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My Quotes

Last update: Wed Oct 30 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

작성 대상:

  • 초급
  • 중간
  • 관리자
  • 기본
  • 사용자

견적이 활성화되면 고객 계정 대시보드의 My Quotes ​섹션에 고객이 제출한 모든 견적이 나열됩니다. 권한에 따라, 회사를 대신하여 구매하는 구매자만 구매 가격을 협상하기 위한 요청을 제출할 수 있습니다.

내 견적 {width="700" modal="regular"}

구매자는 장바구니에서 견적에 대해 요청을 제출하여 프로세스를 시작합니다. 협상 프로세스 중에 구매자와 판매자 간에 전자 메일이 교환됩니다. 구매자의 경우 My Quotes 페이지는 협상 프로세스 동안 구매자와 판매자 간의 모든 커뮤니케이션의 중심점입니다. 판매자가 제시한 협상 가격을 수락한 구매자는 견적서에서 바로 체크아웃 페이지로 진행할 수 있다. 협상된 견적에 추가 할인을 추가할 수 없습니다.

견적을 협상할 때 구매자는 견적을 관리하거나 견적 상세내역을 갱신할 수 있는 몇 가지 옵션을 제공합니다.

  • 견적 관리와 관련된 작업:

    • 견적의 사본 만들기
    • 견적 닫기
    • 견적 삭제
    • 견적 이름 바꾸기
    • 견적 인쇄
    • 템플릿 만들기

  • 견적 상세내역 갱신 조치:

    • 품목 가격책정 및 갱신 검토
    • Comments 및 History 섹션에서 협상 프로세스 추적
    • 견적을 수정하여 항목 제거
    • 라인 품목 및 견적 레벨에서 메모를 추가하여 판매자와 소통 및 협상
    • 배송 주소 추가
    • 라인 품목을 구매요청 목록으로 이동
    • 조건이 수락될 경우 견적을 주문으로 변환

  • 협상 중 일반 조치:

    • 검토를 위해 판매자에게 견적 보내기
    • 체크아웃 진행

다음 예제는 구매자가 업데이트하여 검토를 위해 판매자에게 다시 보낸 견적을 보여 줍니다.

견적의 구매자 보기 {width="700" modal="regular"}

Updated 상태의 견적은 판매자가 견적을 반환할 때까지 잠깁니다.

따옴표 표시

역할에 필요한 권한을 통해 회사 계정과 연결된 구매자는 하위 사용자가 요청한 견적을 볼 수 있습니다. 회사 관리자는 회사 계정에 대한 모든 견적을 볼 수 있습니다.

  1. 구매자는 상점 앞에 있는 그들의 계정에 로그인한다.

  2. 왼쪽 탐색에서 My Quotes ​을(를) 클릭합니다.

  3. 견적이 만들어진 모든 견적을 보려면 Show My Quotes 링크(회사 관리자 또는 하위 사용자가 있는 계정에만 표시됨)를 클릭합니다.

  4. 모든 회사 사용자의 견적을 보려면 Show All Quotes ​을(를) 클릭합니다.

견적 보기

  1. 구매자는 자신의 계정에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 My Quotes ​을(를) 선택합니다.

  3. 목록에서 견적을 찾고 Action ​열에서​ View ​을(를) 클릭합니다.

견적 복사

  1. 구매자는 상점 앞에서 회사 계정에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 My Quotes ​을(를) 선택합니다.

  3. 목록에서 원하는 견적을 찾아 액세스한 다음 원래 견적에서 Create Copy ​을(를) 클릭합니다.

템플릿 만들기

  1. 구매자는 자신의 계정에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 My Quote Templates ​을(를) 선택합니다.

  3. My Quotes 목록에서 견적을 찾고 Action ​열에서​ Create Quote Template ​을(를) 클릭합니다.

견적에서 구매요청 목록으로 라인 항목 이동

  1. 구매자는 자신의 계정에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 My Quotes ​을(를) 선택합니다.

  3. 목록에서 원하는 견적을 찾아 액세스합니다.

  4. 라인 항목을 선택합니다.

  5. Actions ​드롭다운에서​ Move to Requisition list ​을(를) 클릭합니다.

  6. 선택한 품목을 이동할 기존 구매요청 목록을 선택합니다.

  7. Move item ​을(를) 클릭합니다.

이 프로세스에 대한 자세한 내용은 구매요청 목록에 제품 추가를 참조하십시오.

NOTE
품목을 이동할 때 신규 구매요청 목록을 생성할 수 없습니다. 기존 구매요청 목록으로만 품목을 이동할 수 있습니다.

라인 항목을 새 견적으로 이동

  1. 구매자는 자신의 계정에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 My Quotes ​을(를) 선택합니다.

  3. 목록에서 원하는 견적을 찾아 액세스합니다.

  4. 라인 항목을 선택합니다.

  5. Actions ​드롭다운에서​ Move item to new quote ​을(를) 클릭합니다.

  6. 모달에서 새 따옴표의 이름을 지정합니다.

