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견적 협상

Last update: Sat Jul 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

작성 대상:

  • 초급
  • 중간
  • 관리자
  • 기본
  • 사용자

구성에서 B2B 견적이 활성화된 경우, 가격 협상은 회사의 승인된 구매자 또는 영업 사원이 시작할 수 있습니다.

구매자는 장바구니에서 견적을 요청하여 가격 협상 프로세스를 시작합니다. 영업 사원은 구매자에 대한 초안 견적을 만들고초기 주문 품목 및 가격책정을 통해 견적을 업데이트하여 구매자에게 보내면서 협상을 시작할 수 있습니다.

가격 협상이 시작되면 견적이 견적 그리드에 나열됩니다. 구매자와 판매자 간의 모든 협상은 전자 메일로 이루어지며 견적의 상세 보기에서 시작 및 추적됩니다.

협상 프로세스 중에 판매자는 관리자로부터 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 제품 추가 또는 제거
  • 수량 변경
  • 라인 품목 또는 총 가격에 할인 적용
  • 배송 방법 추가 또는 변경
  • 댓글 추가
  • 업데이트된 견적을 구매자에게 보내거나 초안으로 저장

구매자는 My Quotes을(를) 사용하여 상점에서 견적 협상 프로세스를 관리합니다. 검토를 위해 견적이 열려 있는 동안 구매자 계정에서 견적의 상태가 Pending(으)로 설정되어 있습니다. 구매자는 견적이 거부되었거나 만료된 경우에도 견적을 변경하고 재실행할 수 있습니다.

1단계: 요청 보기

  1. 관리 사이드바에서 Sales > Quotes(으)로 이동합니다.

    새 요청이 Quotes ​표에 나타납니다.

  2. 작업 열에서 View ​을(를) 클릭합니다.

    새 견적 {width="700" modal="regular"}

2단계: 견적 수정

  1. Quote & Account Information ​에서_​달력​_( 달력 아이콘 ) 아이콘을 클릭합니다.

    견적 및 계정 정보 {width="575" modal="regular"}

  2. 견적에 대해 Expiration Date ​을(를) 선택하십시오.

  3. Quote Totals ​섹션까지 아래로 스크롤하고 필요에 따라​ Negotiated Price ​을(를) 업데이트합니다.

    협상 가격 업데이트 {width="600" modal="regular"}

    구매자가 견적의 품목 수량을 변경하면 견적의 상단에 품목 목록이 변경되었음을 나타내는 통지가 표시되며 협상된 가격을 갱신해야 합니다.

    견적 변경 알림 {width="600" modal="regular"}

견적에 새 제품 추가

  1. Add Products by SKU ​을(를) 클릭합니다.

  2. 추가할 SKU 및 Qty ​을(를) 입력하십시오.

    SKU로 견적에 추가 {width="600" modal="regular"}

라인 항목 업데이트 적용

필요한 경우 Items Quoted ​섹션에서 라인 항목 변경 내용을 적용합니다.

라인 항목 업데이트 적용

  • 제안된 가격으로 구매해야 하는 Quantity ​을(를) 변경합니다.

  • Configure ​을(를) 선택하고 제품 옵션을 변경합니다.

    Configure 옵션은 구성 가능한 제품의 라인 항목에서만 사용할 수 있습니다.

  • Action 메뉴에서 항목을 업데이트할 동작을 선택하십시오.

    • 할인 항목(백분율, 고정 금액 또는 기본 가격)로 할인을 적용합니다.
      선택적으로 추가 할인을 방지하기 위해 할인 금액을 잠글 수 있습니다. 할인이 잠겨있지 않으면,
      라인 품목 할인과 견적 레벨 할인은 모두 제품 가격에 적용됩니다.
    • 구매자에게 메모를 남기기 구매자에게 항목에 대한 추가 정보를 제공하기 위해
    • 견적에 있는 항목을 제거하려면 제거 ​하십시오.

변경 사항 적용 및 업데이트

  • 변경 내용을 적용하려면 Add to Quote ​을(를) 클릭합니다.

