見込み客
左側のナビゲーションで「見込み客」を選択して、アクセスできるリードと取引先責任者を表示します。 リストを使用して、各見込み客のステータスと最新のアクティビティを確認します。
リードのステータスと見込み客の管理の最後のアクティビティを表示する
{width="800" modal="regular"}
- リード – 接続されたCRMで割り当てられたリード。
- 連絡先 – 接続されたCRMで割り当てられた連絡先。
- マーケティングハイライト：電子メールの開封やクリックなど、Marketoのライブ活動を行う見込み客。
- 人物リスト – 手動でインポートまたは追加する見込み客。
見込み客リストの作成
見込み客リストは、複数のソースからの人物を統合したものです。
- CRM見込み顧客:Sales Qualifierは、接続されたユーザーに割り当てられたリードと連絡先を自動的に読み込みます。 統合を参照してください。
- インポートされた見込み客 - CSV ファイルからインポートされた見込み客。
- 手動で見込み客を追加 – 個々の見込み客がSales Qualifierで追加されました。
CRMから来ない見込み客を追加するには：
-
見込み客 ページで、人物一覧を選択します。
-
+人を追加を選択してから、CSVを読み込みまたは 人を追加 を選択します。
- CSVを読み込む場合は、
firstname,email形式のCSVをアップロードします。
名前とメールアドレスが必要です。 姓はオプションです。 CSV テンプレートにはCRM リード ID列は含まれていませんが、読み込む前に列とその値をファイルに追加できます。 読み込みに失敗した場合は、エラーメッセージでフィールドまたは値を修正し、ファイルを再度アップロードします。 - 手動でユーザーを追加するには、そのユーザーの詳細をフォームに入力します。
- CSVを読み込む場合は、
-
「保存」を選択します。
見込み客のフィルタリングと検索
リストを絞り込むには、フィルターを選択します。 次の条件でフィルタリングできます。
- アウトバウンドワークフローのステータス
- 作成者
- 役職
- アカウント
- ソース
- 最終更新日
また、管理者は、マッピングされたCRM フィールドをフィルターとして利用できるようにすることもできます。 管理者設定で、担当者が見込み客の検索に使用する各フィールドの フィルター可能 をオンにします。 CRM フィールドのマッピング を参照してください。
マイ商談コンタクトでは、ステージ、タイプ、クローズ日など、関連する商談のフィールドでコンタクトをフィルタリングすることもできます。 商談フィールドには、ステージ（商談）などのラベルがあり、連絡先フィールドと区別されます。 管理者は、フィルターとして使用できる商談フィールドを制御します。
マーケティングのハイライトでフィルタリング
電子メールの開封数やクリック数、web訪問、フォーム入力、注目のアクションなど、Marketo個のライブ活動によって見込み客を見つけ、優先順位を付けることができます。 エンゲージメントは、ほぼリアルタイムで発生します。
マーケティングハイライトで見込み客をフィルタリングするには：
- フィルターを選択します。
- マーケティングハイライトフィルターを追加し、アクティビティタイプやキャンペーンなどの属性を設定して、重要なエンゲージメントに集中させることができます。
各見込み客には、最新のMarketo アクティビティと最近の履歴が表示されます。
マーケティングハイライトは、すべての実稼動地域で使用できます。 管理者は、MarketoをSales Qualifierに接続する1回限りの設定を完了します。 マーケティングハイライトの設定を参照してください。
見込み客の詳細の確認
見込み客を選択してプロファイルを開きます。 連絡を取る前に、重要なシグナルを確認してください。
- AI人物の概要 - リードまたは取引先責任者とその最近のエンゲージメントのAIによるスナップショット。 個人の活動を確認する前に、概要を使用して、その人物を一目で理解できます。 AIによる人物の概要は、Adobe Journey Optimizer B2B edition PrimeまたはUltimateが稼働しているインスタンスで入手できます。
- アクティビティ リスト - アクティビティと最近の動作の時系列リスト。
- タイムラインビュー：チャネル間のエンゲージメントの視覚的なタイムライン。
- 閲覧コンテンツ – 見込客が閲覧したWeb ページおよびアセット。 項目を選択して開きます。