手順 1/3:Marketo フィールドの Salesforce への追加(Professional) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-professional
Marketo は、一連のフィールドを使用して、特定の種類のマーケティング関連情報を取り込みます。Salesforce でこのデータを使用する場合は、以下の手順に従ってください。
- Salesforce でリードと連絡先オブジェクトの 3 つのカスタムフィールド(スコア、獲得プログラム、獲得日)を作成します。
- これらのカスタムフィールドをリードと連絡先の間にマッピングし、Salesforce でのコンバージョン時に値が持ち越されるようにします。
- 必要に応じて、その他のフィールドを作成できます(以下の表を参照)。
これらのカスタムフィールドはすべてオプションで、Marketo と Salesforce を同期するのに必須ではありません。ベストプラクティスとして、「スコア」、「獲得プログラム」、「獲得日」のフィールドを作成することをお勧めします。
Marketo フィールドを Salesforce に追加 add-marketo-fields-to-salesforce
上記の Salesforce 内のリードおよび連絡先オブジェクトに 3 つのカスタムフィールドを追加します。さらに追加する場合は、この節の最後にある使用可能フィールドのテーブルを参照してください。
3 つのカスタムフィールドのそれぞれに対して、次の手順を実行して追加します。「スコア」から始めます。
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Salesforce にログインし、「 設定.
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左側のビルドメニューで、「カスタマイズ」をクリックし、「リード」を選択します。「フィールド」をクリックします。
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ページ下部のカスタムフィールドと関係セクションで「新規」をクリックします。
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適切なフィールドタイプを選択します ( スコア — 数値;獲得プログラム — テキスト;取得日 — 日時) をクリックします。
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「次へ」をクリックします。
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次の表に示すように、フィールドの「フィールドラベル」、「長さ」、「フィールド名」を入力します。
小数点以下桁数 0
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「次へ」をクリックします。
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アクセス設定を指定し、「次へ」をクリックします。
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すべての役割を 表示 および 読み取り専用 に設定します。
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同期ユーザーのプロファイルの 読み取り専用 のチェックをオフにします。
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同期ユーザーとして システム管理者 のプロファイルを持つユーザーがいる場合は、システム管理者プロファイルの 読み取り専用 のチェックをオフにします(以下を参照)。
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同期ユーザーに カスタムプロファイル を作成した場合は、のカスタムプロファイルの 読み取り専用 のチェックをオフにします。
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フィールドを表示するページレイアウトを選択します。
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「保存して新規作成」をクリックして戻り、他の 2 つのカスタムフィールドのそれぞれを作成します。3 つとも完成したら、「保存」をクリックします。
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左側のビルドメニューで、「カスタマイズ」をクリックし、「連絡先」を選択します。「フィールド」をクリックします。
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リードオブジェクトと同様に、連絡先オブジェクトの「スコア」、「獲得日」、「獲得プログラム」フィールドについて手順 3 ~ 10 を実行します。
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必要に応じて、このテーブルの追加のカスタムフィールドに対して上記の手順を実行します。
コンバージョン用のカスタムフィールドのマッピング map-custom-fields-for-conversions
コンバージョンが発生した際にデータが引き継がれるように、Salesforce 内のリードオブジェクトのカスタムフィールドを連絡先オブジェクトの連絡先フィールドにマッピングする必要があります。
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右上隅にある「設定」をクリックします。
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「 」を入力します。フィールド」が表示されるのに対し、Enter キーを押さずにナビゲーション検索が実行される。 フィールドは色々なオブジェクトの下に表示されます。リードの下の「フィールド」をクリックします。
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リードのカスタムフィールドと関係セクションに移動し、「リードフィールドをマッピングする」をクリックします。
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マッピングするフィールドの横にあるドロップダウンをクリックします。
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対応する連絡先カスタムフィールドを選択します。
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作成した他のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。
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完了したら、「保存」をクリックします。
簡単ですね。