새 인스턴스 모범 사례: 관리 섹션 검사 목록 new-instance-best-practices-admin-section-checklist

• 미리 작성된 역할을 검토하고 각 역할에 어떤 권한/액세스 권한이 있는지 확인하십시오.

• 새 역할 만들기 또는 역할 편집 조직의 요구 사항을 기반으로 합니다.

• 적절한 역할에 사용자 할당. '역할'에서 역할을 부여하려면 먼저 Adobe Admin Console의 구독에 사용자를 추가해야 합니다. 의 사용자 섹션을 참조하십시오. 초기 설정 체크리스트.

• 사용자에 대한 역할을 할당한 후 역할당 사용자 수를 검토하십시오.

• 간단한 문제 해결을 위해 각 API 사용자에 대해 고유한 역할을 구현합니다.

• 다음에 대한 위의 범주를 검토하십시오. 샌드박스.

• 의 수 결정 작업 공간 및/또는 조직에 필요한 파티션 각 작업 영역에 액세스할 수 있는 사용자 수.

• 각 작업 공간 및 파티션의 주요 목적을 정의합니다.

• 작업 영역과 파티션 간의 관계를 정의합니다.

• 추가 스마트 캠페인 크기 제한전체 데이터베이스에 실수로 이메일을 보내는 것을 방지합니다.

• 구현 커뮤니케이션 제한.

• 비즈니스에 통신 제한에 대한 정책이 필요한지 확인합니다.

• 사용 방법 정의 채널.

• 사용 방법 정의 태그.

• 마케팅 달력 시트 문제 해결 액세스 권한이 필요한 사용자에게

• 다음을 설정합니다. 캘린더.

• 에 대한 명명 규칙 구현 사용자 정의 필드 (예: "MKTO"로 시작하는 경우).

• 동기화하는 필드를 선택합니다. 더 많은 필드를 동기화하면 동기화 주기가 더 느려집니다.

• 필드 업데이트 차단 (예: 원본 리드 소스, 원본 리드 소스 세부 사항, 첫 번째 터치 UTM 필드 등)에 한 번 기록하려는 경우.

• 정의 사용자 지정 활동 이는 귀하의 비즈니스에 따라 다릅니다.

• 몇 개 검토 사용자 지정 개체 넌 필요해.

• 해당 사용자 지정 개체 동기화 CRM에 연결합니다.

• CRM에 액세스하는 데 필요한 권한을 식별합니다.

• 문제 해결을 위해 CRM 관리자를 식별합니다.

• 다음을 수행할 수 있는 사용자/앱 결정 API 호출 을 참조하십시오.

• API 호출을 수행할 모든 앱을 검토하고 API 호출의 증가 또는 감소가 필요한지 결정합니다.

• 설정 시작 지점 비즈니스를 위한 서비스. 각 LaunchPoint는 문제 해결을 지원하기 위해 고유한 API 사용자와 연결되어야 합니다.

• 대화형 웨비나, Marketo Engage 기본 제공 웨비나 기능을 만들려면 '사용자' 섹션에 사용자 추가 ( 대화형 웨비나 탭).

참고: 대화형 웨비나는 프로덕션 인스턴스에만 프로비저닝됩니다.

• 사용자 할당 대상 '액세스 Dynamic Chat' 역할 Marketo Engage > 관리자 > 사용자 및 역할에서 다음을 수행합니다.

• Sales Insight 작업 설정 Sales Insight > Actions Config에서 확인할 수 있습니다.

• 시트 발행 적절한 사용자에게.

• API 구성.

• 사용자 지정 잠재 고객 스코어.

• 적절한 Marketo Engage 관리자를 Sales Connect 인스턴스.

• 다음을 완료합니다. 추가 Sales Connect 관리자 설정 Sales Connect 및 Salesforce에서 확인할 수 있습니다.

• 필요한 웹후크 만들기 비즈니스.

• 보물 상자 활성화 테스트 도구 모음을 표시합니다.

• 켜거나 끌 기능을 결정합니다.

• Campaign Inspector 켜기 모든 스마트 캠페인을 한 곳에서 볼 수 있습니다.