手順 3／3：Marketo と Salesforce の接続（Professional） step-of-connect-marketo-and-salesforce-professional
この記事では、設定済みの Salesforce インスタンスとMarketo Engageを同期するように設定します。
同期ユーザーセキュリティトークンの取得 retrieve-sync-user-security-token
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Marketo同期ユーザで Salesforce にログインし、同期ユーザの名前をクリックしてから、 マイ設定.
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ナビゲーション検索バーに「reset」と入力し、 セキュリティトークンをリセット.
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「Reset Security Token」をクリックします。
セキュリティトークンはメールで送信されます。
同期ユーザー資格情報の設定 set-sync-user-credentials
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Marketoで、 管理者 を選択します。 CRM をクリックし、 Salesforce.comと同期.
note note NOTE 同期ユーザーから Marketo で不要なフィールドをすべて非表示にした後で、「同期フィールド」をクリックするようにしてください。「同期フィールド」をクリックすると、ユーザーが表示できるすべてのフィールドが Marketo に作成され、削除できなくなります。 -
Salesforce 構成のパート 2 で作成した Salesforce 同期ユーザーの資格情報を入力します (Professional, 大規模法人) をクリックし、 フィールドを同期.
note note NOTE Marketo Sandbox を Salesforce Sandbox に同期する場合、「サンドボックス」のチェックをオンにします。 -
警告を読んでから、「資格情報の確認」をクリックします。
note caution CAUTION マッピングを調べてカスタマイズしたい場合、これが唯一のチャンスです。「Salesforce 同期の開始」をクリックすると、同期されます。
Salesforce 同期の開始 start-salesforce-sync
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「Salesforce 同期の開始」をクリックして、Marketo と Salesforce の間の永続的な同期を開始します。
note caution CAUTION Marketo は、Salesforce の同期や、リードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。 -
「同期の開始」をクリックします。
note note NOTE 最初の同期が完了するまでの時間は、データベースのサイズと複雑さによって異なります。
同期の検証 verify-sync
Marketo の「管理」領域に、Salesforce 同期に関するステータスメッセージが表示されます。次の手順に従うことで、同期が正しく機能していることを確認できます。
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Marketo で、「管理」をクリックして、「Salesforce」をクリックします。
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同期ステータスは、右上隅に表示されます。最終同期、同期が進行しています、失敗 のいずれかのメッセージが表示されます。
Marketoの最も強力な機能の 1 つの設定が完了しました。