협상 가능한 견적
구매자와 판매자는 견적을 사용하여 계약에 도달할 때까지 주문 추가 품목, 수량 갱신, 할인 요청 및 적용 등에 대한 협상 프로세스를 관리합니다. 견적 협상 프로세스는 승인된 회사 구매자 또는 회사 영업 사원이 시작할 수 있습니다.
견적은 승인된 회사 구매자 또는 영업 사원이 시작할 수 있습니다. 견적이 생성되면 구매자나 판매자가 검토를 위해 견적을 제출할 때 협상 프로세스가 시작됩니다. 받은 각 견적을 나열하고 구매자와 판매자 간의 통신 기록을 유지 관리하는 견적 그리드입니다. 표준 작업 공간 컨트롤을(를) 사용하여 목록을 필터링하고, 열 레이아웃을 변경하고, 보기를 저장하고, 데이터를 내보냅니다.
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상점에서 구매자는 장바구니에서 협상 요청으로 견적을 제출합니다. 견적 요청을 생성할 때 구매자는 견적을 초안으로 저장하거나 판매자에게 직접 제출할 수 있습니다.
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관리에서 영업 담당자는 회사 구매자를 대신하여 견적을 작성할 수 있습니다. 견적을 생성할 때 판매자는 견적을 초안으로 저장하거나 구매자에게 직접 실행하여 협상 프로세스를 시작할 수 있습니다.
협상 프로세스 중에 추가 협상을 위해 조건을 검토하고 제안하는 사람만 견적을 갱신할 수 있습니다.
전제 조건
협상 가능한 견적은 Adobe Commerce에 다음 구성 설정이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
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- 회사 계정 활성화
- B2B 견적 활성화
견적 워크플로우
견적은 구매자나 판매자가 시작할 수 있습니다.
1단계: 견적 생성
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구매자가 견적을 요청 - 구매자가 장바구니에서 견적을 요청합니다. 구매자의 계정 대시보드의 내 견적 목록에 요청이 나타나고 회사 계정에 할당된 영업 담당자에게 전자 메일 알림이 전송됩니다. 관리자의 Quotes 표에 요청이 나타나며 상태는
New입니다. 견적 요청은 판매자가 오픈하기 전까지 구매자가 수정할 수 있습니다.
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영업 담당자 — 영업 담당자는 특정 회사 구매자를 대신하여 관리자의 견적을 만들 수 있습니다. Sales Rep 는 Quote 를 업데이트하여 구매자에게 제품 및 할인 및 Notes 와 같은 기타 정보를 추가해야 합니다. 영업 담당자는 견적을
draft(으)로 저장하거나 구매자에게 보내 협상을 시작할 수 있습니다. 초안 상태에서 견적은 판매자에게만 표시됩니다. 견적이 전송되면 상태는Submitted입니다. 구매자가 반송하기 전까지는 판매자가 수정할 수 없습니다.
2단계: 견적 검토 및 협상
판매자가 요청을 보고 응답을 보냅니다 - 관리자에서 판매자가 견적에 대한 요청을 봅니다. 견적의 상태가 Pending(으)로 변경되며 구매자는 변경할 수 없습니다. 판매자가 견적의 제품에 대해 할인된 가격을 제시하여 응답하고 댓글을 입력한 다음 구매자에게 견적을 다시 보냅니다. 구매자와 영업 사원은 판매자가 응답한 것을 이메일로 통보받는다.
구매자가 판매자의 견적을 보고 응답을 보냅니다 - 구매자가 이메일 알림의 링크를 클릭하여 견적을 열거나 계정 대시보드의 내 견적 페이지에서 견적을 엽니다. 구매자는 라인 품목이나 견적 레벨에서 판매자에게 메모를 남기고 품목을 제거할 수 있습니다.
구매자와 판매자는 합의에 도달하거나 판매자가 견적을 거부하기 전까지 협상 프로세스를 계속할 수 있습니다. 구매자가 견적을 변경할 경우(제품 추가 또는 제거 또는 제품 수량 변경), 견적을 판매자에게 반환하여 검토해야 합니다.
4단계: 구매자가 견적을 수락합니다 - 구매자가 제안된 가격을 수락하고 체크아웃을 계속합니다. 협상된 견적에 추가 할인을 추가할 수 없습니다.
