새 인스턴스 모범 사례: 관리 섹션 검사 목록 new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• 미리 작성된 역할을 검토하고 각 역할에 어떤 권한/액세스 권한이 있는지 확인하십시오.

• 조직의 필요에 따라 새 역할을 만들거나 역할을 편집합니다.

• 사용자를 적절한 역할에 할당. '역할'에서 역할을 부여하려면 먼저 Adobe Admin Console의 구독에 사용자를 추가해야 합니다. 초기 설정 검사 목록의 사용자 섹션을 참조하십시오.

• 사용자에 대한 역할을 할당한 후 역할당 사용자 수를 검토하십시오.

• 간단한 문제 해결을 위해 각 API 사용자에 대해 고유한 역할을 구현합니다.

• 샌드박스에 대한 위의 범주를 검토하십시오.

• 조직에 필요한 개의 작업 영역 및/또는 파티션의 수와 각 작업 영역에 액세스할 수 있는 사용자의 수를 결정합니다.

• 각 작업 공간 및 파티션의 주요 목적을 정의합니다.

• 작업 영역과 파티션 간의 관계를 정의합니다.

• 스마트 캠페인 크기에 대한 제한을 추가하여 전체 데이터베이스에 실수로 이메일을 보내는 것을 방지합니다.

• 통신 제한을 구현합니다.

• 비즈니스에 통신 제한에 대한 정책이 필요한지 확인합니다.

• 채널을 사용하는 방법을 정의합니다.

• 태그를 사용하는 방법을 정의합니다.

• 액세스 권한이 필요한 사용자에게 마케팅 일정 시트 문제

• 일정을 설정합니다.

• 사용자 지정 필드에 대한 명명 규칙을 구현합니다(예: "MKTO"로 시작).

• 동기화하는 필드를 선택합니다. 더 많은 필드를 동기화하면 동기화 주기가 더 느려집니다.

• 필드에 대한 업데이트 차단 한 번에 기록하려는 필드(예: 원본 리드 소스, 원본 리드 소스 세부 정보, 첫 번째 터치 UTM 필드 등).

• 비즈니스와 관련된 사용자 지정 활동을(를) 정의합니다.

• 필요한 사용자 지정 개체 수를 검토하십시오.

• 이러한 사용자 지정 개체를 CRM에 동기화합니다.

• CRM에 액세스하는 데 필요한 권한을 식별합니다.

• 문제 해결을 위해 CRM 관리자를 식별합니다.

• 인스턴스에서 API 호출을 수행할 수 있는 사용자/앱을 결정합니다.

• API 호출을 수행할 모든 앱을 검토하고 API 호출의 증가 또는 감소가 필요한지 결정합니다.

• 비즈니스용 LaunchPoint 서비스를 설정합니다. 각 LaunchPoint는 문제 해결을 지원하기 위해 고유한 API 사용자와 연결되어야 합니다.

• 대화형 웨비나를 만들려면 Marketo Engage 기본 제공 웨비나 기능이 대화형 웨비나 탭에서 사용자를 '사용자' 섹션에 추가합니다.

참고: 대화형 웨비나는 프로덕션 인스턴스에만 프로비저닝됩니다.

• Marketo Engage > 관리 > 사용자 및 역할에서 의 'Dynamic Chat 역할 액세스에 사용자를 할당하십시오.

• Sales Insight > Actions Config에서 Sales Insight 작업을 설정합니다.

• 적절한 사용자에게 시트를 발급합니다.

• API 구성.

• 리드 점수를 사용자 지정합니다.

• 적절한 Marketo Engage 관리자를 Sales Connect 인스턴스에 초대합니다.

• Sales Connect 및 Salesforce에서 추가 Sales Connect 관리자 설정을 완료합니다.

• 비즈니스에 필요한 웹후크를 만듭니다.

• 파일럿 기능을 실험하려면 보물 상자를 사용하세요.

• 켜거나 끌 기능을 결정합니다.

• 모든 스마트 캠페인을 한 곳에서 보려면 캠페인 검사기를 켜세요.