회사 계정 관리

다음 Companies ​페이지에는 상태에 관계없이 모든 현재 회사 계정이 나열됩니다. 승인 보류 중인 요청이 목록 맨 위에 표시됩니다. 표준 작업 공간 제어 목록을 필터링하는 데 사용할 수 있습니다. 열 레이아웃, 보기를 저장하거나 데이터를 내보냅니다.

다음 Actions ​그리드 위의 컨트롤을 사용하여 여러 회사 레코드에 작업을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 각 개별 회사 요청을 승인하는 대신 여러 요청을 선택하고 한 번의 작업으로 계정을 활성화할 수 있습니다. 사용할 수 있는 작업은 다음에 따라 다릅니다. 권한 관리자 계정에 할당된 역할의 경우.

사용 Search ​에서 회사를 찾는 기능​ 회사 ​키워드별 그리드입니다. 검색 색인에서 키워드 검색​ 회사 이름 ​및​ 상위 ​열. 다음을 기준으로 필터링할 수 있습니다.회사 유형 ​단일 기업만 표시하거나 모기업만 표시하거나 하위 기업만 표시합니다.

회사 그리드

회사 역할 리소스

다음 역할 리소스 설정은 다음과 같은 기능을 결정합니다.

  • 회사 추가
  • 회사 삭제
  • 정산 환급 적용
  • 회사 보기

이러한 역할 리소스는 다음에 대해 설정되어야 합니다. 사용자 역할 관리자 사용자 계정에 할당됩니다.

작업 적용

다음 작업은 단일 또는 여러 레코드에 적용할 수 있습니다.

  1. 다음에서 관리자 사이드바, 이동 Customers > Companies.

  2. 그리드의 첫 번째 열에서 업데이트할 각 레코드의 확인란을 선택하고 적용할 작업에 대한 지침을 따릅니다.

회사 계정 활성화

  1. 다음에서 Actions 컨트롤, 선택 Set Active.

  2. 확인을 묻는 메시지가 나타나면 OK.

활성/비활성 설정

비활성 계정이 있는 고객은 자신의 계정에서 로그인하거나 구매할 수 없습니다. 고객 계정을 활성 또는 비활성으로 설정하는 두 가지 방법이 있습니다.

방법 1: 고객 그리드에서

  1. 다음에서 관리자 사이드바, 이동 고객 > 모든 고객.

  2. 다음에서 Actions 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.

    • Active
    • Inactive
  3. 메시지가 표시되면 다음을 선택합니다 OK 을 눌러 변경 사항을 적용합니다.

방법 2: 계정 편집 페이지에서

  1. 다음에서 관리자 사이드바, 이동 고객 > 모든 고객.

  2. 표에서 편집할 고객 레코드를 찾습니다.

  3. 다음에서 작업 맨 오른쪽에 있는 열에서 편집.

  4. 다음 항목 선택 계정 정보 탭.

  5. 설정 고객 활성Yes 또는 No.

  6. 클릭 고객 저장.

회사 계정 차단

차단된 회사 계정과 연결된 사용자는 로그인하여 카탈로그에 액세스할 수 있지만 구입할 수는 없습니다. 상태가 좋지 않은 계정이 있는 회사는 문제가 해결될 때까지 일시적으로 차단될 수 있습니다.

  1. 다음에서 Actions 컨트롤, 선택 Block.

  2. 확인을 묻는 메시지가 나타나면 OK.

회사 계정 삭제

삭제된 회사 계정은 복원할 수 없습니다. 회사와 연결된 사용자 계정의 상태가 (으)로 설정됩니다. Inactive 그리고 회사 ID는 사용자 계정의 프로필에서 제거됩니다. 회사 활동 및 거래에 대한 정보는 시스템에 유지됩니다.

  1. 다음에서 Actions 컨트롤, 선택 Delete.

  2. 확인을 묻는 메시지가 나타나면 OK.

신용 통화 전환

선택된 회사의 계좌에 있는 대변은 선택된 통화의 현재 환율로 변환됩니다.

