手順 2 / 3：Marketo 用の Salesforce ユーザーの作成（Professional） step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-professional
この記事では、Salesforce ページレイアウトを使用してフィールド権限をカスタマイズし、Marketo-Salesforce 同期ユーザーを作成します。
ページレイアウトの設定 set-page-layouts
Salesforce Professional は、Salesforce Enterprise／Unlimited のプロファイルとは異なり、ページレイアウトでフィールドレベルのアクセシビリティを設定します。これらの手順に従うと、Marketo 同期ユーザーはカスタムフィールドをアップデートできます。
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「 」を入力します。ページレイアウト」をクリックせずに、 入力 をクリックし、 ページレイアウト under リード.
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ページレイアウトの横にある「編集」をクリックします。
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新しい セクション をページレイアウトに追加します。
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「セクション名」に「Marketo」と入力し、「OK」をクリックします。
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獲得日 フィールドをクリックして Marketo セクションにドラッグします。
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次のフィールドに対して、上記の手順を繰り返します。
- 新規顧客獲得プログラム
- 新規顧客獲得プログラム ID
- メールオプトアウト
- 推測される市区町村
- 推測される企業
- 推測される国
- 推測される都市圏
- 推測される市外局番
- 推測される郵便番号
- 推測される都道府県／地域
- リードのスコア
- 訪問者の参照元
- 参照元検索エンジン
- 参照元検索フレーズ
- 参照元のソース情報
- 参照元のソースのタイプ
note note NOTE Marketo が読み取り／書き込みできるように、これらのフィールドをページレイアウト上に配置する必要があります。 note tip TIP ページの右側に下にドラッグして、フィールドの列を 2 つ作成します。列の長さのバランスを取るために、フィールドを片側から他方に移動できます。 -
フィールドの追加が完了したら、「保存」をクリックします。
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Salesforce 連絡先ページのレイアウト に対して上記の手順をすべて繰り返します。
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連絡先ページのレイアウト での作業が終わったら忘れずに「保存」をクリックしてください。
note note NOTE 終日イベント フィールドが イベントページレイアウト に追加されていることを確認してください。
同期ユーザを作成 create-sync-user
Marketo は、Salesforce にアクセスするための資格情報が必要です。これは、次の手順で作成した専用ユーザーでおこなうのが最適です。
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ナビゲーション検索バーに「ユーザー」と入力し、「ユーザーを管理」の下の「ユーザー」をクリックします。
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「新規ユーザー」をクリックします。
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必須フィールドに入力し、「ユーザライセンス：Salesforce」を選択して、「プロファイル：システム管理者」を設定します。「マーケティングユーザー」のチェックをオンにして、「保存」をクリックします。
note tip TIP 入力した電子メールアドレスが有効であることを確認します。パスワードをリセットするには、同期ユーザとしてログインする必要があります。
これで完了です。これで、Marketo が Salesforce に接続するために使用できるアカウントが作成されました。やってみましょう。