회사 계정 관리

Last update: Thu Nov 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

주제:
B2B
기업
구성

작성 대상:

초급
중간
관리자
기본
사용자

Companies 페이지에는 상태와 관계없이 모든 현재 회사 계정이 나열됩니다. 승인 보류 중인 요청이 목록 맨 위에 표시됩니다.

회사 표 {width="700" modal="regular"}

Columns 컨트롤을 사용하여 그리드에 표시되는 열을 사용자 지정합니다. 검색 및 필터 기능을 사용하여 보기에 표시되는 회사를 사용자 지정합니다.

Search 을(를) 사용하여 회사 그리드에서 회사를 찾으십시오.회사 이름 및 상위 열을 인덱싱합니다.
Filter을(를) 사용하여 특정 기준을 충족하는 레코드를 포함하도록 보기를 사용자 지정합니다. 예를 들어 B2B 사이트가 단일 회사 계정과 회사 계층을 모두 관리하도록 구성된 경우 Company Type - Company을(를) 기준으로 필터링하여 단일 회사만 표시하거나 Company Type - Parent을(를) 기준으로 필터링하여 각 계층에 대한 상위 회사만 표시할 수 있습니다.

표 위에 있는 Actions 컨트롤을 사용하여 여러 회사 레코드에 작업을 적용합니다. 예를 들어 각 개별 회사 요청을 승인하는 대신 여러 요청을 선택하여 한 번의 작업으로 계정을 활성화할 수 있습니다. 사용 가능한 작업은 관리자 사용자 계정에 할당된 역할의 권한에 따라 다릅니다.

회사 역할 리소스

역할 리소스 설정에 따라 다음 기능이 결정됩니다.

회사 추가
회사 삭제
정산 환급 적용
회사 보기

관리자 사용자 계정에 할당된 사용자 역할에 대해 이러한 역할 리소스를 설정해야 합니다.

회사 그리드에서 회사 계정 관리

Companies 페이지를 열려면 Customers > Companies 을(를) 선택하여 [관리] 메뉴에서 회사의 사용자 계정을 보고 관리합니다.

개별적으로 또는 그룹으로 계정을 관리할 수 있습니다.

회사 계정 레코드에 대한 Action 열에서 Edit 을(를) 선택하여 개별 회사 계정에 대한 구성 설정을 보거나 변경합니다.

{width="675" modal="regular"}
그리드 위의 Actions** 컨트롤에서 사용할 수 있는 옵션을 사용하여 선택한 회사 계정 그룹을 보거나 변경합니다.

{width="675" modal="regular"}

각 작업을 적용하는 방법에 대한 지침은 다음 섹션을 참조하십시오.

회사 계정 활성화

Actions 컨트롤에서 Set Active 을(를) 선택합니다.
확인 메시지가 표시되면 OK 을(를) 클릭합니다.

활성/비활성 설정

비활성 계정이 있는 고객은 자신의 계정에서 로그인하거나 구매할 수 없습니다. 고객 계정을 활성 또는 비활성으로 설정하는 두 가지 방법이 있습니다.

방법 1: 고객 그리드에서

관리자 사이드바에서 고객 > 모든 고객 (으)로 이동합니다.
Actions 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- Active
- Inactive
메시지가 표시되면 OK 을(를) 선택하여 변경 내용을 적용합니다.

방법 2: 계정 편집 페이지에서

관리자 사이드바에서 고객 > 모든 고객 (으)로 이동합니다.
표에서 편집할 고객 레코드를 찾습니다.
맨 오른쪽에 있는 작업 열에서 편집 을 선택합니다.
계정 정보 탭을 선택합니다.
Customer Active 을(를) Yes 또는 No(으)로 설정합니다.
고객 저장 을 클릭합니다.

회사 계정 차단

차단된 회사 계정과 연결된 사용자는 로그인하여 카탈로그에 액세스할 수 있지만 구입할 수는 없습니다. 상태가 좋지 않은 계정이 있는 회사는 문제가 해결될 때까지 일시적으로 차단될 수 있습니다.

Actions 컨트롤에서 Block 을(를) 선택합니다.
확인 메시지가 표시되면 OK 을(를) 클릭합니다.