  1. 다음에서 Actions 컨트롤, 선택 Convert Currency.

  2. 확인을 묻는 메시지가 나타나면 OK.

  3. 다음을 선택합니다. Credit Currency 선택한 회사 계정에 사용됩니다.

    현재 전환율(사용 가능한 경우)에 따라 금액이 다시 계산됩니다. 사용할 수 없는 경우 사용자 지정 전환율을 수동으로 입력할 수 있습니다. 선택한 회사에서 사용하는 신용 통화에 필요한 변환 계산을 표시합니다.

  4. 클릭 Proceed 변환 완료.

회사 계정 편집

방법 1: 빠른 편집

  1. 첫 번째 열에서 편집할 회사 계정의 확인란을 선택합니다.

  2. 다음에서 Actions 컨트롤, 선택 Edit.

    업데이트할 수 있는 각 값이 텍스트 상자에 나타납니다.

    회사 계정의 빠른 편집 {width="700" modal="regular"}

  3. 필요에 따라 다음 값 중 하나를 업데이트합니다.

    • Company Name

    • Company Email

    • Phone Number

  4. 클릭 Save.

방법 2: 전체 편집

  1. 표에서 편집할 회사 레코드를 찾습니다.

  2. 선택 Edit 다음에서 Action ​열.

  3. 회사 정보에 필요한 사항을 변경합니다.

필드 설명은 을 참조하십시오. 회사 계정 만들기.

  1. 완료되면 다음을 클릭하십시오. Save.

영업 담당자 지정

영업 담당자는 관리 사용자 회사 계정의 연락처로 할당되고 모든 자동화를 받는 사람 이메일 메시지 회사와 관련이 있습니다. 회사 계정당 한 명의 영업 사원만 할당할 수 있지만, 한 명의 영업 사원이 여러 회사 계정을 관리할 수 있습니다. 다른 관리 사용자가 할당되지 않는 한 기본 관리 사용자 계정이 영업 담당자로 할당됩니다.

회사 계정 및 견적 페이지에서 할당된 영업 담당자의 이름과 이메일 주소가 회사 구성원에게 표시됩니다.

  1. 다음에서 관리자 사이드바, 이동 Customers > Companies.

  2. 그리드에서 회사를 찾아 편집 모드로 엽니다.

  3. 설정 Sales Representative 을 회사의 연락처로 할당하려는 관리자 사용자에게 보냅니다.

  4. 완료되면 다음을 클릭하십시오. Save.

    할당된 영업 사원은 할당에 대한 이메일 알림을 받습니다.

회사 프로필 업데이트

회사 프로필은 회사 관리자가 상점 첫 화면에서 유지 관리할 수 있으며 스토어 관리자가 관리자도 유지 관리할 수 있습니다.

회사 프로필

  1. 다음에서 관리자 사이드바, 이동 Customers > Companies.

  2. 그리드에서 회사를 찾고 다음을 클릭합니다. Edit 다음에서 Action ​열.

  3. 참조용 필드 설명을 사용하여 필요에 따라 각 섹션의 필드 값을 업데이트합니다.

  4. 완료되면 다음을 클릭하십시오. Save.

회사 계정 데모

다음 비디오를 통해 회사 계정 관리에 대해 알아볼 수 있습니다.

회사 경영

[1.5.0-베타]{class="badge informative" title="Beta 프로그램 참가자만 사용 가능"}

회사가 만들어지면 적절한 권한이 있는 관리자는 다음을 사용할 수 있습니다. Company Hierarchy 섹션을 통해 지정된 모회사를 편집하고 관련 회사를 할당하여 모회사 조직을 작성합니다.

회사가 계층에 추가된 경우 Company Hierarchy 그리드에는 상위 회사와 지정된 모든 회사가 표시됩니다.

다음을 참조하십시오 회사 계층 관리 추가 정보.