  7. Move to quote ​을(를) 선택하여 선택한 항목을 새 견적으로 이동합니다.

NOTE
여러 항목을 선택할 때 모달이 Move selected items to new quote(으)로 표시됩니다.

배송 주소 추가

  1. 구매자는 자신의 계정에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 My Quotes ​을(를) 선택합니다.

  3. 원하는 견적을 선택합니다.

  4. Shipping Information 섹션에서 Add New Address ​을(를) 클릭합니다.

  5. 새 주소의 세부 정보를 입력합니다.

  6. Save Address ​을(를) 클릭합니다.

구매자가 주소를 추가하면 판매자는 배송 및 배송 옵션을 제공합니다. 이러한 업데이트는 협상된 견적 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 체크아웃 시 배송 옵션이 잠겨 있습니다.

견적 인쇄

  1. Items Quoted ​섹션의 오른쪽에 있는 열린 인용구에서 구매자가​ Print ​을(를) 클릭합니다.

  2. Destination ​을(를) 프린터 또는 PDF으로 확인합니다.

  3. Print ​을(를) 클릭합니다.

견적 요청 취소

  1. 인용된 항목 섹션 바로 위에 있는 열린 인용문에서 Close quote ​을(를) 클릭합니다.

    요청이 취소되어 견적 상태가 Closed(으)로 변경됩니다. 닫힌 따옴표는 따옴표 목록에 남아 있으며, 관리자의 Quotes ​표에 나열되어 있습니다.

  2. 견적 목록에서 취소된 견적을 제거하려면 Delete ​을(를) 클릭합니다.

  3. 확인 메시지가 표시되면 OK ​을(를) 클릭합니다.

    마감된 견적은 해당 견적 목록에서 제거됩니다. 하지만 관리자의 Quotes ​그리드에 Closed 상태로 나열된 상태로 유지됩니다.

견적 작업

작업
설명
이름 바꾸기
견적명 변경
복사본 만들기
구매자는 현재 견적을 복사하고 이름을 변경하여 견적을 생성할 수 있습니다.
견적 닫기
구매자가 견적을 마감하면 다시 열 수 없습니다. 필요한 경우 구매자는 Create Copy 작업을 사용하여 다시 만들 수 있습니다. 견적 상태가 Draft인 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
템플릿 만들기
현재 견적을 기반으로 견적 템플리트를 생성합니다. 견적 템플리트는 구매자와 판매자가 여러 견적에 적용할 수 있는 계약 및 가격 조건에 동의할 수 있도록 함으로써 견적 협상을 간소화합니다. 계약 시 구매자는 견적 요청(RFQ) 프로세스를 다시 시작하는 대신 후속 주문에 대해 템플릿에서 사전 승인된 연결 견적을 생성할 수 있습니다.
견적 삭제
구매자가 견적을 삭제하면 시스템에서 삭제되며 더 이상 사용할 수 없습니다.
인쇄
견적을 PDF, 파일로 저장하거나 구성된 프린터로 인쇄하기 위한 인쇄 양식을 엽니다.

열 설명

열
설명
Quote Name
구매자가 견적 요청에 지정한 이름.
Created
견적 요청이 처음 제출된 날짜.
Created By
견적 요청을 제출한 구매자의 이름과 성입니다.
Status
견적의 상태를 나타냅니다. 견적의 상태는 구매자 또는 판매자 측의 조치에 의해서만 변경될 수 있습니다.
Submitted- 구매자의 견적 요청이 판매자에 의해 아직 열리지 않았습니다. 이 상태에서 구매자는 견적에 대한 요청을 수정할 수 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending - 판매자가 요청을 열었고 요청을 검토하고 응답을 준비하는 중입니다. 사용 가능한 작업: View / Close
Updated- 판매자가 구매자에게 응답을 보냈으며 Proceed to Checkout ​버튼이 활성화되었습니다. 이 상태에서 구매자는 견적을 계속 수정할 수 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open- 구매자가 견적을 계속 업데이트하고 있으며​ Proceed to Checkout 버튼이 비활성화되어 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- 구매자가 협상된 견적을 기반으로 주문을 제출했습니다. 견적이 잠겨 있어 편집할 수 없습니다. 사용 가능한 작업:
Closed 보기 - 구매자가 협상을 종료하고 견적을 취소합니다. 견적이 잠겨 구매자나 판매자가 편집할 수 없습니다. 사용 가능한 작업: View / Delete
Declined- 판매자가 협상 프로세스 중에 견적 요청 또는 제안된 변경 요청을 거부했습니다. 워크플로의 모든 단계에서 견적을 거부할 수 있습니다. 모든 사용자 정의 가격은 견적에서 제거됩니다. 구매자는 견적을 계속 편집하고 다시 제출하거나 표준 카탈로그 가격으로 구매할 수 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - 견적의 수명이 만료되었습니다. 제안된 가격은 모두 재설정됩니다. 구매자는 표준 카탈로그 가격에 따라 구매를 완료하거나 다른 협상 라운드를 시작할 수 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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