스토어 견적에 대한 B2B 역할 리소스
견적에 대한 구성 옵션은 역할 리소스를 사용하여 제어됩니다. 이러한 역할 리소스는 저장소 관리자에게 할당된 관리자 역할에 대해 설정해야 합니다.
관리자의 견적 함수에 대한 액세스 권한을 부여하려면 System > Permissions>User Roles(으)로 이동하고 역할을 선택한 다음_역할 리소스_트리에서 Sales > Operations > Quotes (으)로 이동합니다.
작업 적용
관리에서 B2B 관리자 및 판매자는 Actions 메뉴를 사용하여 견적 그리드에서 견적을 관리할 수 있습니다.
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관리자 사이드바에서 Sales > Quotes(으)로 이동합니다.
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그리드의 첫 번째 열에서 작업을 적용할 각 레코드에 대한 확인란을 선택합니다.
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Actions 에서 적용할 작업을 선택하십시오.
견적 보기
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레코드에 대한 Actions 열에서 View 을(를) 클릭합니다.
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고객 요청에 응답하려면 지침에 따라 가격 협상 프로세스를 시작합니다.
견적 활동 보기
Comments 및 History Log에서 협상 타임라인, 통신 및 기타 견적 활동을 확인합니다. 여기에는 상태 변경, 고객 및 배송 정보에 대한 업데이트, 품목 및 가격 업데이트 및 기타 중요한 정보가 포함됩니다.
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견적을 엽니다.
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Negotiation(으)로 스크롤하고 Comments 및 History Log 을(를) 선택하여 견적 협상 설명 및 내역을 봅니다.
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내역은 라인 항목 레벨에서도 추적됩니다.
견적 요청 거부
Open 상태의 견적 요청만 거부할 수 있습니다.
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거부할 각 개설 견적 요청을 선택합니다.
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Actions 컨트롤을
Declined(으)로 설정합니다. -
메시지가 표시되면 견적이 거절된 이유를 입력하고 Confirm 을(를) 클릭합니다.
열 설명
견적 요청의 현재 상태를 나타냅니다. 견적의 상태는 구매자 또는 판매자 측의 조치에 의해서만 변경될 수 있습니다. 구매자 계정에서 상태 설정도 확인하세요.
- New - 구매자가 견적에 대한 요청을 제출했지만 판매자가 이를 조회하지 않았습니다. 해당 요청은 판매자가 오픈하기 전까지 구매자가 업데이트할 수 있습니다.
- Draft - 판매자가 구매자를 위한 초안 견적을 만듭니다. 판매자가 오퍼 세부 사항(품목, 수량, 할인 등)을 추가하여 구매자에게 견적을 제출할 때까지 구매자에게 견적이 표시되지 않습니다.
- Open - 판매자가 요청을 열었고 이를 검토하고 응답을 준비하는 중입니다.
- Submitted - 판매자가 구매자에게 응답을 보냈습니다. 협상 프로세스 중에는 견적 레코드를 편집할 수 없습니다.
- Client Reviewed - 구매자가 판매자의 응답을 보고 답장을 준비하는 중입니다.
- Updated - 구매자가 응답을 제출했지만 판매자가 응답하지 않습니다.
- Ordered - 구매자가 협상된 견적을 기반으로 주문을 제출했습니다.
- Closed - 구매자가 견적 요청을 취소했습니다.
- Declined - 판매자가 견적 요청을 거부했습니다. 사용자 정의 가격은 견적에서 제거되며 기록은 이후 편집 시 잠깁니다.
- Expired - 구매자가 지정된 기간 내에 판매자의 회신에 응답하지 않아 견적이 더 이상 유효하지 않습니다.
단추 막대
<original quote name> (copy)입니다. Name 필드의 값을 편집하고 견적을 초안으로 저장하여 이름을 변경합니다.<original quote name> (copy)(이)라는 견적의 복사본을 만들고 엽니다. 새 견적을 초안으로 저장하거나 구매자에게 보내기 전에 필요에 따라 이름을 변경하고 갱신합니다.인용 예
다음 그림은 일부 설정이 구성된 Admin 의 Quote 세부 정보 보기 예를 보여줍니다.
