협상 가능한 견적

구매자와 판매자는 견적을 사용하여 계약에 도달할 때까지 주문 추가 품목, 수량 갱신, 할인 요청 및 적용 등에 대한 협상 프로세스를 관리합니다. 견적 협상 프로세스는 승인된 회사 구매자 또는 회사 영업 사원이 시작할 수 있습니다.

견적은 승인된 회사 구매자 또는 영업 사원이 시작할 수 있습니다. 견적이 생성되면 구매자나 판매자가 검토를 위해 견적을 제출할 때 협상 프로세스가 시작됩니다. 다음 따옴표 수신한 각 견적을 나열하고 구매자와 판매자 간의 통신 내역을 유지하는 그리드. 표준 사용 작업 공간 제어 목록을 필터링하려면 열 레이아웃을 변경하고 보기를 저장하고 데이터를 내보냅니다.

  • 상점에서 구매자는 견적을 다음으로 제출합니다. 협상 요청 장바구니에서 나온 가격. 견적 요청을 생성할 때 구매자는 견적을 초안으로 저장하거나 판매자에게 직접 제출할 수 있습니다.

  • 관리에서 영업 담당자는 회사 구매자를 대신하여 견적을 작성할 수 있습니다. 견적을 생성할 때 판매자는 견적을 초안으로 저장하거나 구매자에게 직접 실행하여 협상 프로세스를 시작할 수 있습니다.

협상 프로세스 중에 추가 협상을 위해 조건을 검토하고 제안하는 사람만 견적을 갱신할 수 있습니다.

전제 조건

협상 가능한 견적은 Adobe Commerce에 다음 구성 설정이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

견적 워크플로우

견적은 구매자나 판매자가 시작할 수 있습니다.

1단계: 견적 작성

  • 구매자가 견적 요청 - 구매자 견적 요청 장바구니에서. 요청이 다음 위치에 나타납니다. 내 견적 구매자의 계정 대시보드에 있는 목록과 이메일 알림이 회사 계정에 할당된 영업 담당자에게 전송됩니다. 관리자에서 요청이 따옴표 그리드, 상태 New. 견적 요청은 판매자가 오픈하기 전까지 구매자가 수정할 수 있습니다.

    따옴표 {width="700" modal="regular"}

  • 영업 담당자 — 영업 담당자가 다음을 수행할 수 있습니다. 견적 작성 특정 회사 구매자를 대신하여 책임자로부터. Sales Rep 는 Quote 를 업데이트하여 구매자에게 제품 및 할인 및 Notes 와 같은 기타 정보를 추가해야 합니다. Sales Rep 는 Quote 를 draft 또는 구매자에게 보내서 협상을 시작합니다. 초안 상태에서 견적은 판매자에게만 표시됩니다. 견적이 전송되면 상태는 다음과 같습니다. Submitted. 구매자가 반송하기 전까지는 판매자가 수정할 수 없습니다.

    관리자의 Quotes 그리드에서 구매자 견적을 시작하는 판매자 {width="700" modal="regular"}

2단계: 견적 검토 및 협상

판매자가 요청을 보고 응답을 보냅니다. - 관리자에서 판매자가 견적에 대한 요청을 확인합니다. 견적의 상태가 다음으로 변경됨: Pending, 구매자는 어떠한 변경도 할 수 없습니다. 다음 판매자의 응답 견적의 제품에 대해 할인된 가격을 제시하여 주석을 입력하고 견적을 다시 구매자에게 보냅니다. 구매자와 영업 사원은 판매자가 응답한 것을 이메일로 통보받는다.

구매자가 판매자의 견적을 보고 응답을 보냅니다. - 구매자가 이메일 알림의 링크를 클릭하여 견적을 열거나 내 견적 계정 대시보드의 페이지입니다. 구매자는 라인 품목이나 견적 레벨에서 판매자에게 메모를 남기고 품목을 제거할 수 있습니다.

