구매자에 대한 견적 시작

영업 담당자는 견적을 관리하기 위해 영업 작업 권한이 있는 관리자로 관리자에 로그인합니다.

관리에서 Sales ​을(를) 선택하여 Quotes 그리드로 이동한 다음 Quotes ​을(를) 선택합니다.

구매자를 위한 견적을 생성합니다.

• 따옴표 그리드에서 Create New Quote ​을(를) 선택합니다.

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• Create New Quote 페이지에서 견적을 만들 고객(회사 구매자)을 선택합니다.

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  새 견적이 Draft 상태로 표시됩니다.

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• 견적명을 업데이트하고 필요에 따라 만료 날짜를 수정합니다.

• 견적을 초안으로 저장합니다.

Add Product By SKU ​을(를) 선택하여 견적에 항목을 추가합니다. SKU 번호와 수량을 입력한 다음 Add Product ​을(를) 선택합니다.

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필요에 따라 제품에 라인 항목 할인을 적용합니다.

• Select 작업 메뉴에서 Discount Item ​을(를) 선택합니다.

• Discount Line item 양식에서 Discount Type ​을(를) 선택합니다.

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• Discount 필드에 할인 유형의 값을 입력합니다. 예를 들어 퍼센트 할인을 선택한 경우 10을 입력하여 라인 품목에 10% 할인을 적용합니다.

• [1.5.0 베타 기능]{class="badge informative" title="Beta 프로그램 참가자만 사용 가능"}

  변경을 확인한 후 제품 격자의 라인 항목 속성이 업데이트되어 적용된 할인 금액이 표시됩니다. 할인이 잠기면 잠금 아이콘이 표시됩니다.

필요에 따라 견적 수준 할인 적용:

• Quote Totals - Negotiated Price 섹션에서 할인 유형을 선택한 다음 적용할 값을 입력합니다.

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제품 격자가 업데이트되어 할인이 표시됩니다.

구매자를 위한 추가 정보를 추가합니다.

Negotiation - Comments 탭에서 메모를 추가하고 구매자에게 필요한 지원 파일을 첨부합니다.

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기본적으로 첨부된 파일은(는) DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TXT, JPG 또는 JPEG, PNG 파일 형식 중 하나로 최대 2MB입니다.

견적을 처리합니다.

견적을 초안으로 저장하거나 구매자에게 전송합니다.

• 견적을 초안으로 저장하면 상태가 Draft(으)로 업데이트되고 확인 메시지가 표시됩니다.

• 구매자에게 견적을 보내면 상태가 Submitted(으)로 변경됩니다. 구매자는 견적을 검토하기 위해 이메일 알림을 받습니다. 구매자가 추가 협상을 위해 견적을 반환할 때까지 견적이 잠깁니다. 판매자는 Quote 표 또는 Customer 표에서 Quote 를 볼 수 있습니다.

관리에서 Customers ​을(를) 선택하여 Customer 그리드로 이동한 다음 All Customers ​을(를) 선택합니다.

회사 구매자의 고객 ID를 선택합니다.

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고객 정보를 보려면 Edit ​을(를) 선택하십시오.

Create Quote ​을(를) 선택하고 프로세스에 따라 초안 견적을 업데이트하여 고객에게 보내어 고객에 대한 견적을 만드십시오.

Quotes ​을(를) 선택하여 고객의 기존 견적을 봅니다.

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View ​을(를) 선택하여 견적을 엽니다.