  • 견적을 업데이트하려면 Recalculate the Quote ​을(를) 클릭합니다.

  • 변경 사항을 적용하고 견적을 공유 카탈로그 및 가격 규칙에 업데이트하려면 Update Prices ​을(를) 클릭한 다음 Proceed ​을(를) 클릭하여 업데이트를 확인합니다.

    개 항목 견적 {width="600" modal="regular"}

배송 정보 업데이트

  1. 구매자가 견적에 배송처 주소를 포함하는 경우 Get shipping methods and rates ​을(를) 클릭합니다.

  2. 사용 가능한 옵션에서 배송 방법을 선택합니다.

  3. Proposed Shipping Price 입력.

    제안된 배송 가격을 반영하도록 Quote Totals ​이(가) 업데이트됩니다.

지원 문서 첨부

  1. 댓글 추가 상자에서 Attach file ​을(를) 클릭합니다.

    기본적으로 첨부된 파일은(는) DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG 또는 JPEG, PNG 파일 형식 중 최대 2MB일 수 있습니다.

  2. 디렉토리에서 파일을 선택합니다.

3단계: 견적 수준 정보 업데이트 및 회신 보내기

  1. Comments ​탭의​ Negotiation 섹션에서 Add your comment 섹션에 회신을 입력합니다.

  2. 지원 문서를 포함하려면 Attach file ​을(를) 클릭하고 디렉터리에서 파일을 선택하십시오.

    첨부 파일에 허용되는 최대 파일 크기는 2MB입니다.

  3. 견적에 대해 전체적으로 할인을 적용하려면

    • Negotiated Price ​섹션의​ Quote Totals ​에서 다음 할인 유형 중 하나를 선택하십시오.

      • Percentage Discount
      • Amount Discount
      • Proposed Price

    • 퍼센트 또는 고정 가격으로 금액을 입력합니다.

      협상 의견 {width="600" modal="regular"}

  4. 견적을 보내거나 저장합니다.

    • 견적을 구매자에게 다시 보낼 준비가 되면 Send ​을(를) 클릭합니다.

    • 나중에 견적을 계속 작업하려면 Save as Draft ​을(를) 클릭합니다.

4단계: 견적 후속 작업

견적을 보내면, 시스템은 구매자와 회사 계정을 관리하는 영업 담당자에게 모두 알립니다. 이메일에는 구매자 계정의 견적서와 견적서의 만료일에 대한 링크가 포함되어 있습니다. 협상의 어느 시점에서 구매자는 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

  • 협상된 견적을 수락하고 구매를 완료합니다.
  • 카운터 오퍼로 회신을 보내고 협상을 계속합니다.
  • 협상을 종료합니다.

워크플로우에서 해당 위치를 모니터링하려면 이메일과 그리드에서 견적 상태를 확인합니다. 필요한 경우 협상 프로세스를 계속할 수 있습니다.

단추 막대

단추
설명
Back
변경 내용을 저장하지 않고 Quotes ​페이지로 돌아갑니다.
Print
견적을 프린터로 보내거나 PDF 파일로 저장합니다.
Create Copy
[1.5.0 베타 기능]{class="badge informative" title="Beta 프로그램 참가자만 사용할 수 있습니다"} 원래 이름에 (copy)이(가) 추가된 현재 견적의 복사본을 만들고 엽니다. Name 필드를 편집하여 새 견적의 이름을 바꾸십시오. 새 견적을 초안으로 저장하거나 고객에게 전송하여 처리합니다.
Save as Draft
견적에 대한 변경 사항을 저장하되 구매자에게 다시 보내지 않습니다.
Decline
가격 협상 요청은 초기 문의 시 또는 진행 중인 협상 중에 거부됩니다. 견적이 거절되었을 때, 판매자는 결정을 설명하기 위해 주석을 추가해야 한다. 견적이 거부되면 모든 협상된 가격이 원래 값으로 재설정됩니다. 판매자가 구매자의 답변을 기다리는 동안에는 이 버튼이 비활성화됩니다.
Send
구매자의 문의에 대한 회신으로 업데이트된 견적을 보냅니다. 판매자가 구매자의 회신을 기다리는 경우 이 버튼이 비활성화됩니다.