구매자와 판매자는 합의에 도달하거나 판매자가 견적을 거부하기 전까지 협상 프로세스를 계속할 수 있습니다. 구매자가 견적을 변경할 경우(제품 추가 또는 제거 또는 제품 수량 변경), 견적을 판매자에게 반환하여 검토해야 합니다.

4단계: 구매자가 견적 수락 - 구매자가 제시한 가격을 수락하고 체크아웃을 계속합니다. 협상된 견적에 추가 할인을 추가할 수 없습니다.

스토어 견적에 대한 B2B 역할 리소스

견적에 대한 구성 옵션은 역할 리소스. 이러한 역할 리소스는 저장소 관리자에게 할당된 관리자 역할에 대해 설정해야 합니다.

관리자의 견적 기능에 대한 액세스 권한을 부여하려면 System > Permissions>User Roles, 역할을 선택하고 다음 위치로 이동합니다. Sales > Operations > Quotes 다음에서_​역할 리소스​_트리.

작업 적용

관리에서 B2B 관리자 및 판매자는 다음을 사용하여 견적 그리드에서 견적을 관리할 수 있습니다. Actions 메뉴 아래의 제품에서 사용할 수 있습니다.

따옴표

  1. 다음에서 관리자 사이드바, 이동 Sales > Quotes.

  2. 그리드의 첫 번째 열에서 작업을 적용할 각 레코드에 대한 확인란을 선택합니다.

  3. 다음에서 Actions 적용할 작업을 선택합니다.

견적 보기

  1. 다음에서 Actions 레코드에 대한 열에서 View.

  2. 고객 요청에 응답하려면 지침에 따라 다음을 시작합니다. 가격 협상 프로세스.

견적 활동 보기

다음 위치에서 협상 타임라인, 커뮤니케이션 및 기타 견적 활동 보기 Comments 및 History Log—상태 변경, 고객 및 배송 정보 업데이트, 품목 및 가격 업데이트, 기타 중요한 정보가 포함됩니다.

  1. 견적을 엽니다.

  2. 스크롤하여 견적 협상 주석 및 내역 보기 Negotiation, 및 선택 CommentsHistory Log.

    내역 보기 {width="400"}

  3. 내역은 라인 항목 레벨에서도 추적됩니다.

    라인 항목 내역 보기 {width="400"}

견적 요청 거부

이(가) 있는 견적 요청만 Open 상태를 거부할 수 있습니다.

  1. 거부할 각 개설 견적 요청을 선택합니다.

  2. 설정 Actions ​제어 대상 Declined.

  3. 견적이 거부된 이유를 입력하라는 메시지가 표시되면 을 클릭합니다. Confirm.

    견적서를 거부하시겠습니까? {width="400"}

열 설명

설명
Select
작업의 대상이 될 견적을 선택하려면 확인란을 선택하거나 열 머리글에서 선택 컨트롤을 사용합니다. 옵션: 모두 선택 / 모두 선택 해제
ID
구매자의 장바구니에서 견적 요청이 제출될 때 할당되는 고유 숫자 식별자입니다. 견적 세부 정보를 볼 때 견적 이름 대신 페이지 상단에 ID가 표시됩니다.
Name
구매자가 견적 요청에 지정한 이름.
Created Date
구매자가 견적에 대한 요청을 처음 제출한 날짜와 시간.
Company
구매자가 견적 요청을 대신 제출하는 회사의 이름.
Submitted By
견적에 대한 요청을 실행하는 회사 구매자의 이름과 성.
Last Updated
견적서와 관련하여 구매자와 판매자 간의 마지막 연락 날짜 및 시간.
Sales Rep
구매자의 계정을 관리하는 영업 사원의 이름과 성.
Quote Total (Base)
원래 견적을 기준으로 구매할 제품의 총 가격. 총 금액은 웹 사이트의 기본 통화 및 상점 통화로 표시됩니다.
Quote Total (Negotiated)
협상된 견적을 기반으로 한 구매될 제품의 총 가격. 이 합계는 시스템에서 자동으로 계산되며 판매자가 적용하는 라인 품목 또는 견적 레벨 할인을 포함합니다. 총 금액은 웹 사이트의 기본 통화 및 상점 통화로 표시됩니다.
Status

견적 요청의 현재 상태를 나타냅니다. 견적의 상태는 구매자 또는 판매자 측의 조치에 의해서만 변경될 수 있습니다. 다음에서 상태 설정 을 참조하십시오. 구매자 계정.

