Salesforce의 Marketo Sales Insight 구성 탭 marketo-sales-insight-configuration-tab-in-salesforce

Last update: Sat Sep 09 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

운영 설정 operational-settings

SFDC에서 Sales Insight를 사용하려면 이를 설정해야 합니다.

MSI는 Soap 및 Rest API를 모두 사용합니다.
Marketo 계정의 Sales Insight 페이지에는 Soap 및 Rest API 자격 증명이 있는 해당 패널 두 개가 있어 여기에 복사하여 붙여넣을 수 있습니다
Soap 및 Rest API에는 조직의 필요에 따라 설정할 수 있는 별도의 시간 초과가 있습니다. 허용되는 최대 시간은 120초입니다.
Insights 대시보드 비활성화: Rest API 자격 증명을 제거하고 Soap API만 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 MSI visualforce 패널에서 인사이트 대시보드 탭이 비활성화됩니다.

구성은 모든 MSI 사용자에게 적용할 수 있으며 프로필에만 국한되지 않습니다.

Visualforce 페이지 설정

작업 활성화 드롭다운:
- 리드 및 연락처 MSI 레이아웃에서 Marketo 이메일 보내기 드롭다운을 숨기는 기능
- 리드 및 연락처 MSI 레이아웃에서 Marketo Campaign에 추가 옵션을 드롭다운에서 숨기는 기능
예정된 이벤트: 초대된 이벤트, 모든 이벤트를 사용자에게 표시하거나 이 탭을 완전히 숨기는 기능
예정된 캠페인: 모든 이메일 캠페인을 표시하거나 이 탭을 완전히 숨기는 기능
예정된 캠페인 및 이벤트 로드: 온디맨드 "예정된 항목 로드" 버튼 뒤에 이벤트 및 캠페인 탭을 배치하여 사용자의 Rest API 호출 수를 줄이는 기능
탭 설정: 기본적으로 5개의 탭을 모두 사용할 수 있습니다. Sales Insight 패널에서 탭 순서를 선택할 수 있습니다. 모든 레이아웃(리드, 연락처, 계정, 영업 기회)에 동일한 주문이 적용됩니다.

Marketo 전역 탭

RSS 피드 활성화됨: 활성화되면 MSI 사용자는 RSS 피드에서 RSS 피드를 볼 수 있습니다(Salesforce의 리드 피드 포함). RSS 피드는 "토큰 만료" 기능이 비활성화된 경우에만 작동할 수 있습니다. 이 설정은 Marketo Sales Insight Admin 페이지에서 제어합니다.
최상의 디버그 모드
기본 숨기기: 여기에서 선택하는 옵션은 "숨기기" 아이콘을 클릭할 때 Marketo의 최고 베트 탭에서 최고 베트가 숨겨지는 일 수입니다
연락처 상태 필드: 여기에서 선택하는 옵션은 Marketo의 최상의 선택 탭에 있는 상태 헤더 열에 채워지는 값이 됩니다
라이브 피드 설정: 라이브 피드(리드, 연락처, 계정 및 영업 기회 패널, 글로벌 Marketo 페이지)만, 리드 피드(Marketo 글로벌 페이지)만 또는 라이브 피드와 리드 피드를 모두 표시하도록 선택하는 옵션입니다
탭 설정: 기본적으로 5개의 탭을 모두 사용할 수 있습니다. Marketo 글로벌 페이지에서 탭 순서를 선택할 수 있습니다

제한

작업 설정

Marketo 이메일 보내기: 이 기능을 활성화하면 모든 Sales Insight 사용자가 Lead, Contact, Account, Opportunity 패널 및 Best Bets 탭(대량 작업 및 인라인 참여)에서 이메일을 보낼 수 있습니다.
Marketo Campaign에 추가: 이 옵션을 활성화하면 모든 Sales Insight 사용자가 Lead, Contact, Account, Opportunity 패널 및 Best Bets 탭(대량 작업 및 인라인 참여)에서 캠페인에 추가할 수 있는 액세스 권한을 제공합니다.