen.
Action

Selectiemenu van bewerkingen die op een lijstitem kunnen worden toegepast:

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
Hiermee kunt u de productopties voor een configureerbaar product wijzigen.
Update Prices
Werkt het citaat met de recentste veranderingen van de gedeelde catalogus en prijsregels bij.
Recalculate Quote
Hiermee herberekent u alle prijsopgaven, de regels voor de winkelwagenprijs en de belasting om de wijzigingen in de prijsopgave te weerspiegelen.

Shipping Information

Veld
Beschrijving
Shipping Address
Hier wordt het verzendadres weergegeven dat is opgegeven in de account van de koper. Het verzendadres is leeg als de koper geen adres heeft opgegeven voordat hij de aanvraag indient.
Shipping Method & Price
De link Verzendmethoden en tarieven ophalen wordt weergegeven als de koper een Verzenden naar adres in het citaat.

Negotiation

Veld
Beschrijving
Comments
Het tabblad Opmerkingen van de sectie Onderhandeling wordt gebruikt om een bericht aan de koper over de prijsopgave in te voeren.
Add your comment- De opmerkingen worden gebruikt om tijdens het onderhandelingsproces met de koper te communiceren. Gebruik de opmerkingen om eventuele kortingen in het citaat uit te leggen, of de reden waarom een prijsaanvraag wordt afgewezen.
Attach file - De maximale bestandsgrootte en ondersteunde bestandstypen voor bijgevoegde bestanden worden bepaald door de configuratie. Een bijgevoegd bestand kan standaard maximaal 2 MB en een van de volgende bestandstypen hebben: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG of JPEG, PNG.
History Log
Op dit tabblad wordt een volledige historie van het aanhalingsteken weergegeven met datums, aanhalingstekenstatus en opmerkingen.

Quote Totals

Veld
Beschrijving
Total Cost
De totale kosten voor de verkoper van de objecten die in de prijsopgave zijn opgenomen.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
De totale prijs van de items in het citaat zonder belasting, volgens de prijzen in de gedeelde catalogus of de primaire catalogus die als basis voor het citaat wordt gebruikt. Breid de sectie uit om de waarden weer te geven die in de berekening worden gebruikt, afhankelijk van de Subtotaal weergeven het plaatsen in de configuratie. Opties:
Subtotal (Excl. Tax)- De totale catalogusprijs zonder geschatte belasting.
Subtotal (Incl. Tax) - De totale catalogusprijs zonder geschatte belasting.
Estimated Tax- Het belastingbedrag dat naar schatting van toepassing is op de totale catalogusprijs.
Onderhandelde prijs

De korting die aan de koper wordt aangeboden, kan op een van de volgende manieren worden gebaseerd:
Percentage Discount- De korting als percentage.
Amount Discount - De korting als vast bedrag.
Proposed Price- De door de verkoper voorgestelde prijs.

Als voor alle items in de offerte een korting op een vergrendeld item geldt, wordt de optie Negotiated Price is uitgeschakeld omdat er geen verdere korting kan worden toegepast.

Als een product een korting op regelitems heeft die niet is vergrendeld, worden zowel de korting op regelitem als de korting op het prijsniveau toegepast op de productprijs.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
De totale voorgestelde prijs van elke post van de regel in het citaat, met of zonder belasting, afhankelijk van belastingberekening instellingen in de configuratie.
Shipping & Handling
Het bedrag dat de verkoper heeft ingevoerd in het veld Voorgestelde verzendprijs in het gedeelte Verzendgegevens van de prijsopgave. Als dat veld leeg is, wordt het bedrag gebaseerd op de geselecteerde verzendmethode.
Estimated Tax
Het bedrag van de verschuldigde belasting, zoals gespecificeerd in de configuratie weergave-instellingen.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
Het uiteindelijke totaal onder aan de prijsopgave, inclusief de onderhandelingsprijs, de geschatte belasting en de voorgestelde verzending.
recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a