Sales Insight Actions 관리 설정 안내서 sales-insight-actions-admin-setup-guide
- Adobe 계정 팀(계정 관리자)에 MSI 작업이 Marketo Engage 계정에 대해 활성화되었는지 확인합니다(계정 관리자가 없는 경우 Marketo 지원 센터에 문의).
- Marketo/Salesforce 동기화를 설정해야 합니다.
Marketo 판매 계정 설정 set-up-marketo-sales-account
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Marketo에서 관리자 를 클릭합니다.
note note NOTE 통합 정보 카드에 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호가 표시되지 않는 경우 첫 번째 사용자를 초대하여 작업 인스턴스를 활성화하면 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호가 표시됩니다. -
판매 인사이트 를 클릭한 다음 작업 구성 을 클릭합니다. 초대할 Marketo 관리자 목록에서 선택하고 초대 보내기 를 클릭합니다.
사용자는 계정에 액세스할 수 있는 단계가 포함된 이메일을 받게 됩니다.
Marketo 판매 계정을 Salesforce에 연결 connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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Marketo 판매 계정에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정 을 선택합니다.
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관리자 설정에서 Salesforce 를 클릭합니다.
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연결 및 사용자 지정 탭에서 연결 을 클릭합니다.
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확인 을 클릭합니다.
이미 Salesforce에 로그인한 경우에는 연결됩니다. 로그인하지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
Marketo을 Sales Apps 계정에 연결 connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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Marketo 판매 계정에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정 을 선택합니다.
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[관리 설정]에서 Marketo 을 클릭합니다.
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연결 을 클릭합니다. 그러면 계정이 연결됩니다.
데이터 동기화 시작 initiate-data-sync
Sales Insight Actions에 대한 데이터 통합 필드 동기화를 사용하면 시스템이 Marketo Engage 데이터베이스의 개인 정보를 Sales Insight Actions 데이터베이스로 가져와서 직원 데이터를 최신 상태로 유지하고 Marketo 및 Salesforce에서 활동이 올바른 레코드로 기록되도록 할 수 있습니다.
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Marketo에서 관리자 를 클릭합니다.
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판매 인사이트 를 클릭합니다.
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작업 구성 탭을 클릭합니다. 작업 필드 동기화 카드에서 동기화 를 클릭합니다.
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동기화할 필드의 미리 보기가 표시됩니다. 동기화 시작 을 클릭합니다.
Marketo 및 Salesforce에 있는 개인 레코드는 Marketo Sales Apps 계정에 동기화됩니다.
MSI 작업에 개별 사용자 초대 invite-individual-users-to-msi-actions
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Marketo 판매 계정에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정 을 선택합니다.
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[관리 설정]에서 사용자 관리 를 선택합니다.
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작업 을 클릭하고 사용자 초대 를 선택합니다.
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전자 메일 주소를 입력하고 초대 를 클릭하세요.
확인 메시지가 표시됩니다.
CSV를 통해 사용자를 MSI 작업에 초대 invite-users-via-csv-to-msi-actions
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Marketo 판매 계정에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정 을 선택합니다.
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[관리 설정]에서 사용자 관리 를 선택합니다.
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작업 을 클릭하고 CSV로 사용자 초대 를 선택합니다.
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컴퓨터에서 CSV를 찾아 선택한 다음 다음 을 클릭합니다.
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필드가 올바르게 매핑되었는지 확인하고 초대 를 클릭합니다.
초대가 전송되면 확인 메시지를 받게 됩니다.