회사 옵션 및 열

다음 섹션에서는 회사 계정 관리에 사용할 수 있는 작업, 옵션 및 표시된 정보에 대한 참조를 제공합니다.

작업 제어 옵션

옵션
설명
Set Active
선택한 모든 회사 레코드의 상태를 다음으로 설정 Active. 회사 관리자는 상점에서 자신의 계정에 액세스하고 회사를 관리할 수 있도록 암호를 설정하는 지침을 받습니다.
Block
상태가 좋지 않은 회사 계정을 제한하고 계정을 보존합니다. 회사 구성원은 로그인하여 카탈로그에 액세스할 수 있지만 회사를 대신하여 주문을 할 수 없습니다.
Delete
선택한 회사 계정을 삭제합니다. 삭제된 회사와 연결된 사용자 계정의 상태가 (으)로 설정됩니다. Inactive 그리고 회사 ID는 사용자 계정의 프로필에서 제거됩니다. 회사 활동 및 거래에 대한 정보는 시스템에 유지됩니다.
Edit
선택한 회사 레코드의 일부 값을 그리드에서 편집할 수 있습니다. 기본적으로 회사 이름, 회사 이메일 및 전화번호 값은 빠른 편집에 사용할 수 있습니다.
Convert Credit
지정된 통화의 환율에 따라 선택한 회사의 계정에 대한 대변을 변환합니다.

열 설명

기본 열 레이아웃

설명
Select
작업의 주체가 될 회사 레코드를 선택하거나 열 헤더의 선택 컨트롤을 사용하여 모두를 선택/선택 해제하는 데 사용되는 확인란
ID
회사 만들기 요청이 제출될 때 할당되는 고유 숫자 식별자입니다.
Company Name
회사 이름은 회사 계정을 처음 만들 때 입력되며, 전체 법적 이름의 약식 버전일 수 있습니다.
Company Type
유형 회사. 옵션:
Company- 기본적으로 새 회사는 단일 회사로 생성됩니다.
Parent - 회사는 다른 회사의 모회사입니다.
Child- 이 회사는 모회사와 관련되어 있습니다.
Parent
이 특정 회사 라인의 상위 회사를 표시합니다.
Company Email
회사 계정과 연결된 이메일 주소.
Phone Number
회사의 기본 전화번호.
Country
회사를 등록하여 비즈니스를 수행하는 국가.
State Province
회사가 등록되어 사업을 수행하는 주 또는 시/도입니다.
City
비즈니스를 수행하기 위해 회사가 등록된 도시입니다.
Group/Shared Catalog
열 이름은 구성에서 공유 카탈로그를 활성화했는지 여부에 따라 달라집니다. 옵션:
Customer Group- 공유 카탈로그가 구성에서 활성화되지 않은 경우 고객 그룹 회사가 속한 회사입니다.
Shared Catalog - 공유 카탈로그가 구성에서 활성화된 경우 고객에게 할당된 공유 카탈로그의 이름을 지정합니다.
Outstanding Balance
회사 계좌의 잔고. 회사에 신용 기록이 없고 신용 한도가 0인 경우 열이 비어 있습니다.
Company Admin
회사 관리자의 이름과 성입니다.
Job Title
회사 관리자의 직함입니다.
Email
회사 관리자의 이메일 주소입니다.
Action
Edit - 편집 모드로 회사 계정을 엽니다.

