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Sales Insight Actions Admin Setup 안내서 sales-insight-actions-admin-setup-guide

Last update: Tue Jul 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions는 Marketo Sales Insight 패키지를 통해 Salesforce CRM과만 통합되는 웹 기반 애플리케이션입니다. 이를 때로 “Marketo 영업” 또는 간단히 "작업"이라고 합니다.
PREREQUISITES
  • Adobe 계정 팀(계정 관리자)에 MSI 작업이 Marketo Engage 계정에 대해 활성화되었는지 확인합니다(계정 관리자가 없는 경우 Marketo 지원 센터에 문의).
  • Marketo/Salesforce 동기화를 설정해야 합니다.
담당자
단계
Marketo 관리자
Marketo 판매 계정 설정
Marketo 관리자 또는
Salesforce 관리자
Marketo 판매 계정 연결 대상 Salesforce
Marketo 관리자
Marketo 판매 계정을 Marketo에 연결
Marketo 관리자
Marketo에서 Marketo 판매 계정으로 데이터 동기화 시작
Marketo 관리자
MSI-Actions에 사용자 초대
Salesforce 관리
에서 MSI 패키지 설치/업그레이드 Salesforce
Salesforce 관리
에서 MSI-작업 구성 Salesforce

Marketo 판매 계정 설정 set-up-marketo-sales-account

  1. Marketo에서 Admin ​을(를) 클릭합니다.

    note note
    NOTE
    통합 정보 카드에 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호가 표시되지 않는 경우 첫 번째 사용자를 초대하여 작업 인스턴스를 활성화하면 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호가 표시됩니다.

  2. 영업 Insight ​을 클릭한 다음 작업 구성 ​을 클릭합니다. 초대할 Marketo 관리자 목록에서 선택하고 초대 보내기 ​를 클릭합니다.

사용자는 계정에 액세스할 수 있는 단계가 포함된 이메일을 받게 됩니다.

NOTE
추가 사용자는 Marketo을 통해 추가되지 않고 대신 Sales Account User Management 페이지를 통해 추가됩니다. 추가 사용자 추가에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.

Salesforce에 Marketo 판매 계정 연결 connect-marketo-sales-account-to-salesforce

  1. Marketo 판매 계정에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Settings ​을(를) 선택합니다.

  2. Admin Settings에서 Salesforce ​을(를) 클릭합니다.

  3. Connections & Customizations 탭에서 Connect ​을(를) 클릭합니다.

  4. OK ​을(를) 클릭합니다.

Salesforce에 이미 로그인한 경우 연결됩니다. 로그인하지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.

Marketo을 Sales Apps 계정에 연결 connect-marketo-to-your-sales-apps-account

  1. Marketo 판매 계정에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Settings ​을(를) 선택합니다.

  2. Admin Settings에서 Marketo ​을(를) 클릭합니다.

  3. connect ​을(를) 클릭합니다. 그러면 계정이 연결됩니다.

NOTE
연결되지 않는 경우 Marketo Sales Insight "Actions Config" 탭에서 자격 증명을 복사하여 "설정" 탭에 붙여넣습니다.

데이터 동기화 시작 initiate-data-sync

Sales Insight Actions에 대한 데이터 통합 필드 동기화를 사용하면 시스템에서 개인 정보를 Marketo Engage 데이터베이스에서 Sales Insight Actions 데이터베이스로 가져와서 사용자의 개인 데이터를 최신 상태로 유지하고 Marketo 및 Salesforce에서 활동이 올바른 레코드로 기록되도록 할 수 있습니다.

CAUTION
데이터 동기화를 시작하면 Sales Insight 작업 인스턴스에서 원래 사용자를 제거하지 ​해야 합니다. 첫 번째 초대가 전송된 사용자입니다.

  1. Marketo에서 Admin ​을(를) 클릭합니다.

  2. Sales Insight ​을(를) 클릭합니다.

  3. Actions Config 탭을 클릭합니다. 작업 필드 동기화 카드에서 Sync ​을(를) 클릭합니다.

  4. 동기화할 필드의 미리 보기가 표시됩니다. Start Sync ​을(를) 클릭합니다.

Marketo 및 Salesforce에 있는 개인 레코드가 Marketo Sales Apps 계정에 동기화됩니다.

NOTE
영업 Insight 작업, Marketo 및 Salesforce 간에 사람 및 활동 데이터를 동기화하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.

MSI 작업에 개별 사용자 초대 invite-individual-users-to-msi-actions

  1. Marketo 판매 계정에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Settings ​을(를) 선택합니다.

  2. Admin Settings에서 User Management ​을(를) 선택합니다.

  3. Actions ​을(를) 클릭하고 Invite Users ​을(를) 선택합니다.

  4. 전자 메일 주소를 입력하고 Invite ​을(를) 클릭합니다.

NOTE
기본적으로 모든 새 멤버가 모든 사용자 팀에 추가됩니다.

확인 메시지가 표시됩니다.

CSV를 통해 사용자를 MSI 작업에 초대 invite-users-via-csv-to-msi-actions

  1. Marketo 판매 계정에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Settings ​을(를) 선택합니다.

  2. Admin Settings에서 User Management ​을(를) 선택합니다.

  3. Actions ​을(를) 클릭하고 Invite Users via CSV ​을(를) 선택합니다.

  4. 컴퓨터에서 CSV를 찾아 선택한 다음 Next ​을(를) 클릭합니다.

  5. 필드가 올바르게 매핑되었는지 확인하고 Invite ​을(를) 클릭합니다.

초대가 전송되면 확인 메시지를 받게 됩니다.

NOTE
이 작업이 완료되면 기존 MSI 패키지를 업그레이드하거나 새 패키지를 설치하고 Salesforce에서 MSI 작업 구성(으)로 이동할 수 있습니다.
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