견적 협상
If B2B 견적 사용 구성에서 가격 협상은 회사나 영업 사원으로부터 권한을 부여받은 구매자에 의해 개시될 수 있다.
구매자는 다음을 기준으로 가격 협상 프로세스를 시작합니다. 견적 요청 장바구니에서. 영업 사원은 다음 방법으로 협상을 시작할 수 있습니다. 구매자에 대한 초안 견적 생성을 클릭하여 견적을 초기 주문 품목과 가격책정으로 업데이트한 다음 구매자에게 보냅니다.
가격 협상이 시작되면 견적이 따옴표 그리드. 구매자와 판매자 간의 모든 협상은 전자 메일로 이루어지며 견적의 상세 보기에서 시작 및 추적됩니다.
협상 프로세스 중에 판매자는 관리자로부터 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 제품 추가 또는 제거
- 수량 변경
- 라인 품목 또는 총 가격에 할인 적용
- 배송 방법 추가 또는 변경
- 댓글 추가
- 업데이트된 견적을 구매자에게 보내거나 초안으로 저장
구매자는 다음과 같은 방법으로 상점에서 견적 협상 프로세스를 관리합니다. My Quotes. 검토를 위해 견적이 열려 있는 동안 구매자 계정에서 견적의 상태가 다음으로 설정됩니다. Pending
. 구매자는 견적이 거부되었거나 만료된 경우에도 견적을 변경하고 재실행할 수 있습니다.
1단계: 요청 보기
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관리 사이드바에서 다음 위치로 이동하십시오. Sales > Quotes.
새 요청이에 표시됨 Quotes 그리드.
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다음에서 작업 열, 클릭 View.
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2단계: 견적 수정
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아래 Quote & Account Information 를 클릭하고_캘린더_( ) 아이콘.
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선택 Expiration Date 견적에 사용됩니다.
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아래로 스크롤하여 Quote Totals 섹션 및 업데이트 Negotiated Price 필요한 경우.
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구매자가 견적의 품목 수량을 변경하면 견적의 상단에 품목 목록이 변경되었음을 나타내는 통지가 표시되며 협상된 가격을 갱신해야 합니다.
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견적에 새 제품 추가
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클릭 Add Products by SKU.
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다음을 입력합니다. SKU 및 Qty 추가됩니다.
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라인 항목 업데이트 적용
에서 라인 항목 변경 사항 적용 Items Quoted 필요한 경우 섹션으로 이동합니다.
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변경 Quantity 제안된 가격으로 구매해야 합니다.
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선택 Configure 및 제품 옵션을 변경합니다.
다음 Configure 옵션은 구성 가능한 제품의 라인 항목에서만 사용할 수 있습니다.
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다음에서 Action 메뉴에서 항목을 업데이트할 작업을 선택합니다.
- 할인 품목 할인율을 퍼센트, 고정 금액 또는 기본 가격책정으로 적용합니다.
선택적으로 추가 할인을 방지하기 위해 할인 금액을 잠글 수 있습니다. 할인이 잠기지 않으면 라인 품목 할인과 견적 레벨 할인이 모두 제품 가격에 적용됩니다. - 구매자에게 메모 남기기 품목에 대한 추가 정보를 구매자에게 제공하다
- 제거 견적에서 품목을 제거합니다.
- 할인 품목 할인율을 퍼센트, 고정 금액 또는 기본 가격책정으로 적용합니다.
변경 사항 적용 및 업데이트
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변경 사항을 적용하려면 Add to Quote.
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견적을 갱신하려면 Recalculate the Quote.
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변경 사항을 적용하고 견적을 공유 카탈로그 및 가격 규칙에 갱신하려면 Update Prices 그런 다음 을 클릭합니다. Proceed 업데이트를 확인합니다.
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배송 정보 업데이트
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구매자가 다음을 포함하는 경우 배송처 quote 의 주소에서 다음 클릭: Get shipping methods and rates.
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사용 가능한 옵션에서 배송 방법을 선택합니다.
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입력 Proposed Shipping Price.
다음 Quote Totals 제안된 배송 가격을 반영하도록 업데이트되었습니다.
지원 문서 첨부
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아래 댓글 추가 상자, 클릭 Attach file.
기본적으로, 첨부 파일 DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG 또는 JPEG, PNG 파일 형식에서 최대 2MB까지 가능합니다.
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디렉토리에서 파일을 선택합니다.