추가 열

다음 열은 를 변경하여 사용할 수 있습니다. 열 레이아웃 그리드의

설명
Company Legal Name
회사의 전체 법적 이름.
Street Address
회사가 사업을 하기 위해 등록한 거리 주소.
ZIP
회사가 등록되어 비즈니스를 수행하는 ZIP 또는 우편 번호입니다.
Reseller ID
세금 보고 목적으로 회사에 지정된 재판매 번호.
VAT/TAX ID
다음 부가 가치세 세금 보고 목적으로 일부 관할권에서 회사에 할당한 번호. 고객 VAT/세금 ID가 상점 앞에 표시되도록 구성하려면 을 참조하십시오. 새 계정 만들기 옵션.
Credit Limit
회사 계정까지 연장된 크레딧 제한.
Credit Currency
회사 크레딧 구매에 대해 스토어에서 수락하는 통화입니다.
Status
다음을 나타냅니다. 상태 회사 계정. 옵션:
Active- 스토어 관리자가 회사 계정을 승인합니다. 회사 관리자 및 관련 회원은 상점에서 계정에 로그인하여 구매할 수 있습니다.
Pending Approval - 회사 계정 열기 요청이 제출되었지만 아직 스토어 관리자의 승인을 받지 못했습니다.
Rejected- 회사 계정 열기 요청이 제출되었지만 스토어 관리자가 승인하지 않았습니다. 요청을 제출하는 데 사용된 초기 로그인 자격 증명이 차단됩니다.
Blocked - 회사 구성원은 로그인하여 카탈로그에 액세스할 수 있지만 구입할 수 없습니다. 스토어 관리자가 상태가 좋지 않은 회사 계정을 차단할 수 있습니다. 계정의 블록은 언제든지 저장소 관리자가 제거할 수 있습니다.
Gender
회사 관리자의 성별. 옵션: 남성 / 여성 / 지정되지 않음
Comment
참조를 위해 회사 계정에 대한 참고 사항이며 관리자만 볼 수 있습니다.

단추 막대

단추
설명
Back
변경 사항을 저장하지 않고 회사 페이지로 돌아갑니다.
Login as Customer
관리자 사용자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다. 상점에 고객으로 로그인 그리고 그들의 명령에 도움을 주세요.
Delete Company
회사 계정을 삭제합니다. 회사와 연결된 사용자 계정의 상태가 (으)로 설정됩니다. Inactive 그리고 회사 ID는 사용자 계정의 프로필에서 제거됩니다. 회사 활동 및 거래에 대한 정보는 시스템에 유지됩니다.
Reset
변경 내용이 저장되지 않은 모든 필드로 원래 값을 복원합니다.
Reimburse Balance
관리자가 스토어 크레딧에서 PO 번호로 참조된 잔액을 상환할 수 있습니다.
Save
회사에 대한 변경 사항을 저장하고 프로필을 열어 둡니다.
Save & Close
회사에 대한 변경 사항을 저장하고 프로필을 닫습니다.

필드 설명

필드
설명
Company Name
회사 이름은 회사 계정을 처음 만들 때 입력되며, 전체 법적 이름의 약식 버전일 수 있습니다.
Status
다음을 나타냅니다. 상태 회사 계정. 옵션:
Active- 스토어 관리자가 회사 계정을 승인합니다. 회사 관리자 및 관련 회원은 상점에서 계정에 로그인하여 구매할 수 있습니다.
Pending Approval - 회사 계정 열기 요청이 제출되었지만 아직 스토어 관리자의 승인을 받지 못했습니다.
Rejected- 회사 계정 열기 요청이 제출되었지만 스토어 관리자가 승인하지 않았습니다. 요청을 제출하는 데 사용된 초기 로그인 자격 증명이 차단됩니다.
Blocked - 회사 구성원은 로그인하여 카탈로그에 액세스할 수 있지만 구입할 수 없습니다. 스토어 관리자가 상태가 좋지 않은 회사 계정을 차단할 수 있습니다. 계정의 블록은 언제든지 저장소 관리자가 제거할 수 있습니다.
Company Email
회사 계정과 연결된 이메일 주소.
Sales Representative
회사 계정의 기본 담당자인 관리자 사용자입니다.

