Salesforce의 Sales Insight 작업 구성 sales-insight-actions-configuration-in-salesforce
- 설치 또는 업그레이드 Salesforce 인스턴스의 Sales Insight 패키지
- Salesforce Enterprise/Unlimited에서 Marketo Sales Insight 구성
Salesforce에서 새 원격 사이트 추가 add-new-remote-site-in-salesforce
-
Salesforce에서 설정.
-
"원격 사이트"를 검색하고 선택 원격 사이트 설정.
-
클릭 새 원격 사이트.
-
원격 사이트 이름을 입력합니다("MarketoSalesInsight1"과 같은 이름일 수 있음). 원격 사이트 URL 입력
https://ims-na1.adobelogin.com및 클릭 저장.
-
클릭 새 원격 사이트 다시.
-
원격 사이트 이름을 입력합니다("MarketoSalesInsight2"와 같은 것일 수 있음). 원격 사이트 URL 입력
https://mkto-sales-connect.adobe.io및 클릭 저장.
CRM에서 Sales Insight 작업 활성화 enabling-sales-insight-actions-across-the-crm
-
Salesforce에서 Marketo Sales Insight 구성 탭.
note note NOTE 상단 표시줄에 "Marketo Sales Insight Config"가 표시되지 않으면 + 서명하고 모든 탭에서 찾습니다. -
다음 항목 선택 MSI 작업 활성화 확인란.
-
API 비밀 키를 입력합니다.
note note NOTE API 비밀 키가 없는 경우 의 단계를 따라 찾을 수 있습니다. 이 문서. -
클릭 저장 완료 시.
이렇게 하면 기능 개요 문서에 설명된 모든 MSI 작업 기능이 자동으로 활성화됩니다.
MSI-Actions 거버넌스 msi-actions-governance
-
예정된 섹션에서 판매 캠페인 및/또는 작업 탭을 비활성화할 수 있습니다. 이 기능은 리드, 연락처, 계정 및 영업 기회 패널에 적용됩니다.
-
작업 설정에서 해당 기능을 선택 취소하여 MSI 작업을 비활성화할 수 있습니다.
