新規または既存の承認プロセスを作業に関連付ける
この記事では、承認プロセスを作業アイテムに関連付ける方法について説明します。承認をプルーフまたはドキュメントと関連付ける方法について詳しくは、次の記事を参照してください。
グローバルまたは1 回限りの承認プロセスを Adobe Workfront の作業アイテムに関連付けることができます。次のシナリオが存在します。
- 既存のグローバル承認プロセスをプロジェクト、タスク、イシュー、テンプレートまたはテンプレートのタスクに関連付けます。一部のグローバル承認プロセスは、システム内のすべてのグループで使用できます。グループレベルのグローバル承認プロセスは、特定のグループに対してのみ使用できます。
- 1 回限りの承認プロセスを作成し、既存のプロジェクト、タスク、イシュー、テンプレートまたはテンプレートのタスクに関連付けます。
承認プロセスの一般的な情報について詳しくは、承認プロセスの概要を参照してください。
グローバル承認プロセスの作成について詳しくは、作業アイテムの承認プロセスの作成を参照してください。
アクセス要件
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ | 任意 |
| Adobe Workfront プラン |
標準 ワークまたはそれ以上 |
| アクセスレベル | プロジェクト、タスク、イシューまたはテンプレートへのアクセス権以上の編集 |
| オブジェクト権限 | プロジェクト、タスク、イシューまたはテンプレートに対する権限を管理する |
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
承認プロセスと作業アイテムの関連付けに関する考慮事項
以下に説明する考慮事項に加えて、Workfront の承認プロセスに関する一般的な考慮事項を再度参照することをお勧めします。詳しくは、承認プロセスの概要を参照してください。
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承認プロセスを関連付ける前に、プロジェクト、タスク、イシュー、テンプレートまたはテンプレートのタスクを作成する必要があります。
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過ぎたステータスを持つ項目および現在のステータスを持つ項目に対して承認プロセスを項目に添付する場合、承認プロセスはトリガーされず、承認者に通知は送信されません。
例： タスクが「完了」ステータスの場合、その「完了」ステータスに関連付けられた承認プロセスを添付しても、承認はトリガーしません。
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（タスクとプロジェクトのテンプレートを使用、イシューのキュー設定を使用または新規タスクのプロジェクトのタスク設定を定義することで）項目の最初のステータスに承認プロセスを添付すると、送信された承認が取り消されると、承認プロセスは回避されます。この場合、承認者は通知を受け取りません。
承認の取り消しについて詳しくは、承認を表示を参照してください。
note tip TIP タスクまたはイシューの最初のステータスは新規です。プロジェクトの最初のステータスは、システムのプロジェクト環境設定でWorkfront管理者が選択したステータスです。 詳しくは、システム全体のプロジェクト環境設定の設定を参照してください。 -
承認プロセスとオブジェクトの関連付けは、オブジェクトの更新エリアには記録されません。
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承認プロセスを親タスクに関連付けることはできません。
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承認者としてユーザー、チームまたは役割を追加しても、その承認に関連付けられたオブジェクトに対する権限は自動的には付与されません。承認ステップがトリガーされると、オブジェクトに対する権限が付与されます。そうでない場合は、承認を決定する前に、オブジェクトをユーザー、チームまたは役割と共有する必要があります。
次の節では、承認プロセスをプロジェクト、タスクまたはイシューに関連付ける様々な方法について説明します。
グローバル承認プロセスと作業アイテムの関連付け associate-a-global-approval-process-with-a-work-item
グローバル承認プロセスを作業アイテム（プロジェクト、タスク、イシュー、テンプレート、テンプレートのタスク）に関連付けることができます。
所属するグループまたはシステム内のすべてのグループと共有されている限り、任意のグローバル承認プロセスにアクセスできます。
Workfront 管理者がシステム内のすべてのグループに対してグローバル承認プロセスを設定する方法およびグループ管理者がグループの承認を作成する方法について詳しくは、作業アイテムの承認プロセスを作成を参照してください。
既存のグローバル承認プロセスをプロジェクト、タスク、イシュー、テンプレートまたはテンプレートのタスクに関連付けるには、次の操作を実行します。
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承認プロセスを関連付ける作業アイテムに移動します。
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左パネルの「承認」をクリックします。
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選択した承認プロセスが表示されます。
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既存のものを使用ドロップダウンメニューを展開して、既存の承認プロセスを選択します。
選択した承認プロセスが表示されます。
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「保存」をクリックします。
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（オプション）項目に添付した既存の承認を変更する場合は、「承認プロセスを編集」をクリックします。これにより、グローバル承認プロセスが単一使用承認プロセスに変更されます。詳しくは、この記事の特定のオブジェクトで使用するグローバル承認プロセスの変更の節を参照してください。
特定のオブジェクトで使用するグローバル承認プロセスの変更 modify-a-global-approval-process-for-use-on-a-specific-object
