견적 협상
구성에서 B2B 견적이 활성화된 경우, 가격 협상은 회사의 승인된 구매자 또는 영업 사원이 시작할 수 있습니다.
구매자는 장바구니에서 견적을 요청하여 가격 협상 프로세스를 시작합니다. 영업 사원은 구매자에 대한 초안 견적을 만들고초기 주문 품목 및 가격책정을 통해 견적을 업데이트하여 구매자에게 보내면서 협상을 시작할 수 있습니다.
가격 협상이 시작되면 견적이 견적 그리드에 나열됩니다. 구매자와 판매자 간의 모든 협상은 전자 메일로 이루어지며 견적의 상세 보기에서 시작 및 추적됩니다.
협상 프로세스 중에 판매자는 관리자로부터 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 제품 추가 또는 제거
- 수량 변경
- 라인 품목 또는 총 가격에 할인 적용
- 배송 방법 추가 또는 변경
- 댓글 추가
- 업데이트된 견적을 구매자에게 보내거나 초안으로 저장
구매자는 My Quotes을(를) 사용하여 상점에서 견적 협상 프로세스를 관리합니다. 검토를 위해 견적이 열려 있는 동안 구매자 계정에서 견적의 상태가 Pending
(으)로 설정되어 있습니다. 구매자는 견적이 거부되었거나 만료된 경우에도 견적을 변경하고 재실행할 수 있습니다.
1단계: 요청 보기
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관리 사이드바에서 Sales > Quotes(으)로 이동합니다.
새 요청이 Quotes 표에 나타납니다.
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작업 열에서 View 을(를) 클릭합니다.
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2단계: 견적 수정
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Quote & Account Information 에서_달력_( ) 아이콘을 클릭합니다.
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견적에 대해 Expiration Date 을(를) 선택하십시오.
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Quote Totals 섹션까지 아래로 스크롤하고 필요에 따라 Negotiated Price 을(를) 업데이트합니다.
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구매자가 견적의 품목 수량을 변경하면 견적의 상단에 품목 목록이 변경되었음을 나타내는 통지가 표시되며 협상된 가격을 갱신해야 합니다.
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견적에 새 제품 추가
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Add Products by SKU 을(를) 클릭합니다.
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추가할 SKU 및 Qty 을(를) 입력하십시오.
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라인 항목 업데이트 적용
필요한 경우 Items Quoted 섹션에서 라인 항목 변경 내용을 적용합니다.
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제안된 가격으로 구매해야 하는 Quantity 을(를) 변경합니다.
-
Configure 을(를) 선택하고 제품 옵션을 변경합니다.
Configure 옵션은 구성 가능한 제품의 라인 항목에서만 사용할 수 있습니다.
-
Action 메뉴에서 항목을 업데이트할 동작을 선택하십시오.
- 할인 항목(백분율, 고정 금액 또는 기본 가격)로 할인을 적용합니다.
선택적으로 추가 할인을 방지하기 위해 할인 금액을 잠글 수 있습니다. 할인이 잠겨있지 않으면,
라인 품목 할인과 견적 레벨 할인은 모두 제품 가격에 적용됩니다. - 구매자에게 메모를 남기기 구매자에게 항목에 대한 추가 정보를 제공하기 위해
- 견적에 있는 항목을 제거하려면 제거 하십시오.
- 할인 항목(백분율, 고정 금액 또는 기본 가격)로 할인을 적용합니다.
변경 사항 적용 및 업데이트
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변경 내용을 적용하려면 Add to Quote 을(를) 클릭합니다.
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견적을 업데이트하려면 Recalculate the Quote 을(를) 클릭합니다.
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변경 사항을 적용하고 견적을 공유 카탈로그 및 가격 규칙에 업데이트하려면 Update Prices 을(를) 클릭한 다음 Proceed 을(를) 클릭하여 업데이트를 확인합니다.
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배송 정보 업데이트
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구매자가 견적에 배송처 주소를 포함하는 경우 Get shipping methods and rates 을(를) 클릭합니다.
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사용 가능한 옵션에서 배송 방법을 선택합니다.
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Proposed Shipping Price 입력.
제안된 배송 가격을 반영하도록 Quote Totals 이(가) 업데이트됩니다.
지원 문서 첨부
-
댓글 추가 상자에서 Attach file 을(를) 클릭합니다.
기본적으로 첨부된 파일은(는) DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG 또는 JPEG, PNG 파일 형식 중 최대 2MB일 수 있습니다.
-
디렉토리에서 파일을 선택합니다.