회사 계정 삭제

삭제된 회사 계정은 복원할 수 없습니다. 회사와 연결된 사용자 계정의 상태가 Inactive(으)로 설정되어 있고 회사 ID가 사용자 계정의 프로필에서 제거됩니다. 회사 활동 및 거래에 대한 정보는 시스템에 유지됩니다.

Actions 컨트롤에서 Delete 을(를) 선택합니다.
확인 메시지가 표시되면 OK 을(를) 클릭합니다.

회사 설정 변경

회사 격자 에서 선택한 여러 회사에 동일한 설정을 적용하려면 고급 설정 구성을 업데이트하십시오.

NOTE

회사 계층 보기에서 상위 및 연결된 하위 회사가 있는 회사 조직의 고급 설정 구성을 관리합니다.

Actions 컨트롤에서 Change company settings 을(를) 선택합니다.

Change company settings 폼에서 초기 구성 설정이 기본값으로 설정됩니다.
변경할 각 구성 설정에 대해 Change 확인란을 선택하여 설정을 사용하도록 설정합니다. 그런 다음 필요에 따라 설정을 업데이트합니다.

{width="675" modal="regular"}
구성 설정을 업데이트한 후 Apply Changes 을(를) 선택합니다.
메시지가 표시되면 Change settings 을(를) 선택하여 선택한 회사에 대한 구성을 업데이트합니다.

TIP

회사 계정 레코드에 대한 Action 열에서 Edit 을(를) 선택하여 단일 회사에 대한 고급 설정 구성을 변경할 수 있습니다.

신용 통화 전환

선택된 회사의 계좌에 있는 대변은 선택된 통화의 현재 환율로 변환됩니다.

Actions 컨트롤에서 Convert Currency 을(를) 선택합니다.
확인 메시지가 표시되면 OK 을(를) 클릭합니다.
선택한 회사 계정에 사용할 Credit Currency 을(를) 선택하십시오.

현재 전환율(사용 가능한 경우)에 따라 금액이 다시 계산됩니다. 사용할 수 없는 경우 사용자 지정 전환율을 수동으로 입력할 수 있습니다. 선택한 회사에서 사용하는 신용 통화에 필요한 변환 계산을 표시합니다.
변환을 완료하려면 Proceed 을(를) 클릭하십시오.

회사 계정 편집

방법 1: 빠른 편집

첫 번째 열에서 편집할 회사 계정의 확인란을 선택합니다.
Actions 컨트롤에서 Edit 을(를) 선택합니다.

업데이트할 수 있는 각 값이 텍스트 상자에 나타납니다.

{width="675" modal="regular"}
필요에 따라 다음 값 중 하나를 업데이트합니다.
- Company Name
- Company Email
- Phone Number
Save 을(를) 클릭합니다.

방법 2: 전체 편집

표에서 편집할 회사 레코드를 찾습니다.
Action 열에서 Edit 선택.
회사 정보에 필요한 사항을 변경합니다.

필드 설명은 회사 계정 만들기를 참조하세요.
완료되면 Save 을(를) 클릭합니다.

영업 담당자 지정

영업 사원은 회사 계정의 연락 창구로 할당되어 회사와 관련된 모든 자동화된 이메일 메시지를 받는 관리자입니다. 회사 계정당 한 명의 영업 사원만 할당할 수 있지만, 한 명의 영업 사원이 여러 회사 계정을 관리할 수 있습니다. 다른 관리 사용자가 할당되지 않는 한 기본 관리 사용자 계정이 영업 담당자로 할당됩니다.

회사 계정 및 견적 페이지에서 할당된 영업 담당자의 이름과 이메일 주소가 회사 구성원에게 표시됩니다.

관리자 사이드바에서 Customers > Companies(으)로 이동합니다.
그리드에서 회사를 찾아 편집 모드로 엽니다.
Sales Representative 을(를) 회사의 연락처로 할당할 관리자 사용자로 설정하십시오.
완료되면 Save 을(를) 클릭합니다.

할당된 영업 사원은 할당에 대한 이메일 알림을 받습니다.

회사 프로필 업데이트

회사 프로필은 회사 관리자가 상점 첫 화면에서 유지 관리할 수 있으며 스토어 관리자가 관리자도 유지 관리할 수 있습니다.