  • New - 구매자가 견적 요청을 제출했지만 판매자가 이를 조회하지 않았습니다. 해당 요청은 판매자가 오픈하기 전까지 구매자가 업데이트할 수 있습니다.
  • Draft - 판매자가 구매자를 위한 초안 견적을 생성합니다. 판매자가 오퍼 세부 사항(품목, 수량, 할인 등)을 추가하여 구매자에게 견적을 제출할 때까지 구매자에게 견적이 표시되지 않습니다.
  • Open - 판매자가 열람한 후 답변서 작성 중입니다.
  • Submitted - 판매자가 구매자에게 답변을 보냈어요. 협상 프로세스 중에는 견적 레코드를 편집할 수 없습니다.
  • Client Reviewed - 구매자가 판매자의 답변을 보고 답장을 작성 중입니다.
  • Updated - 구매자가 답변을 제출했지만 판매자의 열람이 이루어지지 않았습니다.
  • Ordered - 구매자가 협상된 견적을 기반으로 주문을 제출했습니다.
  • Closed - 구매자가 견적 요청을 취소했습니다.
  • Declined - 판매자가 견적 요청을 거부했습니다. 사용자 정의 가격은 견적에서 제거되며 기록은 이후 편집 시 잠깁니다.
  • Expired - 구매자는 지정된 기간 내에 판매자의 회신에 응답하지 않았으며 견적은 더 이상 유효하지 않습니다.
Actions
View - 견적에 대한 요청을 열고 구매자와 판매자 간의 협상 레코드를 유지 관리합니다.

단추 막대

단추
설명
Send
구매자의 문의에 대한 회신으로 업데이트된 견적을 보냅니다. 판매자가 구매자의 회신을 기다리는 경우 이 버튼이 비활성화됩니다.
Back
로 돌아갑니다. 따옴표 변경 사항을 저장하지 않은 페이지입니다.
Create Copy
[1.5.0 베타 기능]{class="badge informative" title="Beta 프로그램 참가자만 사용할 수 있습니다."} 현재 견적을 복사하고 이름을 바꾸어 새 견적을 만듭니다. 새 견적이 열리면 기본 이름은 입니다. <original quote name> (copy). 에서 값을 편집하여 이름 변경 Name 필드를 지정하고 견적을 초안으로 저장합니다.
Print
견적을 프린터로 보내거나 PDF 파일로 저장합니다.
Create a copy
(이)라는 이름의 견적의 사본을 만듭니다. <original quote name> (copy) 열고, 새 견적을 초안으로 저장하거나 구매자에게 보내기 전에 필요에 따라 이름을 변경하고 갱신합니다.
Save as Draft
견적에 대한 변경 사항을 저장하지만 구매자에게 다시 보내지 않습니다.
Decline
가격 협상 요청은 초기 문의 시 또는 진행 중인 협상 중에 거부됩니다. 견적이 거절되었을 때, 판매자는 결정을 설명하기 위해 주석을 추가해야 한다. 견적이 거부되면 모든 협상된 가격이 원래 값으로 재설정됩니다. 판매자가 구매자의 답변을 기다리는 동안에는 이 버튼이 비활성화됩니다.

인용 예

다음 그림은 일부 설정이 구성된 Admin 의 Quote 세부 정보 보기 예를 보여줍니다.

인용 예

recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a