手順 3／3：Marketo と Salesforce の接続（Professional） step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
この記事では、設定済みの Salesforce インスタンスと同期するように Marketo を設定します。
同期ユーザーセキュリティトークンの取得 retrieve-sync-user-security-token
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Marketo 同期ユーザで Salesforce にログインし、同期ユーザの名前をクリックしてから、「マイ設定」をクリックします。
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ナビゲーション検索バーに、「リセット」と入力して、「セキュリティトークンのリセット」をクリックします。
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「Reset Security Token」をクリックします。
セキュリティトークンはメールで送信されます。
同期ユーザー資格情報の設定 set-sync-user-credentials
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Marketo で、「管理」に移動し、「CRM」を選択して、「Salesforce .com との同期」をクリックします。
note NOTE 同期ユーザーから フィールドの同期 をクリックする前に、Marketoで必要ないすべてのフィールド を非表示にします。 「同期フィールド」をクリックすると、ユーザーが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。 -
Salesforce 設定のパート 2 で作成した Salesforce 同期ユーザの資格情報（Professional または Enterprise）を入力して、「同期フィールド」をクリックします。
note NOTE Marketo Sandbox を Salesforce Sandbox に同期する場合、「サンドボックス」のチェックをオンにします。 -
警告を読んでから、「資格情報の確認」をクリックします。
note caution CAUTION マッピングを調べてカスタマイズしたい場合、これが唯一のチャンスです。 「Salesforce Syncを開始」をクリックすると完了です。
Salesforce 同期の開始 start-salesforce-sync
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「Salesforce 同期の開始」をクリックして、Marketo と Salesforce の永続的な同期を開始します。
note caution CAUTION Marketo は、Salesforce の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。 -
「同期の開始」をクリックします。
note NOTE 最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。
同期の検証 verify-sync
Marketo の「管理」領域に、Salesforce 同期に関するステータスメッセージが表示されます。 次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。
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Marketo で、「管理」をクリックして、「Salesforce」をクリックします。
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同期ステータスは、右上隅に表示されます。 最終同期、同期が進行しています、失敗のいずれかのメッセージが表示されます。
Marketoの最も強力な機能の1つを設定しました。