作業項目の承認プロセスの作成の説明に従って、使用するグローバル承認プロセスを Workfront 管理者またはグループ管理者が作成します。
項目に添付されたグローバル承認プロセスの変更は、単一使用承認プロセスの変更と同じです。
関連付けたプロジェクト、タスクまたはイシューの特定のニーズに合わせて、グローバル承認プロセスを変更できます。
- 承認プロセスは、承認プロセスを関連付けるプロジェクト、タスクまたはイシューの場合にのみ変更されます。
- 管理者が元のグローバル承認プロセスに対して今後行う変更は、変更したグローバル承認プロセスには反映されません。
項目に既に添付されている承認プロセスを変更するには、次の手順に従います。
-
プロジェクト、タスクまたはイシューにグローバル承認プロセスを追加します。
手順については、この記事のグローバル承認プロセスと作業項目の関連付けの節を参照してください。
note important IMPORTANT 承認を追加する際は、必ず「保存」をクリックします。 -
グローバル承認プロセスを追加したら、承認ページの右上隅にある 編集 アイコン
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既存の承認プロセスに変更を加えます。詳しくは、この記事のプロジェクト、タスク、イシュー、テンプレートまたはテンプレートタスクへの単一使用承認プロセスの関連付けの節を参照してください。
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グローバル承認プロセスを、このオブジェクトでのみ使用可能な単一使用承認プロセスに変換することを確定するには、「保存」をクリックしたあと、再度「保存」をクリックします。
プロジェクト、タスク、イシュー、テンプレートまたはテンプレートタスクへの単一使用承認プロセスの関連付け associate-a-single-use-approval-process-with-a-project-task-issue-template-or-template-task
特定のプロジェクト、タスクまたはイシューでのみ使用する単一使用承認プロセスを作成できます。
また、単一使用承認プロセスをテンプレートまたはテンプレートタスクに関連付けて、テンプレートから作成されたプロジェクトやタスクで使用できるようにすることもできます。
この方法で承認プロセスを作成すると、ニーズに合わせてカスタム承認プロセスを作成できます。ただし、承認プロセスは、今後、他の作業項目と関連付けることはできません。
または、特定の項目のグローバル承認プロセスを変更して、そのプロセスを単一使用承認プロセスにすることもできます。詳しくは、この記事の特定のオブジェクトで使用するためのグローバル承認プロセスの変更の節を参照してください。
単一使用承認プロセスを作成するには、次の手順に従います。
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承認プロセスを関連付けるプロジェクト、タスク、イシュー、テンプレートまたはテンプレートタスクに移動します。
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左パネルの「承認」をクリックします。
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「1 回の使用を作成」をクリックします。
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作業項目の承認プロセスの作成の記事の「作業項目のシステムレベルまたはグループレベルのグローバル承認プロセスの作成」の手順 6 からの手順を実行します。
note tip TIP 単一使用承認プロセスを添付すると、テンプレートおよびテンプレートタスクの編集ボックス内の「承認プロセス」フィールドに「 <Custom>」として表示されます。テンプレートやテンプレートタスクの編集については、次の記事を参照してください。
作業項目からの承認プロセスの解除または削除
グローバルまたはグループレベルの承認プロセスを解除したり、以前に関連付けられていたプロジェクト、タスクまたはイシューから単一使用承認プロセスを削除したりできます。
次のシナリオが存在します。
- グローバルまたはグループレベルの承認プロセスを解除しても、承認は削除されません。承認は、今後も引き続き使用できます。
- 単一使用承認プロセスを削除すると、Workfront からそのプロセスが削除され、復元できなくなります。
作業項目から承認プロセスを解除または削除するには、次の手順に従います。
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以前に追加した承認プロセスを解除するプロジェクト、タスク、イシュー、テンプレートまたはテンプレートタスクに移動します。
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左パネルの「承認」をクリックします。
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項目に関連付けられている承認のタイプに応じて、「承認」セクションの右上隅にある次のアイコンの 1 つをクリックします。
- グローバルまたはグループレベルの承認用の 削除 アイコン
- 1 回限りの承認の場合は 削除 アイコン
- グローバルまたはグループレベルの承認用の 削除 アイコン
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解除または 削除 アイコンをクリックして確定します。
承認プロセスが作業項目から解除されます。
承認プロセスと作業項目の自動的な関連付け
次のワークフローを使用して、承認プロセスを作業項目に自動的に関連付けることができます。
- プロジェクトとタスクの場合は、テンプレートを使用して承認プロセスを関連付けることができます。既存の承認プロセスを「テンプレート承認」タブまたは「テンプレートタスク承認」タブに添付できます。作業項目に既存の承認を関連付ける方法については、グローバル承認プロセスと作業項目の関連付けを参照してください。
- 既存のプロジェクトにおける新規タスクの場合は、プロジェクトを編集ボックスの「タスク設定」エリアで、グローバル承認プロセスまたはグループレベルのグローバル承認プロセスを関連付けることができます。詳しくは、プロジェクトの編集の記事の「タスク設定」の節を参照してください。
- イシューの場合は、既存の承認プロセスをリクエストキューに関連付けることで、プロジェクトに追加されるすべての新規イシューに承認を関連付けることができます。リクエストキューの設定については、リクエストキューの作成を参照してください。