見込み客
アクセスできるリードと連絡先を表示するには、左側のナビゲーションで「見込み客」を選択します。 リストを使用して、各見込み客のステータスと最新のアクティビティを確認します。
リードのステータスと見込み客の管理の最後のアクティビティを表示する
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- リード件のリードが、接続されたCRMで割り当てられました。
- 連絡先件の連絡先が、接続されたCRMで割り当てられました。
- 電子メールの開封数やクリック数など、Marketoのライブのアクティビティを持つ マーケティングハイライト の見込み客。
- 手動で読み込むか追加する 人物リスト の見込み客。
見込み客のコンテキストを確認し、リストを書き出す
見込み客リストは、パーソナライズされたアウトリーチのために、追加のコンテキストが利用可能かどうかを要約します。 リストの上の概要には、各状態の見込み客の数が表示され、コンテキスト列には各見込み客の状態が表示されます。
- 適用済み使用可能なコンテキストが見込み客に適用されました。
- 部分使用可能なコンテキストの一部のみが適用されました。
- 不足追加のコンテキストはありません。
現在の見込み客リストをCSV ファイルとしてダウンロードするには、CSVを書き出しを選択します。
見込み客リストの作成
見込み客リストは、複数のソースからの人物を統合したものです。
- CRM見込み顧客—Adobe Marketo Qualifierは、接続されたユーザーに割り当てられたリードと連絡先を自動的にインポートします。 統合を参照してください。
- インポートされた見込み客 - CSV ファイルからインポートされた見込み客。
- 手動で見込み客を追加 – 個々の見込み客がMarketo Qualifierで追加されました。
CRMから来ない見込み客を追加するには：
-
見込み客 ページで、人物一覧を選択します。
-
+人を追加を選択してから、CSVを読み込みまたは 人を追加 を選択します。
- CSVを読み込む場合は、
firstname,email形式のCSVをアップロードします。
名前とメールアドレスが必要です。 姓はオプションです。 CSV テンプレートにはCRM リード ID列は含まれていませんが、読み込む前に列とその値をファイルに追加できます。 読み込みに失敗した場合は、エラーメッセージでフィールドまたは値を修正し、ファイルを再度アップロードします。
標準フィールドだけでなく、カスタムまたは追加のCSV フィールドもマッピングできます。 Marketo Qualifierは、これらの値を各見込み客に保存し、 メール生成を含め、後で利用できるようにします。 - 手動でユーザーを追加するには、そのユーザーの詳細をフォームに入力します。
- CSVを読み込む場合は、
-
「保存」を選択します。
見込み客のフィルタリングと検索
リストを絞り込むには、フィルターを選択します。 次の条件でフィルタリングできます。
- アウトバウンドワークフローのステータス
- 作成者
- 役職
- アカウント
- ソース
- 最終更新日時
また、管理者は、マッピングされたCRM フィールドをフィルターとして利用できるようにすることもできます。 管理者設定で、ユーザーが見込み客の検索に使用する各フィールドの フィルター可能 をオンにします。 CRM フィールドのマッピング を参照してください。
マイ商談コンタクトでは、ステージ、タイプ、クローズ日など、関連する商談のフィールドでコンタクトをフィルタリングすることもできます。 商談フィールドには、ステージ（商談）などのラベルがあり、連絡先フィールドと区別されます。 管理者は、フィルターとして使用できる商談フィールドを制御します。
マーケティングのハイライトでフィルタリング
電子メールのアクティビティ、web訪問、フォーム入力など、Marketoのライブのエンゲージメントにもとづいて、見込み客のレビューと優先順位付けを行います。 エンゲージメントは、ほぼリアルタイムで発生します。
マーケティングハイライトで見込み客をフィルタリングするには：
- フィルターを選択します。
- マーケティングハイライトフィルターを追加し、アクティビティタイプやキャンペーンなどの属性を設定して、重要なエンゲージメントに集中させることができます。
各見込み客には、最新のMarketo アクティビティと最近の履歴が表示されます。
マーケティングハイライトは、すべての実稼動地域で使用できます。 管理者は、MarketoをMarketo Qualifierに接続する1回限りの設定を完了します。 マーケティングハイライトの設定を参照してください。
見込み客の詳細の確認
見込み客のプロファイルを開くには、見込み客を選択します。 連絡を取る前に、重要なシグナルを確認してください。
- AI人物の概要 - リードまたは取引先責任者とその最近のエンゲージメントのAIによるスナップショット。 個人の活動を確認する前に、概要を使用して個人をすばやく理解します。 AI人物の概要は、Marketo Optimizer PrimeまたはUltimateを実行しているインスタンスで利用できます。
- アクティビティ リスト - アクティビティと最近の動作の時系列リスト。
- タイムラインビュー：チャネル間のエンゲージメントの視覚的なタイムライン。
- 閲覧コンテンツ – 見込客が閲覧したWeb ページおよびアセット。 項目を開くには、その項目を選択します。
ミーティング準備の生成
常任AIの人物の概要に加えて、アカウント調査の横にある会議調査 タブから、特定の今後の通話に合わせた会議準備を生成できます。
- 目標ベース – 見込客が実行中のアウトバウンドワークフローに登録されている場合は、それを選択します。 この準備は、ミーティングの予約や見込み客の再エンゲージなど、アウトバウンドワークフローの目標と一致しています。
- カスタムプロンプト – 準備する項目（例：
Focus on renewal riskまたはPrepare for a technical deep dive with their IT lead）を入力します。 準備はプロンプトと一致しています。 カスタムプロンプトオプションは、見込み客が実行中のアウトバウンドワークフローにないときはいつでも使用できます。