필드 설명

관리자의 견적 정보 및 기능은 다음 섹션으로 구성됩니다.

Quote & Account Information

필드
설명
Name
구매자가 견적 요청에 할당한 이름.
Status
견적의 현재 상태를 나타냅니다. 견적의 상태는 구매자 또는 판매자 측의 조치에 의해서만 변경될 수 있습니다. 관리자와 구매자 계정에서 상태 설정도 확인하세요.
Created
구매자가 견적에 대한 요청을 처음 제출한 날짜와 시간.
Created By
견적에 대한 요청을 제출한 회사 구매자의 이름과 성.
Expiration Date
현재 견적이 유효한 마지막 날을 나타냅니다. 기본 만료 일자는 구매자가 견적에 대한 요청을 제출한 후 30일로 구성에서 설정됩니다.

판매자가 다른 날짜(MMM DD YYYY )를 입력하거나 달력에서 날짜를 선택하여 기본 만료 날짜를 재정의할 수 있습니다. 필드를 비워 두면 견적이 만료되지 않습니다.

공개 견적의 경우 판매자는 견적이 만료되도록 예약되기 48시간 전에 이메일 알림을 받습니다. 구매자는 만료일 24시간 전에 알림을 받습니다.

견적의 상태가 만료됨(으)로 변경되며 구매자는 견적을 더 이상 변경할 수 없습니다. 견적에서 제안된 가격은 카탈로그의 원래 값으로 되돌아갑니다.

견적이 만료되도록 설정되어 있을 때 판매자가 검토할 수 있도록 견적이 열려 있으면 구성에 설정된 범위에 따라 만료 날짜가 재설정됩니다.

만료 날짜는 견적 및 계정 섹션에서 검토 프로세스 중에 편집할 수 있는 유일한 필드입니다.
Company
구매자가 나타내는 회사의 법적 이름.
Company Admin Email
회사 관리자의 전자 메일 주소입니다.
Sales Rep
판매자에서 근무하며 회사 계정에 할당된 기본 연락처인 영업 담당자.
Shared Catalog (or Customer Group)
회사가 할당된 공유 카탈로그 또는 고객 그룹. 견적에는 회사에 할당된 공유 카탈로그의 사용자 지정 가격이 포함될 수 있습니다.

Add to Quote by SKU

필드
설명
Enter SKU
견적에 추가될 제품의 SKU입니다.
Qty
견적에 추가할 이 SKU의 항목 수.
Add to Quote
지정된 제품의 수량을 견적에 추가합니다.

Items Quoted

필드
설명
Name & SKU
연결된 제품 이름 및 SKU(Stock Keeping Unit).
Stock
현재 판매 가능한 이 SKU의 제품 수.
Cost
판매자가 제품을 구매하기 위해 지불한 금액입니다.
Catalog Price
구매자의 회사에 지정된 고객 그룹 또는 공유 카탈로그를 기반으로 한 구매자의 카탈로그에 있는 제품의 가격.
Cart Price
장바구니에 있는 항목의 원래 가격에서 장바구니에서 적용되는 할인을 차감합니다. 구매자의 고객 그룹에 적용되는 할인 또는 장바구니 규칙이 있는 경우 장바구니 가격은 카탈로그 가격과 다를 수 있습니다.
Discount
항목에 적용된 라인 항목 할인입니다. 값은 백분율, 고정 금액 또는 제안된 가격일 수 있습니다.
Qty
견적 가격의 기준이 되는 이 SKU의 단위 수. 0보다 큰 양수만 입력할 수 있습니다. 수량을 0으로 변경하려면 견적에서 라인 품목을 삭제합니다.
Subtotal
제안된 가격에 주문 품목 수량을 곱한 값입니다.
Estimated Tax
구성에 따라 이 라인 항목에 대해 예상되는 세액입니다. 세금 계산 설정에 따라 예상 세금은 다음 중 하나를 기준으로 할 수 있습니다. 단가 / 행 합계 / 합계
Subtotal (Incl./Excl. Tax)
구성에 따라 이 열에 예상 세금이 있거나 없는 소계가 표시될 수 있습니다.
Action

라인 항목에 적용할 수 있는 작업의 선택 메뉴:

  • Discount item
  • Leave a note to Buyer
  • Remove an item from the quote

.