회사 프로필 {width="700" modal="regular"}

관리자 사이드바에서 Customers > Companies(으)로 이동합니다.
그리드에서 회사를 찾은 다음 Action 열에서 Edit 을(를) 클릭합니다.
참조용 필드 설명을 사용하여 필요에 따라 각 섹션의 필드 값을 업데이트합니다.
완료되면 Save 을(를) 클릭합니다.

회사 계정 데모

다음 비디오를 통해 회사 계정 관리에 대해 알아볼 수 있습니다.

https://video.tv.adobe.com/v/3410774?quality=12&learn=on&captions=kor

회사 경영

회사를 만든 후 적절한 권한이 있는 관리자는 Company Hierarchy 섹션을 사용하여 지정된 상위 회사를 편집하고 관련 회사를 할당하여 상위 회사 조직을 만들 수 있습니다.

회사가 계층에 추가된 경우 Company Hierarchy 그리드에 상위 회사와 할당된 모든 회사가 그리드에 표시됩니다.

자세한 내용은 회사 계층 구조 관리를 참조하십시오.

회사 옵션 및 열

다음 섹션에서는 회사 계정 관리에 사용할 수 있는 작업, 옵션 및 표시된 정보에 대한 참조를 제공합니다.

작업 제어 옵션

옵션

설명

Set Active

선택한 모든 회사 레코드의 상태를 Active(으)로 설정합니다. 회사 관리자는 상점에서 자신의 계정에 액세스하고 회사를 관리할 수 있도록 암호를 설정하는 지침을 받습니다.

Block

상태가 좋지 않은 회사 계정을 제한하고 계정을 보존합니다. 회사 구성원은 로그인하여 카탈로그에 액세스할 수 있지만 회사를 대신하여 주문을 할 수 없습니다.

Delete

선택한 회사 계정을 삭제합니다. 삭제된 회사와 연결된 사용자 계정의 상태가 Inactive(으)로 설정되어 있고 회사 ID가 사용자 계정의 프로필에서 제거됩니다. 회사 활동 및 거래에 대한 정보는 시스템에 유지됩니다.

Edit

선택한 회사 레코드의 일부 값을 그리드에서 편집할 수 있습니다. 기본적으로 회사 이름, 회사 이메일 및 전화번호 값은 빠른 편집에 사용할 수 있습니다.

Change company settings

회사 설정 변경 양식을 열어 고급 설정 구성을 업데이트하고 선택한 회사에 변경 내용을 적용합니다.

Convert Credit

지정된 통화의 환율에 따라 선택한 회사의 계정에 대한 대변을 변환합니다.

열 설명

기본 열 레이아웃

열

설명

Select

작업의 주체가 될 회사 레코드를 선택하거나 열 헤더의 선택 컨트롤을 사용하여 모두를 선택/선택 해제하는 데 사용되는 확인란

회사 만들기 요청이 제출될 때 할당되는 고유 숫자 식별자입니다.

Company Name

회사 이름은 회사 계정을 처음 만들 때 입력되며, 전체 법적 이름의 약식 버전일 수 있습니다.

Company Type

회사의 형식입니다. 옵션:
Company- 기본적으로 새 회사는 단일 회사로 만들어집니다.
Parent - 회사가 다른 회사의 모회사입니다.
Child- 이 회사는 상위 회사와 관련되어 있습니다.

Parent

이 특정 회사 라인의 상위 회사를 표시합니다.

Company Email

회사 계정과 연결된 이메일 주소.

Phone Number

회사의 기본 전화번호.

Country

회사를 등록하여 비즈니스를 수행하는 국가.

State Province

회사가 등록되어 사업을 수행하는 주 또는 시/도입니다.

City

비즈니스를 수행하기 위해 회사가 등록된 도시입니다.

Group/Shared Catalog

열 이름은 구성에서 공유 카탈로그를 활성화했는지 여부에 따라 달라집니다. 옵션:
Customer Group- 공유 카탈로그가 구성에서 활성화되지 않은 경우 회사가 속한 고객 그룹의 이름을 지정합니다.
Shared Catalog - [공유 카탈로그]가 구성에서 활성화된 경우 고객에게 할당된 공유 카탈로그의 이름을 지정합니다.