Account Information

필드
설명
Company Legal Name
회사의 전체 법적 이름.
VAT / TAX ID
세금 또는 부가 가치세 세금 보고 목적으로 회사에 지정된 번호입니다.
Reseller ID
세금 보고 목적으로 회사에 지정된 재판매 번호.
Comment
회사 계정에 대한 이러한 참고는 참조용이며 관리자만 볼 수 있습니다.
Legal Address
Street Address
회사가 사업을 하기 위해 등록한 거리 주소.
City
비즈니스를 수행하기 위해 회사가 등록된 도시입니다.
Country
회사를 등록하여 비즈니스를 수행하는 국가.
State/Province
회사가 등록되어 사업을 수행하는 주 또는 시/도입니다.
ZIP/Postal Code
회사가 등록되어 비즈니스를 수행하는 ZIP 또는 우편 번호입니다.
Phone Number
회사의 기본 전화번호.

Company Hierarchy

[1.5.0-베타]{class="badge informative" title="Beta 프로그램 참가자만 사용 가능"}

설명
Company ID
회사의 ID 번호입니다.
Company Name
회사의 전체 이름.
A current company indicator 편집 중인 회사 줄에 나타납니다.
Company Email
회사 계정과 연결된 이메일 주소.
Phone Number
회사의 기본 전화번호.
State/Province
회사가 등록되어 사업을 수행하는 주 또는 시/도입니다.
City
비즈니스를 수행하기 위해 회사가 등록된 도시입니다.
Customer Group
(관리자만) 다음을 나타냅니다. 고객 그룹 또는 공유된 카탈로그 회사에 할당되었습니다.
Company Admin
회사 관리자의 전체 이름.
Action
해당 회사 라인에 대해 가능한 작업 목록입니다.

Company Admin

필드
설명
Job Title
회사 계정을 관리하는 회사 관리자의 제목입니다.
Email
회사 관리자의 이메일 주소는 회사 이메일 주소와 같을 수 있습니다. 다른 이메일 주소를 입력하면 회사 계정 외에 회사 관리자를 위한 별도의 개인 계정이 만들어집니다.
Prefix
해당하는 경우 회사 관리자의 이름과 연결된 접두사(예: Mr., Ms., Mrs., 또는 Dr.). 구성에 따라 입력 필드는 텍스트 필드 또는 목록일 수 있습니다.
First Name
회사 관리자의 이름입니다.
Middle Name/Initial
회사 관리자의 중간 이름 또는 이니셜입니다.
Last Name
회사 관리자의 성.
Suffix
해당되는 경우 회사 관리자의 이름과 연결된 접미사(예: Jr., Sr., 또는 III). 구성에 따라 입력 필드는 텍스트 필드 또는 목록일 수 있습니다.
Gender
회사 관리자의 성별. 옵션: Male / Female / Not Specified

Company Credit

필드
설명
Credit Currency
회사 크레딧 구매에 대해 스토어에서 수락하는 통화입니다.
Credit Limit
회사 계정까지 연장된 크레딧 제한.
Allow to Exceed Credit Limit
회사에 크레딧 한도를 초과할 권한이 있는지 보여 줍니다. 옵션: 예 / 아니요
Reason for Change
회사가 신용 한도를 초과할 수 없거나 초과할 수 없는 상황을 설명하는 참고 사항. 이 필드는 크레딧 제한 초과 권한이 변경된 경우에만 활성화됩니다.

Advanced Settings

필드
설명
Customer Group
다음을 나타냅니다. 고객 그룹 또는 공유된 카탈로그 회사에 할당되었습니다.
Allow Quotes
회사 구성원이 회사를 대신하여 협상 가능한 견적을 작성하고 제출할 수 있는지 여부를 결정합니다.
Enable Purchase Orders
회사에 대해 구매 발주가 허용되는지 여부를 결정합니다. 구매 발주가 회사 구성원 계정에 대해 작동하려면 회사 관리자가 상점 첫 화면에서 이 기능도 활성화해야 합니다.
Applicable Payment Methods
회사 구매에 사용할 수 있는 결제 방법을 보여 줍니다. 옵션: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods
Payment Methods
(관리자만) 특정 결제 방법이 지정된 경우 활성화됩니다. 여러 결제 방법을 선택하려면 Ctrl 키(PC) 또는 Command 키(Mac)를 누른 상태에서 각 옵션을 클릭합니다.
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