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My Quotes

Last update: Sat Jul 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

작성 대상:

  • 초급
  • 중간
  • 관리자
  • 기본
  • 사용자

견적이 활성화되면 고객 계정 대시보드의 My Quotes ​섹션에 고객이 제출한 모든 견적이 나열됩니다. 권한에 따라, 회사를 대신하여 구매하는 구매자만 구매 가격을 협상하기 위한 요청을 제출할 수 있습니다.

내 견적

구매자는 장바구니에서 견적에 대해 요청을 제출하여 프로세스를 시작합니다. 협상 프로세스 중에 구매자와 판매자 간에 전자 메일이 교환됩니다. 구매자의 경우 My Quotes 페이지는 협상 프로세스 동안 구매자와 판매자 간의 모든 커뮤니케이션의 중심점입니다. 판매자가 제시한 협상 가격을 수락한 구매자는 견적서에서 바로 체크아웃 페이지로 진행할 수 있다. 협상된 견적에 추가 할인을 추가할 수 없습니다.

구매자는 견적을 협상할 때 다음 조치를 완료할 수 있습니다.

다음 예제는 구매자가 업데이트하여 검토를 위해 판매자에게 다시 보낸 견적을 보여 줍니다.

견적의 구매자 보기

Updated 상태의 견적은 판매자가 견적을 반환할 때까지 잠깁니다.

따옴표 표시

역할에 필요한 권한을 통해 회사 계정과 연결된 고객은 하위 사용자가 요청한 견적을 볼 수 있습니다. 회사 관리자는 회사 계정에 대한 모든 견적을 볼 수 있습니다.

  1. 고객은 상점 앞에 있는 자신의 계정에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 탐색에서 My Quotes ​을(를) 클릭합니다.

  3. 견적이 만들어진 모든 견적을 보려면 Show My Quotes 링크(회사 관리자 또는 하위 사용자가 있는 계정에만 표시됨)를 클릭합니다.

  4. 모든 회사 사용자의 견적을 보려면 Show All Quotes ​을(를) 클릭합니다.

견적 보기

  1. 고객이 계정에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 패널에서 My Quotes ​을(를) 선택합니다.

  3. 목록에서 견적을 찾고 Action ​열에서​ View ​을(를) 클릭합니다.

견적 인쇄

  1. Items Quoted ​섹션의 오른쪽에 있는 열린 인용구에서 고객이​ Print ​을(를) 클릭합니다.

  2. Destination ​을(를) 프린터 또는 PDF으로 확인합니다.

  3. Print ​을(를) 클릭합니다.

견적 요청 취소

  1. 인용된 항목 섹션 바로 위에 있는 열린 인용문에서 Close quote ​을(를) 클릭합니다.

    요청이 취소되어 견적 상태가 Closed(으)로 변경됩니다. 닫힌 따옴표는 따옴표 목록에 남아 있으며, 관리자의 Quotes ​표에 나열되어 있습니다.

  2. 견적 목록에서 취소된 견적을 제거하려면 Delete ​을(를) 클릭합니다.

  3. 확인 메시지가 표시되면 OK ​을(를) 클릭합니다.

    마감된 견적은 해당 견적 목록에서 제거됩니다. 하지만 관리자의 Quotes ​그리드에 Closed 상태로 나열된 상태로 유지됩니다.

견적 작업

작업
설명
이름 바꾸기
[1.5.0 베타 기능]{class="badge informative" title="Beta 프로그램 참가자만 사용 가능"} 따옴표 이름을 변경합니다
복사본 만들기
[1.5.0 베타 기능]{class="badge informative" title="Beta 프로그램 참가자만 사용할 수 있습니다"} 구매자는 현재 견적을 복사하고 이름을 바꾸어 새 견적을 만들 수 있습니다.
견적 닫기
구매자가 견적을 마감하면 다시 열 수 없습니다. 필요한 경우 구매자는 Create Copy 작업을 사용하여 다시 만들 수 있습니다. 견적 상태가 Draft인 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
견적 삭제
구매자가 견적을 삭제하면 시스템에서 삭제되며 더 이상 사용할 수 없습니다.
인쇄
견적을 PDF, 파일로 저장하거나 구성된 프린터로 인쇄하기 위한 인쇄 양식을 엽니다.

열 설명

열
설명
Quote Name
구매자가 견적 요청에 지정한 이름.
Created
견적 요청이 처음 제출된 날짜.
Created By
견적 요청을 제출한 구매자의 이름과 성입니다.
Status
견적의 상태를 나타냅니다. 견적의 상태는 구매자 또는 판매자 측의 조치에 의해서만 변경될 수 있습니다.
Submitted- 구매자의 견적 요청이 판매자에 의해 아직 열리지 않았습니다. 이 상태에서 구매자는 견적에 대한 요청을 수정할 수 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Pending - 판매자가 요청을 열었고 요청을 검토하고 응답을 준비하는 중입니다. 사용 가능한 작업: View / Close
Updated- 판매자가 구매자에게 응답을 보냈으며 Proceed to Checkout ​버튼이 활성화되었습니다. 이 상태에서 구매자는 견적을 계속 수정할 수 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Send for Review / Proceed to Checkout / Delete Quote / Close / Edit Quantity / Delete SKU / Add comments / Edit Shipping Address
Open- 구매자가 견적을 계속 업데이트하고 있으며​ Proceed to Checkout 버튼이 비활성화되어 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Send for Review / Delete Quote / Edit quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Ordered- 구매자가 협상된 견적을 기반으로 주문을 제출했습니다. 견적이 잠겨 있어 편집할 수 없습니다. 사용 가능한 작업:
Closed 보기 - 구매자가 협상을 종료하고 견적을 취소합니다. 견적이 잠겨 구매자나 판매자가 편집할 수 없습니다. 사용 가능한 작업: View / Delete
Declined- 판매자가 협상 프로세스 중에 견적 요청 또는 제안된 변경 요청을 거부했습니다. 워크플로의 모든 단계에서 견적을 거부할 수 있습니다. 모든 사용자 정의 가격은 견적에서 제거됩니다. 구매자는 견적을 계속 편집하고 다시 제출하거나 표준 카탈로그 가격으로 구매할 수 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
Expired - 견적의 수명이 만료되었습니다. 제안된 가격은 모두 재설정됩니다. 구매자는 표준 카탈로그 가격에 따라 구매를 완료하거나 다른 협상 라운드를 시작할 수 있습니다. 사용 가능한 작업: View / Send for Review / Delete Quote / Edit Quantity / Delete SKU / Add Comments / Edit Shipping Address
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