統合
Outlookを接続して、電子メールを送信したり、見込み客の返信を認識したり、ミーティングをスケジュールしたりできます。 リード、取引先責任者、アカウント、商談、アクティビティ、およびオーナーをAccount Qualification Agent（AQA）およびアウトバウンドワークフローで利用できるようにするには、Sales QualifierをSalesforceまたはMicrosoft Dynamics 365に接続することもできます。 Sales Qualifierは、CRM データを読み取り、アウトリーチアクティビティとオプトアウトステータスをCRMに書き込み、アウトリーチアクティビティをMarketoに同期できます。 CRM レコードは変更されません。
この記事では、Outlookの接続、CRM接続の管理、フィールドのマッピング、アクティビティの同期、メール オプトアウトの設定方法について説明します。 CRMを初めて接続する場合は、開始を参照してください。
Sales QualifierおよびSales Qualifier Admins ユーザーグループに属している必要があります。 標準ユーザーは、設定されたCRM データとフィルターを使用できますが、設定を変更することはできません。Outlookの接続
各担当者は、自分のOutlook アカウントを接続します。
- 「Connect Outlook」を選択します。
- Microsoft アカウントでログインします。
- 要求されたアクセスを確認して承認します。
この連携により、Sales Qualifierはメールボックスから送信したり、見込み客がいつ返信するかを認識したり、カレンダーでミーティングをスケジュールしたりできます。
接続すると、Sales Qualifierで次の操作が可能になるアクセス権を承認します。
- 見込み客からの返信を識別：
- 電子メールの作成と送信。
- カレンダーでミーティングを予約できます。
- スケジュール設定のために、メールボックスのタイムゾーンと作業時間を確認します。
- これらの機能が引き続き機能するように、自動的にログインしたままにしておけば、再度ログインする必要はありません。
Outlookの承認（必要な場合）
デフォルトでは、管理者の操作は必要ありません。 各担当者は、Outlookに接続する際に、自分でアクセスを承認します。
Microsoft 365またはMicrosoft Entraのサードパーティアプリに対するユーザーの同意をオフにしている場合、Microsoft 365またはEntra管理者は、組織全体に対してSales Qualifierを1回承認する必要があります。 管理者は、担当者がOutlook アカウントを接続する前に、この承認を完了します。 組織全体での承認が完了すると、各担当者はアカウントを連携させることができます。
Sales Qualifierでのメールボックスデータの取り扱い
Sales Qualifierは、送信した電子メールに対する返信のみを読み取り、残りの受信トレイには返信しません。 アクティブなエンゲージメント以外の添付ファイルや電子メールは保存しません。 保存されたログイン資格情報は暗号化されています。
CRM設定を開く
左側のナビゲーションで、管理を展開し、管理者設定を選択します。 設定は、次の2つのグループに編成されます。
ナレッジセンターについては、 ナレッジセンタープレイブックの作成を参照してください。
CRM接続の管理
CRM接続を選択します。 このページには、SalesforceおよびMicrosoft （Microsoft Dynamics 365）のカードが含まれています。 各カードには、次のいずれかのステータスが表示されます。
未設定のカードには、Connectが表示されます。 設定されたカードには、ManageとMore メニューが表示され、設定の編集と 接続の解除 が表示されます。
接続の接続または編集
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CRM カードで、Connectを選択するか、More > 設定を編集を選択して、既存の接続を更新します。
-
CRM管理者の資格情報を入力します。
[!BEGINTABS]
[!TAB Salesforce]
クライアント ID （コンシューマーキー）、インスタンス URL、クライアントシークレットを入力します。 規範的なインスタンス URL フォーム
https://{{mydomain}}.my.salesforce.comを使用します。
[!TAB Microsoft Dynamics]
クライアント ID （コンシューマーキー）、テナント ID、Microsoft Dynamics インスタンス URL、および クライアントシークレット を入力します。 規範的なインスタンス URL フォーム
https://{{mydomain}}.crm.dynamics.comを使用します。[!ENDTABS]
-
Connect （または編集時にSave）を選択します。
Sales Qualifierが資格情報を拒否した場合は、無効または期限切れの資格情報、権限の欠落、認識できないDynamics テナントなど、原因を特定します。 値を修正して、もう一度試してください。
接続の切断
- 接続されたCRM カードで、詳細 > 切断を選択します。
- 警告を確認し、切断を選択して確認します。
CRM フィールドのマッピング（インバウンドマッピング） map-crm-fields-inbound-mapping
インバウンドマッピングでは、Sales Qualifierが読み込むCRM フィールドと、それらのフィールドが表示される場所を制御します。 フィールドはセクションにグループ化され、各セクションはエンティティタイプに属します。
-
接続されたCRM カードで、管理を選択します。
-
「インバウンドマッピング」タブで、「セクションを追加」を選択します。