Configure
구성 가능한 제품에 대한 제품 옵션을 변경할 수 있습니다.
Update Prices
공유 카탈로그 및 가격 규칙의 최신 변경 내용으로 견적을 업데이트합니다.
Recalculate Quote
견적에 대한 변경 사항을 반영하도록 모든 견적 가격, 장바구니 가격 규칙 및 세금을 재계산합니다.

Shipping Information

필드
설명
Shipping Address
구매자 계정에 지정된 배송 주소를 표시합니다. 구매자가 요청을 실행하기 전에 주소를 지정하지 않은 경우 배송 주소는 비어 있습니다.
Shipping Method & Price
구매자가 견적에 배송처 주소를 포함하는 경우 배송 방법 및 요금 가져오기 링크가 나타납니다.

Negotiation

필드
설명
Comments
협상 섹션의 주석 탭은 구매자에게 견적에 대한 메시지를 입력하는 데 사용됩니다.
Add your comment- 댓글은 협상 프로세스 중에 구매자와 통신하는 데 사용됩니다. Quote에서 제공되는 할인 또는 Quote Request 가 거부되는 이유를 설명하려면 Comments 를 사용합니다.
Attach file - 첨부 파일에 대한 최대 파일 크기 및 지원되는 파일 형식은 구성에 따라 결정됩니다. 기본적으로 첨부된 파일은 최대 2MB이며 DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG 또는 JPEG, PNG 파일 형식 중 하나가 될 수 있습니다.
History Log
이 탭에는 날짜, 견적 상태 및 의견이 포함된 견적의 전체 내역이 표시됩니다.

Quote Totals

필드
설명
Total Cost
견적에 포함된 품목의 판매자에 대한 총 비용.
Catalog Total Price (Incl./Excl. Tax)
견적의 기준으로 사용되는 공유된 카탈로그 또는 기본 카탈로그의 가격에 따른 견적에 포함된 품목의 총 가격(세금 미포함). 구성의 하위 합계 표시 설정에 따라 계산에 사용된 값을 표시하려면 섹션을 확장합니다. 옵션:
Subtotal (Excl. Tax)- 예상 세금을 제외한 카탈로그 총 가격.
Subtotal (Incl. Tax) - 예상 세금이 없는 카탈로그 총 가격.
Estimated Tax- 카탈로그 총 가격에 적용될 것으로 예상되는 세액.
협상 가격

구매자에게 제공되는 할인은 다음 중 하나를 기반으로 할 수 있습니다.
Percentage Discount- 할인율(백분율).
Amount Discount - 고정 금액으로서의 할인.
Proposed Price- 판매자가 제안한 가격.

견적의 모든 항목에 잠긴 항목 할인이 있는 경우 추가 할인을 적용할 수 없으므로 Negotiated Price 섹션이 비활성화됩니다.

제품에 잠기지 않은 라인 품목 할인이 있는 경우 라인 품목 할인과 견적 레벨 할인이 모두 제품 가격에 적용됩니다.

Quote Subtotal (Incl./Excl. Tax)
구성의 세금 계산 설정에 따라 세금이 부과되거나 부과되지 않은 견적의 각 라인 항목에 대한 총 제안 가격.
Shipping & Handling
견적의 운송 정보 섹션에 있는 제안된 운송 가격 필드에 판매자가 입력한 금액. 해당 필드가 비어 있는 경우 금액은 선택한 배송 방법을 기반으로 합니다.
Estimated Tax
디스플레이 설정 구성에 지정된 대로 납부해야 할 것으로 예상되는 세액입니다.
Quote Grand Total (Incl. Tax)
견적 하단에 협상 가격, 예상 세금 및 제안된 배송 및 처리가 포함된 최종 합계입니다.
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