3단계: 견적 수준 정보 업데이트 및 회신 보내기
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Comments 탭의 Negotiation 섹션에서 Add your comment 섹션에 회신을 입력합니다.
-
지원 문서를 포함하려면 Attach file 을(를) 클릭하고 디렉터리에서 파일을 선택하십시오.
첨부 파일에 허용되는 최대 파일 크기는 2MB입니다.
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견적에 대해 전체적으로 할인을 적용하려면
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Negotiated Price 섹션의 Quote Totals 에서 다음 할인 유형 중 하나를 선택하십시오.
Percentage Discount
Amount Discount
Proposed Price
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퍼센트 또는 고정 가격으로 금액을 입력합니다.
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견적을 보내거나 저장합니다.
-
견적을 구매자에게 다시 보낼 준비가 되면 Send 을(를) 클릭합니다.
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나중에 견적을 계속 작업하려면 Save as Draft 을(를) 클릭합니다.
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4단계: 견적 후속 작업
견적을 보내면, 시스템은 구매자와 회사 계정을 관리하는 영업 담당자에게 모두 알립니다. 이메일에는 구매자 계정의 견적서와 견적서의 만료일에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 협상의 어느 시점에서 구매자는 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 협상된 견적을 수락하고 구매를 완료합니다.
- 카운터 오퍼로 회신을 보내고 협상을 계속합니다.
- 협상을 종료합니다.
워크플로우에서 해당 위치를 모니터링하려면 이메일과 그리드에서 견적 상태를 확인합니다. 필요한 경우 협상 프로세스를 계속할 수 있습니다.
단추 막대
(copy)
이(가) 추가된 현재 견적의 복사본을 만들고 엽니다. Name 필드를 편집하여 새 견적의 이름을 바꾸십시오. 새 견적을 초안으로 저장하거나 고객에게 전송하여 처리합니다.필드 설명
관리자의 견적 정보 및 기능은 다음 섹션으로 구성됩니다.
Quote & Account Information
판매자가 다른 날짜(MMM DD YYYY )를 입력하거나 달력에서 날짜를 선택하여 기본 만료 날짜를 재정의할 수 있습니다. 필드를 비워 두면 견적이 만료되지 않습니다.
공개 견적의 경우 판매자는 견적이 만료되도록 예약되기 48시간 전에 이메일 알림을 받습니다. 구매자는 만료일 24시간 전에 알림을 받습니다.
견적의 상태가 만료됨(으)로 변경되며 구매자는 견적을 더 이상 변경할 수 없습니다. 견적에서 제안된 가격은 카탈로그의 원래 값으로 되돌아갑니다.
견적이 만료되도록 설정되어 있을 때 판매자가 검토할 수 있도록 견적이 열려 있으면 구성에 설정된 범위에 따라 만료 날짜가 재설정됩니다.
만료 날짜는 견적 및 계정 섹션에서 검토 프로세스 중에 편집할 수 있는 유일한 필드입니다.
Add to Quote by SKU
Items Quoted
라인 항목에 적용할 수 있는 작업의 선택 메뉴:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
.
Shipping Information
Negotiation
Add your comment- 댓글은 협상 프로세스 중에 구매자와 통신하는 데 사용됩니다. Quote에서 제공되는 할인 또는 Quote Request 가 거부되는 이유를 설명하려면 Comments 를 사용합니다.
Attach file - 첨부 파일에 대한 최대 파일 크기 및 지원되는 파일 형식은 구성에 따라 결정됩니다. 기본적으로 첨부된 파일은 최대 2MB이며 DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG 또는 JPEG, PNG 파일 형식 중 하나가 될 수 있습니다.
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- 예상 세금을 제외한 카탈로그 총 가격.
Subtotal (Incl. Tax) - 예상 세금이 없는 카탈로그 총 가격.
Estimated Tax- 카탈로그 총 가격에 적용될 것으로 예상되는 세액.
구매자에게 제공되는 할인은 다음 중 하나를 기반으로 할 수 있습니다.
Percentage Discount- 할인율(백분율).
Amount Discount - 고정 금액으로서의 할인.
Proposed Price- 판매자가 제안한 가격.
견적의 모든 항목에 잠긴 항목 할인이 있는 경우 추가 할인을 적용할 수 없으므로 Negotiated Price 섹션이 비활성화됩니다.
제품에 잠기지 않은 라인 품목 할인이 있는 경우 라인 품목 할인과 견적 레벨 할인이 모두 제품 가격에 적용됩니다.