Outstanding Balance

회사 계좌의 잔고. 회사에 신용 기록이 없고 신용 한도가 0인 경우 열이 비어 있습니다.

Company Admin

회사 관리자의 이름과 성입니다.

Job Title

회사 관리자의 직함입니다.

Work Phone Number

회사 관리자의 회사 전화번호.

회사 관리자의 이메일 주소입니다.

Action

Edit - 회사 계정을 편집 모드로 엽니다.

추가 열

그리드의 열 레이아웃을(를) 변경하여 다음 열을 사용할 수 있습니다.

열

설명

Company Legal Name

회사의 전체 법적 이름.

Street Address

회사가 사업을 하기 위해 등록한 거리 주소.

ZIP

회사가 등록되어 비즈니스를 수행하는 ZIP 또는 우편 번호입니다.

Reseller ID

세금 보고 목적으로 회사에 지정된 재판매 번호.

VAT/TAX ID

세금 보고 목적으로 일부 관할 구역에서 회사에 할당된 부가가치세 번호입니다. 상점 앞에 나타나도록 고객 VAT/세금 ID를 구성하려면 새 계정 옵션 만들기를 참조하십시오.

Credit Limit

회사 계정까지 연장된 크레딧 제한.

Credit Currency

회사 크레딧 구매에 대해 스토어에서 수락하는 통화입니다.

Status

회사 계정의 상태를 나타냅니다. 옵션:
Active- 스토어 관리자가 회사 계정을 승인했습니다. 회사 관리자 및 관련 회원은 상점에서 계정에 로그인하여 구매할 수 있습니다.
Pending Approval - 회사 계정 열기 요청이 제출되었지만 저장소 관리자가 아직 승인하지 않았습니다.
Rejected- 회사 계정 열기 요청이 제출되었지만 스토어 관리자가 승인하지 않았습니다. 요청을 제출하는 데 사용된 초기 로그인 자격 증명이 차단됩니다.
Blocked - 회사 구성원이 로그인하여 카탈로그에 액세스할 수 있지만 구입할 수는 없습니다. 스토어 관리자가 상태가 좋지 않은 회사 계정을 차단할 수 있습니다. 계정의 블록은 언제든지 저장소 관리자가 제거할 수 있습니다.

Gender

회사 관리자의 성별. 옵션: 남성 / 여성 / 지정되지 않음

Comment

참조를 위해 회사 계정에 대한 참고 사항이며 관리자만 볼 수 있습니다.

단추 막대

단추

설명

Back

변경 사항을 저장하지 않고 회사 페이지로 돌아갑니다.

Delete Company

회사 계정을 삭제합니다. 회사와 연결된 사용자 계정의 상태가 Inactive(으)로 설정되어 있고 회사 ID가 사용자 계정의 프로필에서 제거됩니다. 회사 활동 및 거래에 대한 정보는 시스템에 유지됩니다.

Reset

변경 내용이 저장되지 않은 모든 필드로 원래 값을 복원합니다.

Reimburse Balance

관리자가 스토어 크레딧에서 PO 번호로 참조된 잔액을 상환할 수 있습니다.

Save

회사에 대한 변경 사항을 저장하고 프로필을 열어 둡니다.

Save & Close

회사에 대한 변경 사항을 저장하고 프로필을 닫습니다.

필드 설명

필드

설명

Company Name

회사 이름은 회사 계정을 처음 만들 때 입력되며, 전체 법적 이름의 약식 버전일 수 있습니다.

Status

Company Email

회사 계정과 연결된 이메일 주소.

Sales Representative

회사 계정의 기본 담당자인 관리자 사용자입니다.

Account Information

필드

설명

Company Legal Name

회사의 전체 법적 이름.

VAT / TAX ID

세금 신고 목적으로 회사에 할당된 세금 또는 부가가치세 번호입니다.

Reseller ID

세금 보고 목적으로 회사에 지정된 재판매 번호.

Comment

회사 계정에 대한 이러한 참고는 참조용이며 관리자만 볼 수 있습니다.

Company Hierarchy

열

설명

Company ID

회사의 ID 번호입니다.