-
セクションを選択 ステップで、エンティティタイプを選択し、次を選択します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 エンティティ フィールドが表示される場所 見込み客 見込み客の人物 タブ。 取引先責任者 連絡先レコードです。 アカウント 「アカウント」タブ。 アカウント を参照してください。 商談 アカウントの商談の詳細。 -
セクション名と、オプションの 説明 を入力します。 次に、次へを選択します。
-
フィールドを追加 ステップで、読み込むCRM フィールドを検索して選択します。 次に、次へを選択します。 各フィールドには、表示名、フィールド名、データタイプが表示されます。
-
見込み客、連絡先、および商談 セクションの場合、見込み客 リストで担当者が必要とする各フィールドの フィルター可能 をオンにします。
フィールドのデータタイプがフィルタリングをサポートしていない場合、または別のセクションで既に使用されている場合、フィールドをフィルタリングすることはできません。
自分の商談コンタクトでは、フィルター可能な商談フィールドが、ステージ（商談）などのラベルを持つ別々の列として表示されます。 接尾辞は、関連する連絡先のフィールドから商談属性を区別します。
-
プレビューの手順で、選択を確認し、追加を選択します。
後でセクションを変更するには、セクションカードの 編集 を選択します。 セクションを削除するには、セクション カードで 削除 を選択します。 個々のフィールドを削除するには、フィールド行で削除アクションを選択します。 各削除を確認します。
アクティビティ同期の設定（アウトバウンドマッピング） configure-activity-sync-outbound-mapping
Activity syncは、CRMとMarketoにSales Qualifier アウトリーチアクティビティを書き込みます。 電子メールの送信、開封、クリック、返信アクティビティには、アウトバウンドワークフロー名が含まれます。 たとえば、代表者はCRMのアクティビティを利用し、マーケティング部門はリードスコアリングやエンゲージメントのタイムラインにAdobe Marketoのアクティビティを利用できます。
- 接続されたCRM カードで、管理を選択します。
- 「アウトバウンドマッピング」タブを開きます。
- アクティビティの同期を有効にします。 設定はすぐに保存されます。
アクティビティの同期がオフの場合、Sales Qualifierは引き続きインバウンド CRM データを使用しますが、アウトリーチアクティビティをCRMまたはMarketoに同期しません。
マーケティングハイライトの設定 turn-on-marketo-engagement-filtering
マーケティングハイライトでは、担当者が電子メールの開封数やクリック数など、Marketoのライブのエンゲージメントによって見込み客を見つけ、優先順位を付けることができます。 マーケティングハイライトによるフィルターを参照してください。
管理者は、関連する組織とサンドボックスのMarketoをSales Qualifierに接続する1回限りの設定を完了します。 この設定では、Adobe Developer ConsoleでAPI資格情報を作成し、MarketoでWebhookを設定し、そのWebhookをトリガーのスマートキャンペーンに追加します。 詳細な手順については、 マーケティングハイライトの設定を参照してください。
マーケティングハイライトは、北米、EMEA、オーストラリアのすべての生産地域で利用できます。
グローバルメールオプトアウトの設定 configure-global-email-opt-out
オプトアウト設定では、すべての送信メールに登録解除フッターが追加されます。 標準ユーザーは、個々のメールに対してオフにすることはできません。
-
左側のナビゲーションで、管理を展開し、管理者設定を選択します。
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「コンプライアンス」の下の「メール設定」を選択します。
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すべての電子メールにオプトアウトリンクを含めるをオンにします。
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オプトアウトメッセージテンプレートに、フッターテキストを入力します。 クリック可能な登録解除リンクが表示される
{opt_out_link}トークンを含めます。例：
If you'd prefer not to receive these emails, you can {opt_out_link}.
設定とテンプレートは自動的に保存されます。
見込客がリンクを選択すると、Sales Qualifierはその見込客への電子メールの送信を停止し、オプトアウトステータスを接続されたCRMに同期します。
CRM アクセス範囲
Sales Qualifierは、必要なCRM エンティティを読み取り、定義されたデータセットのみを書き戻します。
- 読み取り - ユーザー、取引先責任者、所有者のマッピング、リード、アカウント、商談、およびアクティビティ。
- 書き込み - アウトリーチアクティビティのログ記録（ アクティビティ同期がオンの場合）とオプトアウト状態。
CRM管理者は、SalesforceまたはDynamicsでAPI アクセスを準備します。 次に、Sales Qualifierの管理者が、CRMを接続し、インバウンドフィールドをマッピングして、アクティビティを同期するかどうかを選択します。 初期接続には読み取り専用アクセスが必要です。 アクティビティの同期とオプトアウトの書き戻しには、対応する書き込みアクセスが必要です。