구매자에 대한 견적 시작

다음에서 인용 부호가 활성화된 경우: 영업 기능 구성, 영업 사원은 관리자로부터 견적을 생성하여 회사 구매자와 협상 프로세스를 시작할 수 있습니다.

  • 초안 견적은 판매자에게만 표시됩니다.
  • 구매자를 위한 초기 오퍼를 생성할 수 있도록 영업 담당자가 품목, 관련 할인 및 메모를 추가할 때까지 초안 견적을 제출할 수 없습니다.
  • 판매자는 Quotes 또는 Customer Grid에서 Quote 를 생성할 수 있습니다.

영업 사원은 구매자에게 견적을 전송하여 협상 프로세스를 시작합니다. 다음을 참조하십시오 견적 협상.

영업 담당자 견적 생성 경험

Sales Rep 는 Quote 또는 Customer Grid에서 Quote 를 생성할 수 있습니다.

NOTE
판매자가 구매자를 위한 견적을 작성하는 비디오 데모는 다음을 참조하십시오. 영업 담당자가 견적 시작 위치: Commerce 비디오 및 Tutorials.

Quote 그리드에서 Quote 작성

  1. 영업 담당자는 를 사용하여 관리자로 관리자에 로그인합니다. Sales Operations 권한 견적을 관리합니다.

  2. 관리자에서 Quotes 다음을 선택하여 격자 표시 Sales ​을 선택한 다음 을 선택합니다 Quotes.

  3. 구매자를 위한 견적을 생성합니다.

    • Quotes 그리드에서 Create New Quote.

      판매자가 관리자의 구매자 견적을 시작하는 중 {width="700" modal="regular"}

    • 다음에서 Create New Quote 페이지에서 고객(회사 구매자)을 선택하여 견적을 생성합니다.

      새 견적에 대한 고객 선택 {width="700" modal="regular"}

      새 견적이 다음에 표시됩니다. Draft 상태.

      판매자가 만든 새 초안 견적 {width="700" modal="regular"}

    • 견적명을 업데이트하고 필요에 따라 만료 날짜를 수정합니다.

    • 견적을 초안으로 저장합니다.

구매자를 위한 견적 준비

초안 견적을 작성한 후 견적에 주석 및 관련 파일을 추가하여 제품 품목을 추가하고 할인을 적용하고 구매자와 소통합니다. 그런 다음 구매자에게 견적을 보내 검토하거나 초안으로 저장합니다.

  1. 을(를) 선택하여 견적에 항목 추가 Add Product By SKU. SKU 번호와 수량을 입력한 다음 을(를) 선택합니다. Add Product.

    판매자가 구매자를 위한 초안 견적에 항목 추가 {width="675" modal="regular"}

  2. 필요에 따라 제품에 라인 항목 할인을 적용합니다.

    • 다음에서 Select 작업 메뉴, 선택 Discount Item.

    • 다음에서 Discount Line item 양식을 선택하고 Discount Type.

      견적에 라인 항목 할인 적용 {width="675" modal="regular"}

    • 다음에서 Discount 필드에 할인 유형의 값을 입력합니다. 예를 들어 퍼센트 할인을 선택한 경우 10을 입력하여 라인 품목에 10% 할인을 적용합니다.

    • [1.5.0 베타 기능]{class="badge informative" title="Beta 프로그램 참가자만 사용 가능"}

      변경을 확인한 후 제품 격자의 라인 항목 속성이 업데이트되어 적용된 할인 금액이 표시됩니다. 할인이 잠기면 잠금 아이콘이 표시됩니다.

  3. 필요에 따라 견적 수준 할인 적용:

    • 다음에서 Quote Totals - Negotiated Price 섹션에서 할인 유형을 선택한 다음 적용할 값을 입력합니다.

      판매자가 견적 수준 할인을 추가합니다. {width="700" modal="regular"}

    제품 격자가 업데이트되어 할인이 표시됩니다.

  4. 구매자를 위한 추가 정보를 추가합니다.

    다음에서 Negotiation - Comments 탭에서 메모를 추가하고 구매자에게 필요한 지원 파일을 첨부합니다.

    판매자가 구매자를 위한 정보를 추가합니다. {width="700" modal="regular"}

    기본적으로 첨부 파일 최대 2MB의 파일 포맷(DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG 또는 JPEG, PNG).

  5. 견적을 처리합니다.

    견적을 초안으로 저장하거나 구매자에게 전송합니다.

    • 견적을 초안으로 저장하면 상태가 다음으로 갱신됩니다. Draft 확인 메시지가 표시됩니다.

    • 구매자에게 견적을 발송하면 상태가 다음으로 변경됩니다. Submitted. 구매자는 견적을 검토하기 위해 이메일 알림을 받습니다. 구매자가 추가 협상을 위해 견적을 반환할 때까지 견적이 잠깁니다. 판매자는 Quote 표 또는 Customer 표에서 Quote 를 볼 수 있습니다.

고객 그리드에서 견적 조회 및 생성

  1. 관리자에서 Customer 다음을 선택하여 격자 표시 Customers ​을 선택한 다음 을 선택합니다 All Customers.

  2. 회사 구매자의 고객 ID를 선택합니다.

    구매자에게 제출된 확인 초안 견적 {width="700" modal="regular"}

  3. 선택 Edit 고객 정보를 조회합니다.

  4. 다음을 선택하여 고객에 대한 견적을 생성합니다. Create Quote 초안 견적을 업데이트하고 고객에게 보내는 프로세스를 따릅니다.

  5. 를 선택하여 고객의 기존 견적을 확인합니다. Quotes.

    구매자에게 제출된 확인 초안 견적 {width="700" modal="regular"}

  6. 다음을 선택하여 견적 열기 View.

견적 협상 프로세스 관리에 대한 자세한 내용은 견적 협상

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