Company Name

회사의 전체 이름.
편집 중인 회사 줄에 current company indicator이(가) 나타납니다.

Company Email

회사 계정과 연결된 이메일 주소.

Phone Number

회사의 기본 전화번호.

State/Province

회사가 등록되어 사업을 수행하는 주 또는 시/도입니다.

City

비즈니스를 수행하기 위해 회사가 등록된 도시입니다.

Customer Group

(관리자만) 회사에 할당된 고객 그룹 또는 공유 카탈로그를 나타냅니다.

Company Admin

회사 관리자의 전체 이름.

Action

해당 회사 라인에 대해 가능한 작업 목록입니다.

Legal Address

열

설명

Street Address

회사가 사업을 하기 위해 등록한 거리 주소.

City

비즈니스를 수행하기 위해 회사가 등록된 도시입니다.

Country

회사를 등록하여 비즈니스를 수행하는 국가.

State/Province

회사가 등록되어 사업을 수행하는 주 또는 시/도입니다.

ZIP/Postal Code

회사가 등록되어 비즈니스를 수행하는 ZIP 또는 우편 번호입니다.

Phone Number

회사의 기본 전화번호.

Company Admin

필드

설명

Website

회사 계정에 대해 웹 사이트 범위를 설정합니다. 기본값은 Main Website 입니다.

Job Title

회사 계정을 관리하는 회사 관리자의 제목입니다.

Work Phone Number

회사 계정을 관리하는 회사 관리자의 전화번호.

회사 관리자의 이메일 주소는 회사 이메일 주소와 같을 수 있습니다. 다른 이메일 주소를 입력하면 회사 계정 외에 회사 관리자를 위한 별도의 개인 계정이 만들어집니다.

Prefix

해당하는 경우 회사 관리자의 이름과 연결된 접두사입니다(예: Mr., Ms., Mrs. 또는 Dr.). 구성에 따라 입력 필드는 텍스트 필드 또는 목록일 수 있습니다.

First Name

회사 관리자의 이름입니다.

Middle Name/Initial

회사 관리자의 중간 이름 또는 이니셜입니다.

Last Name

회사 관리자의 성.

Suffix

해당되는 경우 회사 관리자의 이름과 연결된 접미사(예: Jr., Sr. 또는 III)입니다. 구성에 따라 입력 필드는 텍스트 필드 또는 목록일 수 있습니다.

Gender

회사 관리자의 성별. 옵션: Male / Female / Not Specified

Send Welcome Email From

Default Store View 을(를) 사용하지 않으려면 새 회사 관리자에게 환영 이메일을 보낼 때 사용할 저장소 보기를 설정하십시오.

Company Credit

필드

설명

Credit Currency

회사 크레딧 구매에 대해 스토어에서 수락하는 통화입니다.

Credit Limit

회사 계정까지 연장된 크레딧 제한.

Allow to Exceed Credit Limit

회사에 크레딧 한도를 초과할 권한이 있는지 보여 줍니다. 옵션: 예 / 아니요

Reason for Change

회사가 신용 한도를 초과할 수 없거나 초과할 수 없는 상황을 설명하는 참고 사항. 이 필드는 크레딧 제한 초과 권한이 변경된 경우에만 활성화됩니다.

Advanced Settings

필드

설명

Customer Group

회사에 할당된 고객 그룹 또는 공유 카탈로그를 나타냅니다.

Allow Quotes

회사 구성원이 회사를 대신하여 협상 가능한 견적을 작성하고 제출할 수 있는지 여부를 결정합니다.

Enable Purchase Orders

회사에 대해 구매 발주가 허용되는지 여부를 결정합니다. 구매 발주가 회사 구성원 계정에 대해 작동하려면 회사 관리자가 상점 첫 화면에서 이 기능도 활성화해야 합니다.

Applicable Payment Methods

회사 구매에 사용할 수 있는 결제 방법을 보여 줍니다. 옵션: B2B Payment Methods / All Enabled Payment Methods / Specific Payment Methods

Payment Methods

(관리자만) 특정 결제 방법이 지정된 경우 활성화됩니다. 여러 결제 방법을 선택하려면 Ctrl 키(PC) 또는 Command 키(Mac)를 누른 상태에서 각 옵션을 클릭합니다.

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