3단계: 견적 수준 정보 업데이트 및 회신 보내기
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다음에서 Negotiation 다음에 대한 섹션 Comments 탭에서 회신을 입력합니다. Add your comment 섹션.
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지원 문서를 포함하려면 Attach file 디렉토리에서 파일을 선택합니다.
첨부 파일에 허용되는 최대 파일 크기는 2MB입니다.
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견적에 대해 전체적으로 할인을 적용하려면
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아래 Quote Totals 다음에서 Negotiated Price 섹션에서 다음 할인 유형 중 하나를 선택합니다.
Percentage Discount
Amount Discount
Proposed Price
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퍼센트 또는 고정 가격으로 금액을 입력합니다.
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견적을 보내거나 저장합니다.
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견적을 구매자에게 다시 보낼 준비가 되면 Send.
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견적을 나중에 계속 작업하려면 다음을 클릭하십시오. Save as Draft.
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4단계: 견적 후속 작업
견적을 보내면, 시스템은 구매자와 회사 계정을 관리하는 영업 담당자에게 모두 알립니다. 이메일에는 구매자 계정의 견적서와 견적서의 만료일에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 협상의 어느 시점에서 구매자는 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- 협상된 견적을 수락하고 구매를 완료합니다.
- 카운터 오퍼로 회신을 보내고 협상을 계속합니다.
- 협상을 종료합니다.
워크플로우에서 해당 위치를 모니터링하려면 이메일과 그리드에서 견적 상태를 확인합니다. 필요한 경우 협상 프로세스를 계속할 수 있습니다.
단추 막대
(copy)
원래 이름에 추가됩니다. 새 견적을 편집하여 이름을 변경합니다. Name 필드. 새 견적을 초안으로 저장하거나 고객에게 전송하여 처리합니다.필드 설명
관리자의 견적 정보 및 기능은 다음 섹션으로 구성됩니다.
Quote & Account Information
판매자는 다른 날짜( MMM DD YYYY )를 입력하거나 달력에서 날짜를 선택하여 기본 만료 날짜를 대체할 수 있습니다. 필드를 비워 두면 견적이 만료되지 않습니다.
공개 견적의 경우 판매자는 이메일 알림 견적 만료까지 48시간 소요 구매자는 만료일 24시간 전에 알림을 받습니다.
견적의 상태가 다음으로 변경됨: 만료됨 그리고 구매자는 견적을 더 이상 변경할 수 없습니다. 견적에서 제안된 가격은 카탈로그의 원래 값으로 되돌아갑니다.
견적이 만료되도록 설정되어 있을 때 판매자가 검토하기 위해 견적이 열려 있는 경우 구성에 설정된 범위에 따라 만료 날짜가 재설정됩니다.
만료일은 견적 및 계정 검토 프로세스 중에 편집할 수 있는 섹션입니다.
Add to Quote by SKU
Items Quoted
라인 항목에 적용할 수 있는 작업의 선택 메뉴:
- Discount item
- Leave a note to Buyer
- Remove an item from the quote
.
Shipping Information
Negotiation
Add your comment- 주석은 협상 프로세스 중에 구매자와 소통하는 데 사용됩니다. Quote에서 제공되는 할인 또는 Quote Request 가 거부되는 이유를 설명하려면 Comments 를 사용합니다.
Attach file - 의 최대 파일 크기 및 지원되는 파일 유형 첨부 파일 구성에 의해 결정됩니다. 기본적으로 첨부된 파일은 최대 2MB이며 DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG 또는 JPEG, PNG 파일 형식 중 하나가 될 수 있습니다.
Quote Totals
Subtotal (Excl. Tax)- 예상 세금이 없는 카탈로그 총 가격.
Subtotal (Incl. Tax) - 예상 세금이 없는 카탈로그 총 가격.
Estimated Tax- 카탈로그 총 가격에 적용될 것으로 예상되는 세액
구매자에게 제공되는 할인은 다음 중 하나를 기준으로 할 수 있습니다.
Percentage Discount- 할인율
Amount Discount - 고정 금액으로서의 할인.
Proposed Price- 판매자가 제시한 가격.
견적의 모든 품목에 잠긴 품목 할인이 있는 경우 Negotiated Price 추가 할인을 적용할 수 없으므로 섹션을 사용할 수 없습니다.
제품에 잠기지 않은 라인 품목 할인이 있는 경우 라인 품목 할인과 견적 레벨 할인이 모두 제품 가격